編者按：今天是A股2012年上半年行情的收官日。截至昨日滬指報(bào)收2195.84點(diǎn)，年內(nèi)微跌0.16%，重新回到了年初點(diǎn)位的下方，整體成交92619億元，較去年下半年放大904億元。盡管大盤指數(shù)整體表現(xiàn)平淡，但盤中個(gè)股交投活躍，異常熱鬧，不少個(gè)股受到大單資金青睞，成為上半年個(gè)股的“吸金王”。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至6月28日，滬深A(yù)股年內(nèi)成交174667億元，較去年同期增839億元，但大單資金處于凈流出狀態(tài)，整體流出3803億元，市場信心仍不穩(wěn)定。從個(gè)股情況看，萬科A(8.91,0.06,0.68%)、中信證券(12.63,0.57,4.73%)、海通證券(9.63,0.26,2.77%)、金地集團(tuán)(6.48,-0.06,-0.92%)、中聯(lián)重科(10.03,0.00,0.00%)、中國平安(微博)(45.74,1.09,2.44%)、中國建筑(3.34,0.02,0.60%)、長江證券(9.10,0.18,2.02%)、保利地產(chǎn)(微博)(11.34,0.04,0.35%)、長安汽車(4.88,-0.15,-2.98%)等個(gè)股成為上半年資金凈流入最多的10只個(gè)股，合計(jì)凈流入131.65億元。本版今日對(duì)以上個(gè)股進(jìn)行仔細(xì)梳理，以饗讀者。
萬科A 上半年大單凈流入資金23.63億元
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心和同花順(17.580,0.29,1.68%)iFind統(tǒng)計(jì)顯示，萬科A年初至今累計(jì)大單凈流入資金23.63億元，該股最新收盤價(jià)8.85元，日均換手率0.61%，日均成交量5928.05萬股，日均成交額49688.06萬元，年初至今漲幅為18.47%，成為上半年大單資金凈流入榜第一名。
萬科A是目前中國最大的專業(yè)住宅開發(fā)企業(yè)。2011年，公司共實(shí)現(xiàn)銷售面積1075.3萬平方米，銷售金額1215.4億元，已進(jìn)入的54個(gè)城市中，公司在25個(gè)城市的銷售業(yè)績名列當(dāng)?shù)厥袌銮叭住?/p>
截至2012年一季度，公司營業(yè)收入同比增長29.81%；凈利潤同比增長15.83%；資產(chǎn)負(fù)債率77.73%；每股收益0.13元；每股凈資產(chǎn)4.94元；每股未分配利潤1.849元；每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.12元；凈資產(chǎn)收益率2.6%。
國泰君安預(yù)計(jì)，6月份新推盤量略低于5月，估算公司存貨510萬方左右，6月可售依然充足。2012、2013 年每股收益分別為1.18元、1.50元。公司作為高周轉(zhuǎn)龍頭，業(yè)績鎖定超強(qiáng)，持有大量現(xiàn)金增強(qiáng)潛在擴(kuò)張能力，未來有超預(yù)期可能。每股RNAV12元，目前股價(jià)相對(duì)折25%，具安全邊際，維持增持評(píng)級(jí)。
中信證券 上半年大單凈流入資金20.38億元
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心和同花順iFind統(tǒng)計(jì)顯示，中信證券年初至今大單凈流入資金20.38億元，該股最新收盤價(jià)12.06元，日均換手率0.83%，日均成交量8138.57萬股，日均成交額100758.77萬元，年初至今漲幅為24.20%，成為上半年大單資金凈流入榜第二名。
中信證券是中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的第一批綜合類證券公司之一，2008年至2011年證券公司分類評(píng)價(jià)中，公司均獲評(píng)A類AA級(jí)。公司持有中信建投證券(注冊(cè)資本27億元，持股7%)、中信證券(浙江)公司(注冊(cè)資本8.85億元，占100%)、中信萬通證券公司(注冊(cè)資本8億元，占91.40%)、中信證券國際公司。
截至2012年一季度，公司營業(yè)收入同比下降30.69%；凈利潤同比下降36.39%；資產(chǎn)負(fù)債率41.27%；每股收益0.08元；每股凈資產(chǎn)7.94元；每股未分配利潤2.5152元；每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.08元；凈資產(chǎn)收益率0.99%。
中銀國際認(rèn)為，中信證券在監(jiān)管機(jī)構(gòu)大力推進(jìn)金融創(chuàng)新的大背景下，未來可能推出的創(chuàng)新業(yè)務(wù)中，公司也極有可能成為首批試點(diǎn)券商。另一方面，考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)方面仍存在一定的不確定性，對(duì)未來股票市場的走勢(shì)并不樂觀，同時(shí)，出售華夏基金(微博)股權(quán)也將給公司的盈利能力帶來一定影響，因此維持對(duì)公司的持有評(píng)級(jí)。
