LNG是天然氣經(jīng)凈化、壓縮、冷卻至其凝點(diǎn)（-161.5℃）溫度后變成的液體，它可通過專門的船只即LNG船運(yùn)至LNG接收站進(jìn)行接卸，之后再氣化成天然氣使用。LNG船是在零下163攝氏度低溫下運(yùn)輸液化氣的專用船舶，由于LNG具有極強(qiáng)的可燃性，在運(yùn)輸過程中一旦泄露，容易引起爆炸，所以其是國際公認(rèn)的高技術(shù)、高難度、高附加值的“三高”產(chǎn)品，是一種“海上超級冷凍車，被喻為世界造船業(yè)“皇冠上的明珠”。正因如此，所以LNG船行業(yè)有著較高的技術(shù)及資金壁壘，現(xiàn)全球只有美國、中國、日本、韓國和歐洲的少數(shù)幾個(gè)國家的LNG船行業(yè)有所發(fā)展。
LNG船的使用壽命一般為40-45年，LNG船的儲罐是獨(dú)立于船體的特殊構(gòu)造。在該船舶的設(shè)計(jì)中，考慮的主要因素是能適應(yīng)低溫介質(zhì)的材料，對易揮發(fā)或的處理。分類來看，根據(jù)液貨艙圍護(hù)系統(tǒng)的不同，液化天然氣(LNG）船主要分為球罐型和薄膜型兩種。球罐型LNG船是LNG是儲存在球型貯罐內(nèi)的LNG船，常見的球罐型LNG船由4或5個(gè)球形貯罐以及支撐其的船體組成，由于球罐型貯罐與船體結(jié)構(gòu)之間，除支承圍裙外，完全處于獨(dú)立狀態(tài)，無論是LNG的超低溫度，或是LNG的靜、動壓力都由球罐貯罐直接承受。因此，球罐貯罐通常又稱之為獨(dú)立式貯罐；而薄膜型LNG船則是以船體直接作為儲存LNG貯罐的LNG船，常見的薄膜型LNG船包括MKIII型和NO.96型兩種，其貨艙圍護(hù)系統(tǒng)采用的均為法國GTT公司的專利技術(shù)。
資料來源：中國LNG船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）
1、發(fā)展歷程
回顧全球造船業(yè)的發(fā)展歷程來看，其先后經(jīng)歷過歐洲獨(dú)霸、日歐共治、日韓共治、中韓“爭霸”等階段。20世紀(jì)初，“大英帝國”占據(jù)全球造船業(yè)半壁以上江山的，二戰(zhàn)后便呈直線下滑，英國以外的歐洲也曾一度崛起，但隨后與英國呈現(xiàn)同步衰落；在英國造船業(yè)衰落的同時(shí)，日本隨之崛起，日本造船業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，并于1956年取代英國成為世界最大造船國目前其產(chǎn)量雖然仍占據(jù)全球總量約三分之一；而韓國則是從上世紀(jì)70年代起開始大規(guī)模發(fā)展造船業(yè)，經(jīng)過30年的努力，在2003年，其造船總量和接單總量兩大指標(biāo)雙雙超過日本，成為世界第一造船大國，在2008年金融危機(jī)后，日本也逐漸被韓國甩到身后。21世紀(jì)以來我國造船業(yè)逐漸崛起，扮演著“追趕者”的角色，近些年來我國造船業(yè)逐漸走上國際市場，并與韓國在全球造船業(yè)競爭激烈。
資料來源：中國LNG船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）
在LNG船領(lǐng)域，由于LNG船是高技術(shù)、高難度、高附加值的“三高”產(chǎn)品，因此其發(fā)展時(shí)間要晚于整個(gè)造船業(yè)，盡管如此，但全球LNG船行業(yè)發(fā)展重心轉(zhuǎn)移方向大致上與全球造船行業(yè)發(fā)展歷程階段重心方向一致。1980年以前，全球LNG船的開發(fā)與制造被歐美等發(fā)達(dá)國家所壟斷；1980年后，日本從歐美國家引進(jìn)了相關(guān)技術(shù)，不斷提高LNG船制造技術(shù)，逐漸占領(lǐng)更多的全球市場份額，并形成與歐洲船廠共同競爭LNG船市場的局面；到1990年以后，韓國船廠規(guī)模進(jìn)入LNG船市場，市場規(guī)模不斷壯大，歐洲船廠的 LNG船市場份額日益下降，并逐漸喪失了競爭優(yōu)勢，韓國逐漸占領(lǐng)了全球?qū)⒔叱傻氖袌龇蓊~。
資料來源：中國LNG船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）
