2010年11月19日 22:07 來源： 上海證券報 【字體：大 中 小】 網(wǎng)友評論
在2010年10月18日發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中，節(jié)能環(huán)保在七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中高居第一。根據(jù)規(guī)劃，到2020年節(jié)能環(huán)保將成為中國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。發(fā)改委隨后在對有關(guān)決定解讀時指出，為應(yīng)對全球氣候變化和適應(yīng)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的國際趨勢，結(jié)合我國面臨的資源環(huán)境巨大壓力，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將以先進適用技術(shù)集成應(yīng)用為重點，大力發(fā)展新型高效節(jié)能、先進環(huán)保、資源循環(huán)利用技術(shù)和裝備，發(fā)展節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)和再制造產(chǎn)業(yè)等環(huán)保產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)。國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃則初步確定，“十二五”期間中國環(huán)保投資將達3.1萬億元，較“十一五”期間1.54萬億的投資額大增121%。由此看來，節(jié)能環(huán)保緊連著國民生活的方方面面，其涉及范圍之廣、牽動的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之多是其他產(chǎn)業(yè)難以比擬的，將成為中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。
一、節(jié)能
“十二五”能耗目標
單位GDP能耗再降17.3%
我國于2006年3月發(fā)布了《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十一五年規(guī)劃綱要》，明確提出“十一五”期間單位GDP能耗降低20%左右，主要污染物排放總量減少10%的約束性指標。2006年至2008年單位GDP能耗降低率分別為-2.74%、-5.04%、-5.20%。到2009年，全國單位GDP能耗為1.077噸標準煤/萬元，比2008年降低3.61%。 2010年第一季度，電力、鋼鐵、有色、建材、石油化工、化工等6大高耗能行業(yè)加快增長，導(dǎo)致全國單位GDP能耗上升3.2%，上半年單位GDP能耗同比上升0.09%，離20%目標的實現(xiàn)有一定差距。
根據(jù)規(guī)劃，“十二五”期間單位GDP能耗將下降17.3%，煤炭占一次能源的比重將從70%下降到62%左右。“十三五”期間將下降16.6%，2020年要實現(xiàn)單位GDP能耗比2010年降低31%。達到該目標除了進行能源結(jié)構(gòu)調(diào)整外，節(jié)能方面也具有很大潛力。
2010年5月公布的《國務(wù)院關(guān)于確保實現(xiàn)十一五節(jié)能減排目標通知》提出我國將加快實施節(jié)能減排重點工程。中央安排833億元支持十大重點節(jié)能工程等建設(shè)。
合同能源管理
直接受益于國家補貼政策
合同能源管理項目廣泛應(yīng)用于工商業(yè)節(jié)能領(lǐng)域，據(jù)節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會統(tǒng)計，2009年合同能源管理項目投資從2008年116.7億元增長到195.32億元，同比增速為67.37%。合同能源管理及節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有望解決節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。
根據(jù)《2009年中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值由2008年的417.3億元增至2009年的587.68億元，同比增長40.83%；綜合節(jié)能投資從2008年的253.2億元增至2009年的360.37億元，同比增長42.33%。我國合同能源管理項目投資從2008年的116.7億元增至2009年的195.32億元，同比增長67.37%。據(jù)中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會估算，中國2010年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望達到800億元，增速保持在30－40%，未來行業(yè)市場容量高達4000億元。
目前我國不斷加大對合同能源管理的支持力度，除了在《節(jié)約能源法》中已明確鼓勵發(fā)展外，2010年還分別出臺了《關(guān)于加快推行合同能源管理促進節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，《合同能源管理項目財政獎勵資金管理暫行辦法》。預(yù)計未來合同能源管理將進入快速發(fā)展階段。