海通證券 上半年大單凈流入資金17.23億元
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心和同花順iFind統(tǒng)計(jì)顯示，海通證券年初至今累計(jì)大單凈流入資金17.23億元，該股最新收盤價(jià)9.37元，日均換手率0.88%，日均成交量7216.15萬股，日均成交額68722.27萬元，年初至今漲幅為26.45%，成為上半年大單資金凈流入榜第三名。
公司是大型綜合性券商，公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)質(zhì)地良好。公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)同業(yè)領(lǐng)先，開啟公司新的盈利增長點(diǎn)。海通證券融資融券業(yè)務(wù)居同業(yè)第一，2012年一季度余額占市場份額10%；直投業(yè)務(wù)儲(chǔ)備豐富，后市潛力大。
截至2012年一季度，公司營業(yè)收入同比增長-9.09%；凈利潤同比增長-11.48%；資產(chǎn)負(fù)債率55.79%；每股收益0.13元；每股凈資產(chǎn)5.63元；每股未分配利潤1.24元；每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.17元；凈資產(chǎn)收益率2.30%。
方正證券(微博)(5.08,0.23,4.74%)認(rèn)為，2012年市場人氣相比2011年將有所回暖，成交量放大將利好公司各傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。兩融業(yè)務(wù)將進(jìn)一步為公司貢獻(xiàn)估值溢價(jià)。目前券商板塊動(dòng)態(tài)市凈率2.08倍，公司的市凈率水平相對(duì)行業(yè)估值較低。預(yù)計(jì)2012年每股盈利、每股凈資產(chǎn)分別為0.45元6.08元，對(duì)應(yīng)市盈率、市凈率為21.46倍、1.6倍。首次給予公司“買入”評(píng)級(jí)。
金地集團(tuán) 上半年大單凈流入資金16.60億元
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心和同花順iFind統(tǒng)計(jì)顯示，金地集團(tuán)年初至今累計(jì)大單凈流入資金16.60億元，該股最新收盤價(jià)6.54元，日均換手率1.16%，日均成交量5179.34萬股，日均成交額31600.22萬元，年初至今漲幅為33.44%，成為上半年大單資金凈流入榜第四名。
公司經(jīng)過數(shù)年探索和實(shí)踐，已發(fā)展成為一個(gè)以房地產(chǎn)開發(fā)為主營業(yè)務(wù)的上市公司，同時(shí)是中國建設(shè)系統(tǒng)企業(yè)信譽(yù)AAA單位、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)國家一級(jí)資質(zhì)單位。集團(tuán)擁有多家控股子公司，形成了以房地產(chǎn)為主營業(yè)務(wù)，物業(yè)服務(wù)、地產(chǎn)中介同步發(fā)展的綜合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
截至2012年一季度，公司營業(yè)收入同比增長-18.71%；凈利潤同比增長-3.58%；資產(chǎn)負(fù)債率71.94%；每股收益0.03元；每股凈資產(chǎn)4.66元；每股未分配利潤2.00元；每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-0.27元；凈資產(chǎn)收益率0.75%。
國泰君安預(yù)計(jì)金地集團(tuán)2012、2013年每股盈利分別為0.87元、1.05元。公司資金安全，業(yè)績鎖定強(qiáng)，項(xiàng)目區(qū)域和產(chǎn)品調(diào)整后面臨新發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)公司向商業(yè)地產(chǎn)、房地產(chǎn)金融拓展，可減少業(yè)績波動(dòng)。目標(biāo)價(jià)9元，對(duì)應(yīng)2012年市盈率10倍，維持增持評(píng)級(jí)。
中聯(lián)重科 上半年大單凈流入資金14.78億元
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心和同花順iFind統(tǒng)計(jì)顯示，中聯(lián)重科年初至今累計(jì)大單凈流入資金14.78億元，該股最新收盤價(jià)10.03元，日均換手率0.78%，日均成交量4918.28萬股，日均成交額48074.86萬元，年初至今漲幅為30.43%，成為上半年大單資金凈流入榜第五名。
