內(nèi)外交困之下，2022年的零售業(yè)很難。

難在宏觀環(huán)境惡化，行業(yè)持續(xù)低迷，企業(yè)普遍承壓，在此情況下關(guān)店收縮逐漸成為新常態(tài)，行業(yè)動蕩加劇，甚至發(fā)生巨頭暴雷的罕見現(xiàn)象。

與此同時變化加劇，新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)的不斷涌現(xiàn)挑戰(zhàn)著既有業(yè)態(tài)和傳統(tǒng)經(jīng)營，零售企業(yè)面臨更大的不確定性，經(jīng)營風險和迭代成本都隨之增加。

可以說不少零售企業(yè)，2022年是在“煎熬”中度過的。

如今疫情管控全面放開，至此，困擾零售企業(yè)三年的疫情枷鎖終于解除，零售企業(yè)將重新迎來“無疫”之年。加之宏觀政策大幅度和結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，意味著外部環(huán)境再次巨變。

在此情況下，2023年消費走勢如何？零售行業(yè)能否迎來反彈？企業(yè)業(yè)績及利潤能否恢復至疫情前的水平？又將出現(xiàn)哪些細分業(yè)態(tài)？誰將衰落，誰將興起？等等。

這些，都是當前零售企業(yè)不得不深思和嚴肅面對的問題。

01

大賣場兩極分化

2022年大賣場整體式微，門可羅雀，包括沃爾瑪、家樂福、永輝在內(nèi)的巨頭相繼密集關(guān)店。這說明，曾幾何時這個風光無限的主力業(yè)態(tài)，如今確實出現(xiàn)了動搖。但與此同時，仍有一些企業(yè)將大賣場做得風生水起，典型如比優(yōu)特、雅斯、冠超市、襄陽好鄰居等。

這提示我們要重新認識大賣場及其演化，即能否適應(yīng)市場變化，尤其在應(yīng)對新消費群體崛起、消費理念更新及購物方式多元化時是否及時、有效。

比如新零售代表盒馬，運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)成功開拓線上增長曲線，使實體店經(jīng)營不再受時空限制；湖北雅斯以現(xiàn)場加工、場景塑造營造購物“慢”節(jié)奏與強體驗，更是在商品結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)組合、賣場布局等維度改造傳統(tǒng)賣場。

2023年恪守傳統(tǒng)經(jīng)營理念的大賣場恐難阻下滑頹勢；而通過迭代創(chuàng)新如線上線下融合，賦予傳統(tǒng)賣場新生命力的企業(yè)將活得更好。

02

會員店切忌簡單照搬

過去一年會員店蓬勃發(fā)展，群雄并起，既有山姆、麥德龍等外資背景企業(yè)大肆拓店，亦不乏永輝、盒馬等本土企業(yè)奮力追趕。

這里面固然有會員店入華多年，國內(nèi)消費者逐漸認可付費會員制模式的原因，更迫切的是環(huán)境倒逼經(jīng)營變革所致。多年來電商沖擊實體零售，加之新模式新業(yè)態(tài)的分流，以及新冠疫情沖擊，傳統(tǒng)賣場遭遇巨大挑戰(zhàn)，一些企業(yè)為了尋找出路，打起了會員店的主意。

勇于嘗試固然可敬，但卻忽視了生意的難度。真正的會員店絕不只是大包裝、大貨架這么簡單，關(guān)鍵在于強大的供應(yīng)鏈。事實上，無論是山姆還是Costco都深耕供應(yīng)鏈多年，已經(jīng)建成全球化的高效運轉(zhuǎn)的供應(yīng)鏈體系，這是目前國內(nèi)企業(yè)難以比肩的。

因此，未來能夠存活和發(fā)展的會員店一定是有著強大供應(yīng)鏈支撐的企業(yè)，一味簡單照搬盲目模仿不可取，包括商品豐富度、貨源穩(wěn)定性、物流配送能力、選品能力等，但供應(yīng)鏈的建設(shè)也要和企業(yè)實力及銷售規(guī)模匹配。

03

折扣店生逢其時

折扣店是經(jīng)濟慢增長的產(chǎn)物，過去幾年，經(jīng)濟下行、消費萎縮給了折扣店發(fā)展機會。比如奧樂齊業(yè)績不俗，盒馬奧萊擴張迅猛，嗨特購、好特賣、奧特樂等資本加持型開店，以及家家悅、華冠、人人樂等商超企業(yè)加入。

