| 中國3G已非淘金地 國際巨頭有五個(gè)想不到 |
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1992年，GSM作為國際上最主流的2G標(biāo)準(zhǔn)開始在全球普遍進(jìn)行組網(wǎng)運(yùn)營。而回追到GSM誕生的日子1982年，該項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)有23年的歷史，成熟組網(wǎng)也有13年的歷史了。 在這13年中，伴隨著2G網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模建設(shè)，國際上少數(shù)電信制造巨頭在全球各個(gè)國家賺取了巨額利潤(rùn)，從而也一舉奠定了電信設(shè)備制造企業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的重要地位。 但是，隨著2G技術(shù)的不斷成熟以及新廠商的進(jìn)入，無論設(shè)備價(jià)格還是專利費(fèi)都呈下降趨勢(shì)。尤其是2G技術(shù)本身已經(jīng)越來越不適應(yīng)現(xiàn)代人類對(duì)通信的更高需求，因此，新的通信技術(shù)不斷涌現(xiàn)以期待替代2G技術(shù)。 3G就是眾望所歸的技術(shù)。而這其中最主要的推動(dòng)力來自在2G時(shí)期賺取巨額利潤(rùn)的電信設(shè)備制造商們，他們需要追求更多利潤(rùn)并延長(zhǎng)自己的生存周期。所以，他們一方面積極投入巨資進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。另一方面積極游說各國電信運(yùn)營商們積極部署新的通信網(wǎng)絡(luò)。一旦有新的網(wǎng)絡(luò)開始建設(shè)，他們的財(cái)源就會(huì)滾滾而來。 那么，在中國的3G建設(shè)上，國際電信巨頭們會(huì)有什么樣的收獲呢？ 國際巨頭對(duì)中國3G發(fā)展的五個(gè)想不到 在我國，無論1G還是2G時(shí)代，設(shè)備制造商都處于落后和跟隨狀態(tài)。1994年，中國聯(lián)通、中國電信(現(xiàn)中國移動(dòng))先后選擇了GSM標(biāo)準(zhǔn)組網(wǎng)。到2005年6月底，我國GSM總用戶數(shù)接近3.2億戶。成為全球最大的GSM用戶群。 但是，近一兩年來，我國GSM用戶數(shù)增長(zhǎng)明顯放緩，運(yùn)營商在GSM網(wǎng)絡(luò)上的投入也急劇放緩，主要是集中對(duì)部分地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化上。當(dāng)然，從我國移動(dòng)用戶的增長(zhǎng)前景來看，除了部分用戶被小靈通和CDMA吸引之外，今后幾年內(nèi)，仍將有近1億用戶的增長(zhǎng)空間。但是，由此帶來的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容空間并不大，設(shè)備制造商在該領(lǐng)域的機(jī)會(huì)不會(huì)很大。而且投資相對(duì)比較分散，主要集中在中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)，國內(nèi)電信設(shè)備制造商的空間更大一些。因此，國際電信設(shè)備制造商在余下的中國GSM網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容環(huán)節(jié)中不會(huì)有太大的空間。 鑒于此，國際電信設(shè)備制造商開始在我國導(dǎo)演了一場(chǎng)場(chǎng)3G在中國的推廣戰(zhàn)，而且規(guī)模越來越大，花樣也是越來越多。這個(gè)過程國內(nèi)很多人都經(jīng)歷過，在此就不必多說。 但是，國際電信設(shè)備巨頭沒有預(yù)料到的是，在推動(dòng)3G在中國的發(fā)展上，出現(xiàn)若干個(gè)想不到的事情。 第一個(gè)想不到：中國的TD-SCDMA會(huì)在ITU上占有一席之地。 第二個(gè)想不到：中國政府對(duì)TD-SCDMA的支持如此明確。 第三個(gè)想不到：以華為、中興為代表的中國通信設(shè)備制造企業(yè)會(huì)成長(zhǎng)得如此之快。 第四個(gè)想不到：中國政府對(duì)3G牌照的管理會(huì)如此之嚴(yán)。 第五個(gè)想不到：中國的電信運(yùn)營商的改革重組非常復(fù)雜。 上述五個(gè)想不到可以說打亂了很多國際電信設(shè)備商對(duì)中國3G市場(chǎng)的部署。