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證券代碼：300118

證券簡(jiǎn)稱：東方日升

2月28日，東方日升發(fā)布2019年度業(yè)績(jī)快報(bào)，因產(chǎn)能增加，銷售收入增幅較大。2019年度，東方日升營(yíng)業(yè)總收入1,441,246.31萬(wàn)元，較上年同期增加47.79%。據(jù)新浪財(cái)經(jīng)3月2日消息，天風(fēng)證券發(fā)布東方日升買入評(píng)級(jí)信息，內(nèi)容如下——

組件業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)主要營(yíng)收

電池、電站業(yè)務(wù)錦上添花

東方日升主要從事EVA膠 膜、電池片、組件、光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)、光伏獨(dú)立供電系統(tǒng)等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，覆蓋光伏行業(yè)上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈。其中組件為東方日升最主要的業(yè)務(wù)，貢獻(xiàn)80%左右的營(yíng)收。

2019年，東方日升營(yíng)收凈利潤(rùn)恢復(fù)高速增長(zhǎng)，根據(jù)東方日升業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)，2019年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)在9.70-10.38億元，同比增長(zhǎng)317.44%-346.70%。

組件業(yè)務(wù)厚積薄發(fā)

市占率持續(xù)提升

我國(guó)在光伏制造領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，海外需求的增長(zhǎng)利好國(guó)內(nèi)制造業(yè)，根據(jù)蓋錫咨詢數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)組件出口量達(dá)到67.50GW，同比增長(zhǎng)64.99%。

東方日升是2019年我國(guó)組件出口量第五的企業(yè)，旺盛的海外需求將帶動(dòng)?xùn)|方日升業(yè)績(jī)。公司組件產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張，2020Q1組件產(chǎn)能達(dá)到11GW，居全國(guó)第五。

此外義烏還有3000 MW的210規(guī)格組件預(yù)期將在2020年6月投產(chǎn)，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，東方日升在組件環(huán)節(jié)的話語(yǔ)權(quán)將不斷提升。據(jù)蓋錫咨詢，2019年?yáng)|方日升出貨量達(dá)7.2 GW，銷量占當(dāng)年裝機(jī)量的占比約為6%，市占率顯著提升。

電池業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展

積極布局HIT電池

東方日升PERC電池緊跟行業(yè)發(fā)展，最高轉(zhuǎn)換效率可達(dá)22.51%，主檔位在22.1%到22.2%之間。同時(shí)東方日升率先積極布局高效率、低衰減、具有低成本潛力的HIT。2019年8月，東方日升在浙江寧海布局了2.5GW高效異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能(3.710, 0.05, 1.37%)電池與組件生產(chǎn)項(xiàng)目。

按照規(guī)劃，該項(xiàng)目有望在2021年竣工，東方日升異質(zhì)結(jié)轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)超過(guò)了23%，并已經(jīng)掌握了半片、疊瓦、雙面玻璃、高反背板等多項(xiàng)組件技術(shù)。作為行業(yè)HIT電池的先行者，東方日升有望在下一代電池革命中搶占先機(jī)。

電站業(yè)務(wù)深耕細(xì)作

積極拓展海外市場(chǎng)，布局BIPV

東方日升是國(guó)內(nèi)較早一批從事光伏發(fā)電業(yè)務(wù)的企業(yè)之一，具有豐富的太陽(yáng)能光伏電站建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，EPC與持有運(yùn)營(yíng)雙輪驅(qū)動(dòng)。2019H1公司EPC業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到403MW，自持有電站規(guī)模達(dá)到1352MW，其中已并網(wǎng)的海外自持有電站規(guī)模達(dá)到93MW。

東方日升積極布局BIPV，常州2.05MW的BIPV項(xiàng)目已于2019年8月28日通過(guò)電網(wǎng)驗(yàn)收。預(yù)計(jì)東方日升2019-2021分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收154.65、219.36、255.34億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.09、1.20、1.42元，對(duì)于東方日升首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。

目前行業(yè)內(nèi)東方日升可比企業(yè)對(duì)應(yīng)20年P(guān)E在14.68-18.78倍之間，平均值為17.26倍，考慮到東方日升產(chǎn)能將逐步釋放，市占率有望繼續(xù)提高，給予東方日升目標(biāo)價(jià)21.60元，對(duì)應(yīng)2020年P(guān)E為18倍。

風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏裝機(jī)需求不及預(yù)期；組件價(jià)格下跌；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期。

甬上情報(bào)站

2月14日

據(jù)東方財(cái)富網(wǎng)消息，東方日升發(fā)布公告，實(shí)際控制人林海峰于2020年2月12日將6667.43萬(wàn)股進(jìn)行質(zhì)押，質(zhì)押方為浙商銀行股份有限公司寧波分行，質(zhì)押股數(shù)占其所持股份比例的25.34%，占東方日升總股本的7.40%。根據(jù)質(zhì)押日東方日升收盤價(jià)16.34元進(jìn)行估算，林海峰本次質(zhì)押股票市值約為10.89億元。

2月25日

據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)，近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)需求萎縮，東方日升等一批光伏企業(yè)赴美淘金。

34年歷史的東方日升已成為海外光伏市場(chǎng)佼佼者，自2010年邁入美國(guó)開(kāi)始,2017年組件銷售量達(dá)到500MW，2018年、2019年，供貨美國(guó)大型電站103.45MW高效PERC組件以及為美國(guó)加州溫莎當(dāng)?shù)匾?guī)模最大“漂浮光伏系統(tǒng)”提供組件等。東方日升還鎖定歐洲、巴西等國(guó)家。

2月28日

據(jù)能源一號(hào)消息，東方日升的業(yè)績(jī)快報(bào)稱：2019年?yáng)|方日升營(yíng)收144.125億元，較上年同期增47.79%；營(yíng)利8.43億元，較上年同期增加206.72%；利潤(rùn)總額11.45億元，較上年同期增加335.32%；凈利潤(rùn)高達(dá)9.8億，同比大增321.62%；基本每股收益1.12元，較上年同期增加330.77%。所有數(shù)據(jù)全部成為史上第一！

2月28日

據(jù)東方財(cái)富網(wǎng)融資融券信息顯示，東方日升融資余額527,191,023元，融券余額0元，融資買入額64,273,195元，融資償還額79,284,218元，融資凈買額-15,011,023元，融券余量0股，融券賣出量0股，融券償還量15,000股，融資融券余額527,191,023元。

據(jù)東方日升2019年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2019年度——

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)97,970.67萬(wàn)元,較上年同期增加321.62%；

公司總資產(chǎn)2,563,681.70萬(wàn)元，較上年同期增加36.50%。

主要原因是公司太陽(yáng)能電池、組件的產(chǎn)能增加，使得光伏產(chǎn)品銷售數(shù)量大幅增加，銷售收入增幅較大。規(guī)模效應(yīng)下生產(chǎn)成本、銷售及管理費(fèi)用的增長(zhǎng)率低于收入的增長(zhǎng)水平，使?fàn)I業(yè)利潤(rùn)相應(yīng)增加，此外，本期營(yíng)業(yè)外收入較上年增幅較大，故利潤(rùn)總額及歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)均相應(yīng)增加。

同時(shí)由于本期股本總額變動(dòng)不大，故基本每股收益也大幅增加。另外公司加大光伏制造產(chǎn)能提升及全球電站投資力度，計(jì)入固定資產(chǎn)、在建工程的機(jī)器設(shè)備、光伏電站等增幅較大，故公司總資產(chǎn)也大幅增加。

文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

來(lái)源：天風(fēng)證券、搜狐證券

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