2009-05-26 18:10

【編者按】周二，IPO即將開閘消息出爐后宏觀消息面歸于淡靜，但在行業(yè)消息好淡皆存下深滬股市呈現(xiàn)多空相持，股指全天保持在昨日收盤點位附件窄幅震蕩，尾盤小幅下探。盤面顯示，由于滬市權重股和大盤股的疲弱表現(xiàn)，再加上尾盤中小盤股紛紛下行，滬指無力堅守2600點，而上證50上漲個股僅3家，下跌個股42家……

    ===本文導讀===

　　【智能電網(wǎng)概念板塊】智能電網(wǎng)概念：小荷才露尖尖角

    【熱點尋覓】智能電網(wǎng)之后誰最值得關注

　　【積極布局】對下階段熱點板塊的再思考

    智能電網(wǎng)概念：小荷才露尖尖角

    上周末有媒體報道，國家電網(wǎng)公司首次向社會公布了“智能電網(wǎng)”發(fā)展計劃，并初步披露了建設時間表。面對這樣的政策利好，市場的反應可謂相當熱烈，本周一泰豪科技、華儀電氣、長園集團、思源電器、長城開發(fā)、榮信股份等相關品種紛紛強勢封于漲停，周二東源電器和長城開發(fā)等再度漲停，寶勝股份、東方電子、思達高科、許繼電氣、智光電器、科陸電子、南洋股份、粵富華等智能電網(wǎng)概念相關品種亦紛紛沖擊漲停。種種跡象已充分顯示，“智能電網(wǎng)”概念即將成為當前市場主流熱點。

　　何為“智能電網(wǎng)”?

　　說到智能電網(wǎng)就不能不提到美國。今年年初，在新一屆美國總統(tǒng)奧巴馬上任后發(fā)布的《經(jīng)濟復興計劃進度報告》中，美國政府就已經(jīng)宣布，計劃在未來的3年之內，為美國家庭安裝4000萬個智能電表，同時投資40多億美元推動電網(wǎng)現(xiàn)代化。其具體方案是在居民家中接入智能電表，通過電子控件與電網(wǎng)相連。這項技術不僅可以及時地感知波峰波谷電價，自行調整用電策略，還可以減少電網(wǎng)高峰期的負荷、提高電網(wǎng)的可靠性以及便于可再生能源接入電網(wǎng)等等。其核心內涵是實現(xiàn)電網(wǎng)的信息化、數(shù)字化、自動化和互動化，簡稱為“堅強的智能電網(wǎng)(Strong Smart Grid)”。一時間，“智能電網(wǎng)”這一全新的詞匯如同當年的“互聯(lián)網(wǎng)”一樣迅速風靡全球。而當大多數(shù)人尚不知曉智能電網(wǎng)究竟為何物之時，位于科羅拉多州首府丹佛附近的波爾得，已經(jīng)成為全美第一個智能電網(wǎng)城市，為智能電網(wǎng)的應用做出了示范。按照我國著名能源問題專家武建東先生的描述，將“智能電網(wǎng)”稱之為“智能互動電網(wǎng)”或“互動電網(wǎng)”或許更加準確，即“互動電網(wǎng)”是指在開放和互聯(lián)的信息模式基礎上，通過加載系統(tǒng)數(shù)字設備和升級電網(wǎng)網(wǎng)絡管理系統(tǒng)，實現(xiàn)發(fā)電、輸電、供電、用電、客戶售電、電網(wǎng)分級調度、綜合服務等電力產(chǎn)業(yè)全流程的智能化、信息化、分級化互動管理，是集合了產(chǎn)業(yè)革命、技術革命和管理革命的綜合性的效率變革。

