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2011年是“十二五”開(kāi)局之年，整個(gè)宏觀大環(huán)境為建筑原材料行業(yè)提供比較寬松的需求空間。作為典型的投資拉動(dòng)型行業(yè)，為保民生、保增長(zhǎng)而采取積極的財(cái)政政策是利于投資的，多項(xiàng)長(zhǎng)期重大工程項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)如1000萬(wàn)套保障住房建設(shè)、未來(lái)10年每年近4000億元的水利投資規(guī)模、8500億元的鐵路投資、未解決城市擁堵問(wèn)題軌道交通建設(shè)加快以及區(qū)域振興規(guī)劃推出等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)均支撐行業(yè)需求增長(zhǎng)。從板塊來(lái)看，水泥行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)突出，國(guó)泰君安表示，進(jìn)入3月春季開(kāi)工，建筑原材料的助理行業(yè)水泥價(jià)格回調(diào)將放緩，最壞的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，同時(shí)2011年一季度的業(yè)績(jī)有望較去年同期有大幅增加，估值有望提升。
一個(gè)月來(lái)基建板塊相關(guān)行業(yè)排名均呈現(xiàn)持續(xù)攀升態(tài)勢(shì)，上周建筑與農(nóng)用機(jī)械、建筑院原材料、建筑材料分別排名第2、第26和第30名，其中建筑材料上周躋身第10名，較前周上升6名，較一個(gè)月前上升10名。中金公司指出，A股建筑板塊2011年平均PE為18.8倍，四大龍頭公司2011年平均PE為11.5倍，H股2011年P(guān)E平均為9.9倍，隨著“兩會(huì)”期間民生及基建政策方向的確定，相關(guān)建筑公司存在交易性機(jī)會(huì)，包括保障性住房相關(guān)的中國(guó)建筑（601668）（601668）和中國(guó)建筑國(guó)際，水利相關(guān)的葛洲壩（600068）（600068）、粵水電（002060）（002060）和安徽水利（600502）（600502），鐵路相關(guān)的中鐵二局（600528）（600528）、中國(guó)中鐵（601390）（601390）和中國(guó)鐵建（601186）（601186）等。
煤炭上周排名再度回升至第7名，較前周上漲2名。西部證券表示，國(guó)土資源部繼續(xù)暫停受理探礦權(quán)申請(qǐng)對(duì)煤炭行業(yè)長(zhǎng)期利好，雖然緊縮貨幣政策將持續(xù)，不過(guò)對(duì)煤炭行業(yè)抑制效力邊際遞減，隨著鋼鐵、化肥等下游行業(yè)需求旺季的到來(lái)，煤價(jià)仍有進(jìn)一步提升的空間，此外近期國(guó)際油價(jià)大幅上漲對(duì)煤炭行業(yè)也構(gòu)成短期利好。因此，上調(diào)煤炭行業(yè)至“看好”的評(píng)級(jí)，并在配置上建議“超配”。煤種的供需結(jié)構(gòu)、稀缺程度、以及市場(chǎng)化程度不同，決定著煤炭板塊內(nèi)部的分化局面將持續(xù)，可重點(diǎn)關(guān)注景氣度較高、成長(zhǎng)性較好、有資產(chǎn)注入預(yù)期的品種，建議繼續(xù)以化工用煤和焦煤作為重點(diǎn)投資標(biāo)的。
上周航空與貨運(yùn)排名下滑至第15名，較前周降8名。京滬高鐵開(kāi)通臨近，航空板塊上漲受到一定抑制。京滬高鐵將于6月份開(kāi)通，隨著日期的臨近，板塊將持續(xù)受到高鐵的影響，即使大盤(pán)反彈，航空板塊高度也將受到限制。南京證券認(rèn)為，目前航空行業(yè)平均PE僅為12-14倍，處于歷史低位水平，具有較高的安全邊際，但由于高鐵的提前開(kāi)通使得航空板塊近期具有較大的壓力，因此對(duì)航空行業(yè)持較為謹(jǐn)慎的觀點(diǎn)，給予中性評(píng)級(jí)。由于去年基數(shù)較高，市場(chǎng)普遍認(rèn)為今年的盈利增速會(huì)出現(xiàn)下滑。高華證券則指出，該行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)偏向負(fù)面，因?yàn)橛麑?duì)航油價(jià)格和其他單位成本壓力高度敏感。近期航油價(jià)格飆升后市場(chǎng)將重新關(guān)注航空業(yè)基本面，并繼續(xù)看好那些擁有較好航油對(duì)沖策略的公司、以及能夠通過(guò)附加費(fèi)的形式轉(zhuǎn)嫁航油漲價(jià)影響的公司。 [netpage]
一個(gè)月來(lái)排名持續(xù)上漲的行業(yè)還包括：有色金屬、系統(tǒng)軟件、林業(yè)品、家用器具、啤酒、紙制品、家用電器等；下跌的行業(yè)包括：制藥、農(nóng)產(chǎn)品（000061）、白酒、其他石油設(shè)備與服務(wù)等。
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