考慮到經(jīng)濟復蘇的復雜性以及疫情影響余波仍在，未來消費信心可能繼續(xù)萎縮。這種情況下，折扣店生逢其時，2023年可能會出現(xiàn)更好的增長。

同時優(yōu)勝劣汰、去蕪存菁。眾多玩家進入，集體競速下一些依賴臨期貨源、供應(yīng)不穩(wěn)定的折扣品牌將被淘汰；有穩(wěn)定貨源、堅持長期主義的企業(yè)更具前景。因為真正的折扣業(yè)態(tài)絕不是臨期折扣，其業(yè)態(tài)定位和臨期折扣迥然不同，操作難度亦不可同日而語，要求企業(yè)具備扎實的供應(yīng)鏈和高超的運營管理水平。

拿盒馬奧萊來說，如果定位于消化內(nèi)部臨期產(chǎn)品，發(fā)展空間終究有限，所以更有想象力的方向應(yīng)是主打自有品牌，包括生鮮之外的食品、百貨、酒飲等品類。

04

便利店會蓬勃發(fā)展

便利店發(fā)展在2022年遇冷，其中不乏明星企業(yè)，便利蜂大規(guī)模閉店、7-11北京區(qū)域上半年虧損近2000萬、多點便利店大幅收縮等。

這是非常態(tài)情況，是疫情導致的突發(fā)事件，而非便利店行業(yè)本身出了問題。便利店在中國未來若干年將繼續(xù)蓬勃發(fā)展。

一是便利店對于生活不可或缺的便利性，這點除了在日本已經(jīng)得到印證，國內(nèi)社區(qū)型便利店同樣具備此功能；二是符合發(fā)展趨勢，根據(jù)國際經(jīng)驗，當人均GDP達1萬美元時便利店進入快速發(fā)展階段，當人均GDP為15000-25000美元時邁向成熟，而且與國外相比如韓國每1059人就擁有一家便利店，中國大陸便利店滲透率僅為7033人/店，可見未來發(fā)展空間巨大。

因此，諸如便利峰之類的虧損只是暫時現(xiàn)象，事實上，無論是便利峰的互聯(lián)網(wǎng)模式，還是7-11的穩(wěn)步精細化，抑或是一些區(qū)域企業(yè)的場景化運營，只要堅持下去終將盈利。

值得注意的是，某種程度上國內(nèi)便利店的競爭對手并非同行，而是遍布街頭巷尾、無孔不入的夫妻老婆店，體量異常龐大、距消費者更近、客情關(guān)系熟絡(luò)，足以對便利店這個“正規(guī)軍”對手構(gòu)成重大威脅。

05

實體店將引入前置倉

叮咚買菜收縮戰(zhàn)線，樸樸超市調(diào)整戰(zhàn)略，每日優(yōu)鮮破產(chǎn)……2022年，前置倉似乎遭遇到了不小的問題，降本求存成為市場主旋律。

前置倉的問題，更多在于模式自身。事實證明，單純的前置倉并沒有起到應(yīng)有的降本增效作用，反倒增加運營成本，很多企業(yè)亦無造血能力，靠補貼維持的存活壓力較大，典型如每日優(yōu)鮮。

此外，在快速履約業(yè)務(wù)領(lǐng)域，伴隨疫情興起的即時零售也分流了前置倉的市場份額，更讓后者雪上加霜。

單純的前置倉沒有未來，但完全可以將其技術(shù)方法引入實體零售。比如永輝的店倉一體化，實體店既是門店又是線上銷售的倉庫，不僅沒有增加額外成本，還提高了現(xiàn)有資源利用率。

所以，這可能是未來前置倉的一種轉(zhuǎn)型方向。

06

專業(yè)店迎來發(fā)展空間

專業(yè)店傳來好消息，比如百果園已通過港交所聆訊。

一方面，從生產(chǎn)端來講，專業(yè)店興起得益于社會分工越來越細，一如當年家電、母嬰從百貨店分離出來一樣，比如專門銷售肉品、水果、蔬菜的店鋪。

另一方面，從消費端來講，隨著消費個性化、專業(yè)化以及品質(zhì)化，綜合店鋪已經(jīng)難以滿足消費者的挑剔需求，于是訴諸精細選品深耕細作的專業(yè)店。

隨著社會分工越來越細和消費階層進一步分化，我們認為，未來專業(yè)店將會迎來更大發(fā)展空間，包括面包房、蛋糕店、咖啡店、花店等。

專業(yè)店發(fā)展至少注意兩點：一是要有極強的消費洞察及選品能力，尤其在品類較少的情況下如何保證規(guī)模效益是盈利難點；二是合理的商品結(jié)構(gòu)，做好高頻、低頻及高毛利、低毛利組合。

