中國水產(chǎn)品行業(yè)供給端特點(diǎn)
——我國水產(chǎn)品產(chǎn)量連續(xù)30年世界第一
水產(chǎn)品包含海水、淡水養(yǎng)殖或捕撈的魚類、甲殼類(蝦、蟹)、貝類、頭足類、藻類等水生動(dòng)物或植物等。一直以來，我國是世界上主要的水產(chǎn)品生產(chǎn)國，水產(chǎn)品總產(chǎn)量自1989年起連續(xù)30年居世界第一，占世界總產(chǎn)量的40%以上。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年以來我國水產(chǎn)品總量整體保持增長趨勢，2018年我國水產(chǎn)品總產(chǎn)量為6458萬噸，與2017年相比變化不大。2020年初，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于漁業(yè)改革創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)會(huì)上透露，2019年全國水產(chǎn)品產(chǎn)量保持在6450萬噸左右，與2018年基本持平。
——2020年水產(chǎn)品養(yǎng)捕比高達(dá)78:22
《漁業(yè)法》規(guī)定我國對(duì)漁業(yè)生產(chǎn)實(shí)行“以養(yǎng)殖為主，養(yǎng)殖、捕撈、加工并舉，因地制宜，各有側(cè)重”的方針。在該方針指導(dǎo)下，多年來我國水產(chǎn)品主要以人工養(yǎng)殖為主。目前，我國淡水養(yǎng)殖以螃蟹和魚類為主，海水養(yǎng)殖則有魚、蝦、貝、藻及其他海生生物等。近年來，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部持續(xù)在全國清理整治“絕戶網(wǎng)”和涉漁“三無”船舶現(xiàn)場，海洋捕撈去產(chǎn)能趨勢明顯。2018年，我國天然生產(chǎn)水產(chǎn)品產(chǎn)量1466.6萬噸，占比77.3%;人工養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量為4991.1萬噸，占比77.3%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示2019年我國養(yǎng)捕比達(dá)到78:22，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。據(jù)此推算，2019年我國天然生產(chǎn)水產(chǎn)品產(chǎn)量約1419萬噸，較2017年略微下降，人工養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量約5031萬噸，較2017年有所上升。
——海水產(chǎn)品和淡水產(chǎn)品各占半壁江山
從產(chǎn)品總量看，海水產(chǎn)品略微高于淡水產(chǎn)品，但相差不大，基本上是各占半壁江山。2018年，我國海水產(chǎn)品產(chǎn)量為3301萬噸，占比51%;淡水產(chǎn)品產(chǎn)量為3156萬噸，占比49%。然而，從兩大品類的生產(chǎn)方式看，則差異巨大，淡水產(chǎn)品的養(yǎng)殖規(guī)模和比例要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于海水產(chǎn)品。2018年，淡水產(chǎn)品養(yǎng)殖規(guī)模為2959.84萬噸，占淡水產(chǎn)品產(chǎn)量93.8%;海水產(chǎn)品養(yǎng)殖規(guī)模為2031.22萬噸，占海水產(chǎn)品產(chǎn)量只有61.5%，尚且不到2/3。事實(shí)上，相比淡水養(yǎng)殖，海水養(yǎng)殖優(yōu)勢更為明顯，生產(chǎn)周期短，單位面積大，產(chǎn)量較高。但是相比淡水養(yǎng)殖，海水養(yǎng)殖的魚苗成本往往更高，并且海水生物對(duì)環(huán)境的含氧量、溫度、pH值要求也更高，因此飼養(yǎng)難度和成本也更高，這是導(dǎo)致海水養(yǎng)殖規(guī)模要遠(yuǎn)低于淡水養(yǎng)殖規(guī)模的重要原因。
——我國水產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)中魚類占比近6成
得益于面積廣闊的江河湖海，我國水產(chǎn)品品種十分豐富，具有經(jīng)濟(jì)效益的水產(chǎn)品品種超過200個(gè)。從品種大類看，魚類穩(wěn)坐頭把交椅，2018年我國生產(chǎn)魚類3782.84萬噸，占比為58.6%;其次是貝類，2018年產(chǎn)量為1527.75萬噸，占比23.7%;蝦蟹類則排名第三，2018年產(chǎn)量為737.91萬噸，占比11.4%;藻類和其他類的產(chǎn)量均較小，不足10%。
