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目前，股票多頭策略型私募基金的平均倉位為73.26%，相比上個月同期的71.83%，上升1.43個百分點，處于近半年較高水平。整體來看，隨著疫情受到控制，私募基金管理人態(tài)度逐步樂觀，已小幅加倉。
還有私募進行了大膽的操作，選擇滿倉沖刺。數據顯示，9.54%的私募目前處于滿倉狀態(tài)。在5成倉或者5成倉以上的私募基金占比88.93%，相較上個月83.94%有所增加；其中80%以上(不含滿倉)區(qū)間的私募占比45.80%，相較上個月44.04% 有小幅上升。
值得注意的是，2月份百億級私募加倉動作更為明顯。私募排排網組數據顯示，截至2月底，股票私募倉位指數為66.9%，環(huán)比加倉1.88個百分點，而百億級私募倉位指數為69.71%，環(huán)比加倉3.9個百分點，其中88.08%的百億私募倉位在五成以上。
私募排排網研究員認為，私募往往會以藍籌股作為底倉，加倉主要原因是市場出現了較大分化，估值比較低的藍籌股漲幅小，比如銀行、保險和基建等板塊，大幅落后于創(chuàng)業(yè)板指數，估值優(yōu)勢逐漸凸顯，具有非常大的吸引力。而百億級私募多以價值投資為導向，所以更傾向于低位加倉春節(jié)以來跌下來的藍籌股，動作也更為明顯。
有了信心的私募正在加快調研頻次，抓緊布局。據Choice數據，2月滬深兩市共有157家上市公司吸引了2628批次的私募調研。
調研對象中，包含中小創(chuàng)公司139家，占比達88%。從行業(yè)分布看，醫(yī)療、計算機、鋼鐵等板塊的上市公司接待了大量私募機構。
2月私募調研熱度前十公司：2月調研邁瑞醫(yī)療的私募數量最多，包括重陽投資、景林資產等百億級私募在內，邁瑞醫(yī)療上月總共接待了237家私募的調研。
這些機構主要關注公司已發(fā)布的2019年業(yè)績快報情況以及疫情對公司運營的影響。邁瑞醫(yī)療稱，疫情防控期間，公司在國內市場有70%產品的需求受疫情拉動，部分產品需求量爆發(fā)，從而拉動一季度業(yè)績提速。從其市場表現來看，春節(jié)長假結束以來該股漲幅達到約40%。
進入3月份，企業(yè)復工復產有序推進，市場或進入超調后的修復期，但外盤下跌是否會進一步擾動A股？哪些領域還存在機會？
在少數派投資看來，股票市場短期是投票機，長期才是稱重機，美股波動影響的只是A股的短期表現。
對于3月份的投資方向，相關分析師表示，將積極地關注以下三個方向：一是基于未來保增長的逆周期政策，布局相關受益板塊，包括地產建筑等傳統(tǒng)行業(yè)以及受益于“新基建”的醫(yī)藥醫(yī)療服務公司；二是以計算機軟件為代表的科技成長股，以及具備相當技術含量的先進制造業(yè)；三是受疫情影響業(yè)務短期受損、但長期核心競爭力保持不變甚至還有提升的消費股。
小編建議，未來將繼續(xù)聚焦結構性機會。在成長股方面，關注5G應用市場、在線經濟、計算機等；在傳統(tǒng)行業(yè)上，則積極把握受益于財政政策發(fā)力的方向，包括地產與基建產業(yè)鏈等。
3月4日召開的委員會會議在新基建相關內容中首次提及“數據中心”。數據中心(IDC)，是為有互聯網需求的用戶，提供了集中存放計算、存儲以及網絡設備的場所。
相關數據顯示，2019年我國IDC市場規(guī)模達到1560.8億元，同比增長27.1%，遠高于世界平均水平(約11%)，增長潛力十足，成長空間較大。
未來5年5G網絡建設投資 累計將達到1.2萬億元
今年，5G基站建設已成為熱門的投資方向。此前，三大運營商及多個地方政府都已披露了數量可觀的5G建設計劃。
據中國信通院預測，到2025年5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元。同時，“5G+工業(yè)互聯網”將推動工業(yè)企業(yè)開展內部網絡化、信息化改造。
據估計，僅網絡化改造未來5年的投資規(guī)模就有望達到5000億元。此外，5G網絡建設還將帶動產業(yè)鏈上下游以及各行業(yè)應用投資，預計到2025年將累計帶動超過3.5萬億元投資。
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