【人物】索羅斯：“全球金融界的壞孩子”退休了
炒作就像動(dòng)物世界的森林法則，專門攻擊弱者，這種做法往往能夠百發(fā)百中。
——索羅斯
《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》 記者 謝瑋 | 北京報(bào)道
愛(ài)好投資、哲學(xué)、運(yùn)動(dòng)，數(shù)次再婚，信奉“弱肉強(qiáng)食”，有著“金融大鱷”、“金融禿鷲”之稱的著名國(guó)際投資大師喬治？索羅斯擁有著華爾街投資大亨的典型標(biāo)簽。
在1月22日舉行的達(dá)沃斯經(jīng)濟(jì)論壇晚宴上，現(xiàn)年84歲的他宣布退休。
“世界經(jīng)濟(jì)史是一部基于假象和謊言的連續(xù)劇。要獲得財(cái)富，做法就是認(rèn)清其假象，投入其中，然后在假象被公眾認(rèn)識(shí)之前退出游戲！”宣布退休時(shí)，索羅斯如是公開(kāi)他的賺錢秘笈。
放大背景看，眼下的全球經(jīng)濟(jì)令人不安，美國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步走出頹勢(shì)，歐元區(qū)面臨通縮風(fēng)險(xiǎn)，部分新興經(jīng)濟(jì)體及發(fā)展中國(guó)家受大宗產(chǎn)品及能源價(jià)格下降影響而增長(zhǎng)放緩……在索羅斯最愛(ài)的“動(dòng)蕩”之時(shí)，他卻選擇了“退隱江湖”。
傳奇總有謝幕，如許多美國(guó)富豪一樣，索羅斯也選擇退休后將從事慈善事業(yè)。不知他離開(kāi)金融“江湖”后，“江湖”是否仍將有他的傳說(shuō)。
只有一小部分人喜歡索羅斯
“盛世巴菲特，亂世索羅斯?！边@是在金融界廣為流傳的一句話，它描述了沃倫？巴菲特和喬治？索羅斯作為全球最具影響力的投資者之二，對(duì)市場(chǎng)的強(qiáng)大號(hào)召力和迥然不同的投資風(fēng)格。在過(guò)去數(shù)十年金融市場(chǎng)的跌宕起伏中，二人是為數(shù)不多的幸存者甚至漁利者。
如果說(shuō)巴菲特的價(jià)值投資理念讓其在金融“盛世”中長(zhǎng)袖善舞，那么索羅斯則是在“亂世”中大發(fā)投機(jī)之財(cái)?shù)摹敖鹑诙d鷲”。
1992年，索羅斯動(dòng)用其“量子基金”100億美元沽空英鎊，而英國(guó)政府則動(dòng)用近300億美元的外匯儲(chǔ)備維持英鎊匯率予以反擊，結(jié)果英國(guó)政府慘敗，被迫退出歐洲匯率體系。索羅斯不但獲利近10億美元，還在國(guó)際金融界聲名大噪。此后，索羅斯旗下的量子基金屢屢故伎重演，大發(fā)“貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)”之財(cái)。1997年，量子基金拋售泰銖，引發(fā)了東南亞金融危機(jī)。2012年，索羅斯成功判斷日元大規(guī)模貶值，做空日元讓其進(jìn)賬至少10億美元。
就在今年1月15日，瑞士央行放棄1歐元兌1.2瑞郎的下限引起市場(chǎng)“地震”，索羅斯旗下基金卻成功提前平倉(cāng)而未受影響。
以一己之力對(duì)抗一個(gè)“經(jīng)濟(jì)體”而大發(fā)“國(guó)難財(cái)”，索羅斯的成功似乎總與危機(jī)相伴相生——美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》評(píng)價(jià)索羅斯為 “全球金融界的壞孩子”，英國(guó)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》則稱他是“打垮了英格蘭銀行的人”，馬來(lái)西亞前總理馬哈蒂爾則直接怒斥他為 “亞洲金融危機(jī)的縱火犯”。
而索羅斯卻并不認(rèn)為自己是大發(fā)“國(guó)難財(cái)”，反而指出“國(guó)際金融制度存在著巨大的空隙可鉆，看似固若金湯的國(guó)家金融防御體系其實(shí)不堪一擊”，聲稱自己的投機(jī)只是為了賺錢，還為受到“阻擊”的國(guó)家揭示了金融體系中的“漏洞”。
也難怪有評(píng)論稱，幾乎所有人都喜歡巴菲特，只有一小部分人喜歡索羅斯。
事實(shí)上，在索羅斯客戶的眼中，他可謂是一棵不折不扣的“搖錢樹(shù)”。從1973年創(chuàng)立量子基金以來(lái)，在40余年的市場(chǎng)沉浮中，量子基金為其客戶創(chuàng)造了大量的財(cái)富。美國(guó)LCH投資公司發(fā)布的報(bào)告顯示，從1973年創(chuàng)立以來(lái)截至2013年底，量子基金共實(shí)現(xiàn)了近400億美元的回報(bào)，平均回報(bào)率高達(dá)30%以上。
“我想自己的想法被人傾聽(tīng)”
