在多重政策的加持下，冰雪產(chǎn)業(yè)持續(xù)升溫，行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。冰雪時(shí)代來臨，我國冰雪產(chǎn)業(yè)將迎來何種新機(jī)遇？
本文作者：克而瑞文旅
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·政策：冰雪政策多重利好，助推產(chǎn)業(yè)不斷升級
自冬奧申辦成功以來，以舉辦2022年冬奧會為契機(jī)，以“三億人參與冰雪運(yùn)動”為發(fā)展目標(biāo)，我國開始重視冰雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形態(tài)，國家各部門單位出臺了一系列政策助力冰雪產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，從鼓勵(lì)群眾參與、市場化運(yùn)營、產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)等多角度、多維度壯大中國冰雪戶外產(chǎn)業(yè)。
與冰雪產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策匯總：
資料來源：文章敲敲樂信息匯總
·規(guī)模：行業(yè)規(guī)模起速穩(wěn)定，發(fā)展空間持續(xù)擴(kuò)大
隨著2022年冬奧會的成功舉辦，我國冰雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迎來了重大機(jī)遇。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國冰雪運(yùn)動的整體行業(yè)規(guī)模呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。預(yù)計(jì)2022年，在冬奧效益的影響下，冰雪運(yùn)動帶動整體市場規(guī)模達(dá)到7852.9億元，其中核心市場規(guī)模達(dá)到713.9億元，且大眾對冰雪產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度仍持續(xù)上漲。預(yù)計(jì)2025年，冰雪運(yùn)動帶動整體市場規(guī)模會達(dá)到11703.9億元，核心市場規(guī)模達(dá)1245.5億元。未來，隨著冰雪運(yùn)動賽事的增加，冰雪運(yùn)動行業(yè)的整體規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)大。
數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心 樂葦整理
·運(yùn)營：室內(nèi)滑雪的投入及運(yùn)營規(guī)模呈上升趨勢，冰雪運(yùn)動培訓(xùn)板塊逐年擴(kuò)大
近幾年，在冬奧會成功申辦的背景下，室內(nèi)滑雪場的投入運(yùn)營規(guī)模逐漸增大，加之疫情的影響，出境滑雪受到阻礙，大眾在內(nèi)循環(huán)的大背景下，瞄準(zhǔn)了國內(nèi)滑雪場。其中，因南方城市的大中型室內(nèi)滑雪場逐漸增多，對室外滑雪人次帶來了一定沖擊。
2018-2021年雪季中國滑雪場參與人次情況：
資料來源：網(wǎng)絡(luò)信息整理
隨著冰雪競技體育、市場和產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和擴(kuò)張，一站式滑雪場作為2022年冬季運(yùn)動的“頂流”，備受歡迎。根據(jù)國家體育總局相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年全國滑雪場數(shù)量為646家，2019年達(dá)到了770家。但受疫情影響，2020年滑雪場規(guī)模出現(xiàn)小幅下降趨勢，減少至715家，預(yù)計(jì)2022年滑雪場數(shù)量將實(shí)現(xiàn)新一輪增長，全國范圍內(nèi)滑雪場數(shù)量估計(jì)將達(dá)到1000余家。
