摘要：當(dāng)前，我國銀行業(yè)體系架構(gòu)呈現(xiàn)出“寡頭主導(dǎo)，大、中、小金融機構(gòu)共存”的競爭態(tài)勢，大型商業(yè)銀行須監(jiān)測寡頭競爭市場的經(jīng)營環(huán)境、同業(yè)競爭對手動向以繼續(xù)保持市場領(lǐng)先地位，中型股份制商業(yè)銀行、地方性商業(yè)銀行及其他類中小銀行，亦須跟蹤學(xué)習(xí)、跟進復(fù)制國有大型商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新技術(shù)及風(fēng)險管理經(jīng)驗，從而達成銀行業(yè)大、中、小機構(gòu)的共贏局面。因此，國內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)努力達成“知己”、“知彼”、“知環(huán)境”的同業(yè)競爭目標，構(gòu)建銀行同業(yè)競爭情報搜集及分析的渠道體系，確立同業(yè)競爭情報工作機制，以實現(xiàn)同業(yè)競爭中的先發(fā)優(yōu)勢，提升商業(yè)銀行自身競爭水平。
關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行，同業(yè)競爭，信息情報
在積極推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、加速國際化進程、銳意提升核心競爭力的背景下，我國商業(yè)銀行實時深度關(guān)注國內(nèi)外金融同業(yè)機構(gòu)發(fā)展態(tài)勢，在同業(yè)競爭中實現(xiàn)“知己”、“知彼”、“知環(huán)境”，進而構(gòu)建同業(yè)競爭情報搜集整合及加工分析的渠道體系，確立同業(yè)競爭情報工作機制，是應(yīng)對國內(nèi)外同業(yè)競爭的迫切需要和亟待解決的現(xiàn)實課題。本文從梳理總結(jié)我國商業(yè)銀行同業(yè)競爭情報工作現(xiàn)狀著手，對比分析國際知名企業(yè)及大型銀行競爭情報工作經(jīng)驗借鑒，總結(jié)歸納我國商業(yè)銀行同業(yè)競爭情報的搜集整合、加工分析、渠道構(gòu)建、決策支持等方面的運作模式，探索提出我國商業(yè)銀行同業(yè)競爭情報的系統(tǒng)運作方案及工作機制框架。
一、我國商業(yè)銀行的同業(yè)競爭情報工作現(xiàn)狀
(一)我國商業(yè)銀行的同業(yè)競爭情報工作現(xiàn)狀
競爭情報是關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的情報信息，是為了提高企業(yè)競爭力而進行的一切正當(dāng)合規(guī)的情報活動。競爭情報是企業(yè)賴以生存的繼人才、資金、技術(shù)之后的第四種因素，是2l世紀企業(yè)競爭戰(zhàn)略的關(guān)鍵部分。當(dāng)前，我國商業(yè)銀行雖然在部門設(shè)置及其職能確定方面有收集同業(yè)競爭對手情報的考慮，已經(jīng)建立了較為全面的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)，但目前的重點業(yè)務(wù)系統(tǒng)仍是以客戶信息集中為目的的數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)，而這一系統(tǒng)缺乏對外部競爭對手情報收集和整理的平臺。我國商業(yè)銀行的同業(yè)競爭情報工作現(xiàn)狀具體表現(xiàn)為以下兩個方面：一方面，商業(yè)銀行競爭情報信息服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量取得明顯提高。在部門設(shè)置及其職能確定方面，商業(yè)銀行已經(jīng)初步建立了競爭情報的來源和數(shù)據(jù)處理基礎(chǔ)。近幾年，國內(nèi)商業(yè)銀行紛紛建立信息服務(wù)站和各種信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)，時效性強、信息發(fā)布量大、發(fā)布成本低、形式靈活多樣，發(fā)展勢頭迅猛。通過信息服務(wù)及信息數(shù)據(jù)平臺，商業(yè)銀行競爭情報信息服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量邁上了新的臺階，商業(yè)銀行內(nèi)外的各類情報信息成為其同業(yè)競爭情報的重要來源。另一方面，商業(yè)銀行同業(yè)競爭情報信息又存在相對過剩困境。針對海量數(shù)據(jù)和信息的分析處理，使得商業(yè)銀行自身難以迅速、有效得出準確的同業(yè)競爭情報分析報告。進一步講，目前商業(yè)銀行的競爭情報系統(tǒng)尚不能高效、全面、準確地搜集、整理、加工和分析數(shù)據(jù)及信息，仍然難以發(fā)揮決策支持作用。因此，商業(yè)銀行應(yīng)正面同業(yè)競爭情報工作的落后狀況，積極尋找、縮短并消除同業(yè)競爭情報工作的差距，從商業(yè)銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略的高度，把同業(yè)競爭情報工作融入發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及高管層經(jīng)營決策過程中去。
(二)國際知名企業(yè)及大型銀行同業(yè)競爭情報工作經(jīng)驗借鑒
美國的國際知名企業(yè)高層管理人員對競爭情報一般都高度重視。譬如微軟公司總裁比爾·蓋茨視信息流為企業(yè)的生命線，并認為公司收集、管理和使用信息的方式和能力將決定其勝負成敗。同時，美國政府也積極協(xié)助國際大型企業(yè)建立競爭情報系統(tǒng)，開辦競爭情報培訓(xùn)學(xué)校，極大地促進了美國企業(yè)競爭情報工作的發(fā)展。
