中外資銀行在中國(guó)的真正較量在2009年！
鼎盛軍事 www.top81.com.cn 錄入時(shí)間:2008-9-8 7:04:28 92
據(jù)上海金融報(bào)報(bào)道，日前，IBM公司在上海宣布成立其在全球的第6個(gè)金融卓越中心——中國(guó)金融卓越中心。憑借著數(shù)十年在全球金融業(yè)咨詢和服務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)，IBM已成為全球金融業(yè)一個(gè)重要的合作伙伴。IBM杰出的銀行業(yè)務(wù)和研究團(tuán)隊(duì)，對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的整體轉(zhuǎn)型和發(fā)展趨勢(shì)等也都有著獨(dú)到的見解和看法。記者為此專訪了IBM中國(guó)區(qū)銀行業(yè)務(wù)咨詢領(lǐng)導(dǎo)人合伙人吳鉞先生，以及IBM大中華區(qū)金融服務(wù)事業(yè)部咨詢經(jīng)理及財(cái)富管理和私人銀行解決方案負(fù)責(zé)人張挺先生。
銀行整體景氣度較高
《上海金融報(bào)》：首先，請(qǐng)您就中國(guó)銀行業(yè)的整體業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r作一個(gè)展望。
吳鉞：2007年中國(guó)銀行業(yè)取得了有目共睹的業(yè)績(jī)。首先，隨著全國(guó)性銀行上市基本完成，城市商業(yè)銀行的上市融資也拉開序幕；其次，上市之后公司治理得到不斷改進(jìn)，業(yè)務(wù)持續(xù)拓展能力加強(qiáng)，平均稅后利潤(rùn)增長(zhǎng)50%以上，超過市場(chǎng)預(yù)期；第三，推出了許多新興業(yè)務(wù)，國(guó)際化的并購(gòu)也已起步。
展望2008 年，我國(guó)銀行業(yè)運(yùn)行環(huán)境依然良好、全行業(yè)總體仍將保持較高景氣度。這主要得益于以下幾個(gè)因素：首先是2008年我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持又好又快的發(fā)展勢(shì)頭，全年將繼續(xù)保持10%以上的增速。其次，銀行放貸動(dòng)能強(qiáng)烈與信貸調(diào)控壓力加大的矛盾會(huì)更趨突出，凈息差繼續(xù)擴(kuò)大的可能性更大，但幅度有限，上市銀行凈利潤(rùn)仍將保持50%以上的較高增長(zhǎng)。再次，業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新將繼續(xù)圍繞需求變化而展開，信用卡等新興銀行業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步升級(jí)。
《上海金融報(bào)》：銀行業(yè)在面臨新的機(jī)遇的同時(shí)，還將面對(duì)怎樣的挑戰(zhàn)?
吳鉞：銀行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)還是比較多的。首先，2008年繼續(xù)實(shí)施從緊的貨幣政策的基調(diào)沒有變，同時(shí)我們預(yù)計(jì)后期通脹壓力依然較大、出口增長(zhǎng)會(huì)有所放緩，這些因素都將對(duì)我國(guó)銀行業(yè)造成不同程度的影響。其次，高級(jí)人才稀缺、IT系統(tǒng)滯后的瓶頸效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。第三，2008年，外資銀行加快布局二線城市，預(yù)計(jì)到 2009年，外資銀行會(huì)真正對(duì)國(guó)內(nèi)銀行構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的壓力。
零售銀行面臨重大轉(zhuǎn)折
《上海金融報(bào)》：隨著近年來銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，銀行紛紛尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)源，其中零售銀行業(yè)務(wù)是具有戰(zhàn)略意義的業(yè)務(wù)。請(qǐng)問，目前銀行業(yè)在零售業(yè)務(wù)上的發(fā)展現(xiàn)狀是怎樣的?
