作者：龔進(jìn)輝
不知你發(fā)現(xiàn)了沒(méi)，現(xiàn)在打開(kāi)美團(tuán)外賣(mài)或餓了么，不僅可以點(diǎn)餐，還能點(diǎn)水果、鮮花、藥品等，代表萬(wàn)物皆可送的時(shí)代已到來(lái)，背后是外賣(mài)平臺(tái)歷時(shí)N年搭建的即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)終于迎來(lái)厚積薄發(fā)。
明眼人都看得出，美團(tuán)外賣(mài)、餓了么從送外賣(mài)進(jìn)化到送萬(wàn)物，意在將非外賣(mài)類(lèi)訂單打造成新的增長(zhǎng)引擎。不光外賣(mài)平臺(tái)，達(dá)達(dá)、閃送等即時(shí)配送企業(yè)也熱情高漲，加上順豐等快遞企業(yè)紛紛入局，即時(shí)配送賽道異常擁擠，十分火爆。
那么問(wèn)題來(lái)了，放眼未來(lái)，大熱的即時(shí)配送市場(chǎng)誰(shuí)主沉??？
從送外賣(mài)到送萬(wàn)物
其實(shí)，外賣(mài)平臺(tái)從送外賣(mài)升級(jí)為送萬(wàn)物水到渠成。畢竟，只要最后一公里點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)日趨完善，無(wú)論送什么，并沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別。因此，你會(huì)看到，美團(tuán)、餓了么早已開(kāi)始積極布局。
2019年5月，美團(tuán)正式推出新品牌“美團(tuán)配送”，并宣布開(kāi)放配送平臺(tái)，幫助商流提升經(jīng)營(yíng)效率。1個(gè)月后，餓了么宣布旗下即時(shí)物流平臺(tái)蜂鳥(niǎo)品牌獨(dú)立，并升級(jí)品牌名為蜂鳥(niǎo)即配，目標(biāo)是未來(lái)每天完成1億件商品即時(shí)配送。
去年疫情期間，為了助力抗疫，美團(tuán)外賣(mài)、餓了么均推出無(wú)接觸配送服務(wù)，解決不少用戶(hù)用餐、買(mǎi)菜的難題，反映出即時(shí)配送已成為城市的新基建，具有不可或缺的社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施價(jià)值，這也為外賣(mài)平臺(tái)業(yè)務(wù)擴(kuò)張奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
據(jù)我觀察，疫情期間，得益于完善的即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)，商超便利、生鮮、醫(yī)藥等品類(lèi)都迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，即便在后疫情時(shí)代有所回落，但也比疫情之前提升不少。由此可見(jiàn)，疫情充分驗(yàn)證送萬(wàn)物的需求真實(shí)存在，且市場(chǎng)潛力巨大。
用美團(tuán)掌門(mén)人王興的話來(lái)說(shuō)，用戶(hù)逐漸意識(shí)到使用即時(shí)配送服務(wù)，可以購(gòu)買(mǎi)餐食以外其他物品的價(jià)值和便利性。這也就解釋了為何美團(tuán)、餓了么會(huì)不約而同加碼非外賣(mài)類(lèi)供給，各自即時(shí)配送業(yè)務(wù)按下快進(jìn)鍵。
換個(gè)角度看，如今生活節(jié)奏越來(lái)越快，“懶人經(jīng)濟(jì)”愈發(fā)盛行，有效激活即時(shí)配送市場(chǎng)，越來(lái)越多的人開(kāi)始享受各大平臺(tái)提供的便捷到家服務(wù)。目前，外賣(mài)仍是即時(shí)配送的主要品類(lèi)，其次是生鮮及超市商品。新零售的發(fā)展，讓即時(shí)配送涉及的品類(lèi)從外賣(mài)到零售各個(gè)領(lǐng)域縱深擴(kuò)張。
