TMT融合趨勢：技術(shù)、商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)格局
思科競爭關(guān)系圖
4月9日，思科CEO約翰·錢伯斯(John Chambers)在拉斯維加斯召開的思科合作伙伴大會上高調(diào)宣稱，Google、微軟、阿爾卡特和華為將成為思科的長期競爭對手。
這年頭，哪個公司沒競爭對手?但看這四個新對手所跨領(lǐng)域之大前所未有。從互聯(lián)網(wǎng)搜索老大到軟件老大，再到電信設(shè)備制造巨頭，思科試圖以一敵四，這正是錢伯斯此次放言的不同尋常之處。
錢伯斯一向有“布道者”美名。去年9月，在思科2006財年全球總結(jié)大會上，不少員工聽完錢伯斯關(guān)于“思科明天”的演講，感動得熱淚盈眶。再看看，錢伯斯來華時是怎么描繪思科的。第一次，“思科是一家網(wǎng)絡(luò)設(shè)備公司。”第二次，“思科是一家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。” 第三次，“思科是一家通信設(shè)備公司。”
后三家新對手似乎還好理解，但是Google呢?思科憑什么認為自己能和它PK?思科到底要做什么?
雖然錢伯斯放言以一敵四，但思科真正的對手只有兩個，Google和微軟。雖然今天稱這三家企業(yè)為“新興運營商”為時尚早，但它們的“司馬昭之心”已經(jīng)彰顯。
當(dāng)思科向IT、互聯(lián)網(wǎng)新媒體、電信不斷融合的市場邁進時，當(dāng)思科把觸角全方位地伸向企業(yè)信息化、通信、面向大眾的互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)等時，思科遇到的正是Google，以及未來的微軟。
思科VS Google
在公司戰(zhàn)略布局上，思科的目標(biāo)就是另一個Google。思科可以利用其在全球越賣越多的IP電話終端進入互聯(lián)網(wǎng)新媒體領(lǐng)域，堪比于Google在互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)的新商業(yè)模式。
去年7月，思科發(fā)布統(tǒng)一通信，這是思科發(fā)展歷程中一個具有真正意義的拐點。當(dāng)時，思科的未來戰(zhàn)略布局其實已經(jīng)在錢伯斯腦中形成，只是他沒講出來。3月16日，思科以32億美元現(xiàn)金收購網(wǎng)訊公司。至此，錢伯斯的想法得以清晰示人。
網(wǎng)訊提供在線的企業(yè)協(xié)作軟件服務(wù)——網(wǎng)訊Web Office，其功能包括和Google相同的日歷、電子郵件和協(xié)同工具。有了這個桌面協(xié)同軟件包，思科可以用Open Office升級其桌面協(xié)同軟件包，其中包括文字處理、電子制表和展示介紹等桌面工具，將這些應(yīng)用程序同其統(tǒng)一通信協(xié)同系統(tǒng)結(jié)合起來。
如果思科能提供的產(chǎn)品僅僅是與Google相同，那還有什么優(yōu)勢呢?錢伯斯其實已經(jīng)做好了部署。除了桌面系統(tǒng)之外，思科還有IP電話，這是Google所沒有的。思科在全球已經(jīng)售出了800萬部IP電話。擁有這樣一個龐大的終端群，思科終于忍耐不住，推出了統(tǒng)一通信的概念。再加上近來一系列的收購，思科拓展了統(tǒng)一通信方案，其IP電話已經(jīng)可以與固網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、有線、衛(wèi)星、移動等多個網(wǎng)絡(luò)聯(lián)結(jié)在一起。將來，在IP電話上還可以放上更多的企業(yè)信息，甚至還可以進行同類企業(yè)競價排名。
未來，思科會把更多的協(xié)同工具裝入IP電話中，IP電話實現(xiàn)的功能會越來越多。思科與Google的競爭，更多的是商業(yè)模式上的趨同，只是實現(xiàn)方式不同。Google通過桌面電腦實現(xiàn)，思科除可以在桌面上安裝同樣軟件之外，還依托IP電話以及IP電話背后的統(tǒng)一通信解決方案。
