作者：余章坤 文章來源：通信世界網(wǎng) 更新時間：2006-1-5
百納電信咨詢師 余章坤
一、中國IPTV發(fā)展現(xiàn)狀
在IPTV概念剛在國內(nèi)成為熱點的時候，無論是中國電信還是中國網(wǎng)通都積極開展了IPTV試點工程，固網(wǎng)運(yùn)營商進(jìn)入了普遍試驗階段。2005年初，受多種因素影響，中國電信和中國網(wǎng)通集團(tuán)發(fā)展IPTV的態(tài)度都有了不同程度的轉(zhuǎn)變，一時之間，各省市電信和網(wǎng)通的IPTV項目進(jìn)入了慎重推廣階段。
圖1IPTV發(fā)展趨勢圖
目前，部分地區(qū)已有IPTV試點，但從目前來看，各地試點進(jìn)度及效果不一。無論是中國電信還是中國網(wǎng)通，在IPTV的前期發(fā)展階段，各地紛紛自主進(jìn)行了很多IPTV試點，但后來隨著集團(tuán)控制力的不斷加強(qiáng)，各地試點都要求在集團(tuán)統(tǒng)一部署下進(jìn)行。
從2005年6月份開始，中國電信集團(tuán)已經(jīng)同上海文廣約定在五省市選擇17座城市進(jìn)行試點，包括上海、廣東、浙江、江蘇和陜西，測試到2006年年底結(jié)束。目前，中國網(wǎng)通IPTV業(yè)務(wù)開展比較好的城市是哈爾濱。從2005年5月以來，哈爾濱的IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展一直很穩(wěn)定，其業(yè)務(wù)資費(fèi)也比較便宜，一般采取包月的收費(fèi)方式（每月僅收60元）。在其他地區(qū)，網(wǎng)通也開始了多個IPTV試點，這些試點在網(wǎng)通集團(tuán)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，也在逐步進(jìn)入試商用階段。
雖然中國電信和中國網(wǎng)通在很多省市都做了IPTV試點，但隨著IPTV發(fā)展規(guī)模的不斷擴(kuò)大，各項瓶頸逐漸凸現(xiàn)出來。
1．產(chǎn)業(yè)政策限制
迄今為止，廣電總局對廣電外部門的牌照絲毫沒有放松，固網(wǎng)運(yùn)營商在沒有獲得牌照的情況下，只能暗地運(yùn)營或測試建網(wǎng)，使得IPTV業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿了不確定性和不可控制性。
2．商業(yè)模式不成熟
IPTV是集互聯(lián)網(wǎng)、電信、娛樂等為一體的新型業(yè)務(wù)，它不僅涉及到了PC終端還涉及到了TV終端，因此傳統(tǒng)的單一電信管理模式在一定程度上已不適應(yīng)IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。到目前為止，中國還沒有找到發(fā)展IPTV的合適商業(yè)模式；從世界范圍來看，國外發(fā)展IPTV成功的商業(yè)模式也還不多，可值得借鑒的就更少，因此，國內(nèi)運(yùn)營商如果貿(mào)然大規(guī)模發(fā)展IPTV，其項目風(fēng)險很大，不可預(yù)測的因素很多。
3．知識產(chǎn)權(quán)費(fèi)用問題
無論是中國電信還是中國網(wǎng)通，這樣的大型企業(yè)開展IPTV業(yè)務(wù)，首先要保證其網(wǎng)站所提供的片源是經(jīng)過內(nèi)容制作方授權(quán)的，而這種授權(quán)從法律層面來講，已不存在任何的操作性問題了?，F(xiàn)在問題關(guān)鍵是在知識產(chǎn)權(quán)費(fèi)用的度量標(biāo)準(zhǔn)上較難達(dá)成共識。既然IPTV業(yè)務(wù)提供商在自身網(wǎng)站上開展IPTV業(yè)務(wù)需要得到內(nèi)容制作方的授權(quán)，這種授權(quán)費(fèi)用到底規(guī)定為多少，以什么方式計量和收取，將成為相關(guān)部門急需解決的問題。這種知識產(chǎn)權(quán)費(fèi)用問題如果找不到合適的解決辦法，則勢必會阻礙IPTV的進(jìn)一步發(fā)展。
