日本酸奶工業(yè)概況及功能性創(chuàng)新
日本的酸奶工業(yè)非常發(fā)達(dá),發(fā)端也非常早,第一個(gè)酸奶商品早在1917年就登上市場(chǎng),目前人均酸奶的消費(fèi)量世界排位靠前,根據(jù)調(diào)查公司TPC的數(shù)據(jù),2020年度日本酸奶的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4840億日元,比2019年的4571億日元增長(zhǎng)近6%,約合人民幣290億元。2020年度,日本家庭酸奶的平均消費(fèi)金額達(dá)到14010日元(約840元),同比增長(zhǎng)5%。
日本酸奶工業(yè)緣何如此發(fā)達(dá),市場(chǎng)的滲透性如此之高,我們今天就日本酸奶工業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新做些簡(jiǎn)單的分析,希望帶給我們國(guó)內(nèi)功能性食品企業(yè)一些啟發(fā)。
01
酸奶的歷史
酸奶是一種發(fā)酵乳,歷史非常悠久,可以追溯到人類開始畜牧的時(shí)代。公元前5000年左右,從東地中海到巴爾干半島、中亞地區(qū),人類開始飼養(yǎng)最早的家畜-羊,長(zhǎng)時(shí)間存放的羊奶變成有酸味的飲品,古代的人就以此作為保存羊奶的方法。
世界各地自古就利用牛奶、山羊奶、羊奶、水牛奶、馬奶等原料,制作出各有特色的發(fā)酵乳,除了酸奶(Yogurt),還有印度的DOI,俄羅斯的開菲爾(Kefir)、蒙古族的馬奶酒(kumiss)、丹麥的歐默(Ymer)等,Yogurt則來源于土耳其,意思是“來自于奶的酸味發(fā)酵乳”。在中國(guó),酸奶有史可查的最早記錄是在公元5世紀(jì),賈思勰在《齊民要術(shù)》中記載了齊地酸奶的制作方法。
1908年,被尊稱為“人類免疫學(xué)之父”的俄羅斯梅契·尼科夫提出了食用酸奶可以長(zhǎng)壽的說法,從那時(shí)起,歐洲人養(yǎng)成了食用酸奶的習(xí)慣,酸奶產(chǎn)業(yè)開始發(fā)展。1919年達(dá)能公司在西班牙巴塞羅那設(shè)立了酸奶工廠,正式開始酸奶的工業(yè)化生產(chǎn)。
100多年以前,日本雜貨商三島海云去我國(guó)內(nèi)蒙古時(shí),因?yàn)樯∈秤昧水?dāng)?shù)赜文撩衲脕淼膫鹘y(tǒng)發(fā)酵的酸奶,身體得以恢復(fù)。回日本后,經(jīng)過很多次失敗的研究,最終于1919年創(chuàng)立了“可爾必思”公司。而日本最早的酸奶則是chichiyasu公司于1917年上市的商品,因?yàn)閮r(jià)格昂貴,主要是面對(duì)患病人群銷售。
我國(guó)酸奶的現(xiàn)代化生產(chǎn)開始于20世紀(jì)80年代。1980年,北京一家乳品廠從丹麥引進(jìn)了技術(shù)和設(shè)備,開始生產(chǎn)攪拌型酸奶;1989年,上海冠生園食品廠開始生產(chǎn)含有活性乳酸菌的酸奶。各大城市的酸奶需求和生產(chǎn)急劇上升,更是催生了光明、蒙牛、伊利等一批有名的乳制品企業(yè)。
02
我國(guó)酸奶工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
近年來,我國(guó)乳制品行業(yè)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展,酸奶在乳制品銷售額中占比較高。2014年至2019年,我國(guó)酸奶市場(chǎng)規(guī)模從283.3億元上升到841.6億元。2019年,我國(guó)酸奶市場(chǎng)規(guī)模占乳制品總量36%,遠(yuǎn)超其他主要乳制品。
