如何做好交易日記是職業(yè)交易者必須的工具之一，這是許多業(yè)內(nèi)人士的共識。那么如何記好交易日記，大家有什么經(jīng)驗(yàn)，下面把《高勝算操盤》中的這一小段內(nèi)容給大家做個(gè)引子。
如果你決心成為最好的交易者，就必須追逐自己的進(jìn)度。關(guān)于這點(diǎn)，記錄交易日志是最好的辦法之一。交易日志可以幫助你評估操作績效，突出交易過程的特殊形態(tài)，來反映合理與不合理的行為。經(jīng)過一段時(shí)間的分析之后，你可以看出哪些東西有用，哪些沒用，也能觀察自己比較擅長哪種市場?？傊灰兹罩究梢蕴峁┓浅Ｕ滟F的資訊。
交易日志只是記錄與交易相關(guān)事項(xiàng)的筆記而已，把你所進(jìn)行的交易都記錄下來，包括動機(jī)與最后的結(jié)果在內(nèi)。內(nèi)容不需要太詳細(xì)，但每位交易者都應(yīng)該記錄，即使是經(jīng)驗(yàn)豐富的交易者也是如此。人們的記憶經(jīng)常會有選擇性，記憶實(shí)際狀況的最好辦法，就是把它們都記錄下來。由于每筆交易都必須記錄，確實(shí)有些煩人，但對你絕對有幫助，尤其是那些交易過度頻繁的人，因?yàn)槟惚仨氂涗涀约旱拿抗P交易，就沒有時(shí)間進(jìn)行交易。另外，這也有助于培養(yǎng)每位成功交易者都必須具備的條件：紀(jì)律規(guī)范。機(jī)構(gòu)法人有所謂組長、經(jīng)理的編制，也有交易軟件；所以，每筆交易都會受到監(jiān)督。機(jī)構(gòu)交易者的一舉一動都會受到評估，所以能夠隨時(shí)改正錯(cuò)誤。
舉例來說，每個(gè)星期我都會收到一份打印報(bào)表，顯示我這周的操作情況。這份報(bào)表的數(shù)據(jù)是每半小時(shí)統(tǒng)計(jì)一次，顯示的內(nèi)容很多，包括：獲利與虧損部位的持有時(shí)間、交易勝率、每筆交易的平均盈虧，以及個(gè)別股票的操作情況。我發(fā)現(xiàn)，每天開盤最初半小時(shí)的表現(xiàn)最差，所以應(yīng)該大量減少這段時(shí)間內(nèi)的操作量。另外，虧損部位的持有時(shí)間太長，某些個(gè)股的操作不能賺錢，交易頻率過高，這些都是我必須特別留意的問題。為了縮短虧損部位的持有時(shí)間，我開始在草紙表上登記部位進(jìn)場時(shí)間，如果45分鐘之后該部位仍然沒有結(jié)束，而且繼續(xù)處于虧損狀態(tài)，就強(qiáng)迫自己立即出場。至于長處，我發(fā)現(xiàn)下午時(shí)段的操作績效最理想，特別是那些走勢沉悶的傳統(tǒng)股票，例如：吉列、可口可樂、高露潔等。這些股票的交易勝率明顯較高，即使發(fā)生虧損，程度也較輕微。如果沒有這些資訊，很難發(fā)覺自己的長處，很可能會繼續(xù)交易一些自己較不擅長的個(gè)股。
對于那些無法通過經(jīng)理或電腦程式進(jìn)行監(jiān)督的交易者，交易日志是最好的辦法。你可以由其中查詢各種資訊，分析自己的交易形態(tài)，嘗試分辨長處與短處。你也可以因此找到自己最擅長操作的市場或個(gè)股。你或許永遠(yuǎn)不能在星期五賺錢，也可能最不擅長操作消息面的股票。如果你了解這一切，就可以慢慢刪除一些‘麻煩’，只操作勝算最高的市場或個(gè)股。交易日志的記錄項(xiàng)目買賣對象這部分很單純：只要記錄你所買進(jìn)或賣出的股票或商品。我利用‘+’或‘（’號來分別表示買進(jìn)或放空。我希望知道自己比較擅長作多或放空，以及哪個(gè)方向的交易頻率較高。