公司是中國工程機(jī)械裝備制造領(lǐng)軍企業(yè)，全國首批創(chuàng)新型企業(yè)之一。主要從事建筑工程、能源工程、環(huán)境工程、交通工程等國家重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程所需重大高新技術(shù)裝備的研發(fā)制造。
截至2012年一季度，公司營業(yè)收入同比增長8.14%；凈利潤同比增長3.22%；資產(chǎn)負(fù)債率51.44%；每股收益0.27元；每股凈資產(chǎn)4.87元；每股未分配利潤1.72元；每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-0.19元；凈資產(chǎn)收益率5.73%。
財(cái)富里昂認(rèn)為中聯(lián)重科是A股中估值水平最有吸引力的標(biāo)的股票之一，且保障房建設(shè)將在未來幾年持續(xù)對(duì)公司產(chǎn)生長期利好。財(cái)富里昂首次覆蓋中聯(lián)重科，套用10倍2013年預(yù)期市盈率，得出目標(biāo)價(jià)為14.18元。該目標(biāo)估值較該股五年預(yù)期市盈率均值低出40%。
中國平安 上半年大單凈流入資金9.40億元
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心和同花順iFind統(tǒng)計(jì)顯示，中國平安年初至今累計(jì)大單凈流入資金9.40億元，該股最新收盤價(jià)44.65元，日均換手率0.52%，日均成交量2469.98萬股，日均成交額99774.97萬元，年初至今漲幅為29.65%，成為上半年大單資金凈流入榜第六名。
公司是中國第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè)，至今已發(fā)展成為融保險(xiǎn)、銀行、投資等金融業(yè)務(wù)為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)，集團(tuán)通過平安壽險(xiǎn)、平安養(yǎng)老險(xiǎn)、平安健康險(xiǎn)經(jīng)營壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
截至2012年一季度，公司營業(yè)收入同比增長17.03%；凈利潤同比增長4.30%；資產(chǎn)負(fù)債率92.40%；每股收益0.77元；每股凈資產(chǎn)17.76元；每股未分配利潤6.23元；每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額13.82元；凈資產(chǎn)收益率4.50%。
廣發(fā)證券(微博)(29.83,1.13,3.94%)預(yù)測中國平安2012-2014年每股收益分別為3.3元、3.76元和4.21元，目標(biāo)價(jià)48.51元，給予買入評(píng)級(jí)，廣發(fā)證券認(rèn)為員工股事件解決后會(huì)有估值修復(fù)，重點(diǎn)推薦中國平安。未來存在重大災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)以及資本市場大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
中國建筑 上半年大單凈流入資金9.02億元
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心和同花順iFind統(tǒng)計(jì)顯示，中國建筑年初至今累計(jì)大單凈流入資金9.02億元，該股最新收盤價(jià)3.32元，日均換手率0.57%，日均成交量7494.10萬股，日均成交額24153.99萬元，年初至今漲幅為16.86%，成為上半年大單資金凈流入榜第七名。
中國建筑是中國最大的建筑房地產(chǎn)綜合企業(yè)集團(tuán)，是全球最大的住宅工程建造商，具備各類高等級(jí)專業(yè)資質(zhì)723個(gè)，其中特級(jí)資質(zhì)17個(gè)，是中國各類高等級(jí)專業(yè)資質(zhì)及特級(jí)資質(zhì)最多的建筑企業(yè)集團(tuán)之一。
截至2012年一季度，公司營業(yè)收入同比增長19.58%；凈利潤同比增長16.16%；資產(chǎn)負(fù)債率76.68%；每股收益0.09元；每股凈資產(chǎn)3.06元；每股未分配利潤0.9977元；每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-0.4200元；凈資產(chǎn)收益率2.83%。
中信證券認(rèn)為，中國建筑的業(yè)績高度鎖定，價(jià)值顯著低估，維持對(duì)公司2012年、2013年、2014年全面攤薄每股收益分別為0.54元、0.61元、0.71元的預(yù)測，2012～2014年凈利潤C(jī)AGR為16.6%。綜合考慮行業(yè)估值及公司后續(xù)增長潛力，維持5.70元目標(biāo)價(jià)(對(duì)應(yīng)2012年10.5倍估值)，維持“買入”評(píng)級(jí)。
長江證券 上半年大單凈流入資金7.21億元
