7月3日,商務(wù)部發(fā)布了《中國(guó)零售行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2016/2017年)》,以下為報(bào)告內(nèi)容。
行業(yè)整體狀況
2016年中國(guó)全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額332316 億元,比上年增長(zhǎng)了10.4%,扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長(zhǎng)9.6%;消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)“穩(wěn)定器”和“壓艙石”作用日益增強(qiáng),最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為64.6%。從主要經(jīng)濟(jì)體零售行業(yè)增長(zhǎng)情況來(lái)看,相比較美國(guó)、日本、歐盟,2016年我國(guó)商品零售額增速仍處于較高水平。在這個(gè)全球零售業(yè)都不景氣的狀況下,中國(guó)還算是交上了一份滿意的答卷。
圖表:2016年全球主要經(jīng)濟(jì)體零售增速
但同時(shí),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),商品零售額增速逐年下降,從2010年到 2015年累計(jì)下降7.9個(gè)百分點(diǎn),年均下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。2016 年,零售企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成效顯現(xiàn),商品零售額增長(zhǎng)緩中趨穩(wěn)。
圖表:2010-2016年商品零售額及增速
行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
實(shí)體零售逐漸回暖
隨著2016年零售行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展取得顯著成效,自2011年開(kāi)始,大型零售企業(yè)銷售額增速連續(xù)放緩,近兩年甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),進(jìn)入2016年,見(jiàn)底回穩(wěn)態(tài)勢(shì)明顯,尤其是下半年以來(lái)大型零售企業(yè)增長(zhǎng)情況已經(jīng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn),全年便利店、購(gòu)物中心、超市銷售額增長(zhǎng)較快。
圖表:2014-2016年主要實(shí)體零售業(yè)態(tài)增長(zhǎng)情況
網(wǎng)絡(luò)零售發(fā)展趨于成熟
這期間,網(wǎng)絡(luò)零售企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)從增量擴(kuò)張轉(zhuǎn)入存量開(kāi)發(fā),發(fā)展質(zhì)量、服務(wù)水平和購(gòu)物體驗(yàn)全面提高。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2016年我國(guó)網(wǎng)上零售額達(dá) 51556億元,同比增長(zhǎng)26.2%。其中,實(shí)物商品網(wǎng)上零售額為41944 億元,增長(zhǎng)25.6%;實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重達(dá)12.6%,比上年擴(kuò)大1.8 個(gè)百分點(diǎn)。
圖表:2010-2016年網(wǎng)絡(luò)零售交易額增長(zhǎng)情況
實(shí)體店數(shù)字化程度提高
隨著更多零售企業(yè)將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用于日常運(yùn)營(yíng),供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)互聯(lián)網(wǎng)化改造逐步深化,零售行業(yè)正在醞釀新一輪變革,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用活躍,整合全渠道資源,提供線上線下一體化服務(wù),根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至2016年12月,全國(guó)企業(yè)開(kāi)展在線銷售的比例已經(jīng)達(dá)到45.3%,比上年提高12.7個(gè)百分點(diǎn)。