某些人會喜好單邊市場，另一些人的交易可能有90%屬于作多，甚至在下降趨勢中也是如此。了解這方面的個(gè)人喜好，應(yīng)該有助于交易。進(jìn)行交易的時(shí)間某些人在每天的特定時(shí)間內(nèi)，操作績效特別理想。某些人的操作在午飯時(shí)特別糟；另一些人特別喜歡早上，但最后一小時(shí)的情況就很糟。這都是交易日志能夠透露的東西。就我個(gè)人來說，下午優(yōu)于早上；收盤前半小時(shí)的情況，優(yōu)于開盤后半小時(shí)；表現(xiàn)最佳的時(shí)段介于11點(diǎn)到2點(diǎn)之間，因?yàn)槲覍τ谶@個(gè)時(shí)段內(nèi)的趨勢與反轉(zhuǎn)特別敏感。了解這些特點(diǎn)之后，我知道何時(shí)應(yīng)該加碼、何時(shí)應(yīng)該稍微縮手。翻閱交易日志，可以協(xié)助你判斷自己最適合交易的時(shí)段，讓你運(yùn)用這方面的優(yōu)勢。
交易動機(jī)交易動機(jī)可能是交易日志記載的最重要內(nèi)容之一。對于所進(jìn)行的每筆交易，如果都能把進(jìn)場理由清楚寫下來，一段時(shí)間之后，交易技巧必定會顯著提升。‘覺得無聊’或‘我之所以買進(jìn)IBM是因?yàn)樗?/span>20分鐘內(nèi)上漲＄3，我不想錯(cuò)過剩余的漲勢’，這都不是合理的交易動機(jī)。如果某人把這些理由記錄在日志上，而且覺得很滿意，恐怕還有一段很長的路要走。很多交易背后并沒有明顯動機(jī)；如果你必須解釋每筆交易的進(jìn)場理由，應(yīng)該可以避免一些無謂的交易。如果進(jìn)場理由是：‘我買IBM，是因?yàn)榈拉偹怪笖?shù)的表現(xiàn)很強(qiáng)勁，雖然指數(shù)目前稍微拉回，但走勢仍然很穩(wěn)定；另外，IBM由高點(diǎn)回?fù)?/span>75美分，目前落在上升趨勢線的支撐位置，應(yīng)該會恢復(fù)漲勢，’這是有效的進(jìn)場理由。進(jìn)行這方面的分析，應(yīng)該可以讓你刪除一些勝率較低的機(jī)會，提高交易決策的素質(zhì)。我也會特別注明自己究竟是追價(jià)，或是等待拉回.
閱讀本書之后，各位就應(yīng)該可以區(qū)別什么是合理與不合理的交易。特定交易的感覺強(qiáng)烈程度利用某種計(jì)分系統(tǒng)標(biāo)示你所進(jìn)行的交易，然后分析其結(jié)果。每天晚上，我都會準(zhǔn)備第２天準(zhǔn)備進(jìn)行交易的十個(gè)市場規(guī)劃交易情節(jié)，并且根據(jù)情節(jié)發(fā)展適合交易的程度，分別標(biāo)示1到5顆星，5顆星代表最佳機(jī)會。經(jīng)過一陣兒之后，我發(fā)現(xiàn)5顆星的交易結(jié)果都很不錯(cuò)，1顆星的交易就不怎么樣了。雖然5顆星的數(shù)量不如1、2顆星，但只要我耐心等待，績效原本可以更好。通過這類分析，可以了解自己最適合于哪類情節(jié)的交易機(jī)會；專門挑選自己最擅長的交易機(jī)會，顯然可以提高勝算。獲利目標(biāo)設(shè)定獲利目標(biāo)，可以避免錯(cuò)失應(yīng)有的利潤。 實(shí)際進(jìn)場建立部位之前，對于可能的獲利程度應(yīng)該有所了解。一旦進(jìn)場之后，設(shè)定獲利目標(biāo)就會有助于管理部位。當(dāng)價(jià)格到達(dá)預(yù)定目標(biāo)，就應(yīng)該獲利了解，或減碼。不要因?yàn)樾星榭雌饋聿诲e(cuò)，就懷疑先前的決策。行情當(dāng)然看起來不錯(cuò)，否則，根本不會達(dá)到獲利目標(biāo)；獲利之后，很可能讓情緒變得激動。若是如此，情緒可能造成干擾，使你無法清楚地思考。達(dá)到獲利目標(biāo)之后，最好立即獲利了結(jié)，重新評估當(dāng)時(shí)的行情，如果走勢折返整理，或許可以考慮再度進(jìn)場。停頓就如同獲利目標(biāo)一樣，預(yù)先設(shè)定止損也有所幫助益：局限損失，讓你知道何時(shí)應(yīng)該認(rèn)賠出場。關(guān)于何時(shí)認(rèn)賠的問題，最好是在頭腦非常清楚時(shí)決定，不要等到虧損實(shí)際發(fā)生而情緒波動的時(shí)候。賺或賠多少錢應(yīng)該隨時(shí)了解交易的平均盈虧程度，才能確定自己是否妥善掌握風(fēng)險(xiǎn)管理。 