今年以來，車用MCU、IGBT、二極管、MOSFET、電容等元器件紛紛漲價、缺貨情況十分嚴(yán)重，其中IGBT、MOSFET等最高漲幅超過40%，而MLCC(多層片式陶瓷電容器)漲幅更是超過十幾倍。
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，新能源汽車用電子元器件、半導(dǎo)體的價格已經(jīng)接近傳統(tǒng)汽車的兩倍。其中，插電混合動力汽車所需MLCC數(shù)量大約是1.2萬顆，而純電動汽車所需MLCC數(shù)量約為1.8萬顆。
在補貼下降、成本控制的關(guān)鍵時期，車用MCU、IGBT、MOSFET等大部分電子元器件漲價、缺貨，必然給新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)帶來一定的成本壓力，特別是BMS、MCU(電機控制器)、VCU(整車控制器)等電子元器件使用較多的控制單元。
此前，高工電動車曾分析了IGBT等電子元器件漲價對電機控制器企業(yè)所產(chǎn)生的影響(詳情戳此鏈接)。接下來，高工電動車還將分析，電子元器件漲價對BMS企業(yè)、充電樁企業(yè)等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)產(chǎn)生的影響。
BMS企業(yè)：價格重壓下再添難題
近兩年，受補貼下降影響，BMS市場價格戰(zhàn)已經(jīng)趨于白熱化。根據(jù)此前調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，單是2017年，BMS的價格就比2016年下降了20%左右，最高下降了50%以上；而2018年補貼持續(xù)下滑，BMS的價格再度下降20%以上。
另外，受多方勢力“搶食”影響，第三方BMS企業(yè)的市場份額已經(jīng)由2016年的60%下降到不足30%，行業(yè)洗牌持續(xù)加快。
顯然，在價格博弈激烈、市場空間持續(xù)被擠壓的大背景下，電子元器件等原材料的持續(xù)漲價，對于原本就承受多重壓力的BMS企業(yè)來說，無疑是雪上加霜。
據(jù)了解，BMS主要原材料有PCB板及芯片、電容等電子元器件，有BMS企業(yè)人士透露，一個BMS產(chǎn)品大約需要用十幾個芯片，成本大約占60%左右，而PCB板占總成本的10%左右。
對此，高工電動車致電多家BMS企業(yè)獲悉，受電子元器件、覆銅板、PCB板等原材料價格雙雙漲價及缺貨影響，BMS企業(yè)的綜合成本普遍上漲了10%-20%之間，導(dǎo)致不少企業(yè)的成本壓力巨大，甚至到達“崩潰”邊緣。
國新動力副總經(jīng)理鄧杰坦言，國新動力的BMS用芯片及電子元器件大部分采自國外進口，單是美元匯率就上漲了6%左右，加上元器件本身的價格上漲，公司的成本控制增加了不少壓力。
“隨著補貼退坡，BMS領(lǐng)域價格博弈極為嚴(yán)重，加上多方勢力的加速搶食，不少BMS企業(yè)已經(jīng)面臨了巨大的生存危機?！庇衅髽I(yè)人士表示，“如今，原材料上漲，產(chǎn)品單價不斷下滑，BMS的利潤空間真的非常小了！”
另外，由于BMS用芯片、傳感器、電子元器件等原材料還存在缺貨、斷貨等現(xiàn)象，不少BMS企業(yè)需要至少提前半年下單、備貨?！按饲?，BMS用芯片一般交貨期使2-3個月，如今交貨周期最快得半年?！鄙鲜銎髽I(yè)人士補充說道。
充電樁企業(yè)：MOSFET模塊等采購成本大增20%。
多位充電樁生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人向高工電動車網(wǎng)表示，MOSFET、IGBT等價格一路高漲，導(dǎo)致充電樁綜合成本大幅上漲超20%，加上充電樁售價不斷下降，充電樁生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力劇增。
MOSFET、IGBT是新能源汽車驅(qū)動控制系統(tǒng)和充電樁電源模塊的核心零部件。雖然IGBT在大功率、高耐壓等具備優(yōu)勢，但現(xiàn)階段出于成本、技術(shù)等方面考慮，國內(nèi)大部分充電樁企業(yè)主要使用MOSFET作為開關(guān)電源模塊的核心器件。
據(jù)了解，在充電樁的原材料采購中，MOSFET模塊的采購成本占比最高，大約占整個充電樁生產(chǎn)成本的50%左右。現(xiàn)階段，MOSFET價格持續(xù)上漲，其所占的采購成本再次提升。
“此前，一塊20kW的MOSFET模塊大約在4000元左右，一臺120kW的充電樁需要用到6個20kW的MOSFET模塊，采購價格就至少需要2.4萬元?！庇袠I(yè)內(nèi)人士透露，“如今MOSFET等電子元器件漲價，綜合采購成本大幅提升，一臺20kW的充電樁售價也僅有5萬元左右??！”
此外，受上游8寸晶圓產(chǎn)能不足、價格上漲影響，MOSFET、IGTB的價格不僅一路高漲，交貨期也已經(jīng)從8-12周拉長至52周以上。
為此，上述多位充電樁生產(chǎn)企業(yè)坦言，現(xiàn)階段充電樁企業(yè)的生存壓力非常大，一邊是成本居高不下，一邊是整個產(chǎn)業(yè)大環(huán)境的盈利困境，預(yù)計今年市場洗牌將加速，將有越來越多企業(yè)退出該市場。
事實上，受資金投入大、盈利難等因素影響，容一電動已經(jīng)宣布解散，而充電樁上市公司富電綠能也宣布了退市。
VCU：受漲價影響較小
目前，VCU(整車控制器)產(chǎn)品大部分由車企自己研發(fā)生產(chǎn)。相對于BMS企業(yè)、電機控制器企業(yè)及充電樁企業(yè)來說，VCU產(chǎn)品受電子元器件持續(xù)漲價的影響相對較小。
多位車企相關(guān)人士表示，盡管電動汽車用半導(dǎo)體的價格已經(jīng)接近傳統(tǒng)汽車的兩倍，但是由于車企采購電子元器件的量相對較大，加上整車廠的成本管控更加嚴(yán)格，目前受漲價的影響還較小。
