欲問最近市場除了自貿(mào)區(qū)還在炒什么？看看屢創(chuàng)新高的中國軟件(行情 股吧 買賣點)(600536.SH)就知道了。中國軟件從7月中旬至今漲幅已經(jīng)超過150%，8月20日遭到上證所特停，周一復(fù)牌沖高回落，昨日再次迎來漲停重奪龍頭位置。而昨日一同漲停的還有焦點科技(行情股吧 買賣點)(002315.SZ)、生意寶(行情 股吧 買賣點)(002095.SZ)、神州泰岳(行情 股吧 買賣點)(300002.SZ)等云計算概念股。
在8月20日至26日該股停牌過程中，市場炒作龍頭已經(jīng)轉(zhuǎn)換過幾輪，包括浪潮軟件(行情 股吧 買賣點)(600756.SH)、浪潮信息(行情 股吧 買賣點)(000977.SZ)、同有科技(行情 股吧 買賣點)(300302.SZ)等。
然而，事件的邏輯不再是云計算受益股那么簡單，對于上述概念的炒作已經(jīng)從云計算、大數(shù)據(jù)信息安全等轉(zhuǎn)換為整個“去IOE”概念。
去IOE運動
所謂的“去IOE”就是去除IBM、Oracle(甲骨文公司)、EMC在云計算或者企業(yè)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中的壟斷影響。
較為出名的“去IOE”事件要追溯到去年5月份——阿里巴巴首先發(fā)動了“去IOE”運動。
IBM是服務(wù)器提供商，Oracle是數(shù)據(jù)庫軟件提供商，EMC則是存儲設(shè)備提供商，三者構(gòu)成了一個從軟件到硬件的企業(yè)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。由這三駕馬車構(gòu)成的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)幾乎占領(lǐng)了全球大部分商用數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)市場份額。除阿里巴巴這樣需要大量數(shù)據(jù)運算的電商企業(yè)，其他如石油(行情 專區(qū))、金融行業(yè)(行情 股吧 買賣點)也廣泛地使用這套系統(tǒng)。
具體來說，阿里巴巴的“去IOE”運動就是用成本更加低廉的軟件——MYSQL替代Oracle，使用PC Server替代EMC2、IBM小型機等設(shè)備，以消除“IOE”對自己數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的壟斷。這一行動也被業(yè)內(nèi)解讀為低成本化——基于“IOE”在業(yè)內(nèi)的壟斷，整套系統(tǒng)維護費用非常昂貴，僅僅Oracle系統(tǒng)三年的銷售價格就達到八位數(shù)，而阿里旗下的用戶群每年都在增長，在應(yīng)用云計算的過程中，“IOE”系統(tǒng)并不適合云服務(wù)橫向擴展，也就是多個數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)同時運行，因此云服務(wù)一旦擴張，這部分維護成本將非常高。
今年5月17日，最后一臺小型機在阿里巴巴支付寶下線，標志著阿里已經(jīng)完成去IOE化。上海財大經(jīng)濟學(xué)院副教授、高等研究院市場機制設(shè)計和信息經(jīng)濟研究中心主任李玲芳對《第一財經(jīng)日報》稱，阿里巴巴的“去IOE”為市場帶來了一個成功的范本，證明“去IOE”是有可能的。
除了降低成本，“去IOE”化還有信息安全的說法。前有“棱鏡門”事件引起了信息安全的擔憂，就在兩天前的8月25日，中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)官方微博的通告稱，CN域名遭遇了規(guī)模最大的一次攻擊事件。而“IOE”都屬于外資企業(yè)，因而去IOE化帶有一定的保護網(wǎng)絡(luò)安全意味。
上海游資熱炒概念
回過頭再看看市場炒作下的龍頭中國軟件，雖然今年中報凈利潤同比上漲近45%，但是市盈率已經(jīng)超過200倍。接過龍頭的浪潮軟件則發(fā)布了中報續(xù)虧公告，預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損6000萬元左右，而一季度，該公司已經(jīng)虧損6018.73萬元。
主導(dǎo)近期去IOE概念炒作的乃上海游資。從7月底開始，國泰君安上海福山路與國元證券(行情 股吧 買賣點)上海虹橋路兩個營業(yè)部便開始輪番炒作中國軟件。兩家營業(yè)部出現(xiàn)在交易龍虎榜上的次數(shù)均超過5次。
國內(nèi)資深互聯(lián)網(wǎng)觀察者師北宸也告訴記者，與國內(nèi)去IOE同時發(fā)生的還有美國啟動對華為中興的封殺，不排除中國正以此還擊的可能。
無論是出于何種目的，“去IOE”運動已經(jīng)愈演愈烈，阿里巴巴雖然完成“去IOE”，但整個系統(tǒng)難言“本土化”。同樣，國內(nèi)急需IOE的替代產(chǎn)品，這利好中國軟件等與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)相關(guān)的上市公司。
但是去IOE真正實現(xiàn)的把握有多大？“以金融行業(yè)為例，目前國內(nèi)就難以找到能替代的產(chǎn)品?！睅煴卞贩Q，畫餅充饑的可能性非常大。
“但軟硬件本土化是行業(yè)大趨勢?！崩盍岱挤Q。
