一、 MONETA的發(fā)展及業(yè)務(wù)介紹
1. MONETA發(fā)展歷史及現(xiàn)狀
SK電信的“MONETA”是移動金融支付市場的一個十分重要的品牌，從2001年起SK電信通過與部分信用卡機構(gòu)合作推出了該品牌，MONETA卡最早是號稱“理財幫手”的多功能IC芯片卡，其后，隨著SK電信對無線和有線系統(tǒng)的整合構(gòu)建，形成了“NATE”這個基于多終端的整合型有線·無線綜合平臺，此后MONETA就移植到了手機上。目前在韓國，每月有超過30萬人在購買新手機時會選擇具備能儲存銀行交易資料并進行交易信息加密功能的手機，移動支付業(yè)務(wù)使手機變?yōu)閭鹘y(tǒng)支付工具的替代品。至此MONETA卡成為把信用卡、SK電信會員卡、電子貨幣、交通卡等多種功能集于一身的新概念未來型卡。SK電信與三星卡、LG卡、外換卡、HanaBank、KorAmBank等首屈一指的專業(yè)金融機構(gòu)合作,可以將各合作機構(gòu)原有的優(yōu)惠集中在一張卡上。不必擔(dān)心丟失、被盜和黑客侵入,憑借這種先進的金融工具，為SK電信的用戶提供安全、便利的金融生活。SK電信憑借其強大的實力，推動“MONETA”品牌向前發(fā)展。
根據(jù)SK電信的2006年財報，截至2006年12月，MONETA共有260萬的卡使用者，聯(lián)盟了12家的信用卡公司和18家的安全公司；并向市場投放了512萬部內(nèi)嵌智能IC卡的支持移動支付的手機。
包括MONETA在內(nèi)的無線互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)如Mobile shopping，Mobile banking and trading等共同推動該業(yè)務(wù)收入的增長，從2003年至今，無線互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的收入幾乎翻倍，如下圖所示：
數(shù)據(jù)來源：SKT2006年財報
目前在韓國以卡支付已成為主要的支付手段，目前電視購物、網(wǎng)絡(luò)購物、移動購物等日益成為流行的消費及購物方式，這導(dǎo)致了傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)不足以滿足消費者對消費自由度、便利以及節(jié)約時間的需求。
2. MONETA相關(guān)服務(wù)
MONETA業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍相當廣泛，作為綜合性的金融理財工具，MONETA在以下多個領(lǐng)
域提供整合性有線和無線全方位金融服務(wù)：
1) 信用卡服務(wù)
SK電信可以將配置各種卡（信用卡、交通卡、會員卡、現(xiàn)金卡等）功能的芯片安裝在手機上，帶有這種芯片的手機只要在一般的信用卡加盟店和乘坐一般的交通工具之時都能夠刷上Dongle——版權(quán)鑰匙，簡單完成結(jié)算，該服務(wù)具有幾個特點
便利性
n 無需攜帶各種卡和現(xiàn)金，而且攜帶便利，僅用一個芯片，就可以解決所有商務(wù)買賣?？衫玫罔F、公交、ATM、一般信用卡加盟店、在線購物商場等
n 結(jié)算時，不需要復(fù)雜的過程，猶如交通卡那樣，只需將手機的電池部分貼在Dongle部分即可
安全性
n 不同于普通的塑料卡，IC芯片式卡，不僅不能偽造、變造和復(fù)制，而且在結(jié)算時還需要顧客親自輸入信用卡號碼，因此即使被盜或丟失也不會被他人擅自使用
集成性
n 將信用卡、電子貨幣、交通卡、會員卡等各種支付手段集成于一個芯片，使用起來非常方便
2) 銀行服務(wù)
MONETA用戶只要一部配置IC芯片（智能卡）的手機就可以不受時間和地點的限制開展自己所需要的銀行業(yè)務(wù)，從賬戶查詢、匯款、支票查詢、到使用信用卡、ATM機、交通卡等等，通過職能手機就能全部實現(xiàn)，目前SK電信同許多海外運營商都有移動支付業(yè)務(wù)的合作協(xié)議，即便用戶漫游到海外仍然能夠通過手機來處理銀行業(yè)務(wù)，這對于韓國眾多的商務(wù)人士無疑是非常方便的一種服務(wù)。該服務(wù)還特別采取了配套的支持服務(wù)來完善用戶的使用體驗：