圖表:2011-2016年我國(guó)企業(yè)在線銷售開(kāi)展情況
零售企業(yè)實(shí)體門店數(shù)字化程度提高,更好匹配顧客、商品、場(chǎng)地等零售要素,提升運(yùn)營(yíng)效率。2016年“雙 11”期間,天貓上實(shí)現(xiàn)線上線下商品通、服務(wù)通、會(huì)員通的店鋪超過(guò)100萬(wàn)家。天貓幫助家裝、生鮮等領(lǐng)域的6萬(wàn)家線下門店實(shí)現(xiàn)全面電子化,門店可共享線上大數(shù)據(jù),更好布局門店開(kāi)設(shè)地點(diǎn)、商品定價(jià)、商品展示等。
并且有越來(lái)越多的零售企業(yè)積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念,以用戶為核心,整合諸多渠道資源,為消費(fèi)者提供便捷的消費(fèi)體驗(yàn)。目前,“線下體驗(yàn)、線上下單”、“線上下單、門店提貨”、“門店下單、倉(cāng)庫(kù)配送”等新型零售模式不斷涌現(xiàn)。
支付方式更加多元高效
除了銀行卡支付在居民消費(fèi)中的比重不斷提高,伴隨智能手機(jī)的普及,網(wǎng)絡(luò)支付場(chǎng)景極大豐富,2016年支付寶、微信等移動(dòng)支付方式在實(shí)體門店迅速普及。根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心最新調(diào)查數(shù)據(jù),網(wǎng)民在實(shí)體店購(gòu)物結(jié)算使用手機(jī)支付的比例高達(dá)50.3%,農(nóng)村地區(qū)使用率也已達(dá)到31.7%。
品牌連鎖經(jīng)營(yíng)快速發(fā)展
在連鎖門店總數(shù)平穩(wěn)增長(zhǎng),連鎖零售企業(yè)商品銷售總額穩(wěn)步提升的同時(shí),借助網(wǎng)點(diǎn)布局貼近消費(fèi)者、營(yíng)業(yè)時(shí)間長(zhǎng)等便利優(yōu)勢(shì),近年來(lái)便利店銷售保持快速增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2016 年我國(guó)連鎖便利店品牌超過(guò)260 個(gè),門店數(shù)達(dá)9.8萬(wàn)家,同比增長(zhǎng)9%;銷售額達(dá)1334億元,同比增長(zhǎng)9%;單店日均銷售額達(dá)3714元,同比增長(zhǎng)4%。
零售商品結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)
伴隨居民收入增長(zhǎng)、消費(fèi)水平提高,2016年我國(guó)零售業(yè)商品結(jié)構(gòu)繼續(xù)升級(jí),發(fā)展型、享受型商品熱銷。居住類、休閑類、智能型和綠色環(huán)保型等類型商品頗受消費(fèi)者追捧。
圖表:2016年限額以上企業(yè)各類商品零售額增長(zhǎng)情況
未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
未來(lái)中國(guó)零售行業(yè)將呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢(shì):
構(gòu)建線上線下融合新格局
實(shí)體零售與網(wǎng)絡(luò)電商正逐步從獨(dú)立、對(duì)抗走向融合、協(xié)作,深度融合是優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、實(shí)現(xiàn)共贏的發(fā)展方向。在未來(lái)零售市場(chǎng)中,以互聯(lián)網(wǎng)、人工智能及大數(shù)據(jù)等領(lǐng)先技術(shù)為驅(qū)動(dòng),數(shù)字化技術(shù)將虛擬與現(xiàn)實(shí)深度融合,傳統(tǒng)零售在物理空間和時(shí)間維度上將獲得極大延展,消費(fèi)者不再受區(qū)域、時(shí)段和店面等因素限制,零售行業(yè)終將發(fā)展成提供全渠道、全品類、全時(shí)段、全體驗(yàn)的新型零售模式。
多業(yè)態(tài)跨界協(xié)同趨勢(shì)明顯
新零售時(shí)代,零售企業(yè)將圍繞多樣化、個(gè)性化的消費(fèi)需求展開(kāi),各類商業(yè)綜合體將聚合教育、親子、醫(yī)療、健身、旅游、商務(wù)等更加多樣的服務(wù)業(yè)態(tài),從以往單純的購(gòu)物中心逐漸轉(zhuǎn)型為體驗(yàn)中心,為消費(fèi)者提供全方位一站式的服務(wù)體驗(yàn)。
例如:國(guó)美逐步對(duì)線下門店進(jìn)行新場(chǎng)景改造,從單一的電器零售商向產(chǎn)品+休閑娛樂(lè)的體驗(yàn)式場(chǎng)景化賣場(chǎng)轉(zhuǎn)變,烘焙教室、電競(jìng)專區(qū)、網(wǎng)咖、家庭家居家裝等場(chǎng)景,增加年輕消費(fèi)群體黏性,培育新的消費(fèi)需求。