同時(shí)，疫情也對(duì)商流另一端的商家產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。數(shù)字化轉(zhuǎn)型喊了N年卻進(jìn)展緩慢，疫情反倒促使其加速轉(zhuǎn)型，有意識(shí)地提升外賣(mài)比重。尼爾森報(bào)告指出，67%的零售商表示將大力拓展線上渠道。為了爭(zhēng)奪用戶(hù)，商家要求各大即時(shí)配送平臺(tái)推出新的配送服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，提高配送時(shí)效。
美團(tuán)、餓了么一邊植根用戶(hù)需求，一邊契合商家服務(wù)，都在通過(guò)加碼即時(shí)配送來(lái)實(shí)現(xiàn)自身本地生活服務(wù)野心。在用戶(hù)需求激增、商家數(shù)字化轉(zhuǎn)型、即時(shí)配送平臺(tái)服務(wù)升級(jí)等多方共同推動(dòng)之下，即時(shí)配送市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，僅用短短4年便做到快遞20年業(yè)務(wù)體量的一半。
艾瑞發(fā)布的《2019年中國(guó)即時(shí)物流行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2018年即時(shí)物流行業(yè)訂單量達(dá)到134.4億單，行業(yè)規(guī)模達(dá)到981億元，并預(yù)計(jì)2020年將超過(guò)200億單、達(dá)到1700億元。即便如此，即時(shí)配送市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和，未來(lái)大有可為。
三大勢(shì)力爭(zhēng)搶千億蛋糕
面對(duì)千億級(jí)即時(shí)配送市場(chǎng)這塊誘人的大蛋糕，沒(méi)有企業(yè)會(huì)不心動(dòng)，各大玩家蜂擁而至、大顯身手。我總結(jié)，目前即時(shí)配送賽道共盤(pán)踞三類(lèi)玩家：
一是外賣(mài)平臺(tái)，以美團(tuán)外賣(mài)、餓了么為首。最初即時(shí)配送的業(yè)務(wù)量主要來(lái)自餐飲外賣(mài)，目前占比仍高達(dá)近7成。隨著用戶(hù)需求越來(lái)越多元化，它們走上開(kāi)放之路，為商家提供一攬子配送解決方案，將業(yè)務(wù)從餐飲外賣(mài)擴(kuò)展到水果、生鮮、藥物、日用品等生活消費(fèi)的方方面面。
二是即時(shí)配送企業(yè)，比如達(dá)達(dá)、閃送、UU跑腿等。重點(diǎn)說(shuō)說(shuō)達(dá)達(dá)，其從餐飲外賣(mài)起家，2016年與京東到家合并后，結(jié)合京東自身優(yōu)勢(shì)走上一條差異化發(fā)展道路，與大賣(mài)場(chǎng)、標(biāo)超、便利店、精品超市等合作，將業(yè)務(wù)延伸到倉(cāng)儲(chǔ)、落地配，并在618、雙11承接京東部分訂單，推動(dòng)“零售+配送”雙核驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略落地。
三是快遞企業(yè)，以順豐為代表。說(shuō)到底，即時(shí)配送是一門(mén)物流生意，快遞企業(yè)沒(méi)理由不入局。2019年10月，順豐同城急送正式開(kāi)啟獨(dú)立化運(yùn)營(yíng)，其手握同城配送騎手一端資源，并且早已與部分餐飲品牌達(dá)成長(zhǎng)期合作，履約能力也在業(yè)界得到認(rèn)可，送外賣(mài)或其他物品未嘗不可，說(shuō)不定可以打造成第二條增長(zhǎng)曲線。
除此之外，即時(shí)配送市場(chǎng)仍不斷出現(xiàn)新的攪局者，比如出行玩家扎堆湊熱鬧，滴滴推出跑腿業(yè)務(wù)，曹操出行上線“曹操幫忙”，哈啰出行內(nèi)測(cè)“哈啰快送”業(yè)務(wù)。不過(guò)，鑒于它們處于起步階段，暫不成氣候，因此不在本文討論范疇。在即時(shí)配送行業(yè)規(guī)模仍有較大上升空間的當(dāng)下，三大勢(shì)力互相攻伐，近乎殺紅眼。