再從兩家公司的戰(zhàn)略布局上分析，Google從為大眾進行搜索服務(wù)，轉(zhuǎn)向近年來為企業(yè)服務(wù)，還推出了Google硬件產(chǎn)品，起價為3萬美元的Search Appliance，甚至還有可能向手機發(fā)展。Google宣稱自己的使命是：把世界上的信息組織起來，使信息變得可隨處訪問和有用。
除了傳統(tǒng)的路由器、交換機，以及現(xiàn)在重點推的統(tǒng)一通信方案，近來思科又推出了手機網(wǎng)站，現(xiàn)在只是可以通過手機查詢思科公司自己的新聞和產(chǎn)品，但是，別忘了思科的新IT技術(shù)永遠先用在自己身上，成熟了就推向市場，如IP電話?？梢韵胍?，思科正在發(fā)展的移動內(nèi)容服務(wù)，也將是其未來的方向之一。從推出統(tǒng)一通信開始，以及后來的換標(biāo)、“人性化網(wǎng)絡(luò)”的推出等，思科開始拐彎。
易觀國際CEO于揚曾表示，技術(shù)發(fā)展讓TMT(IT、互聯(lián)網(wǎng)新媒體、電信)的成熟成為現(xiàn)實，眾多企業(yè)都開始向融合市場邁進。微軟和Google早在思科之前，已經(jīng)開始了向TMT的演進。Google自搜索引擎市場起家，借由SaaS(軟件服務(wù)化)——其桌面應(yīng)用套件進入融合市場。但是，與“思科+網(wǎng)訊”相比，Google缺少和思科相同的高價值的統(tǒng)一通信平臺。未來，Google必須與網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備商合作或并購，才能獲得真正的融合能力。另一方面，雖然思科的IP電話賣出了很多，但在協(xié)同軟件上，思科才剛剛開始，要想真正成熟，還有很長的路要走。微軟雖然從2005年就開始實施SaaS戰(zhàn)略，但其重點仍在傳統(tǒng)軟件上。盡管微軟可以提供統(tǒng)一通信協(xié)同軟件，卻不能提供像Google那樣的、基于互聯(lián)網(wǎng)的桌面應(yīng)用程序。易觀認為，微軟今后三年內(nèi)很難突破根本商業(yè)模式而向SaaS為主的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型。所以，今天來看，思科在融合領(lǐng)域表現(xiàn)得更直接的對手就是Google。
Google和思科，未來的發(fā)展方向一致，雖起點不同，但殊途同歸，即提供全方位信息服務(wù)。
思科VS 微軟
思科與微軟的競爭更多是在統(tǒng)一通信領(lǐng)域。通過統(tǒng)一通信方案，把電子郵件、電話、傳真、語音郵件、視頻會議、即時通信整合在同一個工具上，再通過這個工具將桌面、電話和網(wǎng)絡(luò)上的原來孤立的應(yīng)用程序聯(lián)為一體。
去年7月，思科發(fā)布統(tǒng)一通信。同月，北電與微軟達成共同推進統(tǒng)一通信的聯(lián)盟。業(yè)界巨頭們都看中了統(tǒng)一通信這個成長迅速的市場。
在路由器領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，讓思科擁有大量忠實的客戶，多年通信領(lǐng)域的積累也讓其獲得比微軟更好的通信架構(gòu)，同時，思科將語音郵件、電話會議和視頻會議整合在統(tǒng)一通信方案中。再加上所收購的網(wǎng)訊公司，更增添其在視頻會議市場的份額。去年11月，思科還收購了位于加州圣何塞的私人控股企業(yè)Orative公司，后者幫助思科把其統(tǒng)一通信方案擴展到手機和智能電話等移動設(shè)備上。在思科和Orative的共同努力下，現(xiàn)在的移動電話已經(jīng)可以使用Cisco Unified CallManager、 Cisco Meeting Place、Cisco Unity，輕松完成呼叫控制、協(xié)作，語音留言的功能。
思科的弱項正是軟件，而微軟則在軟件核心領(lǐng)域優(yōu)勢強大。微軟的通信功能植根于其桌面及服務(wù)器操作系統(tǒng)、Outlook、Windows Messenger、Windows Mobile軟件以及MSN.com中。與北電的聯(lián)盟，使微軟可以迅速獲得語音方面的優(yōu)勢。
不同之處在于，思科完全是依靠自己的力量，即便是通過收購而來的技術(shù)，也是思科的一部分了。而微軟采取的是聯(lián)盟。也許是微軟察覺到什么，就在思科收購網(wǎng)訊的前一天，微軟宣布將收購私人控股的語音識別技術(shù)廠商Tellme Networks。微軟的用心很清楚，從軟件向通信邁進，而且是依靠自己的力量。