數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)信息整理
·產(chǎn)業(yè)鏈上游：基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善
縱觀整個(gè)冰雪行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)主要為冰雪場地的設(shè)計(jì)與建設(shè)領(lǐng)域（知名的企業(yè)包括冰山集團(tuán)、銘星世界以及卡賓滑雪等）、冰雪裝備零部件以及冰雪裝備供應(yīng)領(lǐng)域。截至2022年2月13日，我國存續(xù)冰雪產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)合計(jì)2.7萬家。上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)占比約達(dá)到34%左右，其中冰雪場地設(shè)計(jì)及建設(shè)占比為38%，冰雪裝備零部件企業(yè)占比為62%。
滑雪裝備是冰雪產(chǎn)業(yè)重要組成部分，受冰雪產(chǎn)業(yè)利好，滑雪裝備市場規(guī)模也持續(xù)擴(kuò)大。2020年中國滑雪裝備市場規(guī)模為126.9億元，同比增長8%。隨著冰雪產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2022年滑雪裝備市場規(guī)模將超150億元。
數(shù)據(jù)來源：中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書
除了滑雪裝備外，我國冰雪產(chǎn)業(yè)的整體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模都在不斷擴(kuò)大。截止2015年底，我國共有不同類型、大大小小的冰雪運(yùn)動場地700余個(gè)，其中滑冰場地200余個(gè)，滑雪場地500余個(gè)。而到了2021年底，這個(gè)數(shù)量翻了兩倍多，約1700個(gè)；其中滑冰場地建設(shè)速度驚人，增速高達(dá)400%，達(dá)到1000余個(gè)。
數(shù)據(jù)來源：中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書
·冰雪產(chǎn)業(yè)鏈中游：資本逐漸涌入，催熱冰雪經(jīng)濟(jì)發(fā)展
中國冰雪產(chǎn)業(yè)鏈中游段主要包括冰雪場地運(yùn)營、冰雪培訓(xùn)、冰雪旅游、冰雪用品供應(yīng)，中游產(chǎn)值及規(guī)模占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈約35%，運(yùn)營型企業(yè)在中游企業(yè)中占比約為32%；冰雪運(yùn)動培訓(xùn)企業(yè)占比約為18%；冰雪旅游服務(wù)企業(yè)占比約為38%；冰雪用品的供應(yīng)商占比約為12%等，這些供應(yīng)商除了提供運(yùn)動裝備外，還提供涉及多個(gè)細(xì)分應(yīng)用場景的科技技術(shù)等。
隨著冰雪產(chǎn)業(yè)中運(yùn)營商企業(yè)的增多，冰雪賽事也隨之有了更大發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國在2018/2019賽季舉辦冰雪賽事就已高達(dá)75場，創(chuàng)歷史新高。2019/2020、2020/2021賽季受疫情影響，全國取消相關(guān)冰雪賽事20余場。2021-2022年，中國舉辦了第24屆世界冬奧會，也是中國歷史上第一屆冬奧會，而冰雪賽事行業(yè)也借這一“東風(fēng)”更具活力和成長性。
數(shù)據(jù)來源：中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書
·冰雪產(chǎn)業(yè)鏈下游：消費(fèi)人數(shù)激增，需求范圍不斷擴(kuò)大
