業(yè)界人士認(rèn)為：“預(yù)計經(jīng)濟(jì)工作會議結(jié)束后，本月底下月初還將出臺有關(guān)信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)細(xì)則的政策，扶持信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”
■本報記者 屈一平
分析人士指出，２０１１年受益于中央的積極鼓勵和大力扶持，投資機(jī)會將會在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中異軍突起。其中，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)將是未來幾年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向之一，新一代信息技術(shù)將聚焦在物聯(lián)網(wǎng)、云計算、觸摸屏和地理信息產(chǎn)業(yè)。
信息產(chǎn)業(yè)執(zhí)牛耳
聚焦三天來的中央經(jīng)濟(jì)工作會議，穩(wěn)健的貨幣政策以及積極的財政政策定調(diào)為明年的調(diào)控主題。而正在制定發(fā)展規(guī)劃之中的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成為會議的焦點之一。
就在上周五１２月１０日 經(jīng)濟(jì)會議召開當(dāng)天，記者發(fā)現(xiàn)，通信板塊明顯跑贏大盤，當(dāng)日走勢強(qiáng)勁，低開高走，震蕩上漲，領(lǐng)漲行業(yè)板塊，截至收盤時，上漲１．６４％，個股普漲，閩福發(fā)Ａ上漲５．８５％領(lǐng)漲，中國聯(lián)通上漲２．７８％。
“十二五規(guī)劃出臺以來，新興產(chǎn)業(yè)板塊走得都很強(qiáng)，尤其是物聯(lián)網(wǎng)、云計算等信息產(chǎn)業(yè)板塊。”大通證券通信行業(yè)研究員程思琦告訴本報記者，其發(fā)展所帶來的投資機(jī)會，值得好好去挖掘。
此外，國務(wù)院１０月１８日下發(fā)關(guān)于加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定，指出重點發(fā)展的７大行業(yè)中包括新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)。包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng) 、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集成電路、高端軟件 、信息化改造、信息技術(shù)對文化產(chǎn)業(yè)的促進(jìn)。
“預(yù)計經(jīng)濟(jì)工作會議結(jié)束后，本月底下月初還將出臺有關(guān)信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)細(xì)則的政策，扶持信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”天相投資分析師陳卿告訴本報記者，２０１１年是十二五開局的第一年，信貸結(jié)構(gòu)未來將更傾向于七大新興產(chǎn)業(yè)，而信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)當(dāng)前在七大產(chǎn)業(yè)中領(lǐng)先的業(yè)績，備受機(jī)構(gòu)加倉追捧，通信設(shè)備板塊有望憑借政策利好再次成為資本市場的熱點。
記者查閱三季報發(fā)現(xiàn)，通信行業(yè)各龍頭企業(yè)均取得了不錯的業(yè)績。其中，三維通信利潤增長保持高速度：業(yè)績報告顯示，２０１０年１—９月公司實現(xiàn)收入６．３６億元，同比增長２８．９％。中興通訊三季報顯示，２０１０年１—９月，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入４６０．６２億元，同比增長７．５１％；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為１３．６１億元，同比增長１４．２１％；基本每股收益為０．４９元。
受訪行業(yè)分析師普遍認(rèn)為，通信設(shè)備行業(yè)目前正處于加快發(fā)展和獲得更多發(fā)展資源的時點，具有國家政策和產(chǎn)業(yè)資金等市場環(huán)境不斷改善和發(fā)展的預(yù)期。而從中長期看，這類屬于新興技術(shù)性和消費類的行業(yè)在未來發(fā)展空間巨大。
細(xì)分行業(yè)抓龍頭
最近有消息稱，中國考慮今后五年投資１．５萬億美元，用于提振戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。此項投資計劃將涵蓋七大領(lǐng)域，包括可替代能源、生物科技、下一代信息技術(shù)、高端設(shè)備制造、先進(jìn)材料、替代燃料汽車和能源環(huán)保技術(shù)。資金將來自企業(yè)、地方政府和銀行。
“新一代信息技術(shù)方面，物聯(lián)網(wǎng)、云計算具備好的發(fā)展趨勢，長期看好是基本原則，短期要回避炒作概念估值較高的信息板塊股票。”程思琦告訴本報記者，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈將在中長期受到政策面和市場關(guān)注。
同樣，物聯(lián)網(wǎng)概念也深得散戶民心，有“最牛散戶”之稱的徐柏良在三季度拋售中國南車后，就攜巨資大舉殺入９只“物聯(lián)網(wǎng)”概念股。包括廈門信達(dá)、浪潮信息、新大陸、東信和平、大唐電信、長電科技、熊貓煙花、廣電電子、京能置業(yè)、遠(yuǎn)望谷和海虹控股。徐柏良持有海虹控股１６９３萬股，是其最大的流通股東。上周五，經(jīng)濟(jì)工作會議召開首日，海虹控股即走出漲幅５．４５％的領(lǐng)漲行情。
記者從工信部了解到，新一代信息技術(shù)主要聚焦在下一代通信網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、新型平板顯示等范疇，涉及到４Ｇ、地球空間信息產(chǎn)業(yè)、三網(wǎng)融合與物聯(lián)網(wǎng)等板塊。從電子行業(yè)角度看，投資熱點主要出現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)、云計算、觸摸屏和地理信息產(chǎn)業(yè)。
除了物聯(lián)網(wǎng)，４Ｇ和云計算概念也被分析人士普遍追捧。“我國目前云計算產(chǎn)業(yè)處于導(dǎo)入和準(zhǔn)備階段，”東北證券分析認(rèn)為，從現(xiàn)階段看，最先受益的通常是云計算產(chǎn)業(yè)鏈的第一層次，是基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)提供商這個層面，包括華勝天成、東軟集團(tuán)、報信軟件等系統(tǒng)集成服務(wù)商以及鵬博士、網(wǎng)宿科技等運維服務(wù)商。
盡管新興信息產(chǎn)業(yè)前景一片看好，然而，信息板塊整體存在高估值的風(fēng)險。“信息設(shè)備板塊整體的ＰＥ估值處于一年來的高點”，方正證券統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，目前計算機(jī)設(shè)備板塊ＰＥ估值已經(jīng)超過５７倍，處于２００７年以來的最高點。而通信設(shè)備板塊１１月也上升到近一年來的高位。
