時間:2011-11-17 08:19來源:未知 點擊:
2011年是“十二五”的開局之年，我國政府在國內(nèi)物價上漲壓力較大、國際經(jīng)濟(jì)持續(xù)動蕩的背景下，在控物價、穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)中尋求平衡，實現(xiàn)了有效遏制物價過快上漲，保持了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)。2011年我國鋼鐵工業(yè)總體運(yùn)行態(tài)勢良好，國內(nèi)鋼鐵市場因基礎(chǔ)設(shè)施投資和工業(yè)生產(chǎn)的平穩(wěn)增長，特別是國家對于保障性住房投資力度的加大，需求較為旺盛，帶動鋼鐵生產(chǎn)大幅增長。但在供大于求和鋼材金融屬性日益增強(qiáng)的情況下，國內(nèi)鋼鐵市場波動頻繁。
2012年我國經(jīng)濟(jì)仍將面臨國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境不穩(wěn)定、外需放緩的局面，同時國內(nèi)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的方針指引下，增速也將適度放緩。轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式將降低單位國內(nèi)生產(chǎn)總值鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度，這對于鋼鐵工業(yè)來說既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。鋼鐵工業(yè)將在“十二五”規(guī)劃和市場對資源有效配置的共同作用下，逐步提升產(chǎn)品質(zhì)量，調(diào)整結(jié)構(gòu)，推動鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高鋼鐵工業(yè)整體競爭力，逐步改變中國鋼鐵業(yè)多年來“大而不強(qiáng)”的局面，向鋼鐵強(qiáng)國邁出堅實的步伐。
一、國內(nèi)鋼鐵市場2011年回顧
2011年，國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，歐債危機(jī)進(jìn)一步深化蔓延，全球金融市場動蕩形勢嚴(yán)峻。由于外圍經(jīng)濟(jì)的不確定和不穩(wěn)定性，再加上國內(nèi)通脹壓力持續(xù)加大，在控通脹穩(wěn)物價的主基調(diào)下，貨幣緊縮政策持續(xù)，對鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)特別是中小企業(yè)形成嚴(yán)重影響，企業(yè)融資困難，企業(yè)經(jīng)營困難。國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)高位釋放，鋼鐵下游需求增速放緩，國內(nèi)鋼鐵市場在供大于求、金融屬性凸顯的整體形勢下，呈現(xiàn)頻繁波動特征。
1、國內(nèi)鋼材市場價格波動頻率加快
2011年，在鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、供給大于需求的情況下，我國鋼材市場波動頻繁，大致經(jīng)歷了以下6個階段（詳見圖1）：
第一階段 通脹拉動上漲期 （從年初至2月中旬）
2011年伊始，國內(nèi)鋼鐵市場在原燃料價格堅挺、通脹導(dǎo)致的物價上漲、廠商心態(tài)、庫存下降等利好支撐下，承繼2010年底的上漲態(tài)勢，呈現(xiàn)了“開門紅”的局面。春節(jié)后廠商拉漲意愿強(qiáng)烈，鋼材市場價格小幅上漲，2月中旬達(dá)到階段性高點；蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數(shù)為195.4點，較2010年底上升6.3%，長材板材全國均價上漲近300元（噸價，下同）。
第二階段 節(jié)后探底期 （從2月中旬至3月中旬）
春節(jié)過后市場經(jīng)過短暫拉漲后，由于缺乏實體需求的支撐，國內(nèi)鋼鐵市場在成交持續(xù)低迷、出貨艱難、資金緊缺的情況下，社會庫存快速走高，鋼材價格持續(xù)下行。到3月中旬市場調(diào)整到階段性底部，蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數(shù)為184.5點，較2月中旬高點下降5.0%，長材板材全國均價下跌260元；同時，鋼材社會庫存達(dá)到年內(nèi)最高點，庫存首超2000萬噸大關(guān)，達(dá)2010.6萬噸（詳見圖2）。
