中國聚氯乙烯產(chǎn)能產(chǎn)量分析
2006~2007年，是中國PVC行業(yè)投資高度增長的兩年，外行業(yè)投資者紛紛涌入PVC行業(yè)，使得PVC產(chǎn)能得到迅速增長。究其原因，該行業(yè)能夠如此吸引投資高度的原因有這樣幾個(gè)方面，一是國際原油價(jià)格持續(xù)上漲，造成以石油天然氣為路線的PVC法價(jià)格的攀升，而國內(nèi)電石法路線價(jià)格相比較低，極具市場競爭優(yōu)勢，利潤高于行業(yè)平均；二是隨著近幾年國內(nèi)建筑行業(yè)極速發(fā)展，對(duì)合成樹脂材料特別是PVC需求增長較快，造成下游市場需求增加；三是國內(nèi)市場上五大通用樹脂市場需求持續(xù)激增，但石油天然氣路線的價(jià)格較高，作為替代品的PVC成為理想選擇；四是一些煤化工企業(yè)看到下游市場較高的投資回報(bào)前景，延長產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)獲取更好的投資效益。
1990年~2003年P(guān)VC年平均消費(fèi)增長率達(dá)到18.7%，1998年~2003年P(guān)VC年均產(chǎn)能增長率高達(dá)20.4%
一、國內(nèi)合成樹脂總體情況
?。ㄒ唬┊a(chǎn)量持續(xù)快速穩(wěn)定增長
2007年，我國合成樹脂行業(yè)生產(chǎn)持續(xù)快速增長，全年產(chǎn)量達(dá)3073.6萬噸，同比增長達(dá)18.5%，增幅較上年略有上升（見下表），是世界上僅次于美國的第二大合成樹脂生產(chǎn)國。其中聚氯乙烯產(chǎn)量達(dá)971.7萬噸，同比增長19.8%；隨著中海殼牌、惠州乙烯項(xiàng)目的投產(chǎn)，另在吉化、大慶乙烯改擴(kuò)建后正式投入運(yùn)營，聚乙烯產(chǎn)量達(dá)到692.5萬噸，同比增長16.1%；在海南煉廠、茂名石化、大連石化聚丙烯等生產(chǎn)裝置擴(kuò)能的情況下，聚丙烯產(chǎn)量達(dá)到712.7萬噸，同比增長21.7%；聚苯乙烯產(chǎn)量達(dá)300.3萬噸，同比增長9.8%；ABS產(chǎn)量為135萬噸，同比增長16.4%。
2000～2007年，我國合成樹脂年均增長率高達(dá)15.6%。預(yù)計(jì)到2010年，我國合成樹脂產(chǎn)量仍將以年均15%左右的增速繼續(xù)快速增長。
（二）產(chǎn)能主要集中于東部沿海地區(qū)
目前，在國內(nèi)31個(gè)省、市、自治區(qū)中，僅西藏暫無合成樹脂生產(chǎn)。合成樹脂產(chǎn)能主要集中于華東、中南、華北和東北四大區(qū)域，其中華東7省市占全國總產(chǎn)能的43%以上，其次為中南和華北地區(qū)，分別占18.2%和14.8%，東北地區(qū)占11.1%。四大區(qū)域合計(jì)占全國總產(chǎn)能的87.1%，也就是說全國超過80%的合成樹脂產(chǎn)能集中于東部沿海地區(qū)。
?。ㄈ┢髽I(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2007年我國合成樹脂生產(chǎn)企業(yè)共有600家，總產(chǎn)量為3073.6萬噸。其中中石化和中石油兩大集團(tuán)公司產(chǎn)量為1505.6萬噸，約占全國總產(chǎn)量的50%，占有全國半壁江山。
從企業(yè)發(fā)展看，2004年，年產(chǎn)量50萬噸以上的企業(yè)有4家，100萬噸以上的企業(yè)1家；2005年產(chǎn)量50萬噸以上企業(yè)上升為5家，100萬噸以上企業(yè)有2家；2006年50萬噸級(jí)以上企業(yè)躍升為9家，同比增長80%，年產(chǎn)量100萬噸以上企業(yè)發(fā)展為3家。
雖然我國合成樹脂大型企業(yè)越來越多，產(chǎn)量也越來越大，但所占全國的比重卻未見上升，且略有下降的趨勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，排名前10位的企業(yè)產(chǎn)量之和2004年占全國總產(chǎn)量的33.3%，2005年占32.2%，2006年占31.7%。這種情況表明，在大型企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，廣大中小企業(yè)也在抓住機(jī)遇壯大自己，同時(shí)也預(yù)示未來市場競爭將進(jìn)一步加劇，企業(yè)重組并購將更趨活躍，部分中小企業(yè)將會(huì)被淘汰。
二、聚氯乙烯產(chǎn)能分析
中國的氯堿行業(yè)從2004年以來一直保持良好的發(fā)展勢頭，雖然從今年開始擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能的后遺癥有所顯現(xiàn)，但是生產(chǎn)能力仍然有比較大的增加，據(jù)中國氯堿網(wǎng)初步統(tǒng)計(jì)，到2006年底中國PVC的總生產(chǎn)能力達(dá)到1158萬噸，其中電石法的比重已經(jīng)接近70％。