日本的大型跨國公司則更為重視通過信息研究機構(gòu)和研究人員獲得有關(guān)市場需求、競爭對手動態(tài)等第一手資料。日本的國際大型企業(yè)通常建有專門的情報研究機構(gòu)，通常稱為調(diào)查部、情報調(diào)查部、企劃部(室)、戰(zhàn)略室或社長室等，競爭情報人員一般歸戰(zhàn)略規(guī)劃部或研究部管轄。此外，日本國際大型企業(yè)競爭情報活動還有一個顯著特征，即企業(yè)全員參與競爭情報活動，從總裁到銷售員工、生產(chǎn)線工人全部參與收集與公司有關(guān)的情報信息工作。
國際大型商業(yè)銀行在同業(yè)競爭情報工作開展方面，具有豐富的經(jīng)驗和成熟的體系?？鐕糟y行通常設(shè)立專門的部門全面負責(zé)從各種來源采集數(shù)據(jù)或資料，并根據(jù)使用者的要求編制各類同業(yè)競爭情報分析報告。如推出同業(yè)競爭情報類研究報告、專項分析等產(chǎn)品，關(guān)注銀行同業(yè)競爭對手的市場動向、可能影響銀行戰(zhàn)略定位的新技術(shù)、提供銀行競爭合作者的信息、同業(yè)競爭對手間的并購格局以及第三方研究機構(gòu)對銀行業(yè)趨勢的預(yù)測。國際大型商業(yè)銀行在銀行內(nèi)部的競爭情報信息庫中發(fā)布同業(yè)競爭情報，實現(xiàn)針對同業(yè)競爭對手情報獲取的自動化和效率的最大化；模擬同業(yè)競爭對手可能的競爭反應(yīng)，按需要設(shè)計情景分析，同時利用一定的分析程序預(yù)測出具體事件發(fā)生后同業(yè)競爭對手最有可能采取的反應(yīng)措施，考察對手的反應(yīng)能力，并制定出商業(yè)銀行自身先發(fā)制人的競爭行動預(yù)案及總體方案。
二、我國商業(yè)銀行建立同業(yè)競爭情報工作機制的必要性
隨著我國股份制銀行建立并發(fā)展至今，國內(nèi)銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了國有銀行寡頭壟斷與中小銀行競爭并存的雙軌格局，形成了“寡頭主導(dǎo)，大、中、小金融機構(gòu)共存”的金融體系架構(gòu)(李峰等，2008)。然而，在現(xiàn)實的銀行業(yè)存款、貸款及中間業(yè)務(wù)競爭方面，中型股份制銀行、地方性商業(yè)銀行及其他類中小銀行仍然只能在國有大型銀行的邊緣市場開展競爭。“寡頭主導(dǎo)，大、中、小金融機構(gòu)共存”的金融體系，在國內(nèi)銀行業(yè)市場上具備了穩(wěn)定運行的內(nèi)在機理。國內(nèi)銀行業(yè)寡頭主導(dǎo)的市場結(jié)構(gòu)是完全競爭市場向高度壟斷市場演變而后反向回歸的結(jié)果，也是獲得銀行業(yè)寡頭地位的機構(gòu)高效運行并實現(xiàn)市場控制的必然，因此可以認為國內(nèi)銀行業(yè)競爭格局將在較長時期內(nèi)保持寡頭博弈的形態(tài)。
大型商業(yè)銀行作為中國銀行業(yè)的領(lǐng)軍機構(gòu)，引領(lǐng)國內(nèi)銀行業(yè)寡頭競爭市場及總體銀行業(yè)市場的發(fā)展方向。因此，為了繼續(xù)保持市場領(lǐng)先地位，大型商業(yè)銀行應(yīng)全方位監(jiān)測寡頭競爭市場的經(jīng)營環(huán)境、主要同業(yè)競爭對手的動向，并構(gòu)建同業(yè)競爭情報系統(tǒng)，以市場規(guī)模擴大、市場份額增加及市場份額維持為競爭目標，發(fā)揮同業(yè)競爭情報的歸總、分析及決策支持作用，利用大型商業(yè)銀行特有的資金資源、技術(shù)能力、顧客基礎(chǔ)、企業(yè)形象、領(lǐng)導(dǎo)能力、企業(yè)規(guī)模及生產(chǎn)能力等方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造新產(chǎn)品及服務(wù)、開發(fā)業(yè)務(wù)操作及支持平臺、提升客戶滿意水平、擴大顧客數(shù)量等，保持或開拓相關(guān)市場。
對于中型股份制銀行、地方性商業(yè)銀行及其他類中小銀行而言，全面搜集整理大型商業(yè)銀行的競爭情報信息，構(gòu)建銀行同業(yè)競爭情報工作機制及運作平臺，實時跟蹤監(jiān)測大型商業(yè)銀行的戰(zhàn)略方向及意圖，開展針對性較強的業(yè)務(wù)拓展策略，跟蹤學(xué)習(xí)大型商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新技術(shù)、平臺建設(shè)經(jīng)驗及全面風(fēng)險管理經(jīng)驗，跟進復(fù)制大型商業(yè)銀行的先導(dǎo)服務(wù)及產(chǎn)品，最終實現(xiàn)與各大型商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)互補、經(jīng)營互促、發(fā)展互助目標，達成國內(nèi)銀行業(yè)大、中、小金融機構(gòu)的共贏局面；同時，通過銀行自身同業(yè)競爭情報工作機制及平臺，全方位跟蹤分析在競爭領(lǐng)域、競爭產(chǎn)品、業(yè)務(wù)范圍、客戶群體類似的同等規(guī)模的中小銀行的競爭情報信息，并完成同業(yè)競爭情報的搜集整合、加工分析及渠道構(gòu)建，發(fā)揮同業(yè)競爭情報決策支持效用，以保證商業(yè)銀行自身擁有同業(yè)競爭中的先發(fā)優(yōu)勢，提升其同業(yè)競爭能力及水平。
三、商業(yè)銀行同業(yè)競爭情報工作機制的構(gòu)建
按照