半年報(bào)窗口期結(jié)束不久，上市公司減持暗潮洶涌。牛皮市下，不少產(chǎn)業(yè)資本開始悄然行動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，截至9月9日，9月以來(lái)有126家上市公司發(fā)布減持公告。其中，整體呈凈減持方向的公司達(dá)90家，凈減持金額達(dá)101億元。9月份以來(lái)，共計(jì)發(fā)生了96起高管(含親屬)的股份變動(dòng)，違規(guī)減持案例也時(shí)有發(fā)生。
西南證券（600369）研報(bào)分析稱，8月份滬深兩市上漲，產(chǎn)業(yè)資本減持市值環(huán)比減少五成多，為年內(nèi)第二低，而增持市值環(huán)比小增，為歷史偏高水平。
前期頻頻被舉牌的公司出現(xiàn)在增持名單中。在被增持的85家上市公司中，增持市值最大的前五家上市公司分別為萬(wàn)科A、招商證券（600999）、廊坊發(fā)展（600149）、嘉寶集團(tuán)（600622）、通鼎互聯(lián)（002491），增持市值均在4億元以上。增持股份比例最高的前五家上市公司分別為廊坊發(fā)展、萬(wàn)科A、永安藥業(yè)（002365）、遠(yuǎn)程電纜（002692）、嘉寶集團(tuán)，比例均在4%以上。
不過(guò)，到了9月初，大股東減持的小高峰此起彼伏。原限售股股東通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)直接減持和大宗交易進(jìn)行減持的159家上市公司中，減持市值最大的前五家上市公司分別為天海投資（600751）、新都化工（002539）、吳通控股（300292）、招商證券、嘉化能源（600273），減持市值均在5億元以上。減持股份比例最高的前五家上市公司分別為新都化工、吳通控股、高能環(huán)境（603588）、遠(yuǎn)程電纜、博世科（300422），比例均在5%以上?！芭Ｆな邢拢a(chǎn)業(yè)資本耐不住寂寞，減持觀望再布局也是常態(tài)?！睖夏炒笮腿掏顿Y顧問(wèn)告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者。
9月股東減持掀小高潮
《國(guó)際金融報(bào)》記者查詢數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，9月以來(lái)，截至記者發(fā)稿，284家上市公司遭到股東減持，其中高管減持達(dá)到163家，公司減持98家。
其中，控股股東減持尤其受到市場(chǎng)矚目。僅9月3日，便有天寶股份（002220）、皇氏集團(tuán)（002329）、川大智勝（002253）、春興精工（002547）等8家公司發(fā)布股東減持公告，而7家屬于控股股東、實(shí)際控制人及一致行動(dòng)人減持。
以川大智勝為例，公司公告稱，于2016年9月2日收到公司控股股東、實(shí)際控制人游志勝賣出公司股份的通知。游志勝于2016年6月22日、9月1日通過(guò)深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)分別減持公司股份51.75萬(wàn)股和160萬(wàn)股，累計(jì)減持占公司總股本的0.94%。本次減持后，游志勝持有公司股份1806.81萬(wàn)股，占公司總股本的8.01%。
公司表示，游志勝2016年6月22日的減持用于歸還2015年7月按相關(guān)要求增持公司股份的借款；2016年9月1日的減持主要用于在四川大學(xué)120周年校慶前夕，捐贈(zèng)給四川大學(xué)教育基金會(huì)支持四川大學(xué)教育科研事業(yè)發(fā)展。
今年3月1日，天寶股份公布了控股股東及實(shí)際控制人計(jì)劃未來(lái)6個(gè)月內(nèi)減持公司股份不超過(guò)6500萬(wàn)股，占公司總股本比例不超過(guò)11.87%。9月1日，中報(bào)披露的“窗口期”剛過(guò)，公司便公告稱，控股股東大連承運(yùn)投資集團(tuán)有限公司及實(shí)際控制人黃作慶9月1日通過(guò)深交所的大宗交易系統(tǒng)減持公司無(wú)限售條件流通股份1500萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的2.74%。
“股東套現(xiàn)的股票往往前期表現(xiàn)都不錯(cuò)?！鄙鲜鐾额櫢嬖V《國(guó)際金融報(bào)》記者。事實(shí)正是如此。不少大股東、實(shí)際控制人、高管等減持的股票同期出現(xiàn)上漲，比如美晨科技（300237）、環(huán)能科技（300425）和遠(yuǎn)程電纜減持以來(lái)股價(jià)漲幅都超過(guò)5%。
近一周“套現(xiàn)王”當(dāng)屬中小板股皇氏集團(tuán)，公司控股股東、實(shí)際控制人黃嘉棣于9月2日通過(guò)大宗交易方式累計(jì)減持公司股份4000萬(wàn)股，占總股本的4.78%，減持價(jià)格18.27元，套現(xiàn)金額7.31億元。根據(jù)公告披露，黃嘉棣擬將此次減持股票所得根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)資金需求無(wú)償借給公司使用，直至公司自有資金充足時(shí)再逐步歸還。
此外，眾信旅游（002707）、三川智慧（300066）2只股票高管套現(xiàn)金額超億元。眾信旅游9月1日多名高管通過(guò)大宗交易系統(tǒng)累計(jì)減持1996萬(wàn)股，涉及金額3.58億元。
