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未來鈷價上漲大概率事件

悟道然 >《思路、啟示》

2016.05.16

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數(shù)據(jù)顯示，電動汽車、3C和儲能產(chǎn)品的發(fā)展使得近年來鋰電池規(guī)?？焖僭鲩L。去年我國鋰電池整體市場規(guī)模達(dá)952.16億元，同比增長30.31%。今年1月至6月全國規(guī)模以上電池制造企業(yè)利潤總額同比增長27.3%，預(yù)計全年達(dá)到1250億元，動力電池占比快速提升。同時，鋰電池生產(chǎn)重心向我國轉(zhuǎn)移促使市場需求快速增加。目前全球鋰電池產(chǎn)業(yè) 集中在中、日、韓，共占據(jù)全球95%左右的市場份額，去年我國占比達(dá)到27%，呈進(jìn)一步上升趨勢。
       隨著今年以來，比亞迪、五龍電動車、成飛集成等企業(yè)紛紛加碼鋰電池項目投資，預(yù)計2015年行業(yè)總投資規(guī)模將達(dá)千億元。在能源分布式供給的目標(biāo)下，隨著動力電池和儲能的爆發(fā)式增長，我們堅定地看好鋰電池在未來具有長期發(fā)展空間，這是未來5-10年的產(chǎn)業(yè)大趨勢。
       在鋰電池的上游各種材料中，我們最看好鈷，鋰電池行業(yè)消費占到了鈷產(chǎn)業(yè)總量的30%，三元材料也正在成為鋰電池的主流路徑，而鋰電池受下游新能源車銷量增長、儲能需求提高等拉動，產(chǎn)能快速增加。目前來看，特斯拉將于2016年初開始生產(chǎn)的鋰電池超級工(Gigafactory)，產(chǎn)能為50GW，會全部使用三元正極材料。50GW的鋰電池年產(chǎn)能，對應(yīng)每年鈷的需求超過1萬噸。
       根據(jù)科技部制定的推廣方案，未來6年我國新能源汽車的年銷量有望維持100%以上的增長，從而帶來對動力鋰離子電池的爆發(fā)式需求。預(yù)計到2020年，全球動力電池的產(chǎn)值將超過280億美元，其中鋰離子電池占比約95%。
       鈷在全球的儲量為700萬噸左右，其中一半儲量集中在非洲剛果金地區(qū)。從2012年開始，鈷的供需已經(jīng)出現(xiàn)小幅缺口，但由于前期庫存較大，所以鈷價并未有明顯上升。從2015年底開始，隨著鈷的前期庫存逐漸消化完畢，同時需求端有特斯拉超級工廠的投產(chǎn)備料、中國動力電池的放量以及全球儲能領(lǐng)域的增長，我們判斷鈷金屬價將面臨巨大的上漲壓力。

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