警惕！“索羅斯們”的賊心！ 來自米筐投資 00:00 07:32
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01
天生賊心
江湖未遠，資本經(jīng)常熬夜不睡覺。
那些各國都曾經(jīng)經(jīng)歷過的“竊國慘案”，如今依然還在不斷的上演。
委內(nèi)瑞拉貨幣4000000%的大崩盤；
土耳其股債匯三殺；
英鎊被狙擊；
98年泰銖大貶值；
94年墨西哥比索被狙擊；
還有那場世紀之戰(zhàn)，“索羅斯們”折戟香港城；
……
村口大爺抽著他那幾十年的東北煙袋鍋說：“這片土地上，每時每刻都在誕生著大資、中資和小資，它們經(jīng)常一起組團兒，一會兒排成個‘一’字，一會兒排成個‘人’字，十分嘚瑟?！?/p>
翻開歷史的一頁頁鐵的事實，有一個誰都無法回避的真相。
當資本們開始從實體中異化成“鬼魅幽靈”，投機之風便在各國央行幾十年“直升機撒錢”的滋養(yǎng)下，漸漸身強體壯。
大家都是成年人，不用藏著掖著。最近在港股活動的“索羅斯們”，就是其中的代表。
自然科學告訴我們，力量是守恒的。貧富分化的現(xiàn)實格局下，肆意的寬松，勢必將帶來貧富其中的有一方力量越來越大。
誰受益？誰吃虧呢？
沒房沒股票的90后寫字樓小張說：“反正這些年來我工資沒咋漲?！?/p>
越是貧富分化嚴重的國家和地區(qū)，勢必投機盛行。這個原因背后的真相跟絕大多數(shù)普通人沒有收入有關(guān)；也跟沒有產(chǎn)業(yè)存活的國內(nèi)需求土壤有關(guān)；還跟分配已經(jīng)完全失衡而且無法調(diào)節(jié)有關(guān)。
資本的兩種天性，投機還是務實？
這個問題的難度，堪比東哥到底跟誰是兄弟。
菌菌吃過晚飯，刷完鍋，看了看11月道瓊斯納斯達克直沖云霄的氣勢，實在令人感慨，全世界富人們真是有錢，一個個在紐約華爾街疊羅漢，這是要準備上天啊。
恐高的人不敢玩美股。
北京的老朋友L博士說：“很明顯，資本目前的天性是，99.99%投機，0.01%的表面務實。”
改革依然任重道遠。
02
空頭幽靈
2017年，正是美元加息周期的高峰期。
美元回流的兩大砝碼都全力開動，高息升值的利益誘惑，外加地緣搗亂的驅(qū)趕，雙管齊下。
一拉，一推，很多地方的資本要跑，一場跨越倆洋的奪命狂奔，世界資本在美股疊成了一座高聳的“美元珠峰”。
和美股的狂歡相對應，很多地區(qū)和國家卻很苦悶。
馬其頓、羅馬尼亞、匈牙利、阿爾巴尼亞、塞爾維亞和克羅地亞等東南歐國家政府和媒體頻頻發(fā)聲，指責索羅斯基金會是“偽非政府組織”的主要代表，其煽動民眾對現(xiàn)政權(quán)的敵對情緒，推波助瀾激化社會矛盾，面目虛偽且猙獰，批評以索羅斯基金會為首的一些境外非政府組織是造成國家政局不穩(wěn)、社會動蕩和暴力沖突的重要原因。
很多人說，索羅斯們的投機是在“規(guī)則內(nèi)”的行動，不應該過多指責；也很多人在說，當某些人在強調(diào)“規(guī)則內(nèi)即正義”的時候，有沒有向大家進一步解釋一下規(guī)則設計之初是否就真的代表著絕對正義呢？
1992年，索羅斯們成功的狙擊了英鎊。
當時英格蘭銀行燒掉了77億美元來對抗如洪水一般的索羅斯們，結(jié)果沒有鋼過這個世界投機盛行的時代猛獸。
最終，他們開啟近20倍杠桿打爆了英鎊。索羅斯們一戰(zhàn)封神。
多年之后，在楊瀾對索羅斯的一次采訪中，索羅斯的原話很值得深思：“英鎊的這個事件中，他也只是參與者之一”。
20多年后的今天，2019年，拉美石油大國委內(nèi)瑞拉的貨幣崩盤事件，有媒體稱又一次出現(xiàn)了量子基金的馬甲們。
他們手法異常嫻熟，信仰更加堅定，貨幣十年泛濫的今天，他們暗暗宣誓，他們代表著某種少數(shù)派的私人“正義”。
就在香港資本市場最近也出現(xiàn)索羅斯們身影的時候，作為資本市場“中流砥柱”的二馬終于又在港交所集齊了。
阿里火速歸國，98年的那場對決，讓索羅斯們依然心有余悸，一場看得見的和看不見的大變局，正在世界資本市場的棋盤上對弈。
空頭幽靈不散，或許這更應該是一個實戰(zhàn)之問。
03
大爭之年
看清現(xiàn)實這件事情，維度不同得出的結(jié)論往往是差別巨大的。
筆者的觀點很明確，一切我們看到“亂”的表相都是各種訴求的集中表達，經(jīng)濟只是認識世界的表層，更深層次的政治層和文化層才是當前世界問題的根源。
拉美和非洲很多國家?guī)资觌y以逾越的“低收入陷阱”；相當一部分國家的“中等收入陷阱”問題，實際上都是“世界舊分配規(guī)則”的設計初衷，秩序設計的開始就已經(jīng)安排好了周期性的歸零和危機。
如果單單揪著個別國家的營商環(huán)境和歷史性的數(shù)據(jù)去鉆牛角尖，就是拿著超大倍的放大鏡也是無法看清問題的本質(zhì)的。
空頭和多頭就是世界的真相的兩極，陰陽共存，索羅斯們代表一派，只是得了利益之后，名聲是保不住的，還有一派是巴老的價值投資，多頭更容易贏得世界美名口口相傳。
世界資本市場看起來場子很多，其實也是分頭部和末梢的，這個很容易理解，就是一個國家內(nèi)部也是有明顯的金融中心的。
按照世界產(chǎn)業(yè)鏈信用創(chuàng)造的本質(zhì)來看，產(chǎn)業(yè)鏈的頂端和科技樹的頂端一直是擔當著信用的源頭作用的，也就是世界產(chǎn)業(yè)鏈可分為頂端信用源，中端信用樞紐和末尾的信用末梢。
如下圖所示：
當頂端產(chǎn)業(yè)的信用源出現(xiàn)周期性衰竭時，中游的信用樞紐和末尾的信用末梢必然也會伴隨著信用河流水位的下降。
而中游和下游產(chǎn)業(yè)國也就會出現(xiàn)增長停滯的危險，這個時候也就是索羅斯們互動最頻繁的時期。
這是規(guī)律，不以人的意志為轉(zhuǎn)移，只要沒有拍脫掉這個一百多年的世界經(jīng)濟范式，有些命運真的是被安排過的。
十分不幸的是，我們正處于這樣一個時期，世界頂端的信用源階段性枯水期，世界信用河流的中下游并不安全。
經(jīng)濟寒冬逼近，是趴在地上受凍？還是挽起袖子加油干？
大爭之年，洗牌真的來了。
臨近年末，大事連連，重大會議正在籌備；影響深遠的財稅改革正在按照既定的節(jié)奏穩(wěn)步推進；世界產(chǎn)業(yè)大格局洗牌期，有些不能說的觀點和實戰(zhàn)性的投資策略我都放在了菌爺個人微信的朋友圈，每天準7:00，私密附加菜。