數(shù)據(jù)來源：蘭格鋼鐵信息研究中心
圖1 2011年蘭格鋼價指數(shù)走勢圖
數(shù)據(jù)來源：蘭格鋼鐵信息研究中心
圖2 國內(nèi)每周社會庫存走勢圖
第三階段 需求拉動震蕩上行期 （從3月中旬至5月上旬）
3月中旬由于日本地震對其國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響，引發(fā)國內(nèi)對鋼材出口轉(zhuǎn)好的看好心態(tài)，再加上氣候轉(zhuǎn)暖，進(jìn)入建筑施工旺季，國內(nèi)鋼材需求逐漸啟動，社會庫存有所下降，國內(nèi)鋼材市場價格持續(xù)震蕩上行。截止5月5日，蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數(shù)上升至196點，較3月中旬的底部上升了11.5點，長材板材全國均價上漲300元，漲幅達(dá)6.2%，達(dá)到年內(nèi)行情最高點。
第四階段 震蕩調(diào)整期 （從5月中旬至6月底）
“五一節(jié)”后出現(xiàn)一波短暫拉漲行情后，受國際大宗商品市場價格大幅下跌、央行上調(diào)存款準(zhǔn)備金率以及鋼鐵產(chǎn)量居高不下、下游行業(yè)增速放緩等因素影響，國內(nèi)鋼鐵市場進(jìn)入了震蕩調(diào)整階段，鋼材社會庫存下降速度趨緩。6月底調(diào)整至階段性底部，蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數(shù)為190.6點，較5月初高點下降了5.4點，跌幅2.8%，長材板材全國均價下跌了140元。
第五階段 階段性小幅反彈期 （從7月初至8月初）
受鋼坯以及期貨、電子盤觸底回升影響，市場各方看漲心態(tài)明顯，抄底資金進(jìn)入和廠商集中拉漲帶動國內(nèi)鋼鐵市場階段性反彈。截止8月4日，蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數(shù)到達(dá)階段性反彈高點，達(dá)到195.9點，較6月末的底部上升5.3點，漲幅2.8%，長材板材全國均價上漲了140元。
第六階段 弱勢下行期 （從8月上旬-10月底）
8月上旬-9月中旬，國內(nèi)鋼鐵市場受國際資本市場動蕩和國內(nèi)淡季需求的影響，呈窄幅弱勢調(diào)整局面，蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數(shù)在190-196點位之間弱勢運(yùn)行7周。隨著歐美等國債務(wù)危機(jī)的升級和經(jīng)濟(jì)形勢的動蕩，引發(fā)全球大宗商品大幅下挫，對國內(nèi)外資本市場形成較大沖擊，鋼材期貨和電子盤順勢而落，市場恐慌情緒迅速蔓延，再加上由于長期實行貨幣緊縮政策導(dǎo)致貨幣流動性匱乏，而人民幣加速升值和歐債危機(jī)導(dǎo)致的外需不振，加之通脹預(yù)期引起的內(nèi)需疲軟，供需矛盾凸顯等諸多市場利空因素集中發(fā)力，鋼鐵現(xiàn)貨市場大幅下跌。9月中下旬起，市場價格回調(diào)幅度進(jìn)一步拉大，市場呈現(xiàn)大幅下跌局面。截止10月31日，蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數(shù)為171.7點，較8月初高點下降24.2點，跌幅高達(dá)12.3%，長材板材全國均價下跌了630元。
10月份國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)檢修減產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大對國內(nèi)的供需矛盾將有一定緩解，近期鐵道部融資規(guī)模的擴(kuò)大，使市場對鐵路建設(shè)用鋼需求重拾信心，銀行信貸也有適度放松趨勢，對鋼鐵下游中小企業(yè)也無疑是重大利好；此外，根據(jù)財政部最新數(shù)據(jù)顯示，2011年前三季度，全國財政收入已經(jīng)達(dá)到全年收入的91.12%，而支出比例僅69.32%。年底政府加大預(yù)算支出以及鋼鐵下游行業(yè)完成年度計劃任務(wù)將對鋼價形成利好支撐，年底或?qū)⒂幸徊ǚ磸椥星槌霈F(xiàn)。
2、鋼鐵產(chǎn)能高位釋放 粗鋼月度日產(chǎn)創(chuàng)下近200萬噸紀(jì)錄
