發(fā)表文章電子支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新戰(zhàn)略
2006-08-22 22:53:49
大中小電子支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新戰(zhàn)略
隨著網(wǎng)絡(luò)與通信技術(shù)設(shè)施不斷更新，企業(yè)的電子化服務(wù)種類和形式不斷提升，促使中國(guó)的電子商務(wù)發(fā)展充滿活力，并帶動(dòng)了電子支付的發(fā)展。電子支付是指單位、個(gè)人通過電子終端，直接或間接向銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)出支付指令，實(shí)現(xiàn)貨幣支付與資金轉(zhuǎn)移。據(jù)CCID《2005-2006年中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)及投資機(jī)會(huì)年度研究報(bào)告》顯示，我國(guó)2005年電子商務(wù)交易額達(dá)到7400億元，較2004年增長(zhǎng)了54.2%，而近3年來，電子支付市場(chǎng)每年也都以高于30%的速度在增長(zhǎng)。雖然電子商務(wù)與電子支付均發(fā)展迅速，但與我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)對(duì)電子支付的需求相比，與國(guó)外電子支付市場(chǎng)相比，國(guó)內(nèi)的電子支付市場(chǎng)只能算是剛剛起步。電子支付已成為制約我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)快速發(fā)展的瓶頸。
消費(fèi)者行為的多樣化，消費(fèi)領(lǐng)域的多樣化，甚至消費(fèi)者喜好的多樣化，都在決定著消費(fèi)者在支付渠道選擇上呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。尤為值得關(guān)注的是，電子支付對(duì)傳統(tǒng)支付渠道與工具的替代率將會(huì)逐步提升。但是從總體上看，中國(guó)電子支付服務(wù)企業(yè)目前正在用“免接入費(fèi)”、“免交易手續(xù)費(fèi)”等非常規(guī)的競(jìng)爭(zhēng)手段搶奪市場(chǎng)，這表明中國(guó)的電子支付行業(yè)發(fā)展還非常不成熟。一種支付渠道網(wǎng)絡(luò)的生命力和競(jìng)爭(zhēng)力就取決于其創(chuàng)新的能力，在電子支付網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的今天，創(chuàng)新構(gòu)成了其競(jìng)爭(zhēng)能力的重要方面。
2006年7月12日，“匯付天下”公司在上海成立。從行業(yè)運(yùn)作角度來看，公司將成為中國(guó)最具創(chuàng)新的支付公司，能夠最大程度地滿足各種商戶企業(yè)和個(gè)人的任何時(shí)間、地點(diǎn)和方式的支付需求，依托創(chuàng)新的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，成為國(guó)內(nèi)產(chǎn)品種類最多，交易量最大的第三方支付公司。“匯付天下”公司的成立，標(biāo)志著中國(guó)電子支付行業(yè)開始進(jìn)入全面創(chuàng)新的新發(fā)展階段。
歸納起來，電子支付企業(yè)的創(chuàng)新能力表現(xiàn)在五個(gè)方面：產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)創(chuàng)新、資源配置創(chuàng)新和組織創(chuàng)新。
一、產(chǎn)品創(chuàng)新
