黃嘉?。貉攀坷挡┞矢?目標(biāo)價(jià)2.5至3港元
2012年08月24日15:13騰訊財(cái)經(jīng)[
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相關(guān)窩輪/牛熊證受惠于今年的龍年效應(yīng)，近期眾多已派佳績(jī)的兒童嬰孩用品股相繼被炒上，如
好孩子（1086）及
青蛙王子（1259）等股份都表現(xiàn)大強(qiáng)勢(shì)，但現(xiàn)時(shí)的投資價(jià)值隨著股價(jià)上漲而逐漸減低，除兒童護(hù)理產(chǎn)品外，不妨留意更直接受惠于龍年嬰孩的出生率上升的奶粉股，當(dāng)中
雅士利國(guó)際（1230）較具投資價(jià)值，可趁早上車。
雅士利主要在內(nèi)陸產(chǎn)銷嬰幼兒配方奶粉及營(yíng)養(yǎng)食品，上半年內(nèi)陸好粉市場(chǎng)深受多宗不利事件影響而陷入低潮，但雅士利業(yè)績(jī)則不跌反升，期內(nèi)營(yíng)業(yè)額升17%，毛利率變化不大，由54.19%升至54.23%，純利大增45%至2.18億元。內(nèi)陸嬰幼兒奶粉市場(chǎng)潛力不容小覷，主打品牌雅士利嬰幼兒配方奶粉，上半年銷售增長(zhǎng)27.3%，三線及其他城市增長(zhǎng)達(dá)54.2%，在這風(fēng)雨飄搖的環(huán)境中有此佳績(jī)，實(shí)屬難得。
近期日本奶粉事件，已令家長(zhǎng)們醒覺，不同國(guó)家出產(chǎn)的奶品，大部份都只會(huì)因應(yīng)當(dāng)國(guó)特別飲食環(huán)境制定，所以不要盲目追求外國(guó)奶粉，而內(nèi)陸人亦對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉的戒心降低，安全的國(guó)產(chǎn)奶粉生產(chǎn)商雅士利有機(jī)會(huì)跑出。
雅士利現(xiàn)時(shí)市值42.8億元人民幣，但手持現(xiàn)金27.1億，預(yù)期市盈率僅8.9倍，除去現(xiàn)金后更得3倍，估值超便宜。相比同業(yè)
合生元（
01112）的情況，如今合生元股價(jià)較11元的上市價(jià)高出75%，但雅士利股價(jià)只及兩年前上市價(jià)4.2元的三分之一，所以雅士利股價(jià)可能嚴(yán)重偏低，股價(jià)有倍升潛力，目標(biāo)價(jià)介乎2.5至3港元，跌穿1.15元止蝕。
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