與國外相比，我國受其他國家技術(shù)壟斷的影響，LNG船制造困難重重，行業(yè)因此發(fā)展緩慢。在1997年，我國滬東中華就開始了LNG船研發(fā)的任務(wù)，經(jīng)過不斷研究，在2008年我國才打破首次打破韓國、美國、日本等少數(shù)國家的壟斷，建造出第一艘14.7 萬立方米薄膜型LNG船“大鵬昊”并在滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司順利交付船東。然而中國在LNG船行業(yè)一直扮演著“追趕者”的角色，行業(yè)發(fā)展并非是一帆風(fēng)順的，而是歷經(jīng)了起起伏伏。據(jù)悉，在2018年，中國廠商一單LNG船訂單都沒有接到，然而發(fā)展至今我國LNG船在全球LNG市占率已經(jīng)從2018年的不足1%正在至約27%以上，我國液化天然氣運(yùn)輸船占全球市場份額的近三成。
2、行業(yè)現(xiàn)狀
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國LNG船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）》顯示，在全球碳中和趨勢下，天然氣作為一種清潔能源，其消費(fèi)需求持續(xù)增長，然而全球天然氣資源分布不均，因此全球LNG的貿(mào)易量也是連年增長，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，從2015年到2021年全球LNG貿(mào)易量從2.45億噸增長至3.72億噸。
資料來源：中國LNG船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）
液化天然氣（LNG）的主要運(yùn)輸方式便是海上運(yùn)輸，因此近些年來隨著LNG需求量的增長，大型LNG船需求變得非常旺盛，全球LNG行業(yè)得到快速發(fā)展，LNG船隊(duì)規(guī)模不斷擴(kuò)大，運(yùn)力不斷提升。自1964年以來，全球LNG運(yùn)輸船行業(yè)不斷發(fā)展，截至2021年底，全球海上LNG船隊(duì)運(yùn)力增長至50.51萬載重噸，LNG海運(yùn)量更是達(dá)3.91億噸。從2019年到2021年底，液化天然氣油輪船隊(duì)總數(shù)量也從601艘增長至700艘。
資料來源：中國LNG船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）
LNG運(yùn)輸船的載貨能力方面，從2019年到2021年，全球LNG運(yùn)輸船的貨運(yùn)總?cè)萘亢蜖I運(yùn)容量穩(wěn)步上升，截止至2021年底全球LNG船總貨運(yùn)量為1.041億立方米，總運(yùn)營能力（已知在役的船舶）達(dá)到1.03億立方米。
資料來源：中國LNG船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）
從運(yùn)力結(jié)構(gòu)來看，大型化、專業(yè)化逐漸成為船舶的建造方向。因大型船舶的單位運(yùn)輸成本更低，運(yùn)輸效率更高，運(yùn)載量更大，所以越來越受到青睞，目前超14萬立方米的LNG運(yùn)輸船占比最大。從2010至2021年間，14萬立方米以上的大型LNG船舶的數(shù)量增加了298艘，截止到2021年14萬立方米以上的大型LNG船舶占船舶總數(shù)的74.4%。
資料來源：中國LNG船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）
3、發(fā)展前景
（一）全球LNG船需求爆發(fā)性增長，行業(yè)發(fā)展前景十分明朗
進(jìn)入21世紀(jì)，全球能源變革助推著LNG海運(yùn)量的增長，也推動著全球LNG船行業(yè)的發(fā)展。2021年，LNG 運(yùn)輸船新造船訂單達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的90艘，是單年訂購量最多的一次。
然而進(jìn)入2022年，俄烏沖突爆發(fā)，直接加速了LNG景氣周期的到來，據(jù)悉，歐洲今年前8個(gè)月對液化天然氣（LNG）的需求同比增加了65%。另外，今年9月26日晚，在波羅的海70多米深處，傳出數(shù)響沉悶的爆炸聲，從俄羅斯向歐洲輸送天然氣的管道“北溪1號”和“北溪2號”相繼損壞，引發(fā)了震動全球的天然氣泄漏事件。天然氣作為一種密度極低的氣體能源，其進(jìn)行長距離運(yùn)輸，只有兩種方法，管道輸氣和LNG船海上運(yùn)輸，而“北溪事件”使得管道運(yùn)輸受阻。