2014年至1019年,常溫奶的市場(chǎng)規(guī)模從81.3億元增長(zhǎng)至419.6億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)35%;低溫酸奶市場(chǎng)規(guī)模從202億元增長(zhǎng)至422億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為15.88%。
2010年至2019年,我國(guó)低溫酸奶人均消費(fèi)量已經(jīng)從0.59公斤上漲到了1.58公斤,但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,低溫酸奶人均消費(fèi)水平仍然較低,還有較大的上升空間。
以上述數(shù)據(jù)與日本酸奶市場(chǎng)數(shù)據(jù)做個(gè)對(duì)比,2019年我國(guó)酸奶市場(chǎng)規(guī)模841.6億元,按14億人折算,我國(guó)人均酸奶的消費(fèi)金額只有約60元人民幣,2019年日本人均酸奶消費(fèi)金額高達(dá)230元人民幣;2019年,我國(guó)低溫酸奶人均消費(fèi)量達(dá)到1.58公斤,而日本人均酸奶消費(fèi)量8-10L,從這2個(gè)角度來說,我國(guó)的酸奶市場(chǎng)還有巨大的成長(zhǎng)空間。
我國(guó)酸奶工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高,目前伊利市場(chǎng)份額占比達(dá)到27%,市占率最高;蒙牛緊隨其后,占比達(dá)到21%,排名第二;然后是光明,占比為15%;前10名的頭部企業(yè)占據(jù)酸奶市場(chǎng)70%以上的份額,其余幾百家企業(yè)占有酸奶市場(chǎng)不到30%的份額。
另一方面,全球植物酸奶市場(chǎng)前景廣闊,據(jù)歐睿數(shù)據(jù),2018年全球植物酸奶市場(chǎng)規(guī)模為9.74億美元,2020年全球植物酸奶市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到20.2億美元,實(shí)現(xiàn)了兩年翻倍的快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2027年,全球植物酸奶市場(chǎng)份額將達(dá)到64.6億美元。農(nóng)夫山泉、三元、達(dá)利食品、維維、養(yǎng)元食品等品牌紛紛加入植物酸奶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),作為動(dòng)物乳酸奶的補(bǔ)充,會(huì)有一定的發(fā)展空間。
酸奶適用于乳糖不耐受癥患者:純奶中的乳糖在腸內(nèi)較其他糖類分解緩慢,缺乏乳糖酶的人難以消化,一般會(huì)出現(xiàn)腹脹、腹瀉甚至嘔吐。而經(jīng)發(fā)酵的酸奶,乳中的乳糖分解為半乳糖和葡萄糖,適用于乳糖不耐癥者食用。飲奶歷史的顯著差距導(dǎo)致東西方消費(fèi)者基因的不同,東方人普遍缺乏乳糖酶,而西方人則不存在這一問題,這亦是制約東方國(guó)家乳制品消費(fèi)量的因素之一。根據(jù)某乳品公司的調(diào)研:中國(guó)乳糖酶缺乏者占比高達(dá)50%,其中乳糖不耐受癥患者占比 14%。也即中國(guó) 13 億人口中有將近 6.5 億人口不適宜飲用純牛奶,其中患乳糖不耐受癥的 1.8 億群體基本無法飲用純牛奶。酸奶市場(chǎng)潛力巨大。