甚至，隨著中國3G進(jìn)程的進(jìn)一步明朗化，許多巨頭已經(jīng)對(duì)中國3G市場(chǎng)的前景表示擔(dān)憂。而從中國的現(xiàn)狀來看，我們可以得出一個(gè)準(zhǔn)確的結(jié)論，國際巨頭在中國3G的市場(chǎng)份額將大幅縮水。 而西門子、愛立信、諾基亞、摩托羅拉、朗訊科技、阿爾卡特和北電網(wǎng)絡(luò)等電信業(yè)巨頭還一直指望中國電信市場(chǎng)的增長(zhǎng)能夠提升它們的利潤(rùn)。鑒于歐洲和日本的電信市場(chǎng)已近飽和，它們更加對(duì)中國市場(chǎng)寄予厚望。因?yàn)橹袊呀?jīng)是世界最大的移動(dòng)通訊市場(chǎng)，手機(jī)用戶達(dá)3.5億戶，但卻只相當(dāng)于全國總?cè)丝诘?6%，它們始終認(rèn)為，中國市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有被挖掘殆盡。 從近幾年的發(fā)展態(tài)勢(shì)看我國3G建設(shè)的投入 我們可以從這幾年我國移動(dòng)用戶的增長(zhǎng)規(guī)律來看，到2008年，我國擁有5億移動(dòng)用戶是沒有任何困難的。但是，新增用戶將主要集中在GSM用戶上。因此，新增用戶對(duì)推動(dòng)3G的增長(zhǎng)并不明顯。 但是可以肯定的是，從2008年開始，我國將有上億用戶向3G用戶過渡，而且隨著時(shí)間的推移，3G用戶將持續(xù)增長(zhǎng)。伴隨著3G用戶的增長(zhǎng)，運(yùn)營商在3G建設(shè)的投入上也會(huì)逐步加大。但是，到2008年以后，3G的設(shè)備價(jià)格將整體下落，設(shè)備制造商賺取巨額利潤(rùn)的時(shí)代將一去不復(fù)返。 而據(jù)業(yè)內(nèi)管理人士和分析師們說，今后幾年，中國實(shí)力強(qiáng)大的國有電信運(yùn)營商在全國范圍內(nèi)建造的3G網(wǎng)絡(luò)在數(shù)量和規(guī)模上預(yù)計(jì)都會(huì)小于原計(jì)劃。這意味著它們用于向西方公司采購電信設(shè)備的資金也會(huì)大大少于人們?cè)瓉淼念A(yù)期。中國現(xiàn)有的大部分無線基礎(chǔ)設(shè)施都是這些西方公司建造的，后者原本希望中國一些電信運(yùn)營商此前那些雄心勃勃的3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃能給它們帶來大筆合同。 西門子公司通訊事業(yè)部移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)部門的負(fù)責(zé)人克里斯多福•卡塞利茨說，在中國3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中淘金的愿望可能要破滅了。他說，人們對(duì)于支出的看法越來越現(xiàn)實(shí)了。大型設(shè)備供應(yīng)商仍在等待中國政府向電信運(yùn)營商發(fā)放提供3G服務(wù)的運(yùn)營牌照，這種遙遙無期的等待已經(jīng)使一些公司感到心灰意冷。 擔(dān)任摩托羅拉公司亞太區(qū)總裁不久的的梁念堅(jiān)則依然態(tài)度謹(jǐn)慎。他預(yù)計(jì)中國的3G網(wǎng)絡(luò)最初將只局限在大城市和發(fā)達(dá)的沿海省份，這里的居民比較富裕，因此可能愿意花錢享受更先進(jìn)的電信服務(wù)。 按照目前大家的普遍說法，假如2006年我國頒發(fā)3G牌照，那么運(yùn)營商會(huì)采取什么樣的措施呢？ 在這里我們不去考慮運(yùn)營商具體會(huì)得到哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的3G牌照，而是僅考慮運(yùn)營商得到3G牌照以后會(huì)怎樣部署其3G戰(zhàn)略！ 一、中國移動(dòng)：一旦中國移動(dòng)拿到3G牌照。首先的做法是在北京、上海、廣州、深圳等重點(diǎn)城市進(jìn)行3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，規(guī)模不會(huì)很大。一是為了滿足2008年奧運(yùn)會(huì)主要城市的需求。二是為了和聯(lián)通競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)展其高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，盡快滿足其高端用戶的需求。而在其它地區(qū)，由于GSM網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)非常健壯，新增用戶也將是GSM用戶，因此，中國移動(dòng)的全國性3G建設(shè)將會(huì)被分成很多階段，逐步實(shí)施。