吳鉞：我們認(rèn)為，今年零售銀行業(yè)務(wù)面臨著重大的轉(zhuǎn)折，即個(gè)貸業(yè)務(wù)的能力提升和高端個(gè)人業(yè)務(wù)的興起，具體而言：
目前，個(gè)貸業(yè)務(wù)已成為本土銀行主要的利潤(rùn)來源之一和競(jìng)爭(zhēng)的熱點(diǎn)。但相對(duì)滯后的業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)和系統(tǒng)，已成為制約其發(fā)展的主要因素。如何應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)從而提升個(gè)貸業(yè)務(wù)的工作流程和效率，已成為零售銀行業(yè)務(wù)未來發(fā)展的重點(diǎn)之一。
其次，近年來，國(guó)內(nèi)個(gè)人金融業(yè)務(wù)凸現(xiàn)向財(cái)富管理和私人銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)傾斜的趨勢(shì)，尤其是私人銀行的蓬勃發(fā)展。本土銀行已經(jīng)紛紛開展或即將準(zhǔn)備進(jìn)軍該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。面對(duì)外資銀行的高調(diào)亮相和大舉進(jìn)軍，本土銀行如何利用在網(wǎng)點(diǎn)渠道、客戶基礎(chǔ)、對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)客戶和市場(chǎng)的深入了解，以及同國(guó)內(nèi)金融和非金融機(jī)構(gòu)多年積累的深厚的合作伙伴關(guān)系等方面，存在的巨大優(yōu)勢(shì)，盡快縮小與國(guó)際先進(jìn)的私人銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和能力方面的差距，將成為制勝的關(guān)鍵。
此外，信用卡業(yè)務(wù)正在成為零售銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的一個(gè)亮點(diǎn)，具體表現(xiàn)在其巨大的發(fā)展?jié)摿陀臻g。盡管中國(guó)目前的信用卡發(fā)卡量達(dá)到一定規(guī)模，但信用卡市場(chǎng)仍然處于“新生期”。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)和居民的收入快速提高，信用卡市場(chǎng)的規(guī)模必然實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性擴(kuò)張，發(fā)展空間和潛力巨大，VISA組織曾評(píng)價(jià)“中國(guó)已經(jīng)成為全球信用卡發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌?chǎng)”。目前，信用卡業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)已看到盈利的曙光：以招商銀行、廣東發(fā)展銀行、建設(shè)銀行和工商銀行為代表的大中銀行，已陸續(xù)宣布其信用卡業(yè)務(wù)達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)，并正在或已經(jīng)走向盈利。信用卡業(yè)務(wù)作為外資銀行進(jìn)入中國(guó)的首選業(yè)務(wù)，已在中國(guó)銀行、浦東發(fā)展銀行和廣東發(fā)展銀行等多家戰(zhàn)略合作中得到印證。
風(fēng)險(xiǎn)控制任重道遠(yuǎn)
《上海金融報(bào)》：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2007年從監(jiān)管角度對(duì)中國(guó)銀行業(yè)提出了新資本協(xié)議合規(guī)要求，您認(rèn)為，對(duì)各家銀行而言，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面應(yīng)該做哪些方面的建設(shè)?
吳鉞：自中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出新資本協(xié)議合規(guī)要求后，國(guó)內(nèi)各大銀行紛紛加速了其風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)的步驟，標(biāo)志著一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力快速提升的歷史性階段的開始。
根據(jù)我國(guó)入世時(shí)的承諾，我國(guó)的銀行業(yè)已在2006年底全面對(duì)外開放，我國(guó)商業(yè)銀行也將隨之進(jìn)入世界金融體系。因此對(duì)于國(guó)內(nèi)的各家銀行而言，盡快熟悉《巴塞爾新資本協(xié)議》的內(nèi)容，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，才是應(yīng)對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的當(dāng)務(wù)之急。我國(guó)目前的市場(chǎng)約束機(jī)制也未能完全適應(yīng)新巴塞爾協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)管當(dāng)局直接控制資金價(jià)格、業(yè)務(wù)范圍和市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制的做法雖然有助于保障金融安全，維護(hù)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行，卻使得銀行業(yè)的金融效率受到影響，阻礙了本土銀行參與國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的步伐。我國(guó)銀行業(yè)要想實(shí)現(xiàn)全面的風(fēng)險(xiǎn)控制，任重而道遠(yuǎn)。
私人銀行路漫漫其修遠(yuǎn)兮
《上海金融報(bào)》：您認(rèn)為目前在中國(guó)發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)是否具備了市場(chǎng)基礎(chǔ)?