n 到銀行后，無需取排隊等候。無論何時何地，都可以處理銀行業(yè)務(wù)
n IC芯片安全地記錄了顧客使用的金融信息，無需另行輸入。僅用一個按鈕便可以鏈接和利用銀行，減少用戶操作麻煩
n 移動銀行采用包月制，可以減少用戶因特網(wǎng)費用的負擔(dān)，鼓勵用戶對支付業(yè)務(wù)的使用。
n 加入包月的顧客，一個月內(nèi)，可免費獲得400K的打包(packet)和儲存撥號(Call Keeper)服務(wù)
n 個人認證號碼(PIN)、帳戶密碼和保安卡等，采用三重安全防護，保證用戶使用業(yè)務(wù)時的安全性
n 輸入密碼時，若超過規(guī)定次數(shù)，就自動鎖住，避免用戶手機丟失時他人的惡意盜用
n 使用記憶元的IC芯片，較難為黑客破解
3) 證券服務(wù)
同樣的MONETA用戶只要一部配置IC芯片（智能卡）的手機就能獲得股票或其它證券的行情查詢、下單、圖形分析、投資信息和銀行轉(zhuǎn)賬等服務(wù)，通過手機就能完成股票等證券的交易，手機的IC芯片已經(jīng)安全地記錄了顧客的金融信息，因此用戶無需另行輸入相關(guān)信息，通過手機的熱鍵就可以鏈接移動證券系統(tǒng)(m-Stock)處理證券業(yè)務(wù)。MONETA的證券服務(wù)同樣提供了配套的相關(guān)服務(wù)：
n 采用無限制定額話費制，同時采用較為低廉的證券交易手續(xù)費，降低用戶使用證券服務(wù)的費用負擔(dān)，提高使用積極性
n 將為證券投資者出臺證券專用話費制，使顧客能夠以更低廉的費用，獲得更多的信息服務(wù)
n 個人認證號碼(PIN)、帳戶密碼和保安卡等，采用三重安全防護
n 輸入密碼時，若超過規(guī)定次數(shù)，就自動鎖住
n 使用記憶元的IC芯片
4) 交通服務(wù)
同樣的MONETA用戶只要一部配置IC芯片（智能卡）的手機，該芯片內(nèi)置了后付費功能，擁有這項功能，用戶就可以直接使用韓國全國各地的公共交通資源，用戶在申請MONETA卡和MONETA銀行的同時申請后付交通費功能就可以使用這項服務(wù)，在交通的支付上，用戶將MONETA手機背面（貼近電池部分）貼近公交或地鐵終端，由用戶確定終端顯示的支付金額就完成了一次支付，簡潔便利。
除了上述四項服務(wù)內(nèi)容外，MONETA還提供“認證書”服務(wù)，將發(fā)行的認證書、電腦上保管的個人認證書儲存于手機上，便于用戶在使用網(wǎng)絡(luò)銀行、在線購物、電子政務(wù)服務(wù)時都能夠使用手機上的認證書，同時該服務(wù)也能夠在海外使用，移動認證書的服務(wù)使得用戶能夠方便辦理各種個人所需業(yè)務(wù)，避免準備材料的繁瑣；MONETA的基于有線無線整合服務(wù)還可以為用戶提基于位置的房產(chǎn)信息定制、實時提供各個保險公司的車輛保險費等等個性化的商務(wù)和娛樂服務(wù)。
3. MONETA業(yè)務(wù)的使用條件及支付方式
1) 業(yè)務(wù)使用條件
要將MONETA業(yè)務(wù)推向大規(guī)模的商用首先必須做到的是用戶能夠方便使用智能手機進行支付，SK電信認為，未來的移動電話更像電子錢包。從買電影票到買汽油，消費者不用攜帶現(xiàn)金就可購買商品，只要按一下移動電話上的支付鍵就能劃出他們的銀行存款。然后，移動電話把事先登記的支付信息，如信用卡號和密碼等，通過紅外線借口發(fā)送給信用卡公司和商店。
為了達到這樣的使用效果，SK電信就必須擁有眾多的Dongle終端機、以及能夠支持移動支付的手機終端的支持，但是出于對未知市場的觀望，在MONETA發(fā)展初期，SK電信遇到了零售業(yè)主并不想掏錢進行Dongle投資，銀行顯然也不愿為此開發(fā)出新的信用卡功能等情況，甚至一向積極的手機制造商也希望等移動支付這個市場發(fā)展起來后，他們再生產(chǎn)含有智能卡的手機，所以到2003年底，支持Moneta服務(wù)的只有6款手機。由于當時另外兩家韓國運營商也提供了類似的服務(wù)，運營商KTF推出了K－merce，LG推出了ZOOP。三家運營商都不愿意合作開發(fā)這個市場，就出現(xiàn)了這樣一個令市場難以接受的情況—Moneta和K-merce需要不同的Dongle接收器。由于彼此的移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展都不如意，其后韓國相關(guān)企業(yè)共同成了行業(yè)協(xié)會，共同推進業(yè)務(wù)發(fā)展