而假如中國移動(dòng)得到TD-SCDMA牌照，國外巨頭的份額將會(huì)更少。 二、中國聯(lián)通：中國聯(lián)通的3G牌照其實(shí)已經(jīng)很明顯了。其對(duì)3G的投入其實(shí)已經(jīng)進(jìn)行了3年，得到牌照之后，中國聯(lián)通將在主要城市進(jìn)行升級(jí)，即CDMA2000 1X-EVDO。投入也不會(huì)太大。其余步驟將和中國移動(dòng)大致相同。 三、中國電信：先前有很多人認(rèn)為，一旦中國電信得到3G牌照將會(huì)在全國開展轟轟烈烈的3G建設(shè)大潮。但是從中國電信高層透露出的消息，這種建設(shè)的可能性幾乎為零。由于中國電信在欠發(fā)達(dá)地區(qū)的小靈通覆蓋已經(jīng)非常不錯(cuò)，用戶數(shù)已經(jīng)超過5000萬，因此，中國電信將采取和中國移動(dòng)和中國聯(lián)通一樣的建網(wǎng)策略，在其業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)省份以及主要城市先行部署3G網(wǎng)絡(luò)，然后慢慢滲透。中國電信已經(jīng)清楚地認(rèn)識(shí)到競(jìng)爭(zhēng)的殘酷性，他們的第一批3G用戶將是直接從中國移動(dòng)和中國聯(lián)通手里花費(fèi)巨大代價(jià)而來。這種代價(jià)甚至高于網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)成本。 四、中國網(wǎng)通：網(wǎng)通的狀況應(yīng)該說和中國電信差不多。但是由于其規(guī)模和所在區(qū)域都較電信弱很多。因此，其在3G建設(shè)的投入會(huì)更小。 從上述四大運(yùn)營商對(duì)3G的前期投入可以看出，我國的3G建設(shè)進(jìn)程和國際電信巨頭所期望的發(fā)展態(tài)勢(shì)將有很大的差異。 過去幾個(gè)月中，幾大電信運(yùn)營商已經(jīng)不聲不響地縮減了對(duì)其無線通訊網(wǎng)路的數(shù)十億美元升級(jí)改造計(jì)劃，這對(duì)那些希望從這一項(xiàng)目中賺上一筆的歐美電話設(shè)備公司來說可能是個(gè)打擊?，F(xiàn)在，他們對(duì)3G的投入態(tài)度也許會(huì)讓這些巨頭更加心灰意懶！ 政府主導(dǎo)3G建設(shè)，國內(nèi)企業(yè)機(jī)會(huì)更大 從目前來看，由中國政府主導(dǎo)3G建設(shè)的局面已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。中國政府在部署及建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)方面已變得更加謹(jǐn)慎，業(yè)內(nèi)管理人士和政府部門表示，這主要是出于成本方面的考慮。 政府已經(jīng)注意到，許多公司因在歐洲和日本建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)而負(fù)債累累，而許多用戶多數(shù)時(shí)間只是用他們昂貴的3G手機(jī)來打簡(jiǎn)單的語音電話。語音電話等簡(jiǎn)單服務(wù)的收費(fèi)太過微薄，不足以使3G電信運(yùn)營商盈利。我國信息產(chǎn)業(yè)部下屬一家智囊機(jī)構(gòu)的一位研究員說，這是中國在向3G業(yè)務(wù)投入巨資時(shí)不得不考慮的一個(gè)因素。 一些分析師目前預(yù)計(jì)，中國的電信運(yùn)營商在未來2到3年內(nèi)用于建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)的投資只有100億到120億美元，而僅僅一年前人們估計(jì)的投資還是它的3到4倍。不過西門子的卡塞利茨也表示，鑒于電信設(shè)備制造業(yè)急于找到新的收入來源，3年內(nèi)有100億美元也算不錯(cuò)了。 目前看來，政府在今年底和明年初之前可能不會(huì)發(fā)放3G運(yùn)營牌照，而且政府官員們看來也不急于發(fā)放這類牌照。西方電信設(shè)備公司的管理人士說，中國政府仍在忙于研究國外3G業(yè)務(wù)的開展情況以及如何整合本國的電信業(yè)。他們中的一些人曾預(yù)計(jì)中國政府去年就會(huì)發(fā)放3G運(yùn)營牌照，發(fā)放日期的一再推遲使他們感到沮喪。國內(nèi)電信業(yè)的整合將減少電話公司的數(shù)量并降低電信業(yè)在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備方面的總支出。 