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水利
　　政策消息：
　　原定于2010年12月31日廢止的水利建設(shè)基金將延長(zhǎng)10年。日前三部委聯(lián)合發(fā)布《水利建設(shè)基金籌集和使用管理辦法》自2011年1月1日起實(shí)行，到2020年12月31日止。其中提及，未來(lái)5年全國(guó)水利建設(shè)總投資規(guī)模約2萬(wàn)億元，其中中央投資1萬(wàn)億元左右?！掇k法》還明確了中央水利建設(shè)基金的使用結(jié)構(gòu)：55%用于水利工程建設(shè)；30%用于水利工程維修養(yǎng)護(hù)；15%用于應(yīng)急度汛。其中，有重點(diǎn)防洪任務(wù)和水資源嚴(yán)重短缺的城市要從征收的城市維護(hù)建設(shè)稅中劃出不少于15%的資金，用于城市防洪和水源工程建設(shè)。目前，全國(guó)有重點(diǎn)防洪任務(wù)的城市共31個(gè)，范圍主要集中在東北地區(qū)和南方地區(qū)。此外，中央"1號(hào)文件"預(yù)計(jì)在本月31日公布，水利建設(shè)在其中占據(jù)了重要位置。
　　行業(yè)分析：
　　近幾個(gè)交易日中，水利板塊表現(xiàn)明顯強(qiáng)于大盤，其中水利水電建設(shè)概念尤為強(qiáng)勢(shì)，截止昨日收盤，三峽水利、錢江水利漲停，安徽水利漲8.13%，國(guó)統(tǒng)股份漲逾7%，葛洲壩、大禹節(jié)水也表現(xiàn)不俗。中天證券分析師許忠認(rèn)為，整體來(lái)看，根據(jù)水利產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)造，設(shè)備和施工材料、水利水電工程設(shè)施建設(shè)、下游的發(fā)電和水源工程可以并稱為三大"掘金"環(huán)節(jié)，而其中涉及環(huán)保節(jié)能、以及和電力重合的上市公司尤其值得關(guān)注。
　　關(guān)聯(lián)個(gè)股：葛洲壩、大禹節(jié)水、安徽水利、先河環(huán)保
　　多晶硅
　　政策消息：
　　近日三部委聯(lián)合發(fā)布《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》，這也是2009年9月之后政府部門對(duì)多晶硅行業(yè)再次出臺(tái)的相關(guān)意見(jiàn)?！稐l件》被業(yè)內(nèi)稱為多晶硅產(chǎn)業(yè)"兩極分化"的分水嶺和標(biāo)準(zhǔn)線，主要是因?yàn)椤稐l件》中的兩方面規(guī)定，一是在政府投資項(xiàng)目核準(zhǔn)新目錄出臺(tái)前，原則上不再批準(zhǔn)新建多晶硅項(xiàng)目。此外，《條件》確定了新建多晶硅項(xiàng)目的規(guī)模、能耗、環(huán)保等條件，并強(qiáng)調(diào)年底前要淘汰綜合電耗大于200千瓦時(shí)/千克的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅生產(chǎn)線。
　　關(guān)于多晶硅產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的現(xiàn)有項(xiàng)目，后期也要經(jīng)論證及核準(zhǔn)，其中不合標(biāo)準(zhǔn)的將整改，整改不合格的將退出生產(chǎn)。《條件》在企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模與技術(shù)設(shè)備上作出了明確規(guī)定，其中包括項(xiàng)目規(guī)模、能耗、尾氣和廢水處理等。
　　行業(yè)分析：
　　多晶硅現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格在2009、2010年上旬均保持在每噸40萬(wàn)元左右，但在去年7、8月卻一躍漲至44到46萬(wàn)元，9月初這個(gè)數(shù)字最高一度探至55萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)一批相關(guān)個(gè)股股價(jià)隨之猛漲，川投能源、三峽新材、樂(lè)山電力等個(gè)股也出現(xiàn)當(dāng)日或連日漲停。但好景不長(zhǎng)，多晶硅航行業(yè)在盤中的持續(xù)性并未維持多久便出現(xiàn)急跌出貨現(xiàn)象。而這次消息出臺(tái)后，多晶硅概念表現(xiàn)比較溫和，并沒(méi)有出現(xiàn)去年價(jià)格上漲之后的 "激烈反應(yīng)"。對(duì)此，湘財(cái)證券首席分析師祁大鵬認(rèn)為，《條件》的出臺(tái)，對(duì)多晶硅概念是長(zhǎng)期性利好，可能帶來(lái)行業(yè)內(nèi)部的整合和發(fā)展，但很難在短期內(nèi)造成個(gè)股強(qiáng)勢(shì)拉升的現(xiàn)象。按照《條件》的規(guī)定，一批小規(guī)模的多晶硅公司將被淘汰，而目前多晶硅板塊的12家上市公司中，產(chǎn)業(yè)鏈和規(guī)模優(yōu)勢(shì)還是比較明顯的，預(yù)計(jì)不會(huì)受到大的影響。長(zhǎng)期來(lái)看，多晶硅技術(shù)門檻比較高，產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象不多，下游產(chǎn)業(yè)光伏電池市場(chǎng)的崛起對(duì)其發(fā)展也是利好。
　　關(guān)聯(lián)個(gè)股：樂(lè)山電力、川投能源、孚日股份、航天機(jī)電
　　電力
　　政策消息：
　　今年初，熱議多年的電網(wǎng)主輔分離改革終于列入了國(guó)家電網(wǎng)公司的工作計(jì)劃，繼電網(wǎng)主輔分離改革方案獲得國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)、開(kāi)始正式啟動(dòng)之后，我國(guó)電網(wǎng)主輔分離方案近日也已上報(bào)，等待審批。已披露的電網(wǎng)主輔分離方案中，中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)、葛洲壩集團(tuán)將組成中國(guó)電力工程集團(tuán)；水電顧問(wèn)工程集團(tuán)、水利水電建設(shè)集團(tuán)將組成中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)。國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)旗下的省網(wǎng)所屬勘測(cè)設(shè)計(jì)、水電、火電、送變電施工企業(yè)和修造企業(yè)將劃入這兩大新集團(tuán)。
　　行業(yè)分析：
　　去年底，"十二五"電力開(kāi)發(fā)的基調(diào)便已奠定，優(yōu)先開(kāi)發(fā)水電；優(yōu)化發(fā)展煤電；大力發(fā)展核電；積極推進(jìn)新能源發(fā)電；適度發(fā)展天然氣集中發(fā)電；因地制宜發(fā)展分散式發(fā)電成為 "十二五"的主要任務(wù)。其中，清潔能源在"十二五"期間的發(fā)展提速已成定局，水電、風(fēng)電及核電成為清潔能源發(fā)展的主流。此外，對(duì)于風(fēng)電設(shè)備行業(yè)內(nèi)存在的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，有關(guān)部門也將繼續(xù)出臺(tái)相關(guān)調(diào)整政策。渤海證券首席分析師吳海疆認(rèn)為，電力板塊內(nèi)部分化，部分個(gè)股成長(zhǎng)性較好，但限于中期表現(xiàn)。板塊內(nèi)部的清潔能源、節(jié)能環(huán)保相關(guān)上市公司可重點(diǎn)關(guān)注，因?yàn)榍鍧嵞茉错?xiàng)目今年將是資金重點(diǎn)支持的部分。
　　關(guān)聯(lián)個(gè)股：三峽水利、川投能源、富春環(huán)保、內(nèi)蒙華電