巴菲特式的另類劫掠（上）
文/陳思進(jìn)
受到中國(guó)人民尊崇的“股神”沃倫·巴菲特被美國(guó)《福布斯》雜志評(píng)為2008年世界最富有的人，他也是歷史上最成功的投資者之一。50年間，巴菲特的投資公司平均每年的投資回報(bào)率達(dá)到驚人的31%。他最為世人稱頌的，就是堅(jiān)持價(jià)值投資的理念，也就是買下后長(zhǎng)期持有。又因?yàn)樗３种?jié)儉的生活習(xí)慣和熱衷于慈善事業(yè)，因此《時(shí)代》雜志把他列為2007年世界最具影響力的100位人物之一。
巴菲特的講話常常被評(píng)論為兼具商業(yè)智慧與幽默。在每一年由巴菲特主持的公司股東大會(huì)上，從世界各地慕名前來(lái)的與會(huì)者就達(dá)到兩萬(wàn)多人。在這盛大的股東大會(huì)上發(fā)表的巴菲特準(zhǔn)備好的公司年報(bào)和致股東的信中，穿插著文學(xué)典故和《圣經(jīng)》中的話，以及來(lái)自中東的警句和數(shù)不清的玩笑話，因此經(jīng)常被財(cái)經(jīng)媒體引用。他每年進(jìn)行一次拍賣，競(jìng)拍成功者將獲得與他共進(jìn)晚餐（或午餐）的機(jī)會(huì)，拍賣價(jià)格越炒越高，到2008年竟高達(dá)211萬(wàn)美元，競(jìng)拍成功者是一位來(lái)自中國(guó)的巴菲特的崇拜者。
媒體也樂于歌頌巴菲特節(jié)儉的美德，并拿他與華爾街掠奪成性的銀行家的奢侈生活加以對(duì)比，因?yàn)樗鞘澜缟献罡挥械娜耍瑓s依然住在多年前購(gòu)買的不大的房子里，當(dāng)時(shí)他只花費(fèi)了31500美元，房子的市價(jià)最高也不過(guò)是區(qū)區(qū)70萬(wàn)美元（如今跌回了50萬(wàn)美元）。雖然后來(lái)他在加利福尼亞的拉古納比奇購(gòu)買了一棟價(jià)值400萬(wàn)美元的別墅，但媒體卻“懶得”加以報(bào)道——與他幾百億美元的身家比起來(lái)，400萬(wàn)美元算得了什么？他的公眾形象無(wú)可挑剔。
他與華爾街金融大鱷及其他公司CEO的區(qū)別，就是他不奢侈。美國(guó)太需要一個(gè)道德典范了，再加上巴菲特已經(jīng)將85%的公司股份捐給了比爾·蓋茨的慈善基金，公眾對(duì)他的信任更是前所未有，他真的就像“神”那樣，被捧上了神壇。因此他的影響力也從未像現(xiàn)在這樣強(qiáng)大，只要看看他在中國(guó)投資的神來(lái)之筆，我們便能有所體會(huì)。
一貫堅(jiān)稱“只買不拋”的“股神”，在2003年首次購(gòu)得價(jià)值5億美元的中石油股票。“股神”的確是大手筆，消息一公布，就有成千上萬(wàn)的巴菲特的追隨者相繼跟進(jìn)，他們?nèi)歼o中石油的股票，死也不肯拋。人們太相信世界首富的投資策略了，以為只要握緊“股神”選中的股票，自己就一定能像他那樣發(fā)大財(cái)。
“股神”果然不負(fù)眾望，“苦苦”守候了4年，等他的“信徒”差不多都進(jìn)場(chǎng)了，他便在2007年7月悄悄地拋售了最初買進(jìn)的中石油股票，單單通過(guò)這一筆，“股神”就從中國(guó)百姓身上掠走了35億美元；同年10月，“股神”將這4年間先后買入的中石油的股票全部拋售。應(yīng)該說(shuō)，“股神”所賺的每一分錢，都導(dǎo)致了中國(guó)股民的巨大虧損。“股神”先是大量買進(jìn)，從而站在財(cái)富金字塔最頂端，而信奉“股神”的人們一一跟進(jìn)，在金字塔的底部“嚴(yán)防死守”，等“股神”賣掉股票后轉(zhuǎn)身離去，剩下的殘局就只能由墊底的人去收拾了。不知有多少投資于中石油的中國(guó)百姓因此傾家蕩產(chǎn)！這真是“一將功成萬(wàn)骨枯”！