愛立信大中華區(qū)總裁馬志鴻和許多業(yè)內(nèi)分析人士都相信，中國政府只會(huì)發(fā)放3張3G牌照，而不是人們?cè)瓉眍A(yù)計(jì)的4到5張。愛立信目前是中國無線通訊市場(chǎng)上最大的設(shè)備供應(yīng)商，在這一市場(chǎng)的占有率超過35%。 中國遲遲不發(fā)放3G牌照也可能另有原因：要為本土的3G技術(shù)TD-SCDMA贏得發(fā)展時(shí)間。選用這一技術(shù)對(duì)華為和中興通訊等國內(nèi)電信設(shè)備制造商有利，政府監(jiān)管部門一直要求這些公司生產(chǎn)基于TD-SCDMA技術(shù)的產(chǎn)品。如果中國的3G網(wǎng)絡(luò)普遍使用TD-SCDMA技術(shù)，美國和歐洲的電信設(shè)備制造商就有可能從競(jìng)爭(zhēng)中出局。 雖然基于TD-SCDMA技術(shù)開發(fā)的設(shè)備起步較晚且在政府去年發(fā)起的一些測(cè)試中表現(xiàn)不佳，但北電網(wǎng)絡(luò)大中華區(qū)總裁毛渝南認(rèn)為，TD-SCDMA技術(shù)正在改進(jìn)，中國在建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)時(shí)很可能會(huì)將上述3種3G技術(shù)一并使用。 業(yè)界普遍認(rèn)為，中國政府推動(dòng)本土3G技術(shù)的應(yīng)用是要減輕中國對(duì)高通等公司的技術(shù)依賴。中國正在一系列領(lǐng)域努力開發(fā)自己的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，希望以此降低中國企業(yè)向外國公司支付的專利費(fèi)，并憑借中國日漸重要的市場(chǎng)地位在全球技術(shù)領(lǐng)域占據(jù)一席之地。中國還在努力開發(fā)自己的圖像壓縮標(biāo)準(zhǔn)和無線射頻識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，無線射頻識(shí)別技術(shù)可以幫助人們?cè)谏a(chǎn)和銷售的各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追蹤。 正因?yàn)槿绱?，西方公司紛紛開始在中國尋找正在開發(fā)TD-SCDMA技術(shù)產(chǎn)品的合作伙伴。北電網(wǎng)絡(luò)已與中國普天公司達(dá)成了合作開發(fā)TD-SCDMA技術(shù)的協(xié)議，而愛立信上個(gè)月也與中興通訊達(dá)成了類似協(xié)議。西門子的合作伙伴是華為，而阿爾卡特則通過其子公司上海貝爾阿爾卡特股份有限公司與大唐電信科技股份有限公司的一家子公司結(jié)成了合作伙伴。摩托羅拉等其他公司則向生產(chǎn)TD-SCDMA晶片組的合資企業(yè)投入了資金。 TD-SCDMA技術(shù)也給高通公司出了難題。高通堅(jiān)持說，TD-SCDMA技術(shù)部分是基于該公司的CDMA技術(shù)發(fā)展出來的，因此生產(chǎn)TD-SCDMA技術(shù)設(shè)備的公司都應(yīng)該向它支付專利費(fèi)。 中國政府并不同意高通的說法。信息產(chǎn)業(yè)部門下屬一家智囊機(jī)構(gòu)的另一位研究員說，TD-SCDMA是一項(xiàng)國內(nèi)專利技術(shù)，政府正就專利費(fèi)問題與高通公司進(jìn)行談判，但談判進(jìn)展得很不順利。 高通公司的管理人士拒絕對(duì)這一談判發(fā)表評(píng)論，也不愿透露該公司是否愿意降低向中國公司征收的專利費(fèi)。但該公司表示，已至少有60家公司就TD-SCDMA技術(shù)與高通公司達(dá)成了授權(quán)協(xié)議，但其中沒有一家是中國公司。 TD的日漸成熟已經(jīng)引起國際電信巨頭的普遍關(guān)注。而且，國際電信巨頭引以自豪的WCDMA和CDMA2000也并非能夠順利通吃。目前，華為在WCDMA、中興在CDMA2000上的成績(jī)已經(jīng)讓國際巨頭深感恐慌。華為和中興已經(jīng)在國外和這些巨頭們進(jìn)行較量，并且取得了一個(gè)又一個(gè)3G組網(wǎng)合同。 一旦中國政府頒發(fā)3G運(yùn)營牌照，這兩家企業(yè)將掉轉(zhuǎn)方向撲向國內(nèi)市場(chǎng)，加上國內(nèi)的TD陣營，三大標(biāo)準(zhǔn)通吃的可能性很大。盡管在WCDMA和CDMA2000上中國的制造企業(yè)依然要上交大量專利費(fèi)，但是在制造成本上，中國的企業(yè)也有比較明顯的優(yōu)勢(shì)，在競(jìng)爭(zhēng)中不會(huì)處于劣勢(shì)。 