俄烏沖突爆發(fā)后，歐盟各國對俄羅斯實(shí)施能源制裁，為增加天然氣儲備，歐洲正在全球爭搶LNG運(yùn)輸船?！氨毕录备鞘沟脷W洲的天然氣危機(jī)“雪上加霜”,凜冬將至，為了確保冬季有足夠的天然氣過冬，歐洲爭相購入液化天然氣的舉動使得全球LNG（液化天然氣）船需求開始爆發(fā)性增長。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年1至8月，全球新增111艘LNG船訂單，已經(jīng)超過過去任何一年全年的LNG船訂單量。另外，“北溪事件”之后船東預(yù)定今年9月中旬至11月中旬LNG船的日租費(fèi)已升至10.53萬美元，同比增長124%，10月12日消息報(bào)道，目前大西洋盆地租用一艘LNG船的成本已經(jīng)漲至了39.75萬美元/天，打破去年的歷史高位，然而，即便運(yùn)價(jià)觸及高位，LNG船市場上仍一船難求?，F(xiàn)如今全球LNG船的訂單也呈現(xiàn)出“爆炸式”增長，但是當(dāng)前LNG船的產(chǎn)能卻十分有限，且目前的訂單已經(jīng)十分飽滿，可見未來全球LNG船行業(yè)前景十分明朗。
（二）中韓差距正在大幅縮小，中國LNG船行發(fā)展迎來機(jī)遇
當(dāng)前LNG船市場維持高景氣的市場行情，而LNG船的建造屬于技術(shù)密集型和資金密集型工程，高度考驗(yàn)建造廠商的綜合實(shí)力，掌握了LNG船的建造技術(shù)，尤其是大型LNG船的建造，就是站在全球民用造船業(yè)的制高點(diǎn)，因此，大型LNG船其實(shí)是中日韓等世界各大造船強(qiáng)國必須力爭的領(lǐng)域。
在全球LNG船訂單激增背景下，目前作為大型LNG船建造主力的韓國三大船企開始面臨船塢爆滿產(chǎn)能有限的問題，據(jù)悉韓國三大船企2026年的交付期基本已經(jīng)排滿，最快要到2027年才能承接新訂單。因此，部分船東因?yàn)榕牌诳亢蟛坏貌环艞壴陧n國船企下單，與此同時(shí)，中國的LNG船在全球市場上吸引到了越來越多的目光。憑借過硬的技術(shù)，中國制造的LNG船馬不停蹄地駛向了全世界的碼頭。中國承接海外大型LNG運(yùn)輸船的造船企業(yè)訂單不斷增加。
在今年全球新增111艘LNG船訂單中韓國廠商拿到了其中的83艘，而剩余28艘訂單則是中國廠商拿下。我國LNG船在全球LNG船市場占有率也因此從2021年的10%增長至27.2%，占全球市場份額的近三成。
2022年1-9月中國船廠LNG船部分訂單船廠名稱
船廠名稱 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量(艘) |
大船重工、 中國船舶工業(yè)貿(mào)易 | 9月 | 招商局能源運(yùn)輸股份有限公司項(xiàng)目 | 2 |
滬東中華 | 9月 | 日本商船三井和新奧股份項(xiàng)目 | 3 |
江南造船 | 6月 | 阿布扎比國家石油公司項(xiàng)目 | 3 |
滬東中華 | 5月 | 馬來西亞國家石油公司項(xiàng)目 | 4 |
滬東中華 | 4月 | 卡塔爾百船建造計(jì)劃 | 4 |
滬東中華、中國船舶工業(yè)貿(mào)易 | 4月 | 中國海油中長期FOB資源配套LNG運(yùn)輸項(xiàng)目(二期) | 6 |
江南造船 | 3月 | 阿布扎比國家石油公司項(xiàng)目 | 2 |
滬東中華 | 1月 | 中國海油中長期FOB資源配套LNG運(yùn)輸項(xiàng)目(一期) | 6 |
資料來源：中國LNG船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來投資調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）
雖然韓國在LNG船建造市場上依然占據(jù)壟斷地位，但是相較于韓國來說，中國還是擁有一些獨(dú)到的優(yōu)勢。如，中國規(guī)模龐大、門類齊全的工業(yè)基礎(chǔ)以及市場空間，能夠?yàn)樵齑瑥S提供更大的生存和發(fā)展空間。隨著越來越多的中國船廠進(jìn)軍LNG船市場，原本計(jì)劃在韓國船廠建造的訂單很有可能流向中國船企。目前我國滬東中華LNG船手持訂單超過36艘，滬東中華最新承接商船三井3艘LNG船交付時(shí)間就已經(jīng)安排在2028年?？梢钥闯?，在LNG船建造領(lǐng)域，中國與韓國的差距正在快速縮小，LNG船訂單火爆，使得中國LNG船行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇，這也將成為我國LNG船業(yè)發(fā)展反超韓國LNG船業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵期。