產(chǎn)品創(chuàng)新，是指引進(jìn)新的產(chǎn)品，即制造一種消費(fèi)者還不熟悉的產(chǎn)品，或一種與過去產(chǎn)品有本質(zhì)區(qū)別的新產(chǎn)品。電子支付看上去非常容易進(jìn)入，因?yàn)槌跗谝蟮募夹g(shù)很簡(jiǎn)單，資金投入也相對(duì)較少，但其實(shí)遠(yuǎn)不像表面看來的簡(jiǎn)單。電子支付表面是IT領(lǐng)域，實(shí)質(zhì)是金融延伸品，涉及到非常多的規(guī)則和敏感的事情，需要完成許多基礎(chǔ)性的工作。目前支付網(wǎng)關(guān)模式造成了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的嚴(yán)重同質(zhì)化，挑起了發(fā)生在支付公司之間激烈的價(jià)格戰(zhàn)，由此直接導(dǎo)致了這一行業(yè)“利潤(rùn)削減比市場(chǎng)增長(zhǎng)快”的局面，這兩種競(jìng)爭(zhēng)壓力同時(shí)產(chǎn)生讓不少支付公司猝不及防。要繼續(xù)在支付領(lǐng)域生存下去，必須要靠很多業(yè)務(wù)創(chuàng)新的發(fā)展，花很多的力氣做商戶期待已久定制的支付服務(wù)，多元化支付方式將成為電子支付未來的發(fā)展方向。
市場(chǎng)環(huán)境的變化同時(shí)，出現(xiàn)了一些新的應(yīng)用需求。對(duì)于電子支付公司而言，這里就存在創(chuàng)新模式的可能性，在支付鏈條上，“會(huì)出現(xiàn)更多需要不斷細(xì)化的內(nèi)容，到一定階段之后，形成一條以用戶需求為核心的價(jià)值鏈”這場(chǎng)轉(zhuǎn)型將使電子支付公司專注這一價(jià)值鏈條的精細(xì)化運(yùn)作，而能抓住最終用戶需求，進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，無疑是支付公司提升獨(dú)立生存能力的根本。
“匯付天下”著力于發(fā)展銀行方面的結(jié)算業(yè)務(wù)，包括跨行網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)的交換平臺(tái)，跨行匯款業(yè)務(wù)的清算平臺(tái)，并以此為基礎(chǔ)，全面拓展網(wǎng)上支付、跨行匯款、個(gè)人理財(cái)?shù)戎饕獦I(yè)務(wù)應(yīng)用。在整個(gè)銀行卡支付產(chǎn)業(yè)鏈中，匯付天下所承擔(dān)了一個(gè)承上啟下的角色，即建立與國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的網(wǎng)銀聯(lián)接的交換中心、匯款清算平臺(tái)，憑借強(qiáng)大的系統(tǒng)運(yùn)行保障能力，可以向各類第三方支付公司提供支付接入服務(wù)，同時(shí)，匯付天下也向商戶提供包括支付、匯款等各項(xiàng)增值支付業(yè)務(wù)，并將向個(gè)人提供豐富的理財(cái)增值業(yè)務(wù)。“天天付”是“匯付天下”針對(duì)電子商務(wù)企業(yè)各類網(wǎng)上付費(fèi)需求設(shè)計(jì)的支付產(chǎn)品，支持銀聯(lián)，VISA，MASTERCARD，JCB等銀行卡用戶的網(wǎng)上支付；滿足B2B、B2C、C2C各種商務(wù)模式的需求，為電子商務(wù)企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)商戶提供安全、可靠、高效的網(wǎng)上支付環(huán)境。“天天匯”是“匯付天下”與國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行合作推出的新型匯款產(chǎn)品，以滿足企業(yè)和個(gè)人在全國(guó)范圍內(nèi)跨地區(qū)、跨銀行的匯款需求。天天匯覆蓋了全國(guó)所有個(gè)人銀行帳戶(包括存折和銀行卡)，幫助企業(yè)和個(gè)人解決在全國(guó)范圍內(nèi)不同地區(qū)、不同銀行或銀行帳戶之間的匯款問題。
二、技術(shù)創(chuàng)新
技術(shù)創(chuàng)新是指采用一種新的生產(chǎn)方法，即工藝創(chuàng)新或生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新。全球的電子支付與銀卡產(chǎn)業(yè)正在迎來“技術(shù)創(chuàng)新推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合”的第三波浪潮。而在這種趨勢(shì)下，來自不同領(lǐng)域的市場(chǎng)機(jī)構(gòu)，將通過各自創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)資源整合手段，不斷地滲透市場(chǎng)。北京首信、上海環(huán)訊、網(wǎng)銀在線等諸多具有較強(qiáng)銀行接口技術(shù)的服務(wù)商，在銀行基礎(chǔ)支付層提供的統(tǒng)一平臺(tái)和接口的基礎(chǔ)上，提供網(wǎng)上支付通道，并通過與銀行的二次結(jié)算獲得分成（見下圖）。這類支付網(wǎng)關(guān)型模式是目前國(guó)內(nèi)最成熟的。而隨著市場(chǎng)需求的變化，支付網(wǎng)關(guān)型模式同樣表現(xiàn)出不足，一是第三方支付平臺(tái)與銀行的合作過程中缺乏談判籌碼，二是不能滿足用戶多樣化的需求，于是銀行和第三方支付平臺(tái)都在謀求更完善的電子支付服務(wù)方式。
