繼續(xù)聊大基建，今天主要聊基建環(huán)節(jié)的重要部分——電網(wǎng)建設(shè)。
早上說到基建，一方面是因為各地的重點項目不斷開工，開工的時間比以往要早，穩(wěn)增長的預(yù)期更加明顯；另一方面，這是因為一個月后就要召開重要會議，預(yù)計重要會議會再提穩(wěn)增長。
今天我們聊一下基建投資環(huán)節(jié)繞不開的電網(wǎng)建設(shè)。
1、電網(wǎng)規(guī)劃和投運線路超預(yù)期
十四五期間國網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程，涉及線路3萬多公里，總投資額超過3,800億元，建設(shè)特高壓線路的總條數(shù)和投資規(guī)模超出市場預(yù)期。
僅2022年就規(guī)劃開工13條特高壓線路，歷史上開工數(shù)量最多的2015年和2018年，也才開工6條，僅2022年就已經(jīng)達到十三五計劃期間累計開工數(shù)的70%以上。
關(guān)注電網(wǎng)建設(shè)的話，總是感覺無從下手，該關(guān)注哪些方面，哪個細分呢？
2、電網(wǎng)建設(shè)關(guān)注三個分支
特高壓直流：直流輸電的特點是技術(shù)性優(yōu)勢和經(jīng)濟性優(yōu)勢，比如在大規(guī)模風電場并網(wǎng)、孤島供電、交流系統(tǒng)互聯(lián)等方面應(yīng)用較強，柔性直流，在年前已經(jīng)有過炒作，大家應(yīng)該已經(jīng)熟悉了，其中的換流閥是最核心的設(shè)備。
智能電表：智能電表是連接電網(wǎng)和用戶側(cè)的終端產(chǎn)品，也是電網(wǎng)感知層的重要部分，不僅具有計量功能，還需要有存儲、監(jiān)測和自動控制功能。
節(jié)能變壓器：參照國網(wǎng)在2021年四季度的招標量，預(yù)計未來節(jié)能變壓器招標計劃存在2~3倍的增長空間。
3、關(guān)注哪些具體標的？
特高壓直流，重點關(guān)注制造柔直換流閥的五家公司：許繼電氣、國電南網(wǎng)、四方股份、中國西電、特變電工；
智能電表，重點關(guān)注制造工藝領(lǐng)先的四家頭部公司：炬華科技、海興電力、威勝信息、林洋能源；
節(jié)能變壓器，重點關(guān)注節(jié)能變壓器提升計劃受益的公司和非晶變壓器原材料公司，也是五家：揚電科技、國網(wǎng)英大、云路股份、安泰科技、特變電工。
當然，可能還有很多朋友沒有關(guān)注我，所以，我需要再次澄清：不是推薦股票，只是分享我自己的關(guān)注點而已，而且主要也是從基本面的邏輯上來做的分析，我盡量負責客觀，就好比冬奧會賽場的大屏幕，給哪個運動員特寫鏡頭的時候，不見得這個運動員就要奪冠了。
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