A股發(fā)行也有望在年內(nèi)完成
晨報(bào)訊(記者 李若愚)中國銀行的H股和A股上市如火如荼進(jìn)行之際,工商銀行的上市計(jì)劃也在緊鑼密鼓地進(jìn)行著。據(jù)工行高層人士透露,工行將在下周四向香港交易所提交上市申請表,預(yù)計(jì)9月份實(shí)現(xiàn)在香港上市。
3月中旬,工行赴香港上市的申請已獲得銀監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。根據(jù)此前建設(shè)銀行(0939.HK)和中行(3988.HK)的經(jīng)驗(yàn),從向港交所遞交上市申請表到掛牌上市,這之間的一系列程序需要花費(fèi)兩三個(gè)月時(shí)間。香港市場曾盛傳,工行準(zhǔn)備于9月4日在港交所掛牌。
工行將是繼交通銀行(3328.HK)、建行和中行之后,內(nèi)陸第四家赴香港上市的大型
商業(yè)銀行。同時(shí),作為內(nèi)陸資產(chǎn)規(guī)模最大的國有商業(yè)銀行,工行H股的集資規(guī)模有望達(dá)到1000億港元,超過中行IPO(首次公開募集)的融資額,刷新全球IPO的新紀(jì)錄。為此,工行組建了陣容豪華的承銷團(tuán),包括美林集團(tuán)、中國國際金融有限公司投行團(tuán)(含
摩根士丹利)、瑞士信貸、德意志銀行和工商東亞。
此外,和中行“H+A”的模式一樣,工行也準(zhǔn)備在香港上市后盡快在內(nèi)陸發(fā)行A股。目前內(nèi)陸券商的判斷是,如果市場情況允許,工行的A股發(fā)行有望在年內(nèi)完成。此前,工行行長楊凱生曾公開表示,工行上市準(zhǔn)備已有非常具體的時(shí)間表,甚至細(xì)致到以日計(jì)算。
對于上市工作的具體進(jìn)展,工行官方未予置評。不過,工行披露,該行近日大刀闊斧地重建了組織架構(gòu),在總行層面調(diào)整對公業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)資金和資金交易三個(gè)模塊,新增10個(gè)一級機(jī)構(gòu),調(diào)整4個(gè)一級機(jī)構(gòu),撤銷7個(gè)一級機(jī)構(gòu)。
目前,招商銀行(600036)赴香港發(fā)行H股的工作也正在進(jìn)行中,已于本月初向港交所遞交了上市申請表。不過,它和工行“撞車”的可能性很小。凱基
證券董事鄺民彬稱,招行有可能趕在工行之前完成在香港上市。
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