張挺：中國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期向好催生出一大批數(shù)量龐大且規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的富人，即高凈值客戶(金融資產(chǎn)100萬(wàn)美元以上)。根據(jù)美林證券發(fā)布的《亞太地區(qū)財(cái)富報(bào)告》，截至2006年底，我國(guó)擁有100萬(wàn)美元以上個(gè)人金融資產(chǎn)的人數(shù)已經(jīng)達(dá)到34.5萬(wàn)，在亞太地區(qū)僅次于日本。預(yù)計(jì)到2010年，其數(shù)量將達(dá)到 41.6萬(wàn)人，到2015年，高端富裕人群擁有的財(cái)富凈值規(guī)模將超過30萬(wàn)億元人民幣。
《上海金融報(bào)》：您認(rèn)為目前中國(guó)在私人銀行業(yè)務(wù)方面，與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距在哪里?
張挺：2006年以來，隨著外資銀行如花旗、渣打、匯豐等在中國(guó)開始進(jìn)行私人銀行業(yè)務(wù)的布局，中國(guó)的高端客戶市場(chǎng)頓時(shí)有山雨欲來之勢(shì)。作為回應(yīng)，私人銀行業(yè)務(wù)在本土銀行中也如雨后春筍般蓬勃地發(fā)展起來。中國(guó)銀行、招商銀行、中信銀行、中國(guó)工商銀行和交通銀行等都已推出了私人銀行業(yè)務(wù)，其他一些主要銀行也正在做著積極準(zhǔn)備。
雖然開放程度不斷增加，中國(guó)分業(yè)經(jīng)營(yíng)和分業(yè)監(jiān)管的金融市場(chǎng)目前在市場(chǎng)準(zhǔn)入和金融產(chǎn)品等方面，仍然實(shí)行比較嚴(yán)格的監(jiān)管限制；另外，金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品和人才是兩大短板。國(guó)內(nèi)各類金融機(jī)構(gòu)的高端財(cái)富管理的能力普遍不足，產(chǎn)品種類不豐富，缺少差異化。有些名義上私人銀行客戶專屬產(chǎn)品，其實(shí)與中端或大眾理財(cái)產(chǎn)品沒有本質(zhì)區(qū)別，只是設(shè)立了高門檻而已。財(cái)富管理人才也比較匱乏，吸引和保留經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)的理財(cái)人員較難。目前本土銀行已經(jīng)有了客戶分層的意識(shí)，并相應(yīng)地提供貴賓服務(wù)，但對(duì)于私人銀行，更多地還是在豪華的環(huán)境和硬件設(shè)施上投資，而軟件方面如產(chǎn)品和服務(wù)、人才、管理機(jī)制等方面，離真正的私人銀行還有很長(zhǎng)的路要走。
《上海金融報(bào)》：那么您對(duì)國(guó)內(nèi)銀行開展高端理財(cái)業(yè)務(wù)有何建議?
張挺：較其他已經(jīng)有基礎(chǔ)的銀行零售業(yè)務(wù)而言，私人銀行對(duì)很多銀行是全新的。如果能夠借鑒國(guó)外領(lǐng)先私人銀行的經(jīng)驗(yàn)并且根據(jù)國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)和監(jiān)管環(huán)境，制定出適應(yīng)本土銀行運(yùn)做的相應(yīng)戰(zhàn)略，它將強(qiáng)勁地驅(qū)動(dòng)各個(gè)管理和運(yùn)營(yíng)要素上的創(chuàng)新。咨詢驅(qū)動(dòng)(或稱“顧問驅(qū)動(dòng)”)的業(yè)務(wù)模式是國(guó)際領(lǐng)先的私人銀行普遍采用的業(yè)務(wù)實(shí)踐，也是適合國(guó)內(nèi)情況的業(yè)務(wù)模式。
對(duì)于國(guó)內(nèi)來說，一方面，國(guó)內(nèi)高凈值客戶的特征需要咨詢驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)模式。由于國(guó)內(nèi)的高凈值客戶多數(shù)是“自我成長(zhǎng)型”人群，是積極的投資者，關(guān)注資產(chǎn)的高回報(bào)率，但同時(shí)又缺少金融知識(shí)，需要專業(yè)人士的建議。因此，從客戶整體需求出發(fā)的、高質(zhì)量的咨詢過程和結(jié)果，必將給客戶真正增加價(jià)值，推動(dòng)私人銀行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
另一方面，咨詢驅(qū)動(dòng)模式適應(yīng)本土銀行的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。本土銀行雖然已經(jīng)擁有了大量的私人銀行客戶基礎(chǔ)，并且近年來在開展理財(cái)產(chǎn)品的銷售和面向VIP客戶的理財(cái)服務(wù)中積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，但仍然是以產(chǎn)品銷售為中心的理念和模式，而非以客戶為中心。因此，私人銀行需要轉(zhuǎn)型當(dāng)前的模式，強(qiáng)調(diào)更加以客戶為中心，以“量身打造”為特征的咨詢驅(qū)動(dòng)模式，必將成為未來的選擇。
典型的私人銀行咨詢或顧問業(yè)務(wù)過程，是“傾聽———建議 ———實(shí)施———跟蹤”閉環(huán)。不僅從客戶整體的需求出發(fā)制定個(gè)性化的方案，并且?guī)椭蛻艚灰?、監(jiān)控變化、及時(shí)調(diào)整，隨時(shí)更新客戶變化的需求，致力于成為客戶信任的顧問。正是這個(gè)閉環(huán)，強(qiáng)調(diào)持續(xù)、長(zhǎng)期的客戶關(guān)系，體現(xiàn)出這種模式與產(chǎn)品銷售為中心模式的根本區(qū)別。當(dāng)然，這樣的業(yè)務(wù)模式對(duì)本土銀行和金融機(jī)構(gòu)的能力提出了新的挑戰(zhàn)。
《上海金融報(bào)》：具體而言，中國(guó)的私人銀行在產(chǎn)品和服務(wù)以及人才方面，還有哪些需要做的?
