當(dāng)正股漲停時(shí)，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)正股與轉(zhuǎn)債難得的套利機(jī)會(huì)，一旦出現(xiàn)值得好好把握。
正股突發(fā)漲停，往往是行業(yè)龍頭遇上了突發(fā)性行業(yè)利好，或者企業(yè)本身的突發(fā)利好?？稍?/span>1、每天早上9:30或下午14:30看有哪些正股漲停板，2、尋找打板原因并結(jié)合形態(tài)，看有望封死漲停（封死漲停，由于很多潛在買盤，第二天依然上漲可期）。3、如果“轉(zhuǎn)股溢價(jià)率”已經(jīng)很高（>30%），一般情況放棄作罷，不必追高。如果是底部形態(tài)，堅(jiān)定漲停，打板原因明了，可酌情介入。如果轉(zhuǎn)股溢價(jià)率較低（<10%）,并且漲停封死，這是很好的套利機(jī)會(huì)，買入對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債。4、每日收盤監(jiān)測(cè)溢價(jià)率，在溢價(jià)率很高，或是正股無法漲停時(shí)賣出。
邏輯：對(duì)于開盤漲停的股票，一般情況難以買到，但可以找到。這種情況正股后續(xù)一般還可以上漲，但是對(duì)于轉(zhuǎn)股溢價(jià)率已經(jīng)較高的股票，次日即便正股上漲，轉(zhuǎn)債的溢價(jià)率有可能回撤吃掉收益，對(duì)于平價(jià)轉(zhuǎn)債可以吃到次日正股上漲的空間。這種套利模式，在正股上漲的首日做出準(zhǔn)確判斷進(jìn)入，非常重要，但也不排除次日依舊有進(jìn)入空間的，有的正股次日一字漲停，轉(zhuǎn)債沒跟上，依舊可以進(jìn)。對(duì)于剛上漲的品種，找到上漲的原因很重要，并不是漲起來了就不能買了，如果是比較重要的原因，會(huì)支撐上漲。
這是一種套利方法，不用判斷大盤走勢(shì)，順序：找漲停股，看形態(tài)，找原因，看溢價(jià)率，判斷是否買入。關(guān)鍵是正股漲停封死和轉(zhuǎn)股溢價(jià)率。
舉例威帝股份
威帝股份由于武漢發(fā)出全球首張智能網(wǎng)聯(lián)汽車牌照，無人駕駛概念被熱捧。（9月19日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》提出，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(智能汽車、自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同)研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈。9月19日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》提出，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(智能汽車、自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同)研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈。以此推測(cè)，傳統(tǒng)行業(yè)都有可能在智能化的滲透下翻身）威帝股份是國內(nèi)領(lǐng)先的客車車身電子控制產(chǎn)品提供商，其CAN 總線控制系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)達(dá)到了世界領(lǐng)先水平，打破了外資企業(yè)同類產(chǎn)品對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)的壟斷，而CAN總線控制系統(tǒng)是汽車電子發(fā)展的核心，因此屬于智能車聯(lián)網(wǎng)概念。但知道智能車聯(lián)網(wǎng)被熱炒，不關(guān)注該行業(yè)的人不見得能買到該股票，按照該思路還是可以通過轉(zhuǎn)債享有部分收益。第一天正股封死漲停由于溢價(jià)率低買入轉(zhuǎn)債，第二、三天封死漲停，可持有。第三天，一度出現(xiàn)正股封死漲停，轉(zhuǎn)債溢價(jià)率為負(fù)的情況，可以加倉持有。明天我認(rèn)為威帝股份和轉(zhuǎn)債還是有望上漲。
值得注意的是，正股漲停，是否買入或持有，一定要結(jié)合轉(zhuǎn)股溢價(jià)率觀察，當(dāng)轉(zhuǎn)股溢價(jià)率過高時(shí)，尾盤賣出。比如金禾實(shí)業(yè)
該股的漲停是因?yàn)榻K某化工園的爆炸引發(fā)化工品漲價(jià)預(yù)期，第一天漲停，溢價(jià)率35%，如果進(jìn)入的話，第二天是最佳出貨時(shí)間，正股一字漲停，溢價(jià)率達(dá)46%，除非你認(rèn)為后面正股還能漲3個(gè)板，否則應(yīng)該賣出。但這種大盤并未大漲，公司本身沒有特大利好的情況可能會(huì)有三個(gè)連板嗎？如果未出，第三天沒有漲停板，溢價(jià)率還有36.43%，這種情況要不抱幻想堅(jiān)決賣出，否則回到解放前。
總結(jié)一下，正股漲停沒買到，并不可惜，無需悲傷。找到漲停的原因，對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)債，相應(yīng)的溢價(jià)率，看漲停形態(tài)，依然可以享受部分收益。當(dāng)然，首先要有這個(gè)意識(shí)，開盤和收盤前找漲停個(gè)股。