巴菲特這位被中國(guó)人民奉為“股神”的“投資專家”，并沒有為社會(huì)創(chuàng)造一分錢的財(cái)富，他之所以能夠成功地從廣大股民，特別是中國(guó)股民身上狠狠地大撈一筆，就是因?yàn)樗a(chǎn)生的“股神”效應(yīng)，他的“賺錢不為己”的公眾形象。任何公司只要與“股神”產(chǎn)生聯(lián)系，就會(huì)立刻受到眾人追捧。
不信的話，我們?cè)賮?lái)看另一個(gè)例子。2008年10月，巴菲特向中國(guó)的比亞迪汽車公司注入232億美元，獲得該公司10%的股份。剛過(guò)一年，巴菲特就從比亞迪公司的賬面上賺取高達(dá)700%的投資回報(bào)，金額超過(guò)16億美元！可想而知，跟在“股神”身后進(jìn)場(chǎng)的中國(guó)股民，一定是為數(shù)不少。但愿這一次“股神”能夠堅(jiān)守到底，不再腳底抹油。真要是這樣的話，那可就是中國(guó)股民的幸事了！
為什么這么說(shuō)？因?yàn)檫@些年來(lái)巴菲特所玩的投資游戲，說(shuō)穿了就是華爾街的財(cái)富金字塔游戲。這種游戲看似合法，卻是“完美的犯罪”，也向我們揭示了為何華爾街能把別人口袋里的錢裝進(jìn)自己的腰包，攫取常人無(wú)法想象的利潤(rùn)。這是因?yàn)槿A爾街具有壟斷性質(zhì)的權(quán)力體系——游戲規(guī)則由華爾街機(jī)構(gòu)制定，這樣它們就能站在金字塔的最頂端，嘲笑被壓在底層的“無(wú)知者”。它們?cè)趪?guó)內(nèi)外大小通吃，無(wú)一例外，同時(shí)它們也毫不手軟。
在最近的這場(chǎng)金融海嘯中，狼吃羊的獸行在華爾街叢林已是司空見慣，可一旦羊被吃光了，狼繁殖的速度超過(guò)了羊，那也就到了狼吃狼的時(shí)候。巴菲特在中國(guó)人民身上劫掠了一筆財(cái)富之后，馬上殺回老家美國(guó)，從高盛集團(tuán)這頭“狼”的嘴里拔掉了一顆牙。那是2008年9月23日，也就是高盛宣布轉(zhuǎn)成銀行控股公司的第二天——高盛作出這一決定是因?yàn)樗媾R巨額虧損，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)不靈。這時(shí)巴菲特向高盛伸出“援手”，以50億美元購(gòu)得高盛的優(yōu)先股，用另外50億美元換取了高盛普通股的認(rèn)股權(quán)證。
巴菲特之所以敢大膽出手，其原因在于，他將對(duì)方的底牌看得一清二楚。第一，“股神”通過(guò)層層關(guān)系，了解到政府將救助AIG。只要AIG不出大問(wèn)題，高盛就必將屹立不倒。果不其然，當(dāng)AIG拿到1800億美元的政府救助資金后，立刻賠償高盛129億美元（高盛下了40億美元的“賭注”賣空抵押貸款支持證券）。第二，高盛也將從政府的救助資金里要到100億美元。巴菲特深知，只要高盛喘回一口氣，市場(chǎng)這塊蛋糕還在，而分割蛋糕的霸主卻少了，他就可以穩(wěn)賺不賠。
（選自《金融讓誰(shuí)富有》，陳思進(jìn)著，中信出版社出版）
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