全面二胎疊加回聲潮，增量新生兒擴(kuò)容市場：2013 年“單獨(dú)二胎”政策發(fā)布后，2014 年新生兒達(dá)1692 萬，2017 年此批新生兒到達(dá)適齡年齡；2016 年“全面二胎”政策實(shí)施后新增131 萬增量新生兒，市場進(jìn)一步擴(kuò)容。政策方面，民促法通過推進(jìn)民辦幼兒園分類改革，營利性主體確定，資產(chǎn)證券化障礙清除，政策大力發(fā)展公辦幼兒園，積極扶持民辦幼兒園。資金方面，國家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出占GDP比例連續(xù)5 年超過4%，其中幼兒園教育經(jīng)費(fèi)突破2000 億，增速遠(yuǎn)高于教育經(jīng)費(fèi)增速；居民收入支出雙增加，支出向教育傾斜。
一二線中高端園稀缺性增強(qiáng)，三四線跑馬圈地：幼兒園毛入學(xué)率2015年提高到75%，但每年仍有1400-1500 萬的兒童缺口，預(yù)測2017 年幼兒園總數(shù)將接近25 萬，2020 年接近30 萬。2015 年共計(jì)幼兒園所22.37 萬，其中民辦占比65.43%，后續(xù)政策會(huì)大力扶持公辦園和普惠園，但普惠幼兒園的價(jià)格受到調(diào)控難以在中高端市場發(fā)力，市場對(duì)于中高端幼教的剛需只能通過民辦幼兒園來滿足，民辦中高端園所的稀缺性將增強(qiáng)。三四線城市高人口出生率 低毛入園率，正處于大力普及幼教階段，有望通過跑馬圈地成為下一片幼教藍(lán)海。行業(yè)集中度不高，CR5 不足3%，直營和加盟是兩種主要運(yùn)營模式，運(yùn)營模式?jīng)Q定盈利模式；其中直營 加盟優(yōu)勢最大，直營做加盟園、品牌園，加盟提高市場占有率。我們看好布局中高端、直營 加盟，同時(shí)擁有充足現(xiàn)金流的先發(fā)優(yōu)勢公司。
激活產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)，幼師培訓(xùn)市場廣闊：從產(chǎn)業(yè)鏈來看，幼教理念是打造幼教品牌、進(jìn)行可復(fù)制擴(kuò)張的基礎(chǔ)，教育理念同時(shí)帶動(dòng)配套幼教內(nèi)容的銷售。幼師方面，幼教師生比遠(yuǎn)低于政策標(biāo)準(zhǔn)要求，保守估計(jì)市場缺口達(dá)到80 萬；幼師以中專學(xué)歷為主，存在大量無證幼師以及未評(píng)級(jí)幼師，帶給幼師培訓(xùn)巨大市場機(jī)會(huì)。幼教信息化方面，以家園互動(dòng)為主體，B 端C 端盈利模式不同，行業(yè)龍頭市場占有率高，留給新進(jìn)入者的機(jī)會(huì)不多，但行業(yè)整體盈利模式仍有待探索。
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