社交化場(chǎng)景化模式成主流
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,以廣告為主的單向傳播方式效果不斷衰減,口碑、信任成為零售品牌得到消費(fèi)者認(rèn)可的重要因素。未來(lái)的零售企業(yè)將不再是純粹的商品售賣者,而將成為整合資源、打造社交化業(yè)務(wù)生態(tài)、實(shí)現(xiàn)多方共贏的市場(chǎng)組織者。據(jù)估算2020年中國(guó)社交電商商戶規(guī)模2400萬(wàn)戶,市場(chǎng)規(guī)模將突破萬(wàn)億元,未來(lái)5年行業(yè)將有10倍以上的拓展空間。
重構(gòu)智能高效供應(yīng)鏈體系
作為連接生產(chǎn)與消費(fèi)的流通環(huán)節(jié),傳統(tǒng)零售企業(yè)對(duì)全供應(yīng)鏈控制能力較弱,信息傳導(dǎo)響應(yīng)不及時(shí),供需錯(cuò)配導(dǎo)致企業(yè)庫(kù)存高企、周轉(zhuǎn)率低、商品同質(zhì)化等問(wèn)題不斷加劇。
未來(lái),新供應(yīng)鏈將實(shí)現(xiàn)全鏈條數(shù)字化,從客戶、物流、支付、服務(wù)等數(shù)字一體化,從而實(shí)現(xiàn)庫(kù)存最優(yōu)乃至零庫(kù)存;通過(guò)數(shù)據(jù)分析掌握消費(fèi)需求,以需定產(chǎn),柔性制造,深耕上游供應(yīng)鏈,保障企業(yè)的差異化、高端化、定制化戰(zhàn)略精準(zhǔn)實(shí)施,最終實(shí)現(xiàn)零售升級(jí)。
社區(qū)商業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期
在場(chǎng)地租金攀升、企業(yè)利潤(rùn)下降的大環(huán)境下,門店越開(kāi)越小儼然已成為中國(guó)實(shí)體零售不可阻擋的發(fā)展趨勢(shì),便利店、精品超市、社區(qū)型購(gòu)物中心等社區(qū)商業(yè)將成為零售企業(yè)尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。2016年11月,阿里巴巴入股三江購(gòu)物,旗下的淘寶便利店先后進(jìn)駐杭州、上海、寧波。
伴隨中國(guó)社區(qū)零售整合化、全渠道發(fā)展進(jìn)程逐步加快,投資成本低,成熟周期短的社區(qū)零售必將成為支撐行業(yè)發(fā)展的重要推手。從長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看,“小而美”的社區(qū)化零售業(yè)態(tài)將更符合新形勢(shì)下消費(fèi)市場(chǎng)的客觀需求。
行業(yè)發(fā)展問(wèn)題
同時(shí),零售行業(yè)變革發(fā)展仍然面臨一系列挑戰(zhàn),商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展不均衡、結(jié)構(gòu)性過(guò)剩、配套設(shè)施不完善等問(wèn)題依然存在,零售企業(yè)物流成本、租金成本、人工成本上漲壓力較大,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)經(jīng)營(yíng)決策的發(fā)展格局尚未形成,零售市場(chǎng)公平秩序有待進(jìn)一步優(yōu)化,傳統(tǒng)零售商業(yè)模式創(chuàng)新轉(zhuǎn)型亟待加強(qiáng)。
報(bào)告還指出,2017年,我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn),互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等信息技術(shù)應(yīng)用更加普遍,居民消費(fèi)需求深刻變化,催生零售行業(yè)新供給新模式。伴隨零售業(yè)發(fā)展的宏觀、政策、技術(shù)、需求環(huán)境持續(xù)改善,尤其是《關(guān)于推動(dòng)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》的出臺(tái),為實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型指明了方向,營(yíng)造了良好環(huán)境。2017年,零售企業(yè)線上線下全方位深入融合、社交化場(chǎng)景化多元消費(fèi)場(chǎng)景、多業(yè)態(tài)協(xié)同提供一站式聚合服務(wù)、供應(yīng)鏈體系智能高效等特征將日益明顯。
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