海外公司也特別看好我國(guó)酸奶市場(chǎng),明治從2013年起在中國(guó)銷售“明治保加利亞式酸奶”,并于今年4月1日起在中國(guó)銷售“R-1風(fēng)味酸乳” “LG21風(fēng)味酸乳”等飲料型酸奶,在超市、便利店及電商進(jìn)行銷售。這是首次在海外銷售R-1酸奶,但12元的銷售價(jià)格還是有些小貴。明治提出到2026年度把海外銷售額比例從2019年度的5%提高至10%以上的目標(biāo),力爭(zhēng)通過投放主力品牌來擴(kuò)大中國(guó)業(yè)務(wù)。明治公司于今年3月份擴(kuò)建了牛奶和酸奶的工廠,還將在未來的2年內(nèi)建設(shè)牛奶和酸奶的第二工廠和第三工廠。
03
日本酸奶工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
根據(jù)調(diào)查公司TPC的數(shù)據(jù),2020年度日本酸奶和乳酸菌飲料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到6964億日元,同比增加3.9%。其中,酸奶4840億日元(69.5%),乳酸菌飲料2124億日元(30.5%)。
2019年度日本酸奶和乳酸菌飲料市場(chǎng)的功能構(gòu)成,整腸占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位,高達(dá)70.2%(4702.5億日元);提高免疫力11.2%(752.5億日元);沒想到胃健康排第三,7.3%(487.5億日元);營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充3.8%(253.5億日元);抗肥胖3.8%(252.5億日元);其他功能3.8%。
2019年度整腸比上一年度減少2.5%,很多廠家和品牌把整腸作為正統(tǒng)的酸奶和乳酸菌飲料的功能訴求,但近年來,隨著益生菌功能研究的進(jìn)展,各種功能被市場(chǎng)認(rèn)可,需求有所轉(zhuǎn)移。提高免疫力同比增長(zhǎng)0.9%,受新冠疫情擴(kuò)大化影響,酸奶的免疫功能受到重視,進(jìn)入下半期,需求激增。各家公司共通的一點(diǎn)是聚焦于「免疫」。市場(chǎng)上商品琳瑯滿目,受到關(guān)注的還是有明確功能方向和證據(jù)的菌株。「R-1」(明治)、「iMUSE」(麒麟控股)、「乳鐵蛋白酸奶」(森永乳業(yè))、「可爾必思由來的乳酸菌科學(xué)系列」(朝日飲料)等各品牌都展開了相關(guān)商品的推廣,爭(zhēng)奪市場(chǎng)的需求。
2020年度,新冠疫情使得健康需求高漲,特別針對(duì)免疫力的需求,提高免疫力的商品市場(chǎng)向好。進(jìn)而,「iMUSE」系列作為免疫效果的商品,首次獲得了功能性標(biāo)示食品的受理,也增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)免疫力功能的關(guān)注度,該功能市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)同比增加15.5%,將達(dá)到867億5,000萬(wàn)日元。
根據(jù)TPC的數(shù)據(jù),2020年日本酸奶的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4840億日元,比2019年的4571億日元增長(zhǎng)近6%,約合人民幣290億元,2020年日本總?cè)丝?.257億人,人均酸奶消費(fèi)金額高達(dá)230元人民幣。
根據(jù)農(nóng)林水產(chǎn)省的「牛乳乳制品統(tǒng)計(jì)」,日本人均酸奶年消費(fèi)量為8-10L。而芬蘭、德國(guó)、瑞士等國(guó)的人均酸奶年消費(fèi)量高達(dá)30L左右。
2020年度,日本家庭酸奶的平均消費(fèi)金額達(dá)到14010日元(約840元),同比增長(zhǎng)5%;乳酸菌飲料的平均消費(fèi)金額為4215日元(約253元),同比增長(zhǎng)4.3%。
