http://www.enorth.com.cn 2007-08-13 14:29
編者按
從2005年6月6日上證指數(shù)998點(diǎn)算起，牛市已經(jīng)運(yùn)行2年多。2年多時(shí)間里，基金業(yè)爆炸式成長。
在基金業(yè)群雄爭霸的日子里，哪些基金短期、中期和長期表現(xiàn)最優(yōu)異？哪些基金在股指調(diào)整期間表現(xiàn)最堅(jiān)挺？本期《基金周刊》以各基金的業(yè)績?yōu)橹笜?biāo)，參考同期滬深300指數(shù)，為投資者展現(xiàn)牛市基金的強(qiáng)者風(fēng)范。
基民希望能夠找到這樣的基金：在股市
暴跌時(shí)，基金上漲或小幅下跌；在股市上漲時(shí)，基金跑得最快。
基金經(jīng)理們也有同樣的夢想，他們通過增加或減少股票資產(chǎn)占基金的比例、重倉埋伏領(lǐng)漲股票、選擇買入或賣出時(shí)機(jī)來盡可能規(guī)避股市下跌和超越指數(shù)上漲。
基金的短期業(yè)績雖然不能完全決定基金是否值得投資者關(guān)注，但是可以從一定程度上反映出基金經(jīng)理的賺錢能力。
根據(jù)Wind資訊的統(tǒng)計(jì)，截至上周末，共有不包括貨幣市場基金的255只開放式基金的基金復(fù)權(quán)單位凈值增長率(下稱“漲幅”)可查。
5月30日至7月5日：華安策略優(yōu)選最牛
5月30日之后的震蕩調(diào)整和此輪牛市中此前的幾次略有不同，此次是受政策面因素影響，而且是在股指兩年上漲400%之后。
5月30日至7月5日，是股市完成兩波暴跌的區(qū)間段。7月6日后，股市步入新一輪上升通道。
在該區(qū)間段，上證指數(shù)起于4334.92點(diǎn)，收于3615.87點(diǎn)，下跌了16.59%；滬深300指數(shù)起于4168.29點(diǎn)，收于3537.43點(diǎn)，下跌了15.13%。
在該區(qū)間內(nèi)表現(xiàn)最好的一批基金也是在股市高點(diǎn)最抗跌的一批基金。255只基金中只有3只基金跌幅超過15.13%，有11只基金跌幅超過10%，75只基金上漲，有24只基金漲幅超過2%，有5只基金漲幅超過5%。
這5只基金分別是華安策略優(yōu)選基金、博時(shí)主題行業(yè)基金、諾安股票基金、長城消費(fèi)增值基金、華寶興業(yè)動力組合基金，漲幅依次是9.33%、7.26%、5.97%、5.95%、5.46%。其中華安策略優(yōu)選基金由基金安久封轉(zhuǎn)開而來。
5月30日至今：博時(shí)新興成長最牛
7月底，除代表小盤股的中證500指數(shù)外，各主要指數(shù)均創(chuàng)出新高。
5月30日至今，上證指數(shù)起于4334.92點(diǎn)，收于4749.37點(diǎn)，上漲了9.56%。滬深300指數(shù)起于4168.29點(diǎn)，收于4726.68點(diǎn)，上漲了13.40%。
255只基金中有174只基金漲幅超過13.4%。其中共有82只基金漲幅超過20%，29只基金漲幅超過25%，4只基金漲幅超過30%，這4只基金分別是博時(shí)新興成長基金、博時(shí)精選基金、南方績優(yōu)基金、博時(shí)主題行業(yè)基金，漲幅依次是35.26%、31.54%、31.31%、30.10%。博時(shí)新興成長基金由基金裕華封轉(zhuǎn)開而來。
今年初至今：華夏大盤精選最牛
今年初至今，A股市場上演了比去年更加繽紛絢麗的牛市
行情。先是1月份和2月份的震蕩調(diào)整；然后是由散戶推動的一段垃圾股行情，基金表現(xiàn)差強(qiáng)人意；隨后便是5月30日至今的震蕩調(diào)整后再創(chuàng)新高。
該區(qū)間，上證指數(shù)起始于2675.47點(diǎn)，收于4797.37點(diǎn)，上漲了79.31%。滬深300指數(shù)起始于2041.05點(diǎn)，收于4726.68點(diǎn)，上漲了131.58%。
有業(yè)績可查的232只基金中有162只基金漲幅超過上證指數(shù)。但只有6只基金漲幅超過滬深300指數(shù)。這6只基金分別是華夏大盤精選基金、易方達(dá)深證100ETF、中郵創(chuàng)業(yè)核心優(yōu)選基金、博時(shí)主題行業(yè)基金、光大保德信紅利基金、華寶興業(yè)收益增長基金。漲幅依次為162.47%、160.03%、153.94%、140.45%、131.94%、131.83%。
998點(diǎn)至今：最牛的基金
2005年6月6日，上證指數(shù)在盤中曾一度跌破1000點(diǎn)，至今已經(jīng)兩年有余。998點(diǎn)也因此成為4年熊市的終結(jié)和此輪牛市的起點(diǎn)。
該區(qū)間段表現(xiàn)最好的一批基金即是在牛市最能把握投資
機(jī)會的一批基金。其間，上證指數(shù)上漲了375.89%，滬深300指數(shù)上漲了491.64%。
有144只基金漲幅超過上證指數(shù)，但是只有7只基金漲幅超過滬深300指數(shù)。
這7只基金分別是華夏大盤精選基金、上投
摩根中國優(yōu)勢基金、易方達(dá)策略成長基金、長城久泰中標(biāo)300基金、鵬華中國50基金、泰達(dá)荷銀行業(yè)精選基金、景順長城內(nèi)需增長基金。漲幅依次為642.11%、597.08%、535.11%、509.75%、503.27%、497.43%、493.05%。
在境外，往往用至少三年的表現(xiàn)來評定一只基金。除成立不足3年的上投摩根中國優(yōu)勢基金外，上述其他6只基金近3年的漲幅全部排在前11名以內(nèi)。另外5只基金分別是富國天益價(jià)值基金、廣發(fā)聚富基金、廣發(fā)穩(wěn)健增長基金、銀華道瓊斯88精選基金、長城久富核心成長基金。
群英薈萃
華夏大盤基金在今年以來、牛市以來、近三年的業(yè)績排名中均居首位，不過5月30日至今的漲幅在255只基金中僅列173位，但漲幅仍高于滬深300指數(shù)。在5月30日至7月6日的股指暴跌中，跌幅超過9%。
景順長城內(nèi)需增長基金牛市以來排名第7位，近三年排名第4位，但是今年以來位居第147位，5月30日以來位居46位，股指暴跌期間逆市上漲了0.06%。與其表現(xiàn)類似的還有廣發(fā)穩(wěn)健增長基金和國泰
金龍行業(yè)精選基金。
博時(shí)主題行業(yè)基金在股指暴跌中逆市上漲了7.26%，在5月30日至今的排名中位居第4位，在今年初至今的排名中也位居第4位，牛市以來位居第18位。
牛市中成立的一批基金中，南方績優(yōu)成長基金在股指暴跌中逆市上漲了2.98%，在5月30日至今的排名中位居第3位，在今年初至今的排名中位居第10位。表現(xiàn)類似的還有建信優(yōu)選成長基金等。