2005年全國聚氯乙烯產(chǎn)量為649.2萬噸，較2004年增長27.6%。其中采用乙烯法原料路線的產(chǎn)量約為120萬噸，占總產(chǎn)量的18.5%，比2004年的89萬噸有小幅增長；采用進(jìn)口單體和EDC原料路線的產(chǎn)量約為119萬噸，占總產(chǎn)量的18.3%，比2004年的115萬噸略有增長；采用電石乙炔法原料路線的產(chǎn)量約為410.2萬噸，占總產(chǎn)量的63.2%，比2004年的299萬噸有大幅度增長。電石法仍占主導(dǎo)地位。自2003年以來，國際油價(jià)大幅攀升，使乙烯法PVC成本增加，而電石法生產(chǎn)則受此影響較小，從而導(dǎo)致國內(nèi)電石法PVC生產(chǎn)裝置建設(shè)的新一輪熱潮，使電石法PVC產(chǎn)能急劇擴(kuò)大，對(duì)乙烯法PVC生產(chǎn)形成了極大挑戰(zhàn)，許多乙烯法企業(yè)處于虧損邊緣。
2007年，我國聚氯乙烯產(chǎn)能達(dá)1208萬噸／年，同比增長24.5%，產(chǎn)量達(dá)823.8萬噸，同比增長23.3%，自給率約為90%，在我國通用樹脂中，自給率最高。2000～2006年，我國聚氯乙烯產(chǎn)能年均增長率達(dá)19.8%，產(chǎn)量年均增長率達(dá)23%，是五大合成樹脂中增速較快的品種，僅次于ABS。
三、聚氯乙烯產(chǎn)量分析
?。ㄒ唬?006年P(guān)VC主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量
2006年月中國PVC總產(chǎn)量為824萬噸，其中乙烯法產(chǎn)量為230萬噸，電石法產(chǎn)量為594萬噸，電石法的產(chǎn)量已經(jīng)超過了70％。
截止到2006年，我國聚氯乙烯生產(chǎn)廠家共有130多家，產(chǎn)量在10萬噸以上的有27家，20萬噸以上的有10家（見下表）。前27家產(chǎn)量之和為560.6萬噸，占總產(chǎn)量的68%?？偟目次覈勐纫蚁┢骄?guī)模尚小，主要還是靠企業(yè)數(shù)量取勝。
近年來，我國聚氯乙烯裝置規(guī)模水平雖在不斷提高，但仍不及國際平均水平。目前我國聚氯乙烯生產(chǎn)裝置平均規(guī)模不足10萬噸／年，而國際上聚氯乙烯裝置平均規(guī)模為15～20萬噸／年，最大裝置規(guī)模超過100萬噸／年。發(fā)達(dá)國家如美國，平均裝置規(guī)模為30萬噸／年，相比差距更大，日本的PVC平均裝置規(guī)模為15萬噸／年。
2006年中國PVC產(chǎn)量前十名的排名情況變化不大，只有滄州化工由于乙烯法生產(chǎn)裝置全年基本處于停產(chǎn)狀態(tài)而掉出前十名，取而代之的是新疆天業(yè)(600075,股吧)。新疆地區(qū)企業(yè)依靠其成本以及能源方面的優(yōu)勢，發(fā)展迅速，未來將是我國電石法PVC中不可忽視的一股力量。天津大沽今年擴(kuò)產(chǎn)完成，生產(chǎn)能力達(dá)到70萬噸，該企業(yè)的產(chǎn)量今年也一躍超過齊魯石化(600002,股吧)成為全國第一大生產(chǎn)企業(yè)。
（二）2007年P(guān)VC區(qū)域產(chǎn)量分析
2007年我國整體宏觀形勢向好，我國PVC工業(yè)保持良好的發(fā)展勢頭，各生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量大幅增加，據(jù)中國石油(601857,股吧)和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國PVC總產(chǎn)量為971.7萬噸，較去年同期的811.1萬噸同比增長19.8％。
全國各地區(qū)產(chǎn)量較去年同期均有比較明顯的增加，尤其是西北、西南、華中、華北地區(qū)，這主要是因?yàn)樯鲜龅貐^(qū)電石法擴(kuò)產(chǎn)迅速，產(chǎn)量增加迅猛。華東、華北地區(qū)仍就是我國PVC的主要產(chǎn)地，上述兩個(gè)地區(qū)產(chǎn)量合計(jì)達(dá)到全國的60％左右，而西北地區(qū)雖然企業(yè)數(shù)量較少，但是憑借其發(fā)展氯堿工業(yè)的優(yōu)勢大有后來居上的趨勢。
?。ㄈ?007年P(guān)VC省份產(chǎn)量分析
2007年P(guān)VC產(chǎn)量排名前10位省份的產(chǎn)量均有比較大幅度的增加，山東及天津地區(qū)是我國PVC產(chǎn)量最大的省市，上海地區(qū)由于只有上海氯堿一家生產(chǎn)企業(yè)，而且隨著今年原油價(jià)格高位，乙烯法生產(chǎn)企業(yè)面臨較大的困難，今年的產(chǎn)量有所減少，已經(jīng)從2005年產(chǎn)量排名的第六位下滑到前十位以外。
四、2007~2008年中國聚氯乙烯擴(kuò)產(chǎn)情況
雖然2007－2008年中國PVC的擴(kuò)產(chǎn)勢頭有所放緩，但是產(chǎn)能仍舊有比較大數(shù)量的增加，但是2008年的擴(kuò)產(chǎn)數(shù)量已經(jīng)明顯較2006年、2007年減少，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2008年以后的新建數(shù)量較少，隨著需求的增加，整個(gè)PVC市場有望逐漸恢復(fù)供需平衡的狀態(tài)。
中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)聚氯乙烯的需求