自2001年以來，我國粗鋼產(chǎn)量連續(xù)7年呈現(xiàn)兩位數(shù)的高速增長態(tài)勢，2008年在全球金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊下，我國粗鋼產(chǎn)量增速出現(xiàn)大幅回落。隨后兩年受益于國家4萬億投資拉動國內(nèi)鋼鐵需求，粗鋼產(chǎn)量恢復(fù)到較高增長幅度，2010年粗鋼產(chǎn)量增速9.3%。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年1-10月，我國累計生產(chǎn)粗鋼58078.7萬噸，同比增長11.1%；生產(chǎn)鋼材74017.5萬噸，同比增長13.7%。10月份我國粗鋼、鋼材日產(chǎn)水平分別為176.4萬噸和235.7萬噸，若2011年后兩個月按10月份生產(chǎn)水平來生產(chǎn)，則預(yù)計2011年我國粗鋼產(chǎn)量將在6.9億噸左右，同比增長約10%；鋼材產(chǎn)量將在8.8億噸左右，同比增長約11%（詳見圖3）。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
圖3 2001-2011年粗鋼產(chǎn)量及同比增速變化
2011年我國粗鋼產(chǎn)量保持著高速增長態(tài)勢，1-10月平均日產(chǎn)粗鋼191.05萬噸，其中前7個月粗鋼日均產(chǎn)量均保持在190萬噸之上，特別是在6月份創(chuàng)下歷史高點，達(dá)199.8萬噸。
3、基礎(chǔ)設(shè)施、保障房建設(shè)拉動長材產(chǎn)量增速高于板帶材
2011年1-10月，我國共生產(chǎn)鋼材74017.5萬噸，同比增長13.7%。就產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來說，受大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及保障性住房建設(shè)需求拉動，長材需求旺盛，長材產(chǎn)量增速明顯高于板帶材。2011年1-10月，我國長材產(chǎn)量同比增長16.3%，比鋼材總產(chǎn)量增速高出2.6個百分點；而受制造業(yè)需求不旺，特別是汽車、造船、石油、化工、電力、輕工等行業(yè)對鋼材需求萎縮影響，今年以來，國內(nèi)鋼鐵市場對于板材類產(chǎn)品的需求增速放緩較為明顯，1-10月板帶材產(chǎn)量同比增長10.2%，比鋼材總產(chǎn)量增速低3.5個百分點。（詳見表1）。具體到分品種鋼材來說，輕軌、特厚板、熱軋薄板、冷軋薄板和焊接鋼管的產(chǎn)量增幅較大，在20%以上；但從1-10月的產(chǎn)量可以看出，今年以來由于鐵路建設(shè)投資的大幅下滑（1-9月鐵路固定資產(chǎn)投資和基本建設(shè)投資同比均下降19.3%），導(dǎo)致對鐵路建設(shè)直接用鋼--重軌需求的下降，重軌產(chǎn)量同比下降30.2%。
表1 2011年1-10月鋼材分品種產(chǎn)量
品 種
1-10月累計
（萬噸）
上年同期
（萬噸）
同比增減幅度（%）
鋼材
74017.5
65098.9
13.7
其中：長材
33678.4
28948.7
16.3
板帶材
33004.7
29946.2
10.2
管材
5457.9
4547.1
20.0
鐵道用材
380
462.3
-17.8
鋼材品種：
輕軌
99.8
78.1
27.8
特厚板
533.3
395.9
34.7
熱軋薄板
793.6
608.6
30.4
冷軋薄板
2139.2
1718.2
24.5
焊接鋼管
3271.2
2555.6
28.0
重軌
256.7
367.8
-30.2
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
圖4 2011年1-10月及2010年我國鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
與2010年全年相比，2011年1-10月，長材產(chǎn)量占鋼材產(chǎn)量比重上升，板帶材、鐵道用材比重下降，管材比重與去年持平。2011年1-10月，長材、板帶材、鐵道用材三類鋼材產(chǎn)量占鋼材總產(chǎn)量的比重分別為45.50%、44.59%和0.51%；長材比重比2010年上升0.62個百分點，板帶材和鐵道用材分別下降了0.76和0.18個百分點（詳見圖4）。
4、出口形勢雖然嚴(yán)峻 鋼鐵出口仍大幅增長
2011年，在全球經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，外需放緩和人民幣持續(xù)升值的情況下，我國鋼材出口仍然保持了較高的增長速度。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2011年1-10月，我國累計出口鋼材4097萬噸，同比增長11.3%；累計進(jìn)口鋼材1316萬噸，同比下降3.5%。進(jìn)口鋼坯48萬噸，同比下降2.2%。鋼材、鋼坯累計凈出口折合粗鋼2910萬噸。（2010年以來各月鋼材進(jìn)出口情況詳見圖5）