那么問(wèn)題來(lái)了，在群雄逐鹿的即時(shí)配送市場(chǎng)，哪類(lèi)玩家最有可能殺出重圍、一馬當(dāng)先？首先，必須明確一點(diǎn)，在萬(wàn)物皆可送的時(shí)代，外賣(mài)仍是一家獨(dú)大，以近7成比例領(lǐng)跑，隨著配送品類(lèi)的不斷擴(kuò)充，其優(yōu)勢(shì)可能會(huì)被削弱，但鑒于一日三餐是高頻剛需，長(zhǎng)期來(lái)看其地位不可撼動(dòng)。
換言之，外賣(mài)將一直是即時(shí)配送市場(chǎng)的主力，訂單量舉足輕重，誰(shuí)能拿下這塊香餑餑，誰(shuí)的贏面就更大。因此，美團(tuán)外賣(mài)、餓了么的贏面更大?；蛟S，單憑這一點(diǎn)就判斷它們贏面更大有點(diǎn)武斷，為了讓大家信服，我簡(jiǎn)單說(shuō)下它們的核心優(yōu)勢(shì)。
前者是美團(tuán)核心業(yè)務(wù)，最大優(yōu)勢(shì)在于根基深厚，不僅搭建完善的配送網(wǎng)絡(luò)、配送服務(wù)體系化，而且與團(tuán)購(gòu)聯(lián)動(dòng)導(dǎo)入更多商家資源，覆蓋更廣泛的商家。過(guò)去1年來(lái)，美團(tuán)市值大漲，與美團(tuán)外賣(mài)市場(chǎng)份額、營(yíng)收再創(chuàng)新高密不可分，為了維持這一大好局面，其必然更加重視美團(tuán)外賣(mài)，力爭(zhēng)2025年實(shí)現(xiàn)每天1億訂單的目標(biāo)，推高非外賣(mài)類(lèi)訂單勢(shì)在必行。
餓了么最大優(yōu)勢(shì)當(dāng)屬背靠阿里。去年4月，阿里將天貓超市事業(yè)群升級(jí)為同城零售事業(yè)群，代表其戰(zhàn)略地位明顯上升，而餓了么是阿里發(fā)力同城零售的重要一環(huán)，可以享受到更多資源加持。比如，基于餓了么的新服務(wù)體系納入“百新戰(zhàn)略”、生態(tài)全端口持續(xù)不斷的流量加持、100%融入阿里云支持1億人同時(shí)點(diǎn)單等，以及豐富上游供給，而供給端是即時(shí)配送的一大破局關(guān)鍵。
至于即時(shí)配送企業(yè)，閃送、UU跑腿是創(chuàng)業(yè)公司，無(wú)法與巨頭打持久戰(zhàn)，達(dá)達(dá)倒是有得一拼，但恐怕很難占到多少便宜。一方面，無(wú)論是快送模式還是騎手人數(shù)、合作商家數(shù)，達(dá)達(dá)都與美團(tuán)、餓了么存在一定差距；另一方面，京東和沃爾瑪既是達(dá)達(dá)最大優(yōu)勢(shì)也是軟肋所在，將其配送品類(lèi)局限在偏商超，想要擺脫對(duì)它們的依賴(lài)并非易事。
而以順豐為代表的快遞企業(yè)，入局即時(shí)配送更多是盈利驅(qū)動(dòng)，順豐同城急送通過(guò)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)去擴(kuò)大營(yíng)收和單量規(guī)模，從而提升配送員的效率值、降低即時(shí)配送單位成本，并提升平臺(tái)毛利。這決定其戰(zhàn)略定力先天不足，導(dǎo)致投入力度有限、風(fēng)險(xiǎn)承受能力弱，無(wú)形中會(huì)束縛自身發(fā)展，體量很難上得去。反觀美團(tuán)、餓了么是堅(jiān)定的長(zhǎng)期主義者，第一要?jiǎng)?wù)是做大規(guī)模而非盈利。
即時(shí)配送的趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)
目前，即時(shí)配送市場(chǎng)用戶(hù)規(guī)模超過(guò)4億，已形成美團(tuán)、餓了么、達(dá)達(dá)三強(qiáng)格局，占據(jù)75%以上的市場(chǎng)份額。當(dāng)然，這一賽道遠(yuǎn)未到真正分勝負(fù)的時(shí)候，未來(lái)十年是黃金十年，增速將維持在兩位數(shù)以上，誰(shuí)能笑到最后還是未知數(shù)，人人有機(jī)會(huì)、個(gè)個(gè)無(wú)把握。
