判斷基金風(fēng)險(xiǎn)大小，主要有以下幾個(gè)指標(biāo)：
▲▲平均回報(bào)。
這個(gè)不用我解釋大家都知道，有年均、季均、月均，當(dāng)然是越大越好。
▲▲標(biāo)準(zhǔn)差。
標(biāo)準(zhǔn)差是表現(xiàn)基金的增長率的波動情況，也是是平均漲跌幅度的變化。當(dāng)然是越小越平穩(wěn)。
▲▲夏普比例。
夏普比例是綜合了收益和風(fēng)險(xiǎn)的系數(shù)，基本上是收益比風(fēng)險(xiǎn)。 越大越好，也就是高收益低風(fēng)險(xiǎn)。
▲▲阿爾法。
阿爾法是代表基金多大程度上跑贏大盤。當(dāng)然是越大越好。
▲▲貝塔。
貝塔也是相對于大盤的波動情況，如果是一個(gè)指數(shù)基金，那就是1。比1大，說明比大盤波動還要大，比1小，說明比大盤波動小。
▲▲R平方。
R平方代表和大盤的相關(guān)性，如果是1，表示和大盤完全相關(guān)。
簡單說，回報(bào)和阿爾法是收益，大的好。標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔是波動，越小越平穩(wěn)。夏普指數(shù)是兩個(gè)的綜合，在收益或者風(fēng)險(xiǎn)相同時(shí)，越大越好。
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