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心和同花順iFind統(tǒng)計(jì)顯示，長江證券年初至今累計(jì)大單凈流入資金7.21億元，該股最新收盤價(jià)8.92元，日均換手率0.70%，日均成交量1668.33萬股，日均成交額15411.65萬元，年初至今漲幅為24.76%，成為上半年大單資金凈流入榜第八名。
長江證券初步測算母公司2012年5月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23056萬元，凈利潤7642萬元；截至2012年5月末，凈資產(chǎn)為117億元。2012年1-5月合計(jì)營業(yè)收入10.50億元，凈利潤4.45億元。
截至2012年一季度，公司營業(yè)收入同比增長-20.09%；凈利潤同比增長-46.24%；資產(chǎn)負(fù)債率61.41%；每股收益0.08元；每股凈資產(chǎn)4.94元；每股未分配利潤0.9633元；每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.04元；凈資產(chǎn)收益率1.55%。
海通證券認(rèn)為，長江證券的業(yè)績環(huán)比回升，估值仍具優(yōu)勢(shì)。在2011年市場日均成交2000億元的假設(shè)下，預(yù)計(jì)公司2012-2013年凈利潤9.2億元以及10.7億元，對(duì)應(yīng)每股收益0.39元及0.45元。目前公司股價(jià)對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率為25倍，市凈率2倍，低于同類券商平均水平，維持買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)12.8元，對(duì)應(yīng)2012年市凈率2.5倍。
保利地產(chǎn) 上半年大單凈流入資金7.03億元
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心和同花順iFind統(tǒng)計(jì)顯示，保利地產(chǎn)年初至今累計(jì)大單凈流入資金7.03億元，該股最新收盤價(jià)11.30元，日均換手率0.61%，日均成交量3618.33萬股，日均成交額41890.11萬元，年初至今漲幅為37.66%，成為上半年大單資金凈流入榜第九名。
保利地產(chǎn)從一家廣州的區(qū)域性房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)迅速成長為一家全國性大型房地產(chǎn)集團(tuán)公司，在全國范圍內(nèi)樹立起了“保利”的品牌聲譽(yù)，曾經(jīng)開發(fā)了廣州保利紅棉花園、保利白云山(20.34,0.75,3.83%)莊、廣州保利花園等眾多知名精品樓盤。2011年，公司在廣州地區(qū)銷售額首次突破百億元，在成都、佛山、北京、上海、天津等5個(gè)城市的銷售額均超過50億元；公司已進(jìn)駐城市的市場占有率為4.7%，其中當(dāng)?shù)厥袌稣加新蔬M(jìn)入前三名的城市達(dá)15個(gè)。
截至2012年一季度，公司營業(yè)收入同比增長36.40%；凈利潤同比增長-23.52%；資產(chǎn)負(fù)債率78.92%；每股收益0.09元；每股凈資產(chǎn)6.02元；每股未分配利潤2.9117元；每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-0.55元；凈資產(chǎn)收益率1.51%。
東莞證券(微博)認(rèn)為，招商地產(chǎn)(微博)(24.53,0.13,0.53%)的質(zhì)優(yōu)地產(chǎn)龍頭股。預(yù)計(jì)2012-2014年每股收益分別為1.86元、2.26元和2.81元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率分別為12.5倍、10倍和8倍，給予公司“推薦”投資評(píng)級(jí)。
長安汽車 上半年大單凈流入資金6.37億元
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場研究中心和同花順iFind統(tǒng)計(jì)顯示，長安汽車年初至今累計(jì)大單凈流入資金6.37億元，該股最新收盤價(jià)5.03元，日均換手率0.48%，日均成交量1631.42萬股，日均成交額7858.90萬元，年初至今漲幅為33.07%，成為上半年大單資金凈流入榜第十名。
公司2012年5月份汽車產(chǎn)量為127448輛，本年累計(jì)產(chǎn)量為700599輛；5月份汽車銷量為140170輛，本年累計(jì)銷量為723472輛。
截至2012年一季度，公司營業(yè)收入同比增長-7.61%；凈利潤同比增長-79.73%；資產(chǎn)負(fù)債率60.43%；每股收益0.03元；每股凈資產(chǎn)3.09元；每股未分配利潤1.1548元；每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-0.05元；凈資產(chǎn)收益率0.99%。
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