工業(yè)節(jié)能
節(jié)能技術(shù)市場前景大
目前我國工業(yè)能源消費約占全部能源消費的70%，工業(yè)節(jié)能減排意義重大。目前我國淘汰落后產(chǎn)能是工業(yè)節(jié)能的重要方式，但是可以預(yù)計未來將越來越依靠節(jié)能技術(shù)的推廣。2006年3月發(fā)布的《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十一五年規(guī)劃綱要》提出了實施十大重點節(jié)能工程，其中包括鍋爐窯爐改造、區(qū)域熱點聯(lián)產(chǎn)、余熱余壓利用、節(jié)約和替代石油、電機系統(tǒng)節(jié)能等。
?。?）高效電機：將受益于節(jié)能產(chǎn)品惠民工程和停用低能效電機的政策
2010年6月我國發(fā)布的《節(jié)能產(chǎn)品惠民工程高效電機推廣實施細則》規(guī)定了推廣高效電機的財政補貼具體標準。2010年8月我國又公布了“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”高效電機推廣目錄（第一批）。此外，我國規(guī)定2011年7月1日以后能效等級為3或更低的電機將禁止銷售。
我們認為由于高效電機成本高于傳統(tǒng)電機，因此財政補貼后將減少兩者之間的差距，因此會大大提高高效電機的市場份額。此外，根據(jù)Research in China的數(shù)據(jù)，2008年我國能效等級為3或更低電機的比重約為79.8%，因此我國低效能電機停用政策將為高效電機帶來巨大市場前景。
?。?）余熱鍋爐：受益于鋼鐵企業(yè)技術(shù)推廣政策
近些年我國余熱鍋爐產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。2000年到2008年按產(chǎn)量計算行業(yè)的平均增速為26.1%，而08和09年增速則接近60%。根據(jù)Research in China預(yù)測，未來5年鋼鐵行業(yè)是最主要的余熱鍋爐使用者，其比重為22.9%。但目前我國大型鋼鐵企業(yè)使用余熱技術(shù)比例較低，僅僅為30-50%，其他行業(yè)則更低。
2009年12月我國發(fā)布了《鋼鐵企業(yè)燒結(jié)余熱發(fā)電技術(shù)推廣實施方案》，提出用3年時間在重點大中型鋼鐵企業(yè)中有針對性地推廣燒結(jié)余熱發(fā)電技術(shù)，預(yù)期在鋼鐵行業(yè)推廣比例達到20%，形成157.5萬噸標準煤的節(jié)能能力。并計劃實施燒結(jié)余熱發(fā)電技術(shù)的燒結(jié)機82臺，預(yù)計總投資51.9億元。2010年6月，我國發(fā)布了《關(guān)于進一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》中提出大力推廣高溫高壓干熄焦、干法除塵、煤氣余熱余壓回收利用、燒結(jié)煙氣脫硫等循環(huán)經(jīng)濟和節(jié)能減排新技術(shù)新工藝。余熱利用技術(shù)的推廣政策將進一步推動余熱鍋爐行業(yè)的景氣，在未來幾年繼續(xù)保持較高增長。
建筑節(jié)能
節(jié)能標準不斷提高帶來巨大市場
2010年5月公布的《國務(wù)院關(guān)于確保實現(xiàn)十一五節(jié)能減排目標通知》提出：到2010年底，全國城鎮(zhèn)新建建筑執(zhí)行節(jié)能強制性標準比例達到95%以上。國外推行綠色建筑（不僅包括節(jié)能，還包括節(jié)水、節(jié)材、節(jié)地等），我國將同時推行強制性節(jié)能標準和綠色節(jié)能標準，節(jié)能建筑是事先按標準強制推行，綠色建筑是事后監(jiān)測評價發(fā)證。
據(jù)估算，目前我國既有建筑面積約460億平方米。截至2009年底，全國城鎮(zhèn)累計建成節(jié)能建筑面積40.8億平方米，節(jié)能建筑占城鎮(zhèn)建筑面積的比例為21.7%。另一方面，近年來國家提高了建筑節(jié)能標準，2005到2010年全面啟動建筑節(jié)能和推廣綠色建筑，平均節(jié)能率達到50%；2010到2020年，將進一步提高建筑節(jié)能標準，平均節(jié)能率要達到65%。建筑節(jié)能市場潛力巨大，節(jié)能玻璃、保溫墻體材料、石膏板、節(jié)能幕墻等節(jié)能材料將因此受益。
二、環(huán)保
“十一五”期間我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)可望保持年均15～17%的增長速度。到2010年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值預(yù)計將達8800億元。我國環(huán)境污染治理投資占GDP比重逐年提高，從2000年的1.02%提高到2008年的1.49%。在水污染方面，“十五”期間投資規(guī)模為2700億元，“十一五”期間為6400億元，增長137%。大氣污染方面，“十五”期間投資規(guī)模為2800億元，“十一五”期間為6000億元，增長114%。固廢處理方面，“十五”期間投資規(guī)模僅為900億元，“十一五”期間達到2100億元，增長133%，年均增速為18.5%。