在鋼材品種出口結(jié)構(gòu)方面有所變化，長材、管材比重提高，板材比重下降。1－9月，我國累計出口長材686.8萬噸，同比增長19.9%，占鋼材出口總量的18.5%，比重較去年同期上升1.6個百分點；出口板帶材2077.1萬噸，同比增長2.4%，占總量的55.9%，比重同比下降3.8個百分點；出口管材662.8萬噸，同比增長23.1%，占總量的17.8%，比重同比提高2.0個百分點。進(jìn)口鋼材仍以板帶材為主，1-9月進(jìn)口板帶材1013.5萬噸，同比下降4.4%，占鋼材全部進(jìn)口量的84.8%。
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
圖5 2010年以來我國鋼材月度進(jìn)出口情況
2011年其他國家對我國鋼材產(chǎn)品貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查依然較多。蘭格鋼鐵信息研究中心監(jiān)測顯示，2011年1-10月，共有11個國家對我國出口的9種鋼材產(chǎn)品和3種鋼鐵制品發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，調(diào)查類型涉及反傾銷和雙反（反傾銷、反補(bǔ)貼）合并調(diào)查兩種，其中美國和加拿大各有兩起“雙反”調(diào)查，其他均為反傾銷調(diào)查。（詳見表2）
表2 2011年1-10月我國鋼鐵行業(yè)遭受貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查
序號
國家
立案時間
立案調(diào)查類型
涉案產(chǎn)品
產(chǎn)品歸屬
1
加拿大
2011-10-27
反傾銷、反補(bǔ)貼
不銹鋼水槽
鋼鐵制品
2
澳大利亞
2011-10-19
反傾銷
焊縫管
鋼材產(chǎn)品
3
加拿大
2011-9-12
反傾銷、反補(bǔ)貼
石油管材短節(jié)
鋼鐵制品
4
泰國
2011-8-8
反傾銷
冷卷鋼板和鍍鋅、鍍鋁鋼材、熱卷涂硼鋼材
鋼材產(chǎn)品
5
印尼
2011-6-24
反傾銷
冷軋板卷
鋼材產(chǎn)品
6
美國
2011-5-31
反傾銷、反補(bǔ)貼
高壓鋼瓶
鋼鐵制品
7
美國
2011-4-20
反傾銷、反補(bǔ)貼
鍍鋅鋼絲
鋼鐵制品
8
巴西
2011-4-18
反傾銷
涂鍍板
鋼材產(chǎn)品
9
俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯
2011-2-12
反傾銷
彩鋼
鋼材產(chǎn)品
數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部
自2011年3月份以來，我國鋼材出口已連續(xù)6個月保持在400萬噸以上，預(yù)計四季度我國鋼材出口每月保持在300萬噸以上的水平，預(yù)計2011年全年鋼材出口在4800萬噸左右，鋼坯、鋼材進(jìn)出口相抵、折合粗鋼實現(xiàn)凈出口將超過3200萬噸。
5、下游行業(yè)平穩(wěn)增長 鋼鐵需求較為旺盛
2011年我國政府堅持“控通脹、穩(wěn)物價”作為首要任務(wù)，政策效果逐步顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體較為平穩(wěn)。從工業(yè)增加值和城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資這兩大用鋼主體考察指標(biāo)來看，鋼鐵下游行業(yè)保持平穩(wěn)增長，拉動鋼鐵需求增長。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年1-10月，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值（按可比價格計）同比增長14.2%；固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）241365億元，同比增長24.9%。
2011年，由于我國4萬億投資拉動內(nèi)需政策的收尾，我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速呈現(xiàn)較大幅度回落，蘭格鋼鐵信息研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，1-9月，我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資同比增長9.3%，預(yù)計2011年內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資全年增速在10%左右，較2010年17.9%的增速有較大幅度的回落。特別是鐵路建設(shè)由于事故、資金緊張等因素影響，1-9月鐵路基本建設(shè)投資較去年同期下降了19.3%。