今年以來，改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)取得新進(jìn)展，國民經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)快速健康發(fā)展的良好勢頭，總體形勢好于預(yù)期，也好于上年。初步測算，前三季度，國內(nèi)生產(chǎn)總值為71682億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年同期增長7.9%，同比加快0.3個(gè)百分點(diǎn)，其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值8959億元，增長3.0%；第二產(chǎn)業(yè)38168億元，增長10.0%；第三產(chǎn)業(yè)24555億元，增長6.6%。經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要特點(diǎn)是：
1、經(jīng)濟(jì)增速逐季小幅回升。在國家擴(kuò)大內(nèi)需政策和市場驅(qū)動(dòng)雙重作用下，在國內(nèi)、國際因素共同推動(dòng)下，今年以來我國經(jīng)濟(jì)增長的穩(wěn)定性增強(qiáng)。與去年同期相比，一季度經(jīng)濟(jì)增長了7.6%，二季度增長了8%，三季度增長8.1%，工業(yè)生產(chǎn)、市場銷售、進(jìn)出口貿(mào)易也呈現(xiàn)逐季加快增長的趨勢。這說明我國經(jīng)濟(jì)增長的基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固。
2、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在結(jié)構(gòu)調(diào)整中平穩(wěn)增長。糧食種植面積繼續(xù)調(diào)減，優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)比重提高，區(qū)域布局進(jìn)一步優(yōu)化。盡管夏糧、早稻減產(chǎn)，但秋糧獲得好收成，全年糧食產(chǎn)量出現(xiàn)恢復(fù)性增長，預(yù)計(jì)達(dá)到45750萬噸，比上年增產(chǎn)1.1%。主要經(jīng)濟(jì)作物中，棉花(資訊,行情)、油料產(chǎn)量將有所減少，但糖料、蔬菜、水果生產(chǎn)持續(xù)增產(chǎn)，畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)也繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
3、工業(yè)生產(chǎn)在加快結(jié)構(gòu)調(diào)整中快速增長。前三季度，全國規(guī)模以上工業(yè)完成增加值22487億元，比上年同期增長12.2%。各種所有制工業(yè)全面增長。其中，國有及國有控股企業(yè)增長10.8%，集體企業(yè)增長8.8%，股份制企業(yè)增長13.5%，“三資”企業(yè)增長12.7%。重工業(yè)生產(chǎn)增長略快于輕工業(yè)。前三季度，重工業(yè)增長12.3%，輕工業(yè)增長12.0%。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)加快，投資類產(chǎn)品、高技術(shù)類產(chǎn)品和適應(yīng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的新型消費(fèi)品生產(chǎn)保持快速增長，成為拉動(dòng)工業(yè)生產(chǎn)快速增長的主要力量。前三季度，電子通信設(shè)備制造、交通運(yùn)輸設(shè)備制造、化工、電氣機(jī)械器材制造、冶金和紡織等6大行業(yè)對(duì)規(guī)模以上工業(yè)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到53.2%。工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值13910億元，同比增長21%，對(duì)工業(yè)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到近五分之一。
4、固定資產(chǎn)投資快速增長。前三季度，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成25838億元，同比增長21.8%。其中，國有及其他經(jīng)濟(jì)類型完成固定資產(chǎn)投資增長24.3%，集體和個(gè)體完成投資增長18.0%，呈現(xiàn)加速增長的良好態(tài)勢。在國有及其他類型固定資產(chǎn)投資中，基本建設(shè)投資增長24.6%，更新改造投資增長16.3%，房地產(chǎn)開發(fā)投資增長29.4%。分地區(qū)看，東、中、西投資基本實(shí)現(xiàn)同步增長。其中，東、中部投資分別增長22.9%和25.3%，西部投資增長25.2%。農(nóng)業(yè)水利、基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)投資和各種新型服務(wù)業(yè)投資保持穩(wěn)定增長。