　　智能電網(wǎng)創(chuàng)造商機無限

　　智能電網(wǎng)概念提出的時間雖然不長，但人們對這項變革的熱情卻極為高漲，其根本原因是，智能電網(wǎng)戰(zhàn)略不僅為全球能源轉型提供了一個重要的契機，更為電力設備行業(yè)提供了無限的商機和難得的發(fā)展機遇。日前，全球著名的美國思科公司稱，美國的智能電網(wǎng)將帶來1000億美元的商機，其中僅通訊部分就高達200億美元。智能電網(wǎng)的規(guī)模將比互聯(lián)網(wǎng)大100或1000倍，因為一個家庭可以沒有互聯(lián)網(wǎng)入戶，但所有家庭都離不開電。按照國家電網(wǎng)公司的設想，通過三個步驟的發(fā)展，計劃到2020年，我國將全面建成統(tǒng)一的“堅強智能電網(wǎng)”，其技術和裝備要全面達到國際先進水平。由于智能電網(wǎng)具有極強的兼容性，因此還會帶動太陽能、風能、地熱能等新能源產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。屆時，國家電網(wǎng)優(yōu)化配置資源能力將大幅提升，清潔能源裝機比例達到35%，分布式電源實現(xiàn)即插即用，智能電表得到普及。智能電網(wǎng)的首要作用是節(jié)能，去年我國社會用電總量近35000億千瓦時，實現(xiàn)電網(wǎng)信息化之后，每年在配電輸電用電等環(huán)節(jié)即可節(jié)約5%至10%的電力資源，節(jié)省價值近2000億元人民幣。而在實現(xiàn)電網(wǎng)數(shù)字化的過程中，我國需要更新百萬個以上變電站，將有3000萬塊至5000萬塊電表更改為智能電表，市場需求豁然打開。不僅如此，如果電力光纖復合電纜電網(wǎng)能夠得到應用，那么在電網(wǎng)上傳播寬帶信息將成為可能，當年京能熱電“電力貓”上網(wǎng)的故事或將舊事重提，果真如此，一個全新的領域將展現(xiàn)在人們的面前。

　　電力設備相關板塊迎來黃金歲月

　　經(jīng)過多年來的不懈努力，我國發(fā)電量持續(xù)攀升，目前我國的總體發(fā)電量已基本能夠滿足人民生產(chǎn)生活的需要。但同時，我國供電的發(fā)展卻相對落后，農(nóng)村電網(wǎng)建設更是嚴重滯后。歷史欠帳較大。去年11月，國務院出臺的擴大內需促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長10項措施中明確提出，要“完善農(nóng)村電網(wǎng)”、“加快城市電網(wǎng)改造”等具體要求。隨后，國家電網(wǎng)公司宣布，今后2至3年，即到“十一五”結束，國家電網(wǎng)計劃投資規(guī)模將超過1萬億元。這一重大利好一經(jīng)公布，二級市場便聞風而動，在之后半年多的時間里，電力設備板塊的整體走勢十分強勁，極大的吸引了市場的關注。這次建設“智能電網(wǎng)”構想的提出，將再次為電力設備板塊注入新的活力。如果在正在進行的城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造中高起點地融入智能電網(wǎng)技術，對于優(yōu)化我國能源結構、提高能源利用效率、確保國家能源安全將起到極大的促進作用，而電力設備行業(yè)也將迎來真正的黃金歲月。生產(chǎn)電網(wǎng)設備的平高電氣、許繼電氣、萬家樂、置信電氣;生產(chǎn)電網(wǎng)元件及特種電纜的長園集團、永鼎光纜、中科英華、沃爾核材、中天科技;特高壓領域的領軍人物特變電工、天威保變;致力于電網(wǎng)自動化及電網(wǎng)安全的國電南瑞、思源電氣、東源電器、榮信股份、東方電子、國電南自、奧特迅、智光電氣;涉足超導電纜和智能電表的寶勝股份、永鼎股份、長城開發(fā)、科陸電子、粵富華等都值得后市密切跟蹤。而風電、光伏、電動汽車等新能源產(chǎn)業(yè)也將從中受益。

　　需要指出的是，雖然智能電網(wǎng)在技術上已經(jīng)證明可行，但其經(jīng)濟性、安全性、穩(wěn)定性尚需在實踐中反復驗證，在我國大面積實施也需要一定的時間。不過，市場對智能電網(wǎng)概念的挖掘已經(jīng)開始，相關品種的機會正在不斷涌現(xiàn)，投資者可重點關注該板塊中那些目前估值不高、本輪行情中漲幅偏小的品種。（深圳智多贏）

    智能電網(wǎng)之后誰最值得關注

    核心提示：在國家電網(wǎng)提出建設堅強智能電網(wǎng)的目標后，智能電網(wǎng)概念受到了市場的大力追捧。我們認為，節(jié)能減排是新興產(chǎn)業(yè)的重要領域，隨著相關產(chǎn)業(yè)政策的陸續(xù)到位，節(jié)能減排主題有望成為新能源汽車、智能電網(wǎng)之后，備受市場追捧的主題之一。