另一方面，制造業(yè)對于鋼鐵的需求也有放緩的趨勢，就汽車工業(yè)來說，由于購置稅鼓勵政策退出、油價上漲、部分城市汽車限購、日本地震等因素在一定程度上影響汽車工業(yè)，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，1-10月，我國汽車產(chǎn)銷雙雙超過1500萬輛，1503.41萬輛和1516.06萬輛，同比增長2.66%和3.15%，同比增幅有較大回落。
2011年我國保障性住房建設(shè)力度加大，1000萬套保障性安居工程的建設(shè)對于鋼材需求的釋放，特別是對于螺紋鋼、線材等建筑鋼材的需求起到強(qiáng)力支撐，直接拉動了建筑用鋼市場需求的回升?？傮w來講，2011年鋼鐵下游行業(yè)平穩(wěn)增長，國內(nèi)鋼鐵市場整體表現(xiàn)出較為旺盛的鋼鐵需求。
二、2012年國內(nèi)鋼鐵市場展望
近期工信部發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出，“十二五”期間，我國經(jīng)濟(jì)增長將以內(nèi)需拉動為主，經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍將保持平穩(wěn)較快勢頭，但國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度比“十一五”期間將有所降低，固定資產(chǎn)投資增速將減緩，消費(fèi)及第三產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用將逐漸增強(qiáng)。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展對鋼鐵消費(fèi)需求還將繼續(xù)增長，但增速減緩。
2012年，將是我國政府的換屆之年，也是我國各項規(guī)劃集中啟動實施的一年，“調(diào)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式”仍將是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主基調(diào)，經(jīng)濟(jì)增長雖將有所放緩，但仍將保持較快增長速度，預(yù)計全年經(jīng)濟(jì)增速在8.6-9%之間。
2012年，對于鋼鐵下游行業(yè)來說，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資和工業(yè)生產(chǎn)的增長速度也將較2011年有所放緩，對鋼鐵需求的增長也將是減緩的趨勢，我國粗鋼產(chǎn)量預(yù)計在7.3億噸左右，增速回落至6%左右。
2012年，全球經(jīng)濟(jì)形勢仍然嚴(yán)峻，復(fù)蘇趨緩，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體結(jié)構(gòu)調(diào)整乏力，受主權(quán)債務(wù)危機(jī)拖累，財政刺激空間壓縮，而私人部門需求遲遲不能接替公共需求，經(jīng)濟(jì)增長動力不足。2012年，雖然發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體仍將維持寬松的貨幣政策，但財政政策著眼于中長期整頓，即便不爆發(fā)深度危機(jī)，增長也將處于2％以下。新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長雖然好于發(fā)達(dá)國家，但由于國際市場動蕩，出口條件惡化，資本流動的沖擊正在加大，新興經(jīng)濟(jì)體難以避免波及。因此在全球需求放緩、人民幣升值和貿(mào)易保護(hù)主義仍然盛行的前景下，2012年我國鋼材出口量或許難以達(dá)到今年水平，預(yù)計全年鋼材出口量保持在4000萬噸左右。
綜上所述，2012年我國鋼鐵工業(yè)將面臨國內(nèi)外需求增速放緩的局面。而鋼鐵工業(yè)在“十二五”規(guī)劃的指導(dǎo)下，在節(jié)能減排、淘汰落后和提升鋼材產(chǎn)品質(zhì)量等方面將得到逐步推進(jìn)，鋼鐵市場的結(jié)構(gòu)性過剩將有所好轉(zhuǎn)。蘭格鋼鐵信息研究中心中長期預(yù)測模型顯示，宏觀經(jīng)濟(jì)因素領(lǐng)先鋼材價格3個季度左右，2012年一、二季度，宏觀經(jīng)濟(jì)綜合指數(shù)處在下行通道中。預(yù)計2012年國內(nèi)鋼鐵市場走勢將呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的走勢。