如果第三方支付廠商只有支付網(wǎng)關(guān)的功能，就沒有充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，它的優(yōu)勢(shì)在于面對(duì)各行各業(yè)的電子商務(wù)網(wǎng)站，每一個(gè)行業(yè)都有不同的模式存在，第三方支付廠商很容易了解支付產(chǎn)品，推進(jìn)他們使用第三方支付產(chǎn)品的同時(shí)，為他們找到最佳的技術(shù)解決方案，甚至派技術(shù)人員為他們提供技術(shù)支持，相信電子商務(wù)網(wǎng)站銷售能力會(huì)有所提高甚至大幅度的上揚(yáng)，只有這樣才能加快推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向前發(fā)展，但是在線支付服務(wù)目前被嚴(yán)重邊緣化，很多的商戶都把在線支付作為支付渠道的補(bǔ)充，認(rèn)為在線支付是形象工程。在線支付被邊緣化，它原因很多，但是不可否認(rèn)的是，支付企業(yè)主觀定位是做成這種狀況原因之一，也是主要的原因。支付企業(yè)從支付入手，不再了解一個(gè)行業(yè)能夠?yàn)樯虘籼峁┬碌乃悸?、概念、方法，為商戶?chuàng)造新的引領(lǐng)模式和銷售方式，幫助商戶切實(shí)提高效率，降低成本，轉(zhuǎn)變了這個(gè)思路，我們支付公司就可以脫胎換骨，支付行業(yè)不僅幫助客戶賺錢，真正幫助客戶成長(zhǎng)，在幫助客戶成長(zhǎng)的透視我們也實(shí)現(xiàn)了自身的商業(yè)價(jià)值。
網(wǎng)上支付的安全性也是網(wǎng)民和商家關(guān)注的問題。近一段時(shí)期里，不斷有網(wǎng)上支付工具被黑客攻擊或破解，造成消費(fèi)者損失的事件發(fā)生。從現(xiàn)有的技術(shù)條件看，網(wǎng)上支付是安全可靠的。由于目前所采用的RSA算法的數(shù)字簽名，實(shí)際操作中無法進(jìn)行計(jì)算破解，支付的安全性有著可靠的保障。但從技術(shù)以外的層面講，使用安全機(jī)制不同，沒有采用安全的手段，依然會(huì)造成網(wǎng)上支付的風(fēng)險(xiǎn)。
“匯付天下”在業(yè)界第一家實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上支付系統(tǒng)的“災(zāi)難備份”，真正做到了支付系統(tǒng)全年無停機(jī)，也是中國(guó)第一家采用“多通訊網(wǎng)絡(luò)接入”的支付公司，使無論采用任何通訊網(wǎng)絡(luò)接入的用戶均穩(wěn)定、可靠的使用網(wǎng)上支付服務(wù)。同時(shí)，匯付天下也是中國(guó)第一家全面解決交易“單邊賬”的支付公司。
三、市場(chǎng)創(chuàng)新
市場(chǎng)創(chuàng)新，是指開辟一個(gè)新的市場(chǎng)，開辟有關(guān)國(guó)家或某一特定產(chǎn)業(yè)部門以前尚未進(jìn)入的市場(chǎng)，不管這個(gè)市場(chǎng)以前是否存在，比如從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)走向國(guó)際市場(chǎng)。滲透?jìng)鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是第三方支付廠商的發(fā)展方向。現(xiàn)在比較有規(guī)模的電子商務(wù)公司一般是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司起家，但電子商務(wù)的根本不在于如何把商品搬到網(wǎng)上來，而是在于如何把它推銷出去，在這方面電子商務(wù)公司都沒有太多值得炫耀的地方，所以，能做好電子商務(wù)的公司有兩類，一類是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司輔助很強(qiáng)的傳統(tǒng)商業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和能力，一類是很強(qiáng)勢(shì)的傳統(tǒng)商業(yè)或制造業(yè)，輔助電子商務(wù)技術(shù)及運(yùn)營(yíng)能力?