另外一點(diǎn)，就是政府的支持。中國的幾大電信運(yùn)營商全部是國資形式。政府出面干預(yù)采購是合乎情理的。早在國內(nèi)討論3G牌照頒發(fā)的利與弊時(shí)，許多政府官員就明確表示，3G牌照頒發(fā)的一個(gè)最主要的前提是，國內(nèi)設(shè)備制造商到底能夠獲得多少實(shí)惠。而隨著國內(nèi)TD陣營的成熟以及華為、中興在國際3G市場(chǎng)的日漸強(qiáng)大，這種可能性已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。因此，國內(nèi)設(shè)備制造商在中國3G建設(shè)獲利的機(jī)會(huì)更大，同時(shí)也預(yù)示著國際設(shè)備巨頭在中國3G建設(shè)市場(chǎng)的份額將大幅縮水，也許僅占40%并非危言聳聽！ 日韓企業(yè)優(yōu)勢(shì)大，3G終端需求不旺 記者曾經(jīng)采訪松下移動(dòng)的總經(jīng)理板倉太郎，他認(rèn)為3G手機(jī)其實(shí)是一部多功能復(fù)合機(jī)。是目前其它生活類電子產(chǎn)品的復(fù)合體，只不過在體積上縮小了很多倍。而在這一點(diǎn)上日本和韓國的企業(yè)有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樗麄兊漠a(chǎn)品線非常多，正好可以組合最優(yōu)秀的3G手機(jī)。就松下而言，就當(dāng)前手機(jī)的主要功能，如照相系統(tǒng)、顯示系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、媒體處理系統(tǒng)、存儲(chǔ)系統(tǒng)等等都是松下的強(qiáng)項(xiàng)，因此，以松下為代表的日、韓企業(yè)將在3G時(shí)期占主導(dǎo)地位。 由于3G手機(jī)的芯片價(jià)格對(duì)于所有手機(jī)生產(chǎn)廠商而言基本上公平的，因此誰掌握手機(jī)其它功能的技術(shù)越多就越有優(yōu)勢(shì)。目前，三星、NEC以及松下等品牌都有這種優(yōu)勢(shì)，而且在外觀設(shè)計(jì)等方面，日、韓企業(yè)都有各自的特點(diǎn)。因此，在3G時(shí)期，日、韓企業(yè)超越歐、美企業(yè)將很有可能。 在日韓企業(yè)的不斷進(jìn)逼下，歐美傳統(tǒng)企業(yè)將受到很大的影響。比如西門子、愛立信、阿爾卡特等。雖然諾基亞和摩托羅拉在中國有很強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì)。但是，整體上傳統(tǒng)歐、美企業(yè)的市場(chǎng)份額將會(huì)降低。 其實(shí)，真正讓國外巨頭失望的是，即使上馬3G，我國在短時(shí)期內(nèi)也不會(huì)出現(xiàn)大量3G用戶。這和2G時(shí)期的發(fā)展截然不同。2G中期我國經(jīng)濟(jì)突飛猛進(jìn)，大量用戶有迫切的移動(dòng)通信需求，因此能夠在短短的幾年內(nèi)快速增長(zhǎng)，從而一舉奠定了我國在全球移動(dòng)通信市場(chǎng)的地位。但是在3G時(shí)期就不同了，經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)沒有以前強(qiáng)勁，我國用戶的主要需求依然集中在語音通信上。大多數(shù)用戶認(rèn)為現(xiàn)有2G可以滿足自己的需求。而且從當(dāng)前數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展來看，靠數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)來吸引用戶使用3G還需要加強(qiáng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)用性。當(dāng)然，3G終端的價(jià)格將直接影響用戶的選擇。從現(xiàn)有2G高端手機(jī)的價(jià)格判斷，3G終端的價(jià)格將在5000元以上。這無形中將3G定位于高端用戶。如果采取降價(jià)措施，又會(huì)降低利潤(rùn)。因此，在3G初期，僅有少數(shù)高端用戶會(huì)轉(zhuǎn)向3G網(wǎng)絡(luò)。大部分用戶依然以2G網(wǎng)絡(luò)為主。加上我國在號(hào)碼攜帶等服務(wù)上都處于落后，使得用戶向3G轉(zhuǎn)移的信心不足。很可能達(dá)不到制造商的期望值！ |
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