壹橋海參（002447）實(shí)際控制人劉德群8月31日通過(guò)大宗交易，以7.81元/股均價(jià)減持2852.43萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的2.99%，套現(xiàn)約2億元。減持完畢后，與一致行動(dòng)人持股比例合計(jì)44.88%。而此前公司重組失敗，自8月29日復(fù)牌后，股價(jià)接連上漲，8月30日漲停收于8.53元/股。次日，實(shí)際控制人減持，當(dāng)天股價(jià)下調(diào)2.31%。
作為PPP(公私合營(yíng)模式)概念股的領(lǐng)頭羊，美晨科技8月29日晚間公告，公司董事長(zhǎng)鄭召偉等在內(nèi)的5位高管，于8月26日至29日通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)減持股票，減持價(jià)格在13.91-15.31元/股。而其8月26日、29日公司股價(jià)接連漲停，29日收盤價(jià)為15.31元/股，漲停套現(xiàn)。8月26日公布半年報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比翻倍。
市場(chǎng)對(duì)于增減持后股價(jià)表現(xiàn)一直較為關(guān)注。有數(shù)據(jù)顯示，對(duì)今年前8個(gè)月高管增減持?jǐn)?shù)據(jù)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，增持前5日股價(jià)平均下跌5%，增持后5日平均跌幅2%；減持前后股價(jià)則分別上漲3%和1%。
布局三季報(bào)成長(zhǎng)股
中報(bào)窗口期一過(guò)，增減持高峰帶起了上市公司股價(jià)的波動(dòng)，對(duì)于持幣在手的投資者又該如何布局呢？是不是該投資高管增持的股票，而繞道被減持的股票？“投資者不必只將目光放在受到高管增持的股票上，高管增減持股票有其自身的需求，原因不一，受到減持的股票并不代表沒有成長(zhǎng)性，隨著三季報(bào)的出爐，可以提前捕捉一些成長(zhǎng)股做長(zhǎng)線投資?！鄙鲜鋈掏顿Y顧問(wèn)表示。
近期，關(guān)于PPP的話題相當(dāng)熱門，相關(guān)政策也陸續(xù)出臺(tái)，使PPP這段時(shí)間以來(lái)一直處于風(fēng)口。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，PPP項(xiàng)目將成為下半年財(cái)政政策推進(jìn)的重點(diǎn)，在政策支持及需求倒逼下，PPP將成為重要投資主線，同時(shí)看好三季報(bào)對(duì)相關(guān)行情的推動(dòng)作用。
統(tǒng)計(jì)顯示，目前已有17只ppp概念股預(yù)告了三季報(bào)業(yè)績(jī)，其中預(yù)喜的個(gè)股有12只，所占比例為70.59%?？梢?，PPP概念股交出的“成績(jī)單”相當(dāng)理想。其中，預(yù)告三季報(bào)凈利潤(rùn)同比翻番的相關(guān)概念股有4只，包括興業(yè)科技（002674）、寶德股份（300023）、云投生態(tài)（002200）和棕櫚股份（002431）。富煌鋼構(gòu)（002743）、東方園林（002310）、達(dá)實(shí)智能（002421）、圍海股份（002586）和嶺南園林（002717）也預(yù)告三季報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)50%。
興業(yè)科技不僅是PPP概念股中的“預(yù)增王”，還是截至9月2日所有已預(yù)告三季報(bào)A股中的“預(yù)增王”(不計(jì)三季報(bào)扭虧的天夏智慧（000662）和華聯(lián)控股（000036）)。其預(yù)計(jì)2016年1-9月三季度凈利潤(rùn)為2151.03萬(wàn)元-3585.05萬(wàn)元，比上年同期大幅增長(zhǎng)60-100倍。公司于7月底公告參股設(shè)立工業(yè)廢物處置PPP項(xiàng)目公司，公告稱擬與東江環(huán)保（002672）、福建省泉州市外走馬埭圍墾建設(shè)有限公司及泉州市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司共同出資1億元，設(shè)立福建興業(yè)東江環(huán)保科技有限公司，其中公司擬以自有資金出資人民幣4250萬(wàn)元，持股比例42.5%，項(xiàng)目包括工業(yè)廢物無(wú)害化和資源化綜合利用兩部分。三季度以來(lái)，興業(yè)科技的累計(jì)漲幅為17.81%。
東方園林則因半年報(bào)業(yè)績(jī)超市場(chǎng)預(yù)期而引發(fā)關(guān)注。公司還預(yù)告，今年1-9月歸屬凈利潤(rùn)4.19億-4.98億元，同比增長(zhǎng)60%-90%。國(guó)信證券（002736）認(rèn)為，上半年公司已中標(biāo)項(xiàng)目總投資額約243億元，公司在多省積極拓展生態(tài)修復(fù)水環(huán)境治理等PPP項(xiàng)目，PPP業(yè)務(wù)逐漸形成穩(wěn)定成熟的模式；同時(shí)公司圍繞以水環(huán)境治理為主的生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)和以危廢處理為主的環(huán)保業(yè)務(wù)并進(jìn)的戰(zhàn)略方向，大力加快PPP項(xiàng)目拿單速度，充足的PPP訂單可保障全年業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。三季度以來(lái)，東方園林股價(jià)逐級(jí)攀升，累計(jì)漲幅達(dá)51.72%。
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