日本酸奶市場(chǎng)的格局也比較穩(wěn)固,明治公司占據(jù)了40.5%的市場(chǎng)份額;第二位森永乳業(yè),市場(chǎng)占有率約13.6%;雪印公司市場(chǎng)占有率近12%,排第三位;之后依次是達(dá)能日本(7.6%)、養(yǎng)樂多總公司(5.5%)、日本LUNA(4.1%)、江崎格力高(4.0%)、OHAYO乳業(yè)(2.9%)、CHICHIYASU、日清YORK、協(xié)同乳業(yè)、小巖井乳業(yè)、高梨乳業(yè)和Yasuda酸奶公司。
新冠疫情擴(kuò)大化使得居家工作成為“新常態(tài)”,大容量家庭裝的原味酸奶持續(xù)暢銷。從KSP-POS數(shù)據(jù)的年度銷售業(yè)績(jī)來看,排首位的明治「保加利亞式酸奶」占據(jù)壓倒性的市場(chǎng)份額,酸奶品類整體比上一年度預(yù)計(jì)增加約5%。
根據(jù)明治公司的財(cái)報(bào),保加利亞式酸奶2019財(cái)年(2020年3月)在日本國(guó)內(nèi)的銷售額為761億日元,而“R-1”和“LG21”等功能性酸奶2019財(cái)年在日本國(guó)內(nèi)的銷售額更高達(dá)1109億日元。
購(gòu)物時(shí)間縮短,消費(fèi)者更趨向于購(gòu)買廠家的基礎(chǔ)款商品,這些商品都有強(qiáng)大的客戶基礎(chǔ),滲透性較高。日本LUNA「香草酸奶」,小巖井乳業(yè)的「生乳100%酸奶」等基礎(chǔ)款商品的銷售向好。
LUNA「香草酸奶」系列
小巖井乳業(yè)的「生乳100%酸奶」系列
除了免疫需求增長(zhǎng),減少外出造成了「易肥胖體質(zhì)」和運(yùn)動(dòng)不足,消費(fèi)者基于維持和增進(jìn)健康的訴求,希臘式酸奶(優(yōu)格)等高蛋白質(zhì)酸奶的需求增加。達(dá)能日本「OIKOS」、森永乳業(yè)的3倍濃縮的「希臘式酸奶 partheno」、明治的「TANPACT」等品牌都主打高蛋白質(zhì)含量,今后的動(dòng)向值得關(guān)注,流通渠道也對(duì)這些商品抱有期待。
森永乳業(yè)針對(duì)血壓、血糖值、中性脂肪的「三功能酸奶」持續(xù)暢銷;雪印公司的「格氏乳桿菌SP株酸奶」,雖然是減少內(nèi)臟脂肪的功能性標(biāo)示食品,但市場(chǎng)表現(xiàn)波動(dòng)較大。
04
日本乳酸菌行業(yè)的功能性創(chuàng)新
日本酸奶市場(chǎng)因?yàn)橄M(fèi)者健康需求的提升,食用的頻度增加,市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。另一方面,功能性標(biāo)示食品制度和特定保健用食品制度推動(dòng)酸奶功能性創(chuàng)新,獲得特定保健用食品注冊(cè)或功能性標(biāo)示食品備案的商品,因?yàn)橛锌茖W(xué)證據(jù)的背書,很容易獲得消費(fèi)者的信賴和期待,市場(chǎng)持續(xù)向好,廠家也在開發(fā)新的應(yīng)用場(chǎng)景和功能性,通過新的商品展開市場(chǎng)的戰(zhàn)略。
截止今年6月18日,批準(zhǔn)且有效的「特定保健用食品」共1077件,其中酸奶商品28件,豆酸奶商品8件。2019年特定保健用食品市場(chǎng)規(guī)模6493億日元,2020年市場(chǎng)規(guī)模降至5610億日元,主要因?yàn)檫@些商品多利用線下渠道銷售,受疫情消費(fèi)者減少外出的影響,市場(chǎng)出現(xiàn)了較大幅度的下滑,但酸奶和乳酸菌飲料市場(chǎng)卻逆勢(shì)上揚(yáng)。
