中石油今審議發(fā)行A股 "大象"動(dòng)身密集歸來

　　僅建行、中石油、神華能源和中煤能源這4家公司，發(fā)行A股所募集的金額預(yù)計(jì)高達(dá)1500億元，而未來數(shù)月回歸A股的公司絕不止這些。大盤股密集回歸，保守估計(jì)能吸收2000億元以上的資金。流動(dòng)性過剩的A股市場(chǎng)，或許將受到抑制。

　　未來數(shù)月，在香港上市的紅籌、藍(lán)籌等大盤股將密集回歸A股。繼中石油、建設(shè)銀行、神華能源、中煤能源等已經(jīng)宣布回歸A股之后，昨天，首創(chuàng)置業(yè)（2868.HK）也發(fā)布公告稱，已向有關(guān)部門申請(qǐng)獲準(zhǔn)，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候發(fā)行不超過14億股、每股面值1元人民幣的新A股，并在上海證券交易所上市。

　　此外，紅籌股中海集運(yùn)（2866.HK）昨天也在港交所停牌，正等待刊出一份建議發(fā)行A股的公告。而本月10日、23日，中石油（0857.HK）、建設(shè)銀行（0939.HK）將分別召開股東大會(huì)，審議發(fā)行A股的議案。

　　目前，在香港上市的紅籌股公司有89家，其中不乏中石油、中海油、中移動(dòng)、中國(guó)網(wǎng)通等“航母”級(jí)央企。“紅籌股回歸將是今年下半年的重頭戲，管理層意在通過增加優(yōu)質(zhì)股票的供給，來達(dá)到穩(wěn)定股市，防止巨幅震蕩的目標(biāo)。”港澳咨詢的資深分析師田文斌在接受早報(bào)記者采訪時(shí)指出。

　　目前，證監(jiān)會(huì)已向部分券商下發(fā)了紅籌股回歸A股的辦法草案，對(duì)紅籌股回歸的發(fā)行條件、發(fā)行程序、信息披露等一些操作層面的問題予以了基本明確。分析人士指出，這意味著紅籌回歸A股的技術(shù)層面障礙已基本掃除。

　　首創(chuàng)置業(yè)加入“海歸”

　　首創(chuàng)置業(yè)昨天在港交所發(fā)布的公告中稱，發(fā)行A股的募集資金將發(fā)展及興建北京國(guó)際中心、北環(huán)中心、天津?yàn)I海新區(qū)住宅項(xiàng)目以及成都東三環(huán)路住宅項(xiàng)目，投資金額分別為14.7億元、4.5億元、26.1億元及3.7億元。首創(chuàng)置業(yè)還指出，倘集資所得資金不足以支付有關(guān)項(xiàng)目投資額，將通過內(nèi)部資源或銀行貸款方式解決，若有剩余資金，則用于發(fā)展更多內(nèi)陸項(xiàng)目。

　　分析人士指出，以首創(chuàng)置業(yè)昨日收盤價(jià)4.85港元推算，若成功發(fā)行14億股Ａ股，便可籌集約68億元。新發(fā)行A股會(huì)售予首創(chuàng)集團(tuán)、機(jī)構(gòu)投資者及其他合格投資者，其中向首創(chuàng)集團(tuán)配售的新A股數(shù)目將不逾3.2億股。

　　首創(chuàng)集團(tuán)為首創(chuàng)置業(yè)的大股東，目前持有首創(chuàng)置業(yè)總股本的45.58％。首創(chuàng)置業(yè)在發(fā)行A股時(shí)，將向首創(chuàng)集團(tuán)配售不超過3.2億股的新A股，首創(chuàng)集團(tuán)持有的股份也隨著A股的發(fā)行，下降到32％。

　　首創(chuàng)置業(yè)為北京市重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)，在2003年6月份登陸聯(lián)交所，早報(bào)記者了解到，在發(fā)行H股半年后，首創(chuàng)置業(yè)曾向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交申請(qǐng)，希望發(fā)行A股，募集30億元，適逢監(jiān)管層放緩新股上市步伐，首創(chuàng)置業(yè)登陸A股的計(jì)劃遂擱淺，一直等到了2007年。