，F(xiàn)在電子商務(wù)公司大多是第一類，雖然發(fā)展很快，但盈利能力很差，第二類已經(jīng)有一些公司開始迅速占領(lǐng)局部市場(chǎng)，他們一般有很強(qiáng)的銷售能力，電子手段豐富和優(yōu)化他們的流程，加快他們的速度，這類公司現(xiàn)在還很少，但是潛力巨大，如果第三方支付廠商迅速定位到這些公司或者把技術(shù)推廣到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，在線支付才能爆炸式增長(zhǎng)起來，但滲透到傳統(tǒng)商業(yè)，尤其是廠商的時(shí)候，現(xiàn)在的第三方支付平臺(tái)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足企業(yè)的需求，因?yàn)槲覀冞€沒有一個(gè)完善的第三方的B2B支付平臺(tái)出現(xiàn)，我們現(xiàn)在大多數(shù)的第三方支付廠商提供的平臺(tái)只是B2C，有一些有B2B的雛形，但是功能非常不完善，主要原因在于銀行的發(fā)展制約支付的完善。
據(jù)了解，我國(guó)約有2000萬戶商家，但目前僅有40萬戶商家可通過中國(guó)銀聯(lián)受卡。預(yù)期到2008年，年?duì)I業(yè)額在100萬元以上的商家中有60%可以受卡。目前大中城市銀行卡消費(fèi)占零售消費(fèi)總額不足3%，未來用戶將細(xì)分為高端、中端及低端，市場(chǎng)則可細(xì)分為大額、中額及小額。電子支付行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)使得市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)化。匯付天下與支付寶、貝寶和財(cái)富通等支付公司業(yè)務(wù)定位上有著較為顯著的差別。支付寶、貝寶和財(cái)富通等支付公司提供的支付服務(wù)是基于特定行業(yè)應(yīng)用(C2C)而實(shí)施虛擬賬戶支付業(yè)務(wù);匯付天下提供的支付服務(wù)主要體現(xiàn)在網(wǎng)上支付接入業(yè)務(wù)、跨行匯款業(yè)務(wù)和個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)，匯付天下成熟的支付接入業(yè)務(wù)和跨行匯款業(yè)務(wù)完全可以向上述公司提供虛擬賬戶的充值和提現(xiàn)服務(wù)，匯付天下的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)支付的一項(xiàng)基于金融理財(cái)產(chǎn)品的重要支付應(yīng)用。匯付天下與支付寶、貝寶和財(cái)富通的業(yè)務(wù)差別正體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)的不同細(xì)分。
四、資源配置創(chuàng)新
資源配置創(chuàng)新，是指獲得一種原料或半成品的新的供給來源，即開發(fā)新的資源，不管這種資源是已經(jīng)存在，還是首次創(chuàng)造出來。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)有一個(gè)恒定不變的真理，用平臺(tái)得天下，創(chuàng)模式得財(cái)富。如果只有依靠電子商務(wù)網(wǎng)站做支付方面的服務(wù)，永遠(yuǎn)都無法聚集人集氣，所以整合看是無序的電子商務(wù)資源，是電子商務(wù)網(wǎng)站唯一聚集人氣的辦法，不僅僅做整合，還要有能力做內(nèi)部平臺(tái)，這才是根本，因?yàn)橹挥屑由蟽?nèi)容的電子商務(wù)才是用戶所需要的，這里有很多的內(nèi)容可以做，比如說用戶評(píng)價(jià)、比較購物等等，現(xiàn)在很少第三方支付廠商在整合這些資源。整合資源做得最好的恐怕非Google莫屬，這就是以整合資源而成功的具體案例。Google的本質(zhì)就是資源整合，我們訂閱Google新聞，看Google地圖，其實(shí)這些資源都不是Google，但是Google的整合讓這些資源再次煥發(fā)了魅力，而Google成了最大的受益者。支付行業(yè)也是一樣的，現(xiàn)在支付企業(yè)手中有數(shù)以千計(jì)的商戶，他們的資源各有特色，利用商戶的資源幫助他們進(jìn)行整合，是共贏甚至多贏的事情。
