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2011年看好及看淡行業(yè)
 

  過(guò)去中國(guó)政府把賺回來(lái)的外匯用作購(gòu)買美債,美債有這些大買家購(gòu)買,價(jià)格自然上升(導(dǎo)致美元利率長(zhǎng)期回落)。但這個(gè)游戲已到了告別篇,因中國(guó)出口增長(zhǎng)率在放緩及中國(guó)將部分外匯分散投資(包括購(gòu)買位處外國(guó)的資源)。

  2011年仍可看好行業(yè):1. 出售奢侈品而非出售大眾消費(fèi)品的行業(yè),因?yàn)樾屡d工業(yè)國(guó)的中產(chǎn)階層正在迅速擴(kuò)張,他們需要奢侈品去突出自己;2. 健康產(chǎn)品及醫(yī)療產(chǎn)品,因“十二五”規(guī)劃支持上述行業(yè)發(fā)展,而且戰(zhàn)后出生嬰兒自2011年起踏入六十五歲的退休年齡;3. 買入收租股,因租金仍看升;4. 買入那些能節(jié)省勞工成本之股份,因內(nèi)陸工資進(jìn)入大幅上升期;5. 煤炭股,因油價(jià)已升穿100美元。

  2011年看淡行業(yè)/資產(chǎn):1. 建材股,相信內(nèi)陸樓價(jià)今年內(nèi)見(jiàn)頂;2. 除自住物業(yè)外,不再投資第二間物業(yè);3. 出售大眾消費(fèi)產(chǎn)品股;4. 出售中小型銀行股,投資歐美大型銀行股;5. 出售垃圾債券、美國(guó)州政府或市政府債券,集中投資國(guó)庫(kù)券;6. 選擇性出售原材料股(例如那些硬原材料股、只投資農(nóng)產(chǎn)品股);7. 出售普通科技股。
 
 
中國(guó)證券報(bào):政府將控制物價(jià)作為今年工作的重點(diǎn),你認(rèn)為今年內(nèi)陸物價(jià)形勢(shì)嚴(yán)峻程度到底如何?

  曹仁超:今年CPI升幅控制在4%之內(nèi)有點(diǎn)困難。受氣候影響,糧價(jià)今年升幅將會(huì)很大。受政治影響今年油價(jià)高企,兩大因素加起來(lái)令內(nèi)陸CPI升幅不易控制在4%之內(nèi),即日后仍有加息一次到兩次需要。

  中國(guó)證券報(bào):如你所說(shuō),如果A股市場(chǎng)因投資人對(duì)于加息的恐懼而進(jìn)入慢牛期,投資人今年應(yīng)如何操作,勝算比較大?

  曹仁超:過(guò)去一段日子對(duì)加息的恐懼令A(yù)股進(jìn)入慢牛期。但加息不會(huì)殺死牛市,投資者可在上證指數(shù)2600點(diǎn)左右吸納。

  “高鐵”時(shí)代來(lái)臨

  中國(guó)證券報(bào):埃及近期局勢(shì)動(dòng)蕩,直接刺激了國(guó)際油價(jià)飆升,突破100美元。你預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)際油價(jià)走勢(shì)如何,對(duì)內(nèi)陸會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響?

  曹仁超:埃及政治局勢(shì)有蔓延到沙特阿拉伯的趨勢(shì)。沙特阿拉伯是全球最大的石油出口國(guó),上述因素會(huì)令全球油價(jià)高企,對(duì)內(nèi)陸的直接影響是令燃料費(fèi)上升所帶來(lái)的負(fù)擔(dān),并推高企業(yè)成本。

  中國(guó)證券報(bào):有觀點(diǎn)認(rèn)為最近一輪貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)以美國(guó)完勝告終。新興市場(chǎng)國(guó)家紛紛用加息來(lái)抵御通脹,你認(rèn)為這會(huì)否對(duì)新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇產(chǎn)生影響?

  曹仁超:由1971年開(kāi)始,每次貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)大贏家都是美國(guó),一般人認(rèn)為這次亦不例外。1980年那次,金價(jià)被炒至850美元后進(jìn)入20年熊市,令阿拉伯國(guó)家損失慘重,油價(jià)出現(xiàn)20年回落期。1990年日本股市被炒至39000點(diǎn)后亦出現(xiàn)20年熊市。這次新興市場(chǎng)國(guó)家因?yàn)樵缬袦?zhǔn)備,美國(guó)能否又是大贏家,請(qǐng)不要太早肯定。

  中國(guó)證券報(bào):高鐵板塊最近表現(xiàn)非常搶眼,有觀點(diǎn)認(rèn)為,高端制造將替代房地產(chǎn)成為未來(lái)十年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱,你怎么看?

  曹仁超:我個(gè)人十分同意“高鐵”時(shí)代來(lái)臨。隨著交通情況改善,每個(gè)城市因本身地理環(huán)境,人口狀況及資源不同而各有各的發(fā)展方向,漸漸成為各具特色的城市,情況一如今年的美國(guó)。在時(shí)代轉(zhuǎn)變過(guò)程中既有商機(jī)亦有挑戰(zhàn)。

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