　　分析人士指出，回歸A股有利于增強(qiáng)首創(chuàng)置業(yè)的融資能力。目前首創(chuàng)置業(yè)的土地儲(chǔ)備接近600萬平方米，可滿足未來3年的發(fā)展需要，而首創(chuàng)高層也表示，年內(nèi)將突破1000萬平方米，不過，在首創(chuàng)置業(yè)迅速擴(kuò)張的過程中，其資金疲軟已有所顯現(xiàn)。

　　“作為內(nèi)陸公司，囿于政策的限制，首創(chuàng)置業(yè)不能在香港資本市場(chǎng)發(fā)行企業(yè)債券，想緩解資金緊缺的現(xiàn)狀，唯一的辦法就是回歸A股。”一位分析人士向記者指出。

　　就在首創(chuàng)置業(yè)宣布回歸A股后，中銀國(guó)際隨即發(fā)表研究報(bào)告，提高了首創(chuàng)置業(yè)的目標(biāo)價(jià)，并維持其“優(yōu)于大市”的評(píng)級(jí)。中銀國(guó)際稱，只要首創(chuàng)置業(yè)A股的發(fā)行價(jià)高于目前凈資產(chǎn)4.97港元，此次發(fā)行就能帶來凈資產(chǎn)的提升；同時(shí)，A股上市帶來的巨大現(xiàn)金流入，讓首創(chuàng)置業(yè)有望從今年的凈負(fù)債29億元人民幣，轉(zhuǎn)為持有大量?jī)衄F(xiàn)金，從而加速其購(gòu)買土地儲(chǔ)備的步伐。

　　中石油建行加快步伐

　　昨天，中海集運(yùn)也在聯(lián)交所宣布停牌，即將刊登回歸A股的消息。

　　中海集運(yùn)在中期業(yè)績(jī)通告中稱，將在下半年發(fā)行A股，募集資金擬用于訂造集裝箱船舶，收購(gòu)母公司中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“中海集團(tuán)”）的集裝箱碼頭、集裝箱制造及物流等資產(chǎn)，補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。不過，中海集運(yùn)沒有進(jìn)一步披露發(fā)行A股的細(xì)節(jié)。

　　中海集團(tuán)是中央直接領(lǐng)導(dǎo)和管理的重要國(guó)有骨干企業(yè)之一，總部位于上海，目前擁有8個(gè)港口碼頭，5家集裝箱制造企業(yè)，這部分資產(chǎn)可能會(huì)隨著A股的發(fā)行而注入上市公司。

　　資料顯示，今年上半年，中海集運(yùn)的營(yíng)業(yè)額為173.8億元，同比上升24.4％，凈利潤(rùn)為11.6億元，同比大增13.3倍。利潤(rùn)激增的原因是該公司以遠(yuǎn)東至歐洲航線為代表的國(guó)際航線運(yùn)價(jià)漸次走強(qiáng)，國(guó)內(nèi)沿海航線增長(zhǎng)也非常迅速。在未來，中海集運(yùn)將繼續(xù)加強(qiáng)建設(shè)船隊(duì)，擴(kuò)大船隊(duì)規(guī)模。該公司稍早宣布，已與船舶設(shè)計(jì)及制造商———三星重工簽訂協(xié)議，以13.6億美元的價(jià)格，收購(gòu)８艘船舶。

　　其實(shí)在本月初，國(guó)際投行已經(jīng)敏銳地捕捉到了中海集運(yùn)“海歸”的信息，并相繼提高了該公司的評(píng)級(jí)。

　　7月3日，摩根士丹利發(fā)布研究報(bào)告稱，相信中集海運(yùn)會(huì)在近期內(nèi)爭(zhēng)取發(fā)行A股，為2007年后的產(chǎn)能擴(kuò)張融資，因此將中海集運(yùn)目標(biāo)價(jià)，從原來的5.36港元大幅升至6.65港元。另一投行瑞銀也表示，中海集運(yùn)將公布發(fā)行A股計(jì)劃，消息可推動(dòng)股價(jià)上漲。