把這些數(shù)據(jù)記錄來之后，可能才會發(fā)現(xiàn)成功交易的平均獲利為＄300，而失敗交易的平均損失卻高達(dá)＄900。如果看到這類情況，或許表示你應(yīng)該更快地認(rèn)賠，獲利部位的持有時(shí)間則應(yīng)該稍微拖長一些。除非看到數(shù)據(jù)，否則根本不知道問題存在，當(dāng)然也就不能解決問題。利用EXCEL的試算表，你很容易知道成功與失敗交易的平均盈虧數(shù)據(jù)。部位持有的時(shí)間持有時(shí)間是決定交易績效的重要因素之一。虧損部位的持有時(shí)間，應(yīng)該明顯短于獲利部位。過去有一段時(shí)間里，我總是一直持有虧損部位，不斷期待行情反轉(zhuǎn)，不愿面對自己的錯(cuò)誤?，F(xiàn)在，我最多只允許虧損部位持有45分鐘，然后就出場。一旦交易已經(jīng)失敗，就必須承認(rèn)，立即認(rèn)賠出場。很多人剛好抱著相反的原則；獲利部位立即了結(jié)，虧損部位則拖拖拉拉。讓我重新強(qiáng)調(diào)一次：除非記錄下來，否則你根本不知道部位的持有時(shí)間多長。 系統(tǒng)交易者如果你采用某種交易系統(tǒng)，務(wù)必記錄你違背訊號進(jìn)行交易的資料，可以讓你了解自己是否比系統(tǒng)高明，或者將來最好不要嘗試臨時(shí)修改系統(tǒng)。交易決策關(guān)于你所做的交易決策，盡量把結(jié)果記錄下來。可以弄清一些重要問題，例如：虧損部位的認(rèn)賠速度是否夠快？成功交易的持有時(shí)間是否太長？是否太快出場？是否確實(shí)遵守交易規(guī)則？是否等待行情折返？不斷記錄正確與錯(cuò)誤的交易決策，有助于糾正錯(cuò)誤行為。只有清楚地看到錯(cuò)誤，才容易改正。舉例來說，如果你經(jīng)常看到‘獲利部位出場太早’的記錄，就會想辦法解決這個(gè)問題，反之，如果沒有寫下來，很可能根本不會發(fā)現(xiàn)這已經(jīng)造成問題。 重新溫習(xí)交易日志如果有哪種行業(yè)需要不斷進(jìn)行在職訓(xùn)練，金融交易可能就是其中之一。記錄交易日志就像上課抄筆記一樣，兩者都能夠提供幫助，但前提是你必須經(jīng)常翻閱。只是單純的記錄沒有用，你必須仔細(xì)閱讀，分析自己的長處與短處。只有當(dāng)你開始檢討自己的交易績效，才算踏入交易的真正門檻。每天回家途中，我都會檢討當(dāng)天的交易，希望知道自己在失敗交易中做錯(cuò)了什么，在成功交易中有做對了什么。所謂的失敗或成功，分別不在于賺賠的金額。虧損交易能夠立即認(rèn)賠，就是成功的交易。不會每筆交易都很順利，虧損交易越早認(rèn)賠越好。我事后最重視的部位，往往是那些我做了傻事的部位。我會捶胸頓足，因?yàn)樗鼈兺际遣辉撚械男袨?。?dāng)技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)顯示反轉(zhuǎn)而我繼續(xù)持有部位，因此而返回不少利潤，顯然這也是我不愿重蹈覆轍的錯(cuò)誤。重新檢討這些交易時(shí)，我會思考當(dāng)時(shí)究竟為什么采取那種錯(cuò)誤的行動，下次準(zhǔn)備如何因應(yīng)。市場當(dāng)時(shí)是否透露某種值得我注意的訊息？除了檢討錯(cuò)誤之外，我也會因?yàn)槟承┚鞯姆磻?yīng)而拍拍自己的背。 舉例來說，上個(gè)星期一的午餐時(shí)間，我還損失＄3000（所謂精明，不是指這部分而言），我發(fā)現(xiàn)當(dāng)天進(jìn)行的每筆交易似乎都非常不順手。于是結(jié)束所有的部位，到外面散散步，讓自己的頭腦恢復(fù)清醒。回到辦公室之后，我發(fā)現(xiàn)自己能夠更客觀的判斷行情。接下來的幾筆交易，扳回＄2500。結(jié)果，當(dāng)天只是小賠＄500而已，我認(rèn)為這是相當(dāng)成功的一天。這個(gè)經(jīng)驗(yàn)會提醒我，每當(dāng)碰到交易非常不順手的時(shí)候，不妨放棄所有的部位，稍做休息。