　　一、節(jié)能減排，有望是新能源汽車、智能電網(wǎng)的延續(xù)

　　在國家電網(wǎng)提出建設堅強智能電網(wǎng)的目標后，智能電網(wǎng)概念受到了市場的大力追捧，與智能電網(wǎng)相關的發(fā)電、輸電、配電、用電等環(huán)節(jié)的相關上公司，表現(xiàn)明顯強于大市。從某種意義上說，智能電網(wǎng)是在我國產(chǎn)業(yè)結構調整、產(chǎn)業(yè)升級的大背景下，繼新能源汽車之后，有關領域負責人提出的又一重量級新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

　　我們萬隆證券網(wǎng)認為，從之前市場熱炒到新能源汽車，到目前智能電網(wǎng)，是存在著某種相關性的。首先，美國奧巴馬的新政為市場提供了參考的方向。從走馬上任的第一天起，以改變著稱的奧巴馬推出了一籃子經(jīng)濟刺激政策。為了減少美國對海外石油的依賴，強調減少溫室氣體的責任，奧巴馬針對乙醇燃料、混合動力汽車、新能源均提出了詳細的政策目標。此外，在復蘇計劃中，美國白宮宣布將鋪設或更新3000英里輸電線路，并為4000萬美國家庭安裝智能電表——美國行將推動互動電網(wǎng)的整體革命。

　　從邏輯上說，發(fā)展新能源汽車、智能電網(wǎng)均是能源領域的重大舉措，其中新能源汽車也需要建立起龐大的汽車充電網(wǎng)絡。同樣地，新能源汽車也是實現(xiàn)節(jié)能減排的有效方式，因此可以預期，節(jié)能減排也應是值得關注的熱點。

　　其次，從長遠角度來看，節(jié)能減排、新能源汽車、智能電網(wǎng)將是我國經(jīng)濟的重要增長點，這點可以在70年代的日本中找到相似的軌跡。面對70年代兩次石油危機的沖擊，日本迅速調整產(chǎn)業(yè)結構，一方面加大傳統(tǒng)行業(yè)的資產(chǎn)整合，提高行業(yè)的集中度，另一方面加大新興產(chǎn)業(yè)的扶持，如電子信息、家電等等。正是這樣的產(chǎn)業(yè)背景，才產(chǎn)生了索尼、東芝、三洋、松下等大型企業(yè)。

　　綜合來看，隨著相關產(chǎn)業(yè)政策的陸續(xù)到位，節(jié)能減排主題有望成為新能源汽車、智能電網(wǎng)之后，備受市場追捧的主題之一。

　　二、如何把握節(jié)能減排的投資機會

　　對于節(jié)能減排的前景，不少機構持樂觀的態(tài)度，宏源證券認為，隨著經(jīng)濟危機的不斷蔓延，全球許多國家政府都將新能源與節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為重點產(chǎn)業(yè)進行發(fā)展，以帶動經(jīng)濟的復蘇和增長。在這種情況下，我國也將不斷加大產(chǎn)業(yè)扶持的力度。

　　天相投資認為，近期政府出臺的"老舊汽車報廢更新補貼"也是"節(jié)能減排"政策的一部分?？梢灶A見，未來政府將有針對性大幅加大節(jié)能減排力度，從而啟動又一輪經(jīng)濟刺激計劃。

　　具體來看，節(jié)能減排涉及的領域包括有工業(yè)設備領域的節(jié)能減排改造、建筑節(jié)能、節(jié)油及石油替代、節(jié)能照明等。工業(yè)設備中常見的如鍋爐，涉及的上市公司目前主要有四家。

　　建筑節(jié)能方面，目前該領域仍然處于起步階段，行業(yè)的快速發(fā)展仍然欠缺有力的推動因素，然而，隨著太陽能屋頂計劃、智能建筑等措施的成形，建筑節(jié)能將迎來巨大的投資機會，具體的領域包括智能建筑、建筑節(jié)能材料、節(jié)能玻璃幕墻、節(jié)能建筑電氣等。

　　照明節(jié)能方面，包括普通的節(jié)能燈，以及LED燈。LED照明作為第四代照明光源，由于節(jié)能效果好、亮度光、壽命長等特點，LED已開始大量應用在手機、液晶電視、PC等產(chǎn)品上。因此，投資者可以關注LED行業(yè)的龍頭企業(yè)。（廣州萬隆）

    對下階段熱點板塊的再思考

    核心提示：大盤面臨新的發(fā)展階段，到底什么板塊將成為下一階段的主熱點呢?這將是我們捕捉下一階段市場機會的關鍵性問題。盤面新能源、券商、計算機軟件板塊，有一定表現(xiàn)，會是它們嗎?主熱點的基本特征是什么?