想要贏在未來(lái)，必須牢牢抓住即時(shí)配送市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，并想方設(shè)法降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，臺(tái)面上的玩家才能走得愈發(fā)堅(jiān)定、從容。發(fā)展趨勢(shì)方面，必須重點(diǎn)關(guān)注以下兩點(diǎn)：
一是市場(chǎng)細(xì)分日趨加深。盡管餐飲外賣(mài)體量大，但增速已落后于生鮮、藥物等品類(lèi)，生鮮電商滲透率僅為4.67%，線上藥品銷(xiāo)售僅為同類(lèi)產(chǎn)品零售終端的3.3%，預(yù)示著市場(chǎng)潛力巨大，還能?chē)@它們?cè)谄放啤⒖蛻?hù)類(lèi)型等個(gè)性化層面展開(kāi)進(jìn)一步細(xì)分。同時(shí)，即時(shí)配送原則上只要不違法都能送，基于此，更多非標(biāo)準(zhǔn)化和長(zhǎng)尾需求有待挖掘，未來(lái)將滲透到用戶(hù)生活的方方面面。
二是頭部效應(yīng)日益加劇。即時(shí)配送準(zhǔn)入門(mén)檻不高，但生存和做大的門(mén)檻極高，即不存在所謂的小而美，爭(zhēng)來(lái)爭(zhēng)去必然演變?yōu)閺?qiáng)者越強(qiáng)、弱者越弱。目前，即時(shí)配送主要服務(wù)一二線城市，下沉市場(chǎng)仍是一片價(jià)值洼地，未來(lái)戰(zhàn)場(chǎng)將迅速蔓延至下沉市場(chǎng)，最終一定是頭部玩家C位出道。換言之，美團(tuán)、餓了么、達(dá)達(dá)三足鼎立的態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)，它們相互廝殺將是未來(lái)即時(shí)配送市場(chǎng)的最大看點(diǎn)。
當(dāng)然，未來(lái)即時(shí)配送市場(chǎng)不僅有利好的一面，潛在風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。
一是社保“裸奔”。無(wú)論是美團(tuán)還是餓了么，以及現(xiàn)在勢(shì)頭很猛的達(dá)達(dá)，都面臨著外賣(mài)騎手游離在社保外的問(wèn)題。調(diào)查顯示，目前六成以上外賣(mài)騎手沒(méi)有社保，出事后難以被認(rèn)定為工傷，讓他們的安全感無(wú)處安放，最大難點(diǎn)在于難以認(rèn)定平臺(tái)企業(yè)和靈活就業(yè)人員屬于勞動(dòng)關(guān)系。未來(lái)或?qū)⒊掷m(xù)上演，平臺(tái)必須予以重視。
二是唯快之下亂象漸顯。即時(shí)配送行業(yè)在高速發(fā)展的同時(shí)，一些亂象也漸漸浮現(xiàn)，交通安全、信息安全、服務(wù)質(zhì)量等飽受詬病。目前，即時(shí)配送平臺(tái)多以第三方眾包配送服務(wù)模式為主，達(dá)到低成本快速開(kāi)拓市場(chǎng)、靈活調(diào)配人員的目的，但問(wèn)題在于，眾包模式對(duì)配送人員的約束力較弱，無(wú)形中加大管理難度。同時(shí)，針對(duì)即時(shí)配送中遇到的產(chǎn)品破損、退換貨問(wèn)題，平臺(tái)無(wú)法有效抵御和及時(shí)響應(yīng)。
整體來(lái)看，即時(shí)配送市場(chǎng)機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，誰(shuí)能在這場(chǎng)混戰(zhàn)中占據(jù)領(lǐng)先地位，美團(tuán)、餓了么還是達(dá)達(dá)？時(shí)間終將給出答案。
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