做莊的準(zhǔn)備
在大陸股市賺錢，最重要的是要懂得做莊或做莊家相關(guān)人。有些上市公司股票，在大環(huán)境（如經(jīng)濟增長、利率）與其實際業(yè)績均無大變化的情況下，在短期內(nèi)（一二個月或三四個月）會漲二、三倍或者跌四、五倍。何故？莊家之為也。其手法是，對敲，自買自賣。在拉抬時，不斷少賣多買；在打壓時，不斷多賣少買。接近拉抬目標(biāo)價位，手中已擁有大量股票時，就逐步出貨。同樣，在打壓價位時，開始逐步進(jìn)貨。莊家通過這兩種手法的交替使用，達(dá)到快速盈利的目的。這里必須提前準(zhǔn)備的是：
1、準(zhǔn)備對敲帳戶。為了使這種違反證券紀(jì)律的行為不致被發(fā)現(xiàn)，莊家要擁有數(shù)十個乃至一二百個戶頭（在大陸個人是憑身份證到當(dāng)?shù)刈C券登記公司辦理深、滬股市的帳戶）。若以公司戶頭或某一個人的戶頭，這樣對敲拉抬打壓，很容易暴露。所以，預(yù)先必須準(zhǔn)備多個戶頭。個人身份證一般是在農(nóng)村購買，購買一個身份證約五十元即可得（因農(nóng)民補辦一個身份僅需十元，何況身份證對農(nóng)村老人本身沒有什么用處，因此，有一批專門收購販賣農(nóng)村老人身份證的掮客）。這樣，莊家的股市操盤手可以憑借自己擁有的多個不同帳戶進(jìn)行對敲，使證券管理部門難以發(fā)現(xiàn)。
2、選擇炒作品種。莊家建倉時對個股價位選擇的一個基本原則是：至少有５０％以上的上升空間才會進(jìn)入原來的密集成交區(qū)，以便進(jìn)退自如。另外，資金的性質(zhì)和大小決定其選股的目標(biāo)。投資性資金一般把上市公司的業(yè)績和成長性放在首位，追求安全性，炒作題材為次，如投資基金和一些證券機構(gòu)的壓倉貨。而對于那些沖著內(nèi)幕消息而來的集團性資金而言，根本不存在選股的問題，他們是有備而來，更關(guān)心的是如何建倉。
3、準(zhǔn)備做莊資金。依據(jù)選定股票的類型（上市股票量的大小及市價）及擬做莊的時限籌集相應(yīng)的資金。如某股票上市量為一千萬股，現(xiàn)市價為十元，一般能控制三四成，即有三、四千萬元就可。大的證券公司自有資金雄厚，且往往與商業(yè)銀行是關(guān)聯(lián)的。（許多證券公司原來就是銀行辦的，現(xiàn)名義上雖已分離，但實際上關(guān)系密切，銀行借款是較容易的），所以，大的證券公司往往能同時做許多股票的莊家，有些工商企業(yè)用自有或銀行的貸款，也能做些股票的莊家，有些外資（主要是港臺的個人資金）以購買大陸個人身份證的辦法或為大陸的私營企業(yè)主，也能做一些股票的莊家。大陸現(xiàn)上市股票約上千家，其中較活躍的股票，多是以莊家為后盾的。舉一個例子，筆者教過的一個研究生，后在一家上市公司（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)）任證券部經(jīng)理，平常老板給他一千萬元炒股，他做副莊家（一般主莊家要找?guī)讉€副莊家，這一點在后面談）。有次，因某公司將出賣土地給港商，即當(dāng)年業(yè)績會有大的變化，老板向銀行借得一億元的三個月短期貸款。此經(jīng)理用此一億元，又找了二、三個副莊家，共約一億五千萬元，將這家公司的股價炒高一倍半，扣除貸款利息、證券交易稅與交易費，在兩個半月內(nèi)，實賺八千萬元，老板即獎證券部四百萬元，這位經(jīng)理個人分得二百萬元。
4、利用上市公司年報、特別是中期報表（中期報表無須會計事務(wù)所審核）盈利的升降，來拉抬或打壓股價。與上市公司聯(lián)手的莊家，若手上持有大量股票，則將報表利潤提高，使之大大高于預(yù)期，以便拉高出貨；若莊家擬做這家公司的股票，手上持股又少，則壓低報表利潤，使之大大低于預(yù)期，以便壓低吸籌。因許多上市公司只是某個大公司的子公司，它可通過內(nèi)部資產(chǎn)的調(diào)整，或大公司內(nèi)部貨品交易價格的高低調(diào)整，達(dá)到上市公司盈利高低的變化。如上海鋼運公司一九九六年虧損，一九九七年一月到十月亦然，但到十二月份突然每股盈利三毛多。其變化并非鋼運公司業(yè)績變化，而是母公司將賺錢的子公司劃入，而將屬于鋼運公司的另一賠錢的公司劃出，這一所謂資產(chǎn)重組，使之股價大漲。5、利用各種證券報刊，傳遞真假信息，編造各種并購及盈利預(yù)測造市。
上述種種做莊行為，政府證券管理部門并非不知。一是難以查證，二者證券管理部門人員多是這種莊股炒作的受益者。莊家通常將消息先透露給這些管理部門的少數(shù)人，他們知道了進(jìn)出貨的目標(biāo)價位，當(dāng)然獲利甚豐。所以，管理部門人員多是掙一只眼，閉一只眼。盡管政府高層和證券法規(guī)禁止這類莊家炒作行為，但實際上卻無法解決。更何況大陸上市公司多為國有企業(yè)，其業(yè)績均難以支持其股價，若真禁絕了莊家的違法炒作，大陸股市也就半死不活了，那就難以有新的公司上市，難以讓民眾自動掏錢買股票，給國有企業(yè)提供無償資金了！