4．網(wǎng)絡(luò)瓶頸依然存在
目前國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)帶寬不夠，運(yùn)營IPTV的網(wǎng)絡(luò)支撐能力匱乏。據(jù)百納推測，中國目前的網(wǎng)絡(luò)帶寬容量僅能承受5%的寬帶用戶使用IPTV服務(wù)，以2600萬寬帶用戶的數(shù)量來計算，即只能支撐130萬IPTV用戶。
此外，視頻編碼格式很難統(tǒng)一，給解碼帶來很多困難；協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，造成各家IPTV系統(tǒng)不兼容，制約了IPTV發(fā)展。片源的管理和存儲問題也尚待解決。目前很多地區(qū)的IPTV試點業(yè)務(wù)均不支持組播和點播功能，這在一定程度上限制了IPTV優(yōu)勢的體現(xiàn)。
5．現(xiàn)實需求的不確定性
目前大多IPTV試點設(shè)備還都是由通信設(shè)備廠商免費(fèi)贈送，其每個試點的用戶通常也只有100－300人左右（大多是電信部門內(nèi)部員工），且所能提供的業(yè)務(wù)還不能稱作真正的IPTV服務(wù)，現(xiàn)實中用戶的真正需求無法確定，放慢了固話運(yùn)營商對IPTV的投資進(jìn)程。
二、固網(wǎng)運(yùn)營商發(fā)展IPTV業(yè)務(wù)的思路轉(zhuǎn)變
中國電信在公布2004年上市公司業(yè)績時，其高層公開表示會積極發(fā)展IPTV，并尋求與有牌照的公司合作；與此同時，中國網(wǎng)通也宣布將積極爭取牌照開展業(yè)務(wù)。
在2005年中國電信集團(tuán)工作會議上，中國電信總經(jīng)理王曉初提出，中國電信要由傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商向現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型，未來旗下的中國電信實業(yè)公司將定位于通信運(yùn)營商的服務(wù)商，為客戶提供“一站式”整體解決方案。具體而言，王曉初關(guān)于中國電信集團(tuán)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型計劃是，三年內(nèi)完成實業(yè)公司的布局和結(jié)構(gòu)的調(diào)整，六年內(nèi)收入達(dá)到中國電信整體收入的10%。而這其中，王曉初明確指出IPTV是其轉(zhuǎn)型的突破口之一。
無獨有偶，中國網(wǎng)通領(lǐng)導(dǎo)人也曾多次強(qiáng)調(diào)網(wǎng)通集團(tuán)將繼續(xù)堅持不懈地實施寬帶戰(zhàn)略、奧運(yùn)戰(zhàn)略和國際化戰(zhàn)略，加大市場營銷力度，使各項業(yè)務(wù)獲得有效益的增長。在這三大戰(zhàn)略中，寬帶戰(zhàn)略是另外兩個戰(zhàn)略實施的基礎(chǔ)，寬帶戰(zhàn)略的有效實施將保證網(wǎng)通國際戰(zhàn)略和奧運(yùn)戰(zhàn)略的實現(xiàn)。具體而言，中國網(wǎng)通的寬帶戰(zhàn)略包括中心城市戰(zhàn)略與城市中心戰(zhàn)略，其發(fā)展目標(biāo)就是要在目標(biāo)市場形成規(guī)模效益，使寬帶業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，其目的就是要憑借寬帶平臺，將網(wǎng)通業(yè)務(wù)逐步向信息，娛樂等多領(lǐng)域滲透。
然而在2005年5月，中國電信總經(jīng)理王曉初又表示，中國電信對發(fā)展IPTV業(yè)務(wù)持謹(jǐn)慎態(tài)度，只有待上海和廣州的試運(yùn)營取得盈利后，才會開始下一步；最近，接受百納公司訪談的多位中國電信內(nèi)部人士也紛紛表示只有IPTV能帶給公司盈利，對股東帶來價值，公司才會大規(guī)模投入資金。
