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堅定兩策略，不見放量莫出手

悟3344 >《股票》

2011.01.14

關(guān)注

堅定兩策略，不見放量莫出手

(2011-01-14 07:33:58)

堅定兩策略，不見放量莫出手

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　　市場流動性管理主要是兩個方面，一個是信貸產(chǎn)生的資金流動，還有就是外匯占款、國際熱錢所引發(fā)的外來資金流動性。從前者來看，央行已經(jīng)使用了多種手段在調(diào)控，諸如將提高準(zhǔn)備金率，信貸規(guī)模管理，公開市場的對沖操作，以及將要實施的差別準(zhǔn)備金率等等，但國內(nèi)流動性偏多和物價上漲壓力依然較大，尤其是我國實體經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴大之后，信貸的剛性需求增加了，所以社會融資總量上不可能降得很多，7～8萬億元的新增貸款量是比較合理的區(qū)間。因此玉名認(rèn)為管理層需要在利率和匯率工具上動用更多，這勢必會對股市資金面帶來直接的影響。人民幣對外一路升值，這已經(jīng)引發(fā)了熱錢對我國的關(guān)注和掘利，此時實際上無論我國是否加息，熱錢該來的總會來，那么此時如果一直讓百姓儲蓄資金處于負(fù)利率時代帶來的被動貶值，無疑就是讓百姓資產(chǎn)受到外來力量的變向掠奪。而且由于國外奢侈品的進(jìn)入，這樣就導(dǎo)致了我國大量富人群體的錢被奢侈品消費所掠奪，由此我們看到了無論是百姓群體，還是富人階層在受到國際熱錢的加速“剝削”，換句話說，表面上我國經(jīng)濟(jì)GDP高速發(fā)展的果實，實際上正在被國際勢力所摘取。
　　包括股市也是如此，熱錢流入我國，一方面是在實體經(jīng)濟(jì)、奢侈品生產(chǎn)、資源產(chǎn)業(yè)中大肆擴張，另一方面就是進(jìn)入到金融市場，股市也是其一，當(dāng)然這里面不僅是A股，還要包括H股，以及包括股指期貨等諸多金融衍生品，這樣盈利方式上的豐富，也使得套利變得更加隱蔽。之前股民對熱錢的理解就是讓股市暴漲暴跌的力量，甚至很多股民對熱錢拍手稱快，但如今熱錢已經(jīng)從硬侵入變?yōu)榱塑洕B透，玉名可簡單列出一些方面，直接參與方式有諸如IPO發(fā)行、承銷、風(fēng)投等行為，直接從一級市場和發(fā)行渠道便將利潤取走，實際上這也是為何我們看到大量新股上市高市盈率、高價發(fā)行的原因之一，上市即帶來了巨大的泡沫化；間接的方式，通過購買和注資國內(nèi)券商獲得利潤，以及利用QFII、國內(nèi)機構(gòu)去參與股票、基金、股指期貨等方面的投資。所以說，這樣的盈利模式上的改變，直接就決定了其無須再通過傳統(tǒng)“坐莊”式方法高舉高打，而變得更“正軌”更光明正大的方式來獲得利潤。
　　這個和昨兒給大家分析，為何年末效應(yīng)過后，市場流動性重新開閘后，股市依然縮量，但走勢上卻躁動異常的原因類似，實際上無論是熱錢、國內(nèi)主力資金都不曾真正閑下來，表面上的平靜，實際上卻在暗處一步步構(gòu)筑著自己的盈利大網(wǎng)，只等套住的群體足夠多了之后再收網(wǎng)。最近盤面上雖然走得比較“強”，連續(xù)收小陽線，但與此同時量能卻持續(xù)萎縮，同時熱點板塊持續(xù)性非常差，中小盤個股繼續(xù)調(diào)整不說，藍(lán)籌股板塊也既是活躍的力量，又是拖累股指下挫的力量，很顯然市場沒有合力作用，尤其是量能的低迷，使得盤中多空轉(zhuǎn)換非常頻繁，稍有量能就會產(chǎn)生新的變化。同時玉名建議大家關(guān)注一下權(quán)重股活躍和50ETF間的走勢，實際上當(dāng)權(quán)重股活躍之際，當(dāng)天往往是50ETF放量，隨后馬上就縮量，很顯然大量資金實際上選擇的還是在股票和ETF間套利，并沒有真正形成持續(xù)的作用力推動其上行。因此在縮量的局面下，一切信號和走勢皆是假相，并不是真正的方向，唯有等待重新放量才可以。
　　實際上這如同拳頭收回，隨時等待打出去的，這樣再放量時就是最有力的時刻，所以股民不能在最關(guān)鍵的時候陷入被動，擺出一副任人宰割的態(tài)勢，一定要在此時保證充分地主動權(quán)，手中要有足夠的資金等待方向真正突破后再投入。策略上，有能力的股民采取對沖操作策略，即在股指期貨開適當(dāng)?shù)目諉我苑乐蛊莆蛔邉輲淼娘L(fēng)險，同時股市方面配合少量的ETF基金，利用其轉(zhuǎn)換快，交易方式多樣的特點，避免轉(zhuǎn)向困難。對普通股民來說，倉位要控制好，依然要少于半倉，對于控制能力差又不敢寂寞的股民，建議參照《主體思維選股法》書中低風(fēng)險套利品種之年底年初篇，配置封基操作，大家看到了年底再度推出這個板塊來諸多封基已經(jīng)走出了11連陽的走勢，而且其抗風(fēng)險特性強，獲得平均收益還是可以的。

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