2006年SK本電信計劃向部分3G用戶推行新型移動信用卡支付方案。SK已經(jīng)推出多年年的移動支付方案Moneta的表現(xiàn)并不盡如人意，但這沒有使SK電信放棄使手機成為移動支付終端的努力。該應(yīng)用由韓國最大的發(fā)卡機構(gòu)三星卡公司提供。用戶可將軟件下載至SIM卡內(nèi)存中，購物時交易數(shù)據(jù)通過紅外傳輸與收銀臺交互，可用于韓國國內(nèi)百貨公司、加油站、飯店等零售支付。
2) MONETA支付方式
手機小額結(jié)算目前在MONETA業(yè)務(wù)中應(yīng)用最廣，用戶的手機只要裝有MONETA智能芯片，在結(jié)算的時候，用戶只需要輕輕按下手機上的熱鍵（HOTKEY），手機就自動切換到信用卡功能，輸入密碼后，手機屏幕將顯示“請把手機對準接收器“，接收器將接收手機傳來的信號，并與數(shù)據(jù)中心交換，此時，手機將顯示“結(jié)算結(jié)束”，這樣在CAT終端機上輸入金額可以實現(xiàn)結(jié)算，同時用戶還可以得到發(fā)票。根據(jù)韓國電子新聞社與網(wǎng)上調(diào)查公司在2006年對韓國2000名13歲～59歲網(wǎng)民(男女各1000名)所做的一個調(diào)查顯示，利用過手機小額支付業(yè)務(wù)的網(wǎng)民為71.3%，使用手機小額支付業(yè)務(wù)的主要對象依次為門戶及社區(qū)(43.2%)、游戲(30.9%)、網(wǎng)上購物(15.7%)、成人網(wǎng)站(3.6%)，可見手機小額結(jié)算充分發(fā)揮了手機支付的便利性，被廣大年輕手機用戶所接收，同時由于支付的金額較少，用戶相對大筆金額的支付更愿意去嘗試。
MONETA業(yè)務(wù)中，手機已不是簡單的通話工具,手機更像是一個小號的ＰＯＳ機和ＡＴＭ機,用戶通過手機可以輕松享受多種移動商務(wù)服務(wù)。這種手機結(jié)算方式不僅便利，而且也很安全。MONETA服務(wù)把結(jié)算信息密碼化，輸入密碼以后，密碼化的信息反饋到SK電信，進行身份確認，之后傳到信用卡公司得到交易確認，由于信息進行了密碼化，也就大大降低了被盜取的風(fēng)險。而且即使用戶手機丟失，因為有密碼保護，也不會被盜用。
此外，MONETA業(yè)務(wù)的其他收入還有來自三類支付方式來源：PG、CA、DLS。PG方式主要是收取手續(xù)費，它通過對有線無線互聯(lián)網(wǎng)上的電子商務(wù)發(fā)生的支付結(jié)算進行密碼化處理的服務(wù)。CA是移動電子商務(wù)安全認證的解決方案，企業(yè)通過發(fā)放認證書及進行管理收取手續(xù)費。DLS是用手機對電子貨幣進行充值的服務(wù)，收入來源是對電子貨幣公司的充值服務(wù)征收的手續(xù)費。
MONETA的商業(yè)模式分析
從全球范圍來看，移動支付主要有以下四個模式：運營商主導(dǎo)、銀行主導(dǎo)、第三方移動支付平臺公司主導(dǎo)、運營商和銀行或卡組織合作成立公司主導(dǎo)。在韓國主要采取的是運營商或商業(yè)銀行主導(dǎo)，運營商、銀行等多方合作的模式。MONETA就是由SK電信聯(lián)合KORAM Bank、SumsungCard、LG Card、KoreaExchangeCard、HangCard等銀行和卡組織等機構(gòu)共同推出，這種合作關(guān)系的特點是：移動運營商與銀行關(guān)注各自的核心產(chǎn)品，形成一種戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，合作控制整條產(chǎn)業(yè)鏈；在信息安全、產(chǎn)品開發(fā)和資源共享方面合作更加緊密；運營商需要與各銀行合作，或與銀行合作組織建立聯(lián)盟關(guān)系。
