鐵礦石漲價(jià)創(chuàng)近7年新高
鐵礦石自11月初以來，累計(jì)上漲21.39%，年內(nèi)累計(jì)漲幅超44%。今日，鐵礦石期貨主力合約上漲4.24%，最高達(dá)到974元/噸，續(xù)創(chuàng)近7年以來新高。
今年以來，中國進(jìn)口鐵礦石方面整體表現(xiàn)為量價(jià)齊升。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-10月全國鐵礦砂及其精礦進(jìn)口量為97520.4萬噸，同比增長11.2%。預(yù)計(jì)2020年全國鐵礦石進(jìn)口量將會(huì)躍上11億噸整數(shù)關(guān)口，比上年增長10%左右。進(jìn)口量增長強(qiáng)勁的同時(shí)，價(jià)格也大幅上漲。12月3日，港口進(jìn)口鐵礦石最低價(jià)格為910元/噸，與11月月底相比上漲超70元/噸。
對于鐵礦石此輪的漲價(jià)潮，業(yè)內(nèi)人士表示，漲得太快了，在歷史上很少見這種接連的快速上漲。
供減需增，價(jià)格上漲的推手
鐵礦石被稱作“鋼鐵的糧食”。按照往年情況來看，四季度本應(yīng)是鋼材市場的淡季，但今年卻出現(xiàn)了淡季不淡的現(xiàn)象。“金九銀十”的旺季行情在11月份仍然持續(xù)著，鋼鐵市場在房地產(chǎn)投資的刺激之下更加活躍。
11月末，鋼材價(jià)格已經(jīng)漲到4000元以上，但即使鋼材價(jià)格持續(xù)上行，為了完成二、三季度的投資項(xiàng)目，下游的采購熱情依然不減。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，11月上旬，全國20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫存合計(jì)為1003萬噸，環(huán)比下降11%。四季度以來。鋼材庫存降幅呈擴(kuò)大趨勢。疊加汽車、家電行業(yè)的強(qiáng)勢復(fù)蘇，鋼材需求只增不減，對鐵礦石的價(jià)格上行起到支撐作用。
此外，國內(nèi)港口到港量不及預(yù)期、鋼鐵行業(yè)傳統(tǒng)的“冬儲(chǔ)”等因素也是帶動(dòng)鐵礦石價(jià)格上漲的催化劑。往年進(jìn)入冬季后，鐵礦石進(jìn)入累庫階段，而今年這種累庫情況并沒有出現(xiàn)，庫存累積到1.25億噸之后就開始逐步下降。并且按照以往冬季的情況來看，巴西和澳大利亞兩國易受颶風(fēng)和降雨影響，在我國鐵礦石長期依賴進(jìn)口的背景下，氣候影響將會(huì)進(jìn)一步拉低鐵礦石的供應(yīng)情況。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為鐵礦石價(jià)格目前來看仍存在一定支撐，到港增量有限且壓港船舶數(shù)量處于低位，鐵礦石港口庫存或?qū)⒗^續(xù)下降。雖然鐵礦石價(jià)格上漲，勢必會(huì)導(dǎo)致鋼企成本增加，影響鋼企利潤，但今年的情況不同，鋼材需求持續(xù)增長的情況下，利潤水平受鐵礦石價(jià)格上漲的影響有限，預(yù)計(jì)利潤仍將保持在高位。
概念股名單來了，龍頭股率先漲停
招商認(rèn)為，全球鐵礦過去幾年資本開支大幅下滑，多以維持生產(chǎn)和替代礦山投資為主，缺乏新增產(chǎn)能。預(yù)計(jì)明年全球鐵礦產(chǎn)量增速約2%，需求增速4.1%，明年全球鐵礦供應(yīng)繼續(xù)短缺。
近期，鐵礦石概念股開啟上漲模式，河鋼資源(25.320, 2.30, 9.99%)的股價(jià)已經(jīng)連續(xù)3個(gè)交易日上漲，今日強(qiáng)勢漲停。公司磁鐵礦是加工銅礦石過程中分離出的伴生礦，截至2019年末磁鐵礦堆存量為1.6億噸，公司磁鐵礦目前產(chǎn)能900萬噸。
此外，本周以來，除了河鋼資源累計(jì)上漲24.42%之外，西寧特鋼(4.290, 0.11, 2.63%)、金嶺礦業(yè)(8.330, 0.51, 6.52%)和海南礦業(yè)(6.580, 0.30, 4.78%)的本周股價(jià)漲幅均超過了10%。西寧特鋼在青海、內(nèi)蒙古、甘肅和新疆等地控制3.7億噸鐵礦資源、6.4億噸焦煤資源，并且在未來幾年將形成年采鐵礦560萬噸、年產(chǎn)180萬噸鐵精粉、年采240萬噸焦煤、年產(chǎn)70萬噸焦的生產(chǎn)能力。
從資金流入情況來看，本周以來，鞍鋼股份(3.160, 0.03, 0.96%)、方大特鋼(7.150, 0.03, 0.42%)、新興鑄管(3.830, -0.04, -1.03%)、馬鋼股份(2.770, -0.02, -0.72%)、冀中能源(3.970, 0.01, 0.25%)、河鋼股份(2.260, -0.01, -0.44%)和首鋼股份(4.070, -0.02, -0.49%)均獲得北上資金凈流入。其中鞍鋼股份的流入額最大。按照北上資金本周凈買入股數(shù)和區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，本周鞍鋼股份獲得北上資金5750萬元的增持。鞍鋼股份擁有豐富的鐵礦石資源，自給率高達(dá)90%以上，2007年還收購澳洲鐵礦石企業(yè)金多爾比金屬公司12.94%的股權(quán)。
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