張挺：根據(jù)IBM對(duì)國(guó)際領(lǐng)先實(shí)踐的研究，采用開放產(chǎn)品架構(gòu)，提供“BestofBreed”(最佳)產(chǎn)品是私人銀行產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)。私人銀行業(yè)務(wù)對(duì)客戶化的產(chǎn)品開發(fā)能力要求相當(dāng)高，甚至可能為一個(gè)客戶定制產(chǎn)品。其中不可背離的根本原則就是，客戶整體業(yè)績(jī)是第一位的，而非銀行單項(xiàng)產(chǎn)品的銷售業(yè)績(jī)。
構(gòu)造咨詢流程的重點(diǎn)是真正以客戶為中心。國(guó)外領(lǐng)先銀行的咨詢流程從了解客戶出發(fā)，通過咨詢過程幫助客戶定制方案、選擇產(chǎn)品和服務(wù)，以符合其財(cái)富目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，持續(xù)地為客戶實(shí)現(xiàn)價(jià)值，從而建立信任，發(fā)展和維持客戶關(guān)系，同時(shí)完成銷售，增加銀行的收入。
私人銀行所要求的高素質(zhì)人才往往同時(shí)兼具戰(zhàn)略重要性和稀缺性。國(guó)內(nèi)銀行在建立私人銀行業(yè)務(wù)時(shí)，需要根據(jù)自己的業(yè)務(wù)規(guī)劃、業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)模式，做好職級(jí)序列的建立、崗位職責(zé)的制定和數(shù)量測(cè)算，并及時(shí)制定招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核、薪酬制度等各方面的政策。
吳鉞：我國(guó)目前的市場(chǎng)約束機(jī)制也未能完全適應(yīng)新巴塞爾協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)管當(dāng)局直接控制資金價(jià)格、業(yè)務(wù)范圍和市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制的做法雖然有助于保障金融安全，維護(hù)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行，卻使得銀行業(yè)的金融效率受到影響，阻礙了本土銀行參與國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的步伐。
張挺：目前本土銀行已經(jīng)有了客戶分層的意識(shí)，并相應(yīng)地提供貴賓服務(wù)，但對(duì)于私人銀行，更多地還是在豪華的環(huán)境和硬件設(shè)施上投資，而軟件方面如產(chǎn)品和服務(wù)、人才、管理機(jī)制等方面，離真正的私人銀行還有很長(zhǎng)的路要走。
本期訪談人物：吳鉞、張挺
吳鉞，IBM中國(guó)區(qū)銀行業(yè)務(wù)咨詢領(lǐng)導(dǎo)人合伙人。擁有15年以上的國(guó)際咨詢和商業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。行業(yè)客戶重點(diǎn)分布在金融(包括銀行和投資)、市政基礎(chǔ)設(shè)施和政府機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域。
張挺，IBM大中華區(qū)金融服務(wù)事業(yè)部咨詢經(jīng)理及財(cái)富管理和私人銀行解決方案負(fù)責(zé)人。
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù)，所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布，如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容，請(qǐng)
點(diǎn)擊舉報(bào)。