中國冰雪產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括面向客戶的線上、線下銷售渠道和營銷平臺，包括分銷渠道、營銷渠道和直銷渠道。產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的比例約為31%，其中分銷渠道企業(yè)約為52%，營銷渠道企業(yè)占比約為48%。分銷渠道包括OTA平臺、線下旅行社等；營銷渠道包括社交媒體、UGC平臺、門戶網(wǎng)站等其他的運(yùn)營渠道，直銷是冰雪旅游企業(yè)不經(jīng)過分銷渠道而直接向用戶銷售的模式。
據(jù)《中國冰雪旅游發(fā)展報(bào)告（2021）》調(diào)查顯示，在疫情防控常態(tài)化下，冰雪運(yùn)動出游受到影響，出游人次逐漸減少，冰雪出境游受限致使回流趨勢明顯，加之冬奧影響，冰雪旅游消費(fèi)正逐步升級。全國的冰雪休閑旅游人數(shù)從2017-2018冰雪季的1.97億人次增加至2.52億人次，增長率達(dá)30%；2021-2022的冰雪季，我國冰雪休閑旅游人數(shù)達(dá)到3.05億人次，真正實(shí)現(xiàn)了3億人上冰雪的目標(biāo)，預(yù)計(jì)2022-2023年冰雪季，我國冰雪休閑旅游人數(shù)將達(dá)到4.27億人次。
數(shù)據(jù)來源：中國旅游研究院、克而瑞樂葦整理
隨著冰雪營銷渠道的豐富多元，冰雪運(yùn)動的受眾人群逐年增多。在中國十大滑雪省份的滑雪人次統(tǒng)計(jì)方面，河北省滑雪人次連續(xù)三個(gè)雪季位居榜首，2020年-2021年的雪季滑雪人次達(dá)到221萬人，較2019年-2020年的雪季同比大幅度增長62.5%，其他省份在2020年-2021年雪季的滑雪人次也均有較大幅度增長。
數(shù)據(jù)來源：中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書
·客戶畫像
?冰雪客群以年輕化的中產(chǎn)階級為主，男性客群高于女性，偏好與家人、朋友一起出行
2022年，中國冰雪運(yùn)動客群一半以上為男性；以20歲以下的青年客群居多。2022年中國冰雪運(yùn)動愛好者喜歡結(jié)伴出行，其中一半以上會選擇與朋友組團(tuán)出行，另外有43.86%的游客會選擇與家人一起出游，僅1.75%的游客會自己前往冰雪目的地。作為一項(xiàng)中高消費(fèi)的運(yùn)動，冰雪運(yùn)動愛好者主要為中等及以上的收入群體，有超過六成的滑雪運(yùn)動愛好者年收入在10-30萬元。
·運(yùn)動偏好
?滑雪是最受青睞的冰雪運(yùn)動，游客的“一次性體驗(yàn)”逐漸被“多頻深度體驗(yàn)”所取代
數(shù)據(jù)顯示，滑雪是最受冰雪愛好者所喜愛的運(yùn)動，有98.25%的受訪者參加過滑雪運(yùn)動，其次是滑冰。在所有受訪者中，有一半以上的人是滑雪愛好者，有28.07%的游客是滑雪體驗(yàn)者（喜愛并有過一次以上體驗(yàn)），并且有9成以上的受訪者表示將會把滑雪作為終身愛好來培養(yǎng)，人們的滑雪意愿越來越強(qiáng)烈，一次性體驗(yàn)客群已經(jīng)逐漸被多頻次的滑雪愛好者客群所取代。
·目的地偏好
在滑雪目的地的選擇上，得益于氣候、地勢等自然環(huán)境優(yōu)勢，北方地區(qū)是滑雪客群最青睞的目的地，尤其是東北個(gè)別城市，熱度居高不下。
有8成以上的受訪者仍然會選擇冬季進(jìn)行室外滑雪運(yùn)動，與此同時(shí)，室內(nèi)滑雪場產(chǎn)業(yè)逐漸興起。眾多室內(nèi)滑雪品牌中融創(chuàng)熱雪奇跡是最受大眾歡迎的，約有8成的受訪者選擇了融創(chuàng)熱雪奇跡，43.86%的受訪者選擇了喬波，其中還有38.6%的受訪者選擇雪樂山室內(nèi)滑雪場。
·培訓(xùn)市場狀況
冬奧成功申辦以后，中國各大雪場游客逐漸開始爆滿，大眾滑雪比賽越來越多，對滑雪運(yùn)動的熱愛致使行業(yè)專業(yè)人員呈現(xiàn)緊缺狀態(tài)，與此同時(shí)，冰雪運(yùn)動的培訓(xùn)市場也隨之?dāng)U大，近8成的游客都愿意聘請專業(yè)滑雪教練。