SK電信推出的MONETA業(yè)務(wù)之時，對MONETA卡的盈利模式做了較好的設(shè)計：一是收取手續(xù)費、代理費等獲得的直接收益；二是通過節(jié)省補貼、防止用戶流失等間接獲利。SK電信還利用消費者心理做出了科學(xué)的優(yōu)惠方案：只要是用MONETA卡自動支付移動電話資費，每月就可以享受一定額度的優(yōu)惠。該卡以使用額2％的高積分率再加上通信資費的讓利，對用戶有極大的吸引力。這是SK電信公司持續(xù)擴大MONETA服務(wù)的又一新舉措，其目的是讓韓國處在停滯狀態(tài)的信用卡市場重新復(fù)活。
銀行作為主導(dǎo)運營者之一，希望能夠同時提供信用卡支付的方式以穩(wěn)固自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，對SMS、WAP等方式的反復(fù)身份驗證不太需要，這就對終端就有較高的要求，消費者需要購買支持紅外線的終端、上百萬家的普通商家則需要購置通過紅外線讀取手機信用卡的終端。所以該模式的順利發(fā)展與其先進的技術(shù)、電子貨幣的普及、人們觀念、產(chǎn)業(yè)鏈的和諧發(fā)展是分不開的。但是，這仍要歸功于這種成功的商業(yè)模式，正因為它實現(xiàn)了各環(huán)節(jié)的利益共享，才會為產(chǎn)業(yè)鏈中個環(huán)節(jié)所接受。
三、 對我國發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)的啟示
1. 構(gòu)建合理的產(chǎn)業(yè)鏈條合作機制
從我國實際情況來看，聯(lián)動優(yōu)勢是獨家的移動第三方移動運營合作方，這在一定程度上造成了行業(yè)進入壁壘；中國聯(lián)通降低第三方平臺進入門檻，但手機移動支付業(yè)務(wù)目前還沒有形成統(tǒng)一的技術(shù)標準和業(yè)務(wù)標準，移動公司和其各地分公司所推行的移動支付業(yè)務(wù)也沒有一個整體的推廣模式，要形成一個中長期規(guī)劃和長遠的發(fā)展規(guī)劃是比較困難的。因此，如何調(diào)整移動支付業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈，促進手機移動支付業(yè)務(wù)的長遠發(fā)展，還需要相關(guān)領(lǐng)域各方面的進一步探討和努力。
在我國，移動支付還剛剛起步，國內(nèi)的移動支付品牌多是由移動電信運營商獨立發(fā)起的，并借助于銀行或其他金融機構(gòu)的資源進行移動支付的獨立運營。移動支付形式主要是非現(xiàn)場支付，即通過短信、語音、互聯(lián)網(wǎng)等通道進行移動支付的身份認證和支付確認；移動支付的大眾知曉率低，甚至移動支付服務(wù)應(yīng)用的時尚人群使用也較少。銀行、移動運營商、平臺運營商的各個合作方之間在利益分配、權(quán)責(zé)等方面還存在一定的分歧，這也在一定程度上影響了移動支付的推廣。運營商和銀行均希望加強自身在產(chǎn)業(yè)鏈的控制力量，爭取利益最大的位置，一定程度上造成對第三方移動支付公司生存環(huán)境的惡化，影響第三方移動支付公司對產(chǎn)業(yè)投入的熱情，在面臨著不可預(yù)知的未來之時，誰都不可能全心投入到產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中。
從以上的分析可以看出，SK電信的多方產(chǎn)業(yè)鏈合作無疑對我們移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的合作機制有著積極的啟示意義
2. 安全機制等配套服務(wù)的跟進
現(xiàn)金支付和銀行卡支付是我國大多數(shù)居民使用頻率較高的支付手段，而移動支付比重相對很少，其中用戶最關(guān)注的問題就是支付的安全性和這種交易活動的信任度。MONETA業(yè)務(wù)通過手機熱鍵、pin碼、個人認證密碼、記憶元IC卡等形式極大增強了手機支付使用的安全性，在技術(shù)和支付的各個環(huán)節(jié)都保證了支付的順利進行，一定程度上打消了消費者使用移動支付的顧慮。此外，由于韓國移動支付的整體產(chǎn)業(yè)鏈合作相當充分，使得各方都能夠較為自覺地遵循游戲規(guī)則，在這樣信任度較高的商業(yè)環(huán)境中，消費者遇到不規(guī)范甚至違法的商業(yè)行為的可能性相對較小，消費熱情能夠得到一定的保證，而對消費環(huán)境的信任則是廣大用戶積極投入移動支付中的前提條件。