現(xiàn)在，思科和微軟都是緊鑼密鼓，一幅時不我待的姿態(tài)。而且，兩家公司的收購還將繼續(xù)。
雖然錢伯斯在拉斯維加斯聲稱，在融合通信領(lǐng)域，思科要領(lǐng)先微軟三年。但業(yè)界人士認為，思科與微軟在技術(shù)水平上半斤八兩，只是在對待統(tǒng)一通信的態(tài)度上有所不同。微軟把更多的精力放在其傳統(tǒng)的軟件產(chǎn)品上，統(tǒng)一通信在其整個產(chǎn)品規(guī)劃中畢竟不是主要部分。而統(tǒng)一通信是思科的主打。
思科VS 阿爾卡特
互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)進入2.0時代，路由器市場上原來占主導(dǎo)地位的思科，還能跟上節(jié)奏嗎?阿爾卡特正在趕上來。
思科與阿爾卡特的競爭集中在IP路由器市場上。采訪中，上海貝爾阿爾卡特朗訊公司互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部副總裁胡浩強調(diào)最多的就是，IP路由業(yè)務(wù)在阿爾卡特是明星業(yè)務(wù)，增長速度排名第一。2006年第四季度，在亞太區(qū)的邊緣和匯聚路由器市場上，阿爾卡特以20%的份額超過了華為，僅次于思科。
胡浩強調(diào)，今天互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)已經(jīng)進入2.0時代，不會再像1.0時代那樣只強調(diào)互聯(lián)網(wǎng)的更大的覆蓋面和更寬的帶寬。現(xiàn)在運營商在建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)的過程中，有兩個新變化：一是要求IP網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率越來越大，使得用戶的接入點下移，從而對匯聚和邊緣路由器的需求量增大;二是新型互聯(lián)網(wǎng)要求能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)差異化，新的寬帶綜合業(yè)務(wù)需要承載網(wǎng)能夠保證運營，這樣對路由器的要求越來越高。第一代路由器的發(fā)展源于企業(yè)內(nèi)服務(wù)器、計算機、打印機等資源互聯(lián)的需求，其根本設(shè)計理念只是盡量提供連通性。第二代路由器是伴隨互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而出現(xiàn)的，主要面對互聯(lián)網(wǎng)瀏覽應(yīng)用，出發(fā)點是盡量大的帶寬和轉(zhuǎn)發(fā)能力。今天，新的業(yè)務(wù)市場需求對路由設(shè)備提出了新要求，第三代路由器，也就是“業(yè)務(wù)”路由器必須具有多業(yè)務(wù)的支持能力、運營商級的高可靠性、針對業(yè)務(wù)的QoS控制和管理能力，以及對業(yè)務(wù)的運營維護和管理能力。
“互聯(lián)網(wǎng)2.0時代需要第三代路由器，這方面，阿爾卡特已經(jīng)可以做到。”胡浩表示，隨著新一輪網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)創(chuàng)新的開始，原先占主導(dǎo)地位的廠商不再自然地擁有優(yōu)勢，市場將會轉(zhuǎn)向那些適合未來網(wǎng)絡(luò)及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、功能廣泛的創(chuàng)新技術(shù)——業(yè)務(wù)路由器(Service Routing)，而這正是阿爾卡特的強項。
思科與阿爾卡特的競爭體現(xiàn)在電信市場。雖然電信市場只占思科業(yè)務(wù)的30%，但意義不同。從產(chǎn)品層面來看，路由器是思科的強項，事實卻是，思科在傳統(tǒng)路由器領(lǐng)域遇到了來自阿爾卡特的狙擊，這不得不讓錢伯斯把阿爾卡特當(dāng)成一個重要對手看待。