5、國內(nèi)市場平穩(wěn)運(yùn)行。前三季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn)29111億元，同比增長8.7%。剔除價(jià)格因素，實(shí)際增長10.2%。其中，城市消費(fèi)品零售總額18488億元，增長9.8%；農(nóng)村消費(fèi)品零售總額10623億元，增長6.8%。汽車、住房、通信等消費(fèi)熱點(diǎn)保持快速增長，在前三季度限額以上批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)商品零售總額中，通訊器材類、汽車類銷售額分別增長62.4%和58.0%。此外，商品房銷售增長31.9%，其中，銷售給個(gè)人的增長33.5%，占商品房銷售總量的91%。居民旅游、文化消費(fèi)也增長較快。
6、市場價(jià)格繼續(xù)低位運(yùn)行。前三季度，居民消費(fèi)品價(jià)格比上年同期下降0.8%。其中城市下降1.0%，農(nóng)村下降0.4%。分商品類別看，服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格同比上漲2.0%，消費(fèi)品價(jià)格下降1.6%。前三季度，商品零售價(jià)格同比下降1.4%。工業(yè)品出廠價(jià)格同比下降2.9%。其中，生產(chǎn)資料價(jià)格同比下降3.1%,生活資料出廠價(jià)格同比下降2.2%。原材料、燃料、動(dòng)力購進(jìn)價(jià)格下降3.2%。從動(dòng)態(tài)看，三季度市場價(jià)格降幅已趨于收窄，各類價(jià)格同比降幅均低于前兩個(gè)季度，環(huán)比指標(biāo)已止跌轉(zhuǎn)穩(wěn)，有的還穩(wěn)中略升。
7、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易快速增長。前三季度，進(jìn)出口總額4451億美元，比上年同期增長18.3%。其中，出口2326億美元，增長19.4%；進(jìn)口2126億美元，增長17.2%。進(jìn)出口相抵，累計(jì)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差200億美元，同比增加66億美元。在出口總額中，對(duì)美國出口增長24.5%，對(duì)歐盟增長13.8%，對(duì)東盟增長27.4%，；對(duì)香港增長25.2%，對(duì)韓國增長19.9%，對(duì)日本增長4.9%。利用外資明顯增加。1-9月，外商直接投資協(xié)議額684億美元，同比增長38.4%；實(shí)際利用外商直接投資396億美元，增長22.6%。
8、經(jīng)濟(jì)效益逐步改善。1~8月份，工業(yè)企業(yè)盈虧相抵后實(shí)現(xiàn)利潤總額3246億元，同比增長10%。其中，國有及國有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1526億元，同比下降4.1%，降幅比上半年明顯縮小。1-8月份，虧損企業(yè)虧損額836億元，同比增虧1.9%。其中，國有及國有控股企業(yè)虧損額503億元，由原來的增虧轉(zhuǎn)為減虧1.1%。前三季度，工業(yè)產(chǎn)銷率為97.6%，比上年同期提高0.41個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政收入伴隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和增收節(jié)支措施的落實(shí)，也逐步扭轉(zhuǎn)低速增長局面。
9、貨幣供應(yīng)量增長加快。前三季度，金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款比年初增加13533億元，同比多增4151億元。各項(xiàng)存款增加22535億元，同比多增6898億元。到9月末，廣義貨幣(M2)余額為176982億元，比上年同期增長16.5%；狹義貨幣(M1)余額為66797億元，增長15.9%；流通中現(xiàn)金(M0)余額為16234億元，增長7.8%。
10、居民收入保持較快增長。前三季度，隨著經(jīng)濟(jì)增長速度的加快，增加居民收入、加大社會(huì)保障力度、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)等政策產(chǎn)生了積極的效果，居民收入保持較快增長。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入5793元，剔除價(jià)格因素，實(shí)際增長17.2%；農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入1721元，實(shí)際增長5.3%。到9月末，城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額達(dá)到84139億元，比年初增加10461億元，同比多增3513億元。
當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問題主要是：就業(yè)壓力仍然較大，有效需求不足,市場物價(jià)下降局面尚未完全改變，農(nóng)村市場銷售增長偏慢，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理等等，需要引起注意。
圖表2：中國PVC產(chǎn)量與GDP增長率對(duì)比圖
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