　　今天消息面相對平靜，大盤卻走出了震蕩下跌的行情。上證指數(shù)以2588點收盤，全天下跌21點，下跌幅度是0.82%，深成指數(shù)全天先跌159點，下跌幅度是1.57%.大盤面臨新的發(fā)展階段，到底什么板塊將成為下一階段的主熱點呢?這將是我們捕捉下一階段市場機會的關鍵性問題。盤面新能源、券商、計算機軟件板塊，有一定表現(xiàn)，會是它們嗎?主熱點的基本特征是什么?

　　一、大盤面臨新的發(fā)展階段。

　　今天在消息面比較平靜的情況下，上證指數(shù)以2588點，全天下跌21點，下跌幅度是0.82%，深成指數(shù)全天先跌159點，下跌幅度是1.57%.

　　今天的調整原因估計是：

　　其一、昨天大幅下跌有一些短線抄底盤介入，今天這些籌碼看到大盤沒有繼續(xù)上升，就拋出了。

　　其二、主力沒有動手?？磥碇髁κ且绕渥罴训闹鞴r間。

　　至于什么時間是主力最好的動手時機，可能還要進一步觀察。

　　而目前我們最重要的是：研究下一階段的主熱點是什么?

　　二、如何認識新能源板塊?

　　這幾天新能源板塊反復有脈沖式的表現(xiàn)。由于目前新能源板塊已經(jīng)相當大了，估計有四五十只股票，每天拉起幾只是很容易的事情。

　　新能源板塊是近期政策面大力支持發(fā)展的行業(yè)，近期利好政策不斷?？陀^上也為投資者判斷其為近期市場熱點，提供了有力的因素。

　　而新能源板塊在四月初也確實曾有非常好的表現(xiàn)。

　　有政策面支持，有前面大幅上升的戰(zhàn)例，加上近日反復多次的活躍，使這一板塊被投資者判斷為主熱點的概率相當高。

　　但是我們認為：新能源板塊目前為市場太注意了，吸引了相當多的投資者。從博弈的角度看，它很反而可能成為主力引誘市場誤判主熱點的，最有利的工具。

　　當然，由于該板塊目前人氣很旺，所以會有一些比較冷門的、為市場明顯忽略的個股，成為補漲股。

　　所以，如果要在新能源板塊中，找下一階段的主熱點，可能更多地應該從冷門、被市場忽視的角度去尋找。

　　三、券商板塊有機會成為熱點嗎?

　　昨天，券商板塊走出了比較好的上升行情，其理論依據(jù)是：復蘇新股發(fā)行，有利于提高券商的業(yè)績。所以，對券商是利好。

　　但是，今天該板塊卻沒有能夠持續(xù)。

　　其實，今年大盤連續(xù)放量上升，已經(jīng)使券商的業(yè)績大幅提高。券商板塊應該有比較好的上升行情，所以估計后面它們應該有相當?shù)谋憩F(xiàn)。

　　但是，由于昨天券商是第一個走出來的板塊，并且其成為熱點的理由非常充分，反而擔心它會成為主力聲東擊西的"東".四、下一階段主熱點的基本特征。

　　一般來說，下一階段主熱點的基本特征是：

　　其一、不為市場注意，或者市場不敢買入的。如果投資者都紛紛買入的，主力是不可能大幅拉升的。

　　其二、有相當?shù)纳仙凉摿?。沒有潛力，就不可能成為主熱點了。

　　其三、大幅上升后，要有理由說服投資者，在高位買入。也就是說，事后看，要有理由。但是事先市場又想不到。——意料之外，情理之中!

　　目前我們還沒有最后的判斷，應該不斷觀察盤面熱點變化的情況，再作最后的判斷。（廣州萬隆）

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