　　同為央企的中石油，將在今日召開股東大會(huì)，審議發(fā)行A股的議案。昨天有消息稱，中石油已經(jīng)向監(jiān)管部門提交了招股文件的草案，計(jì)劃在今年9月份招股，預(yù)計(jì)A 股定價(jià)在10元以上，募集資金為400億元。目前，中石油已經(jīng)聘請(qǐng)中國(guó)國(guó)際金融有限公司、中信證券和瑞銀證券為承銷商，回歸A股的工作正在緊鑼密鼓地推進(jìn)。

　　昨天又有消息稱，建行已正式委托中國(guó)國(guó)際金融有限公司、中信證券和信達(dá)資產(chǎn)管理公司為其A股主承銷商，擬于10月正式發(fā)行90億股A股。該行將于本月23 日就此召開股東大會(huì)進(jìn)行審議，建行股東大會(huì)審議通過此事項(xiàng)并無任何懸念，屆時(shí)，工行、中行、建行將全部登陸A股市場(chǎng)，在香港上市的中資銀行股也全部回歸了 A股。

　　A股格局迎接巨變

　　根據(jù)Wind資訊的統(tǒng)計(jì)顯示，去年70家公司IPO募集的金額是1642.56億元，為歷年來之最，而今年IPO的金額將鐵定再創(chuàng)新高。目前已經(jīng)發(fā)行A股的40多家企業(yè)，IPO金額已突破千億元，而包括建行、中石油等還沒有能真正登陸A股。

　　港澳咨詢資深分析師田文斌告訴早報(bào)記者，由于流動(dòng)性過剩，且市場(chǎng)缺少優(yōu)質(zhì)股票供給，迫切需要優(yōu)質(zhì)的大盤股回歸，監(jiān)管層希望通過增加供給的方式穩(wěn)定市場(chǎng)，同時(shí)提高整體質(zhì)量。

　　而招商證券分析師裘孝鋒也向早報(bào)記者表示，“隨著這一系列紅籌股的回歸，A股市場(chǎng)將改變目前銀行股獨(dú)大的格局，最終形成銀行、電信、能源三足鼎立的格局。”

　　另有分析人士指出，紅籌股回歸，能讓內(nèi)陸投資者分享到中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果。以中石油和中移動(dòng)為例，2006年兩家公司的利潤(rùn)分別為1422億元、660億元，而去年滬深兩市總體凈利潤(rùn)才為3665億元。“如果能讓這樣的公司回歸A股市場(chǎng)，內(nèi)陸投資者將能分享到這些公司快速增長(zhǎng)的成果。”

　　發(fā)審委對(duì)新股IPO的審核放緩也是一個(gè)明顯的信號(hào)，自7月31日第93次會(huì)議否決兩家公司IPO后，發(fā)審委已經(jīng)“停工”了一周的時(shí)間，而在整個(gè)7月份，發(fā)審委共舉行了25場(chǎng)會(huì)議，平均每個(gè)工作日都有一場(chǎng)會(huì)議，甚至出現(xiàn)了4家公司同時(shí)過會(huì)的局面。市場(chǎng)人士分析，監(jiān)管層正在為紅籌股回歸預(yù)留時(shí)間，紅籌股回歸即將進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。武漢新蘭德的分析師余凱表示，由于紅籌股普遍屬于航母級(jí)的上市公司，其發(fā)行量較大，對(duì)資金潛在的分流作用要有所警惕。

　　僅建行、中石油、神華能源和中煤能源這4家公司，發(fā)行A股所募集的金額預(yù)計(jì)高達(dá)1500億元，而下半年回歸A股的公司絕不止這幾家。業(yè)內(nèi)人士表示，紅籌股公司密集回歸，保守估計(jì)能吸收2000億元以上的資金，這對(duì)流動(dòng)性過剩的A股市場(chǎng)，或許能起到一定的抑制作用。

　　此外，A股一向是個(gè)“政策市”，紅籌股的回歸，提高了整個(gè)A股市場(chǎng)的質(zhì)量，也能促進(jìn)管理層更多地通過市場(chǎng)的手段，來達(dá)到調(diào)控目的。

　　已公布的“回歸”計(jì)劃

　　公司擬發(fā)行A股股東大會(huì)審議擬募集金額

　　中石油40億股8月10日400億元

　　建設(shè)銀行90億股8月23日450億元

　　神華能源18億股8月24日500億元

　　中煤能源15.25億股9月7日200億元首創(chuàng)置業(yè)1４億股－６０億元左右

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