中國水產(chǎn)品行業(yè)需求端特點(diǎn)
——水產(chǎn)品市場成交額整體增長但增速波動(dòng)
2009-2018年間，我國水產(chǎn)品市場成交額整體呈現(xiàn)增長趨勢，但增速變化幅度較大。2018年市場交易額為3738.02億元，同比增長2.10%，增速比2017年減少了11個(gè)多百分點(diǎn)，但2018年的市場交易額已經(jīng)是2009年的兩倍。
從交易渠道看，絕大多數(shù)的水產(chǎn)品通過批發(fā)方式對(duì)外銷售，零售份額不斷被壓縮。2018年，我國水產(chǎn)品批發(fā)市場交易額為3577.73億元，占比95.71%，而零售市場交易額則為160.28億元，占比僅有4.29%。這也意味著，我國大眾對(duì)水產(chǎn)品的終端消費(fèi)更多是通過餐飲行業(yè)，自行購買烹煮的規(guī)模較小。對(duì)于大眾來說，自行購買水產(chǎn)品是件買賣雙方信息高度不對(duì)稱的事情。一方面水產(chǎn)品種類極為豐富，即使是同一品種也會(huì)因產(chǎn)地、養(yǎng)殖方式等的不同而質(zhì)量價(jià)格差異巨大，普通消費(fèi)者難以區(qū)分。另一方面，當(dāng)前我國水產(chǎn)品零售市場仍不規(guī)范，內(nèi)行欺負(fù)外行事件時(shí)時(shí)發(fā)生，宰客欺客行為杜絕不止，令大部分消費(fèi)者望而卻步。此外，諸如蟹類、鮑魚、龍蝦的部分水產(chǎn)品處理方式復(fù)雜，進(jìn)一步提高了消費(fèi)者自行購買烹煮水產(chǎn)品的門檻。盒馬鮮生等新零售實(shí)體試圖通過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、價(jià)格透明化、服務(wù)多樣化來提升水產(chǎn)品的零售交易量。然而，消費(fèi)習(xí)慣非一時(shí)可以逆轉(zhuǎn)，只有整個(gè)水產(chǎn)品零售行業(yè)走向規(guī)范時(shí)，水產(chǎn)品零售市場才能真正進(jìn)入良性發(fā)展。
——人均水產(chǎn)品消費(fèi)量較低，城鄉(xiāng)差距大
作為一個(gè)水產(chǎn)品生產(chǎn)大國，我國2018年人均產(chǎn)量高達(dá)46千克，然而我國在水產(chǎn)品消費(fèi)上卻顯得十分“矜持”，2018年人均消費(fèi)量僅有14.3千克，同期豬肉的人均消費(fèi)量高達(dá)22.8千克。人均消費(fèi)量同樣也遠(yuǎn)低于其他水產(chǎn)品大國，聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織數(shù)據(jù)顯示，韓國、日本、挪威的人均年水產(chǎn)品消費(fèi)量級(jí)在50千克左右，美國、加拿大的人均年水產(chǎn)品消費(fèi)量級(jí)在20千克左右，皆高于我國。作為優(yōu)質(zhì)的蛋白來源，水產(chǎn)品走上中國人餐桌的路還很長。
水產(chǎn)品消費(fèi)呈現(xiàn)高度的地域性，東部沿海地區(qū)居民因海洋漁業(yè)資源豐富更偏愛海水產(chǎn)品，因江河湖海密布而淡水資源豐富的江西、湖北、四川、重慶、安徽等地，居民則更喜食河鮮湖鮮，水域資源相對(duì)匱乏的中西部地區(qū)，居民的水產(chǎn)品消費(fèi)量少，也無具體偏好。此外，我國城鄉(xiāng)居民的水產(chǎn)品人均消費(fèi)量差距也十分明顯。從趨勢看，城鎮(zhèn)居民的人均水產(chǎn)品消費(fèi)量已較為穩(wěn)定，維持在14千克左右，2018年為14.3千克;農(nóng)村居民的人均水產(chǎn)品消費(fèi)量則穩(wěn)步上升，從2013年的6.6千克上漲至2018年的7.8千克，然而僅僅是城鎮(zhèn)居民消費(fèi)量的1/2左右，可見農(nóng)村水產(chǎn)品消費(fèi)市場還有廣闊的增長空間。
中國水產(chǎn)品行業(yè)進(jìn)出口情況
——進(jìn)口：水海產(chǎn)品出口整體呈現(xiàn)量額齊升趨勢
我國還是世界上重要的水海產(chǎn)品出口國之一。從下圖可以看出，2009-2019年間，我國水海產(chǎn)品出口經(jīng)歷了一個(gè)快速增長到穩(wěn)定波動(dòng)的發(fā)展過程。2009-2014年為快速發(fā)展期，2009年的出口數(shù)量為209萬噸，出口金額為68.1億美元，到2014年出口數(shù)量就已接近翻番，出口金額增長了近2倍。2018年，我國水海產(chǎn)品出口規(guī)模和出口金額皆創(chuàng)下新高，出口數(shù)量為425萬噸，出口金額為220.0億美元。2019年，水海產(chǎn)品出口表現(xiàn)不如2018年，出口數(shù)量419萬噸，出口金額203.3億美元，皆不及2018年，一方面是受國外需求疲軟所困，另一方面是受國內(nèi)生產(chǎn)成本上升所抑制。