與中國電信集團(tuán)相呼應(yīng)，中國網(wǎng)通領(lǐng)導(dǎo)人張春江也表示，對待IPTV業(yè)務(wù)，中國網(wǎng)通必須采取“多做少說”或者“多做不說”的態(tài)度和方式。
驟然間，IPTV似乎有種由公開的項目瞬息轉(zhuǎn)到了地下秘密工作階段的趨勢，剩下的只是設(shè)備商、內(nèi)容商、相關(guān)專家的急切盼望了。
從上述中國電信、網(wǎng)通對IPTV的發(fā)展思路轉(zhuǎn)變來看，固話運(yùn)營商對待IPTV業(yè)務(wù)已經(jīng)由積極樂觀轉(zhuǎn)變?yōu)榱酥?jǐn)慎理性，IPTV業(yè)務(wù)能否像2005年年初各大咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測的那樣樂觀尚待進(jìn)一步觀察。
三、IPTV市場展望
1．政策瓶頸有望打破
中國電信及中國網(wǎng)通都屬于國有控股企業(yè)，他們的盈利能力一直受到了國家相關(guān)管理部門的密切關(guān)注，即使是股市上的小幅波動，往往都會引起國資委和信息產(chǎn)業(yè)部的高度重視。因此，百納認(rèn)為，如果固網(wǎng)運(yùn)營商在IPTV方面投入了很多成本，而廣電總局一直不給固網(wǎng)運(yùn)營商發(fā)放牌照的話，勢必會造成國有資產(chǎn)的巨額浪費(fèi)，如此，國家相關(guān)部門，如國資委等將很有可能出面與廣電總局進(jìn)行調(diào)解。
在上述推理過程中，不難得出結(jié)論，固網(wǎng)運(yùn)營商在IPTV方面前期投入的沉沒成本越大，國資委等管理機(jī)構(gòu)出面調(diào)解的可能性越大，其獲得IPTV牌照的可能性當(dāng)然也會越大。而固網(wǎng)運(yùn)營商采用擦邊球策略在政策不允許的情況下發(fā)展新興業(yè)務(wù)是到處可見的，他們這方面的經(jīng)驗也非常豐富，對待IPTV業(yè)務(wù)，只需要將當(dāng)時在小靈通方面的經(jīng)驗照搬過來，就能很方便地繞過政策規(guī)制，而大量投入在IPTV方面的沉沒成本。
因此，百納對固網(wǎng)運(yùn)營商獲得IPTV牌照的前景是非常看好的。即使固網(wǎng)運(yùn)營商不能獨立獲得IPTV牌照，也有望與獲得IPTV牌照的廣電企業(yè)合作。
在IPTV發(fā)展初期的引入期，各地運(yùn)營商就與當(dāng)?shù)貜V電部門進(jìn)行了一系列合作并開展了多個試點，這一方面充分證明了固網(wǎng)運(yùn)營商與廣電部門在IPTV方面有合作的可能，另一方面，這些已有的合作也必將為后期的合作奠定基礎(chǔ)。最近，中國電信集團(tuán)和中國網(wǎng)通集團(tuán)同國內(nèi)唯一獲得IPTV牌照的上海文廣集團(tuán)之間的多次合作，則更使我們有理由相信運(yùn)營商與廣電企業(yè)之間存在廣泛的合作空間。
2．中國IPTV用戶規(guī)模展望
截至2005年9月底，中國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)到3501萬戶。隨著固網(wǎng)運(yùn)營商對IPTV業(yè)務(wù)的推動，這些寬帶用戶可能成為IPTV潛在用戶。
隨著IPTV的發(fā)展，眾多電視用戶可以通過“IP機(jī)頂盒+電視機(jī)”方式享受到豐富多彩的IPTV業(yè)務(wù)。截至2004年底，中國已有4億電視用戶、9億電視觀眾，只要通過引導(dǎo)，這些電視用戶將可能成為中國未來IPTV用戶群。
總之，無論是從PC終端進(jìn)行預(yù)測，還是從TV終端進(jìn)行預(yù)測，中國IPTV的前景市場是十分樂觀的，中國IPTV用戶規(guī)模有望在未來的十年之內(nèi)成為全球之最，這不僅是中國固網(wǎng)運(yùn)營商的愿望，也是IPTV產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)主體的愿望。