酸奶、豆酸奶特定保健用食品批準(zhǔn)數(shù)量
介紹幾款代表性的商品,養(yǎng)樂多的「ソフール (Sofuhl)」系列是1975年上市暢銷商品,功能聲稱是改善腸內(nèi)環(huán)境。
高梨乳業(yè)的主力商品「おなかへGG!」是1999年批準(zhǔn)的第一款以乳酸菌作為功能性成分的特定保健用食品,每杯含有140億個(gè)鼠李糖乳桿菌LGG株的活菌。功能聲稱是「增加有益菌,減少有害菌」。酸奶中添加了奶油,降低了酸度,是一款類似于甜品的酸奶,非常美味,適合每日飲用。
明治「保加利亞式酸奶」是1971年上市的商品,1972年獲得了保加利亞大使館的國(guó)名使用許可,更名為「保加利亞式酸奶」,1996年被批準(zhǔn)成為「特定保健用食品」。添加了“保加利亞乳桿菌2038菌株”和“嗜熱鏈球菌1131菌株”。
特定保健食品制度中有一種類型是降低疾病風(fēng)險(xiǎn)型,目前針對(duì)鈣和葉酸,被批準(zhǔn)后可以標(biāo)示:特定保健用食品(降低疾病風(fēng)險(xiǎn)表示)。MARUSAN公司的「豆乳+鈣 350」就是一款降低疾病風(fēng)險(xiǎn)型的特定保健用食品豆酸奶?!竟δ軜?biāo)示】:本產(chǎn)品富含鈣。日常運(yùn)動(dòng)加上含有適量鈣的健康飲食,可以維持年輕女性健全的骨骼健康,有可能降低隨著年齡增長(zhǎng)罹患骨質(zhì)疏松癥的風(fēng)險(xiǎn)?!疽蝗盏慕ㄗh攝取量】:一日飲用一盒(200 ml)。
2015年4月1日實(shí)施的功能性標(biāo)示食品制度很大程度上推動(dòng)了日本功能性食品行業(yè)的創(chuàng)新,特別是大眾化消費(fèi)的酸奶市場(chǎng),除了整腸以外的功能不斷登上市場(chǎng),改變了消費(fèi)者對(duì)于酸奶的認(rèn)知,這也是酸奶市場(chǎng)得以擴(kuò)大的原因之一。截止今年7月29日,獲得了備案受理的功能性標(biāo)示食品酸奶件數(shù)達(dá)到了127件。
根據(jù)市場(chǎng)的消費(fèi)狀況,整理了一些暢銷的功能性標(biāo)示食品的酸奶商品和最新備案成功的一些功能,可以看出功能性標(biāo)示食品制度的靈活性,對(duì)市場(chǎng)和企業(yè)的發(fā)展帶來了很大的機(jī)會(huì)。
小巖井乳業(yè) iMUSU生乳酸奶,功能聲稱:支持維持健康人的免疫功能
雪印MEGMILK 格氏乳桿菌SP株酸奶,功能聲稱:減少內(nèi)臟脂肪
森永乳業(yè) 雙歧桿菌酸奶,功能聲稱:改善通便,改善大腸的腸內(nèi)環(huán)境
明治 素肌的伙伴 SC-2乳酸菌、膠原肽、鞘磷脂,功能聲稱:保護(hù)皮膚少受紫外線傷害
明治 PA-3乳酸菌,功能聲稱:抑制尿酸值的上升
江崎格力高 BifiX酸奶,功能聲稱:有助于改善通便
日清YORK 十勝 喝的酸奶,功能聲稱:改善腸內(nèi)環(huán)境
森永乳業(yè) 三功能酸奶,功能聲稱:適合在意血壓、血糖值、中性脂肪的人士
株式會(huì)社chateraise 纖維PLUS酸奶,功能聲稱:和緩餐后血中中性脂肪的上升,和緩餐后血糖值的上升
雪印MEGMILK β-乳鐵蛋白 記憶護(hù)理酸奶,功能聲稱:維持隨著年齡增加而降低的記憶力
日本酸奶工業(yè)的創(chuàng)新值得我們借鑒,靈活的監(jiān)管制度也推動(dòng)了整個(gè)酸奶工業(yè)和乳酸菌原料工業(yè)的發(fā)展。
后續(xù)我們會(huì)針對(duì)每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn)和創(chuàng)新做詳盡的介紹,敬請(qǐng)期待!
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