一面在國(guó)際金融市場(chǎng)上殺伐決斷，攪亂眾多經(jīng)濟(jì)體金融秩序，使許多無(wú)辜投資者的財(cái)富灰飛煙滅；另一面是手握巴頓和平獎(jiǎng)，捐資70多億美元的慈善家……毫無(wú)疑問(wèn)，索羅斯是世界為數(shù)不多的投資大師之一，然而，他又似乎難以僅僅被定義為投資大師。
許多人試圖習(xí)得“索氏”投資秘笈，但卻發(fā)現(xiàn)從其著作中學(xué)習(xí)收獲甚小。索羅斯著作頗豐，但其作品卻非理論性的投資技術(shù)指導(dǎo)，而是頗具哲學(xué)特質(zhì)，單從書名就可見(jiàn)一斑：《金融煉金術(shù)》、《打開(kāi)蘇聯(lián)》、《支援民主》、《索羅斯論全球化》、《美國(guó)的霸權(quán)泡沫：糾正對(duì)美國(guó)權(quán)力的濫用》、《易犯錯(cuò)的年代》、《這個(gè)時(shí)代的無(wú)知和傲慢》……
曾有媒體采訪索羅斯時(shí)問(wèn)他在世界上最想擁有什么，他答道：“我想自己的想法被人傾聽(tīng)?！薄诰鹑×舜罅课镔|(zhì)財(cái)富之后，索羅斯似乎更希望留下自己的精神財(cái)富。
作為慈善家的索羅斯，其關(guān)注點(diǎn)并非是弱勢(shì)群體或賑災(zāi)濟(jì)貧，而是與其政治理念密切相連，增進(jìn)許多國(guó)家的開(kāi)放社會(huì)和金融新體系建設(shè)。早在1979年，索羅斯就成立了“開(kāi)放社會(huì)研究所”基金會(huì)，宗旨是“致力于改善民主統(tǒng)治、人權(quán)經(jīng)濟(jì)狀況、法律以及促進(jìn)社會(huì)改革的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)”，如今其分支機(jī)構(gòu)已遍布?xì)W亞非以及美洲60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
中國(guó)投資者印象中的索羅斯
與巴菲特一樣，索羅斯也是許多中國(guó)金融從業(yè)者熱衷談?wù)摰膶?duì)象。然而，與巴菲特的廣受追捧不同，索羅斯可以說(shuō)在中國(guó)備受爭(zhēng)議。
對(duì)索羅斯的爭(zhēng)議很大程度上緣于1997年他“閃襲”香港以及2008年世界金融危機(jī)以來(lái)幾度唱空A股市場(chǎng)和“做空中國(guó)”的傳言。
“在大學(xué)時(shí)目睹了索羅斯制造的亞洲金融風(fēng)暴，體會(huì)到了資本市場(chǎng)血腥的一面。也許站在他的位置上，他是對(duì)的。記憶猶新的他的一句話是：‘遠(yuǎn)離市場(chǎng)?！?國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行某工作人員如是向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》表示。
不過(guò)，在中國(guó)社科院經(jīng)濟(jì)研究所宏觀經(jīng)濟(jì)研究室主任袁鋼明看來(lái)，索羅斯“是個(gè)了不起的人”，應(yīng)當(dāng)從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度肯定索羅斯的成就，因?yàn)椤八茉缇桶l(fā)現(xiàn)了資本市場(chǎng)上的漏洞，他不去做別人也會(huì)做”。此外，他指出，早在金融危機(jī)之前，索羅斯就公開(kāi)出來(lái)作證反對(duì)世界資本市場(chǎng)上強(qiáng)權(quán)國(guó)家占支配地位的格局，從而“為世界的安定、合作做出了貢獻(xiàn)”。
“索羅斯的投資秘訣就是善于發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)的縫隙，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)的不穩(wěn)定狀態(tài)進(jìn)行投資?！敝醒胴?cái)經(jīng)大學(xué)教授郭田勇對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》表示，自己也讀過(guò)索羅斯的《金融煉金術(shù)》，雖然在許多人看來(lái)，索羅斯更多是一個(gè)“投機(jī)客”而非“投資家”，但投機(jī)也正是投資+機(jī)會(huì)。至于巴菲特與索羅斯的投資理念之間，不存在孰優(yōu)孰劣之分，關(guān)鍵是看投資人通過(guò)利用這種理念能創(chuàng)造多大價(jià)值?！巴顿Y界總有巴菲特，也總有索羅斯。喬治·索羅斯退休了，未來(lái)又會(huì)有新的索羅斯?！惫镉抡f(shuō)。
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