從出口品種看，我國主要出口頭足類、對(duì)蝦、貝類、羅非魚、鰻魚等。按出口數(shù)量計(jì)，2019年，日本是我國第一大出口地，之后是東盟、歐盟、韓國、美國等地。
——出口：2019年水海產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量及金額爆發(fā)增長
從趨勢看，我國水海產(chǎn)品進(jìn)口仍在快速增長中。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國水海產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量達(dá)444萬噸，同比增長30.59%，進(jìn)口金額達(dá)158.37億美元，同比增長31.83%。從進(jìn)口品種看，我國主要進(jìn)口對(duì)蝦、鱈魚、龍蝦、頭足類、蟹類、三文魚等。俄羅斯、秘魯、越南、印度尼西亞、美國是我國進(jìn)口水產(chǎn)品主要的來源地。
疫情后的水產(chǎn)品行業(yè)，路在何方：短期、中期、長期
往年的春節(jié)，是水產(chǎn)品的傳統(tǒng)銷售旺季，春節(jié)里的各類聚餐、宴席催生了大量的水產(chǎn)品需求。然而，2020年初爆發(fā)的新冠疫情，讓整條水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈都迎來危機(jī)，疫情的影響已經(jīng)開始體現(xiàn)。
短期：水產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接極不暢通。疫情管控措施下，物流幾乎中斷，餐飲企業(yè)退單嚴(yán)重，水產(chǎn)品加工企業(yè)持續(xù)停工，市場交易量嚴(yán)重不足，導(dǎo)致上游養(yǎng)殖者及中間各級(jí)經(jīng)銷商庫存積壓現(xiàn)象嚴(yán)重，生鮮產(chǎn)品庫存成本高企，直接影響了源頭養(yǎng)殖者以及各級(jí)經(jīng)銷商的收入，部分小型市場參與者或因無法承受疫情期間導(dǎo)致的虧損而被淘汰出局。國際貿(mào)易方面，疫情讓全球水產(chǎn)品行業(yè)陷入恐慌。由于擔(dān)憂疫情會(huì)影響中國的水產(chǎn)品進(jìn)口需求，國外水產(chǎn)品特別是高檔海鮮的價(jià)格出現(xiàn)斷崖式下跌。出口方面，目前已有多個(gè)國家采取入境管制，對(duì)中國出口的水產(chǎn)品態(tài)度審慎，在我國未完全控制疫情情況下，水產(chǎn)品出口同樣不容樂觀。
中期：待疫情結(jié)束后，預(yù)計(jì)大眾會(huì)出現(xiàn)報(bào)復(fù)性消費(fèi)現(xiàn)象，屆時(shí)水產(chǎn)品市場將逐步回暖。此外，2020年是我國“十三五”的收官之年，按照《全國漁業(yè)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃(2016-2020年)》，我國2020年目標(biāo)水產(chǎn)品總產(chǎn)量6600萬噸;國內(nèi)捕撈產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)“負(fù)增長”，國內(nèi)海洋捕撈產(chǎn)量控制在1000萬噸以內(nèi)。樂觀預(yù)計(jì)我國4月底前能戰(zhàn)勝新冠疫情的情況下，基于近年來水產(chǎn)品總產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，2020年實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)品總產(chǎn)量6600萬噸有一點(diǎn)難度，但實(shí)現(xiàn)國內(nèi)海洋捕撈產(chǎn)量1000萬噸以內(nèi)問題不大。
長期：隨著人們收入水平的提升，健康保健意識(shí)的加強(qiáng)，以及冷鏈物流的發(fā)展，我國的水產(chǎn)品消費(fèi)市場預(yù)計(jì)將長期保持增長，特別是農(nóng)村市場。此外，相比野生陸地動(dòng)物，野生海鮮產(chǎn)品更為健康，在國家逐步發(fā)布政策法律禁止野味交易的情況下，野生海鮮產(chǎn)品或?qū)崿F(xiàn)替代需求導(dǎo)致的增長。但在國家“養(yǎng)殖為主”的方針下，未來養(yǎng)殖水產(chǎn)品的市場規(guī)模更為廣闊。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國水產(chǎn)品加工行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
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