五、組織創(chuàng)新
組織創(chuàng)新，是指實(shí)行一種新的企業(yè)組織形式，即組織管理創(chuàng)新，如形成新的產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)，建立或打破某種壟斷。
作為一種新興的支付服務(wù)，電子支付目前還沒有專門的法規(guī)制度。雖然人民銀行正在積極研究制定相應(yīng)的機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)規(guī)則，但從整體來看，有關(guān)法規(guī)制度亟待建立和完善。即將出臺(tái)的《支付清算組織管理辦法》，將確立第三方支付結(jié)算屬于支付清算組織提供的非銀行類金融業(yè)務(wù)，對(duì)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)、業(yè)務(wù)開辦資質(zhì)、注冊(cè)資本金、審批程序、機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控以及組織人事等做出相應(yīng)規(guī)定。管理辦法是第三方支付服務(wù)商納入央行監(jiān)管體系的標(biāo)志性文件。這意味著，進(jìn)入央行監(jiān)管體系后，第三方支付服務(wù)商也將由技術(shù)公司變身金融性的服務(wù)公司。隨著這一身份的確立，第三方支付服務(wù)商與銀行的合作關(guān)系，將逐漸向競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系轉(zhuǎn)變。
縱觀整個(gè)電子支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀，可以看出電子支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的格局與趨勢(shì)為：產(chǎn)業(yè)分工繼續(xù)細(xì)化，在各分工領(lǐng)域都形成了壟斷競(jìng)爭(zhēng)局面，但各領(lǐng)域的參與主體又在不斷向其他領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略性的滲透和融合。首先，第三方支付商通過提供支付處理服務(wù)開始逐漸向網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)滲透。其二，零售商也在不斷地向支付領(lǐng)域擴(kuò)張，部分零售商向特定的用戶發(fā)行通過ACH網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交易的借記卡；一些零售商發(fā)行私有標(biāo)識(shí)的信用卡；零售商還開始向消費(fèi)者提供客戶服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理等通常是由銀行和卡組織提供的支付服務(wù)。在網(wǎng)上支付領(lǐng)域，一些大的商戶如亞馬遜也計(jì)劃發(fā)行自己的信用卡，將由金融機(jī)構(gòu)和支付組織提供的服務(wù)內(nèi)在化處理。零售商向發(fā)卡端擴(kuò)張的主要目的是為了降低交易成本，加強(qiáng)同客戶的聯(lián)系，同時(shí)增強(qiáng)在產(chǎn)業(yè)中的發(fā)言權(quán)。其三，傳統(tǒng)的支付渠道網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商也紛紛介入交易處理市場(chǎng)。
為了支持電子商務(wù)的發(fā)展，多元化支付方式將成為未來的發(fā)展方向?；谟脩袅?xí)慣的支付技術(shù)將成為一種優(yōu)勢(shì)，細(xì)分市場(chǎng)將成為電子支付未來的發(fā)展方向，同時(shí)建立誠(chéng)信體系，信守服務(wù)承諾，是電子支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前提和保障。產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)創(chuàng)新、資源配置創(chuàng)新和組織創(chuàng)新等將是中國(guó)電子支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