在接受冰雪運(yùn)動培訓(xùn)的客群中，18歲及以下的青少年群體占有近一半的市場份額；6-12歲的兒童群體占10%的市場份額，2021年，中國冰雪運(yùn)動的培訓(xùn)規(guī)模達(dá)到284萬人，預(yù)計(jì)2022年，中國冰雪運(yùn)動的培訓(xùn)規(guī)模將達(dá)到 292萬人，兒童運(yùn)動的培訓(xùn)市場潛力巨大，正在被逐漸發(fā)掘。
·疫情催化下，“北雪南移”趨勢明顯
在“帶動三億人參與冰雪運(yùn)動”和“南展西擴(kuò)東進(jìn)”戰(zhàn)略的號召下，冰雪運(yùn)動打破時(shí)空局限，不斷破圈。2022年2月6日，從去哪兒平臺春節(jié)雪場票量較去年同期增幅來看，南方雪場占據(jù)5席，其中浙江有3個(gè)雪場上榜，可見南方滑雪熱正逐漸興起。另外，在疫情的影響下，游客出行普遍縮短了出游半徑，隨著冰雪運(yùn)動的普及，“北雪南移”現(xiàn)象開始顯現(xiàn)。滑雪不再是北方獨(dú)有的資源及運(yùn)動，南方各區(qū)域近年來也都相繼出現(xiàn)了一些規(guī)模大、質(zhì)量高的滑雪場地。例如湖北的神農(nóng)架國際滑雪場，四川的西嶺雪山滑雪場，浙江的江南天池滑雪場，廣州融創(chuàng)熱雪奇跡等，這從很大程度上降低了南方居民參與冰雪運(yùn)動的門檻。
·“一次變多頻”，“上癮”趨勢明顯
滑雪運(yùn)動本身具有很強(qiáng)的粘性特征，疫情期間，整個(gè)旅游市場遭遇困境，但滑雪運(yùn)動的粘性特征卻更加凸顯，一次性體驗(yàn)客群逐漸被真正的滑雪愛好者所取代。據(jù)《2020中國滑雪產(chǎn)業(yè)白皮書》顯示，2020-2021雪季財(cái)年期間，一次性體驗(yàn)滑雪者占比由2019年的72.04%下降至57.64%，滑雪者在國內(nèi)滑雪場的人均滑雪次數(shù)由2015年的1.3次上升為2020年的1.91次。一次性體驗(yàn)滑雪占比有所下降，越來越多的愛好者對滑雪這項(xiàng)運(yùn)動“黏性增強(qiáng)”、“反復(fù)消費(fèi)”，逐漸打破我國“虛胖”的滑雪市場這一形象特征，這也體現(xiàn)出我國冰雪產(chǎn)業(yè)正在日益成熟，從觀光、娛樂、體驗(yàn)朝著更專業(yè)、更品質(zhì)、更多元的方向邁進(jìn)。
·品質(zhì)化冰雪運(yùn)動時(shí)代來臨，“冰雪+”迎來發(fā)展新機(jī)遇
隨著技術(shù)的迭代升級以及消費(fèi)者對冰雪娛樂消費(fèi)需求的增加，跨界融合的商業(yè)模式不斷助推冰雪產(chǎn)業(yè)加速升級。“冰雪+體育+旅游”、“冰雪+金融”、“冰雪+科技”、“冰雪+影視”、“冰雪+商業(yè)”等模式通過“冰雪”為主要元素，向相關(guān)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散，做到優(yōu)勢互補(bǔ)，互聯(lián)互通，力求開拓冰雪新市場。其中體育冰雪特色小鎮(zhèn)作為體育產(chǎn)業(yè)的新型創(chuàng)新載體，也是“冰雪+旅游”的實(shí)踐探索，不僅滿足了游客們多元化、品質(zhì)化的需要，更賦予冰雪運(yùn)動更多內(nèi)涵。“冰雪+金融”的新趨向?qū)τ诜?wù)冰雪實(shí)體產(chǎn)業(yè)，配置資源與風(fēng)險(xiǎn)、平衡供給與需求、創(chuàng)造品牌與價(jià)值起著不可或缺的作用。“冰雪+”的商業(yè)模式不僅能夠滿足消費(fèi)的多樣化需求，還能幫助冰雪運(yùn)動相關(guān)企業(yè)整合業(yè)態(tài)、創(chuàng)造多元化的營收模式。
趁著冬奧的東風(fēng)，冰雪政策的多重利好下達(dá)，我國冰雪產(chǎn)業(yè)呈蓬勃發(fā)展的趨勢。隨著產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展及擴(kuò)張，滑雪人數(shù)和滑雪場開始呈規(guī)模性增長，產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游均有所受益。冰雪時(shí)代已來臨，“冰雪+”也將迎來更多發(fā)展新機(jī)遇。