另外，阿爾卡特互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部亞太區(qū)和中國區(qū)的CTO全部來自思科，其中，中國區(qū)CTO就是廣為中國網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域所熟悉的原思科中國的CTO劉永春。不只如此，阿爾卡特為發(fā)展IP路由業(yè)務(wù)，從思科和Juniper挖來了不少人才，估計這也是錢伯斯的心頭之痛。
思科VS 華為
兩家是多年宿敵。思科與華為的競爭也是表現(xiàn)在路由器與交換機領(lǐng)域，但與阿爾卡特不同，這兩家的競爭從電信市場延伸到企業(yè)網(wǎng)市場，是傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的全方位競爭。
從華為的面向電信的路由器設(shè)備到華為3Com面向企業(yè)級的交換機及低端產(chǎn)品，其競爭面幾乎覆蓋了思科所有的傳統(tǒng)產(chǎn)品。在拉斯維加斯的會議上，錢伯斯通過幻燈片“清點”了一番思科的新老對手，暗示落伍者3Com不再可能參與角逐。實際上，雖然華為3Com賣給了3Com，但華為不會放棄這塊企業(yè)市場。
在中國市場，過去幾年內(nèi)，華為以及華為3Com給思科帶來了不小的障礙，以至于思科中國走馬換帥。然而，時至今日，面對華為低價格、本土化的優(yōu)勢，思科似乎并無良方。思科中國公司總裁林正剛在回答這個問題時，更多的是強調(diào)思科在技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢。面對華為，思科主打的是“給用戶帶來整體價值提升”這張牌。
從市場上看，華為給思科造成的“中國麻煩”，并沒有局限在中國市場。早在1994年，華為就開始謀劃海外市場，近年來華為海外市場擴張步伐的加快顯然加劇了思科的危機感。曾有人警告說：“華為將是思科的全球性噩夢”。
未來的思科、Google、微軟，新興運營商?
從以上分析可以看出：未來，在公司戰(zhàn)略層面，思科矛頭直指Google;在代表未來方向的統(tǒng)一通信領(lǐng)域，思科對陣微軟;在傳統(tǒng)路由器、交換機設(shè)備市場，思科將直面阿爾卡特、華為的挑戰(zhàn)。思科將如何定義自己?
如劉永春所言，思科利用IP終端的介入，以企業(yè)免費語音為契機，迅速將視頻、遠程會議、IM、移動辦公等等納入到統(tǒng)一通信的范疇。而Google，通過互聯(lián)網(wǎng)，即可以通過軟終端實現(xiàn)用戶免費語音服務(wù)，也可以利用Wi-Fi手機提供免費語音電話。微軟同樣有這樣的優(yōu)勢，通過PC或者移動終端，采用多種接入技術(shù)、VoIP、集成視頻、遠程會議、IM、移動辦公等，微軟將可以實現(xiàn)運營商給個人用戶帶來的所有服務(wù)。不僅如此，Google目前正在美國西海岸大量部署Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)，而思科在硅谷、新加坡等地部署的無線城市也在進行中。無論是Google還是思科，已經(jīng)不局限于自己曾經(jīng)的角色。
用業(yè)內(nèi)人士的話說：“未來的思科、Google、微軟，將是新興運營商，而傳統(tǒng)的運營商將更多地扮演通道提供者的角色。”中國電信總工程師韋樂平也持類似觀點。
事實上，思科、Google、微軟所提供的服務(wù)在安全性、易管理性以及自己開發(fā)的專有平臺等方面有很大優(yōu)勢，而運營商很難做到。據(jù)Frost&Sullivan中國公司總裁王煜全介紹，Google在北美悄悄收購了大量“暗光纖”(意指埋在地下沒有工作的光纖)，只要時機合適，Google可以輕松地變成真正的運營商。
阿爾卡特和華為雖然會挑戰(zhàn)思科在路由器及交換機市場的地位，但他們不是思科長遠的對手。與Google和微軟的競爭，鹿死誰手還不好說。錢伯斯也知道，狙擊阿爾卡特和華為并不輕松。
此刻，如果想給思科貼上新標(biāo)簽，估計“有信息，就有思科”才更合適吧。
有意思的一點是，思科、微軟、Google都曾經(jīng)是華爾街股市的領(lǐng)頭羊。2000年3月27日，思科總市值達到5550億美元，一度超過微軟成為美國市場價值最高的公司。為了這一刻，微軟花了將近25年的時間，思科僅花了16年的時間。而現(xiàn)在，這一位置上，既不是思科，也不是微軟，而是Google?，F(xiàn)在，在融合的大趨勢之下，新機會來了，曾經(jīng)的老大們，誰不想重回那一時刻呢?