07

預制菜和手工零售并行不悖

2022年預制菜風頭正盛，玩家眾多，政府、企業(yè)、資本紛紛下場，出臺政策、制定規(guī)劃、建設(shè)基地，盒馬、家樂福、超市發(fā)、叮咚買菜等零售企業(yè)皆入局。

預制菜最早系餐飲行業(yè)節(jié)省堂食空間、提高銷售效率所創(chuàng)。從需求端來講，隨著生活節(jié)奏加快，一二線都市白領(lǐng)對就便捷就餐需求增加，尤其是新冠疫情改變大眾生活方式，宅家習慣養(yǎng)成助推預制菜破圈。

從生產(chǎn)端來講，包括食品加工、包裝防腐、冷鏈物流在內(nèi)的工業(yè)化生產(chǎn)鏈條逐漸完備，也為預制菜蓬勃發(fā)展提供了重要的技術(shù)和物質(zhì)保障。

但同時，現(xiàn)場烹制仍有市場，比如湖北雅斯的手工餐飲，主打中國傳統(tǒng)烹飪，強調(diào)現(xiàn)場體驗。相比工業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)快節(jié)奏生活的預制菜，慢節(jié)奏、手工化是其特色。因此，預制菜和手工零售各有市場，甚至可以并行不悖。

未來，隨著消費進一步多元化，兩者將有各自的發(fā)展空間，地處北上廣深等一二線城市，可能更適合發(fā)展預制菜，但同樣不排除手工零售的存在。

08

回歸零售本質(zhì)，積極擁抱變化

總體來看，2023年，無論是經(jīng)濟復蘇還是消費信心回暖，都將是緩慢的循序漸進的過程，與此相對的爆發(fā)式增長、報復性消費概率很小。

冰凍三尺，非一日之寒。經(jīng)濟的長期低迷，積壓的各種問題，很難在短時間內(nèi)通過政策驅(qū)動完全解決，換而言之，即使政策刺激也需時日重新適應(yīng)。

與此同時，近幾年經(jīng)濟下行疊加疫情沖擊，不少消費者收入下降明顯，消費信心受挫，消費意愿降低，購買力下降。這種情況下，消費信心短時間內(nèi)能不能通過政策刺激起來，恐怕也是未知數(shù)。

2023年乃至未來1-3年，不排除消費信心進一步萎縮，即使疫情防控政策調(diào)整和經(jīng)濟復蘇重拾消費信心，但肯定不是爆發(fā)式增長，將是緩慢上升的過程。

綜合以上內(nèi)容，我們判斷2023年：

一是會越來越難，至少1-3年內(nèi)越來越難，尤其明年上半年可能更難，零售企業(yè)將面臨真正的考驗。過去做不好有疫情原因，現(xiàn)在放開了，真正到了拼內(nèi)力的時候。

二是業(yè)態(tài)繼續(xù)分化。不止宏觀環(huán)境變化，包括消費群體、消費習慣和購物理念在內(nèi)的消費市場也在演變，以及中國社會老齡化、少子化、家庭小型化趨勢和新技術(shù)的應(yīng)用如AI智能、元宇宙等，這些都將直接或間接、深入或淺顯地影響到未來零售業(yè)的發(fā)展，孕育出新業(yè)態(tài)、新模式，比如消費分層催生折扣業(yè)態(tài)。

三是行業(yè)競爭更加激烈。伴隨某些熱門領(lǐng)域或行業(yè)風口，將有更多攪局者進來，比如社區(qū)生鮮、預制菜產(chǎn)業(yè)，新玩家、新資本進入將加劇行業(yè)競爭。

四是變化加劇。過去一年折扣店、會員店、專賣店風起云涌，可能預示零售業(yè)已經(jīng)進入劇變期，新商業(yè)模式?jīng)_擊舊有市場格局，且未來變化將加劇。具體到企業(yè)經(jīng)營，從采購選品、陳列銷售到賣場標準、裝飾設(shè)計、營銷服務(wù)都將面臨挑戰(zhàn)。

值此之際，零售企業(yè)既要有所堅守，回歸零售本質(zhì)，以顧客為中心，繼續(xù)為市場提供優(yōu)質(zhì)的商品和服務(wù)；同時也要順應(yīng)市場擁抱變化，融入新理念、新技術(shù)、新方法，勇敢迎接挑戰(zhàn)！

在不確定性中，找到屬于自己的那份確定。