“十二五”期間，環(huán)境保護將在總量控制、質(zhì)量改善和環(huán)境風(fēng)險防范上著力。“十二五”期間，環(huán)保工作將以污染防治為主，燃煤電廠和工業(yè)爐窯脫硫脫硝、污水處理廠升級改造和中小城鎮(zhèn)污水處理、重金屬污染防治、污水污泥處置、土壤修復(fù)、農(nóng)村環(huán)境保護、顆粒物等大氣復(fù)合污染防治等作為重點。
污水處理
提標、資源化成趨勢，催生MBR等細分行業(yè)
污水處理包括工業(yè)廢水、市政污水、農(nóng)業(yè)廢水等。據(jù)估計，“十二五”期間我國工業(yè)污水處理廠、市政污水處理廠、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域會有超過1萬億元的投資空間。
城市污水處理產(chǎn)能仍有較大發(fā)展空間。據(jù)統(tǒng)計，09年底投運的城鎮(zhèn)污水產(chǎn)能達1.06億立方米/日，在建0.52億立方米/日，二者之和接近08年底污水排放總量1.57億立方米/日（包括工業(yè)），其中城市污水處理率達73%。“十二五”期間預(yù)計年均投產(chǎn)污水產(chǎn)能1000-1500萬噸/日。城市產(chǎn)能建設(shè)增速將放緩并外擴，未來5年城市新建規(guī)模與縣城相當，單廠規(guī)模減小。城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)資金中，預(yù)計地級市、縣級市、縣城污水廠、配套管網(wǎng)及城市、縣城改建污水廠分別為260億元、960億元、280億元、773億元、168億元和32億元。
污水排放標準不斷提高，資源化成趨勢。06年原國家環(huán)保總局規(guī)定城鎮(zhèn)污水處理廠出水排入國家和省確定的重點流域及湖泊、水庫等封閉半封閉水域時，執(zhí)行一級A標準。“十二五”規(guī)劃氨氮排放將納入約束指標，同時規(guī)劃2015年城市污水處理再生利用率提高1.5個百分點至10%。這將推動MBR等新技術(shù)工藝發(fā)展，催生細分行業(yè)。
大氣污染治理
除塵迎來結(jié)構(gòu)調(diào)整，脫硫穩(wěn)定增長，脫硝市場將啟動
“十一五”期間，我國將COD、二氧化硫列入總量控制目標（分別下降10%），目前均超額完成。除塵年均市場規(guī)模約200億元，“十二五”除塵市場增長趨于平穩(wěn)，但是煙塵排放標準有可能從150mg/m3提高至30mg/m3，超過一半需要改造或者更換，袋式除塵由于具有較好的除塵效果，將迎來較快增長。脫硫市場預(yù)計年均投資規(guī)?？蛇_100億元。我國目前火電裝機6.6億千瓦，2009年脫硫裝機達4.7億千瓦，占71%。“十二五”期間仍有2億千瓦機組需要改造，同時每年還需新建3000-5000萬機組，而已建部分每年10%需要更新。此外，鋼鐵燒結(jié)機脫硫?qū)⒊蔀樾略鲩L點。
隨著環(huán)保標準不斷提高，氮氧化物也逐步列入控制目標。2008年我國氮氧化物排放量達到2000萬噸，成為世界第一排放國。若無控制，氮氧化物排放量在2020年將達到3000萬噸，給我國大氣環(huán)境帶來巨大威脅。 2010年1月，國家頒布《火電廠氮氧化物防治技術(shù)政策》， 規(guī)定低氮燃燒技術(shù)應(yīng)作為燃煤電廠氮氧化物控制的首選技術(shù)。當采用低氮燃燒技術(shù)后，氮氧化物排放濃度不達標或不滿足總量控制要求時，應(yīng)建設(shè)煙氣脫硝設(shè)施。“十二五”期間，氮氧化物將作為約束性指標納入總量控制范疇。目前脫硝加價政策正在研究當中，一旦出臺將催化產(chǎn)生脫硝子行業(yè)，但預(yù)計規(guī)模相對脫硫要小一些。
固體廢棄物處理
“十二五”期間增速最快的環(huán)保一級子行業(yè)
固體廢棄物包括城市生活垃圾處理、危險廢棄物處理、醫(yī)療廢棄物處理等領(lǐng)域。其中生活垃圾處理成為亟待解決的問題。
我國城市生活垃圾處理行業(yè)起步稍晚于污水處理，但目前發(fā)展差距較大，產(chǎn)能建設(shè)高峰期仍未到來，其中垃圾處理費征收不全是重要制約因素。02年實施城市生活垃圾處理收費制度以來，到07年底約有380多個城市開征垃圾處理費，開征比例約60%，而收繳率不到50%，導(dǎo)致地方政府缺乏垃圾處理項目資金。
2009年我國城市垃圾清運量1.56億噸，無害化處理率72%，存在近30%處理能力缺口，累積堆存量達70億噸，此外清運量每年還有3-5%自然增長。現(xiàn)有處理產(chǎn)能中填埋占80%以上主導(dǎo)地位，超過1/3未達衛(wèi)生填埋標準（2006），即使達標也始終避免不了潛在的二次污染。更關(guān)鍵的是第一批集中建設(shè)的填埋場因城鎮(zhèn)化進程加快而使用年限縮短，未來幾年內(nèi)面臨封場，將造成處理能力大幅下降。
垃圾焚燒產(chǎn)生的“二惡英”問題引發(fā)了很大爭議，行業(yè)發(fā)展速度有所放緩。爭議過后，垃圾填埋比例將加速下降，焚燒和綜合處理共同發(fā)展。目前垃圾處理收費機制正在試點，預(yù)計“十二五”初期將得到有效解決，從而加快行業(yè)發(fā)展。據(jù)相關(guān)信息，“十二五”期間，中央財政將投入超過5000億元用于固廢處理，其中1000億元用于生活垃圾處理，1000億元用于自來水廠污泥處理，3000億元用于流域污泥治理。“十二五”期間垃圾處理行業(yè)年均復(fù)合增速在20%以上。在設(shè)備領(lǐng)域，垃圾焚燒設(shè)備投資占到總投資50%，工程設(shè)備商首先受益，而專業(yè)運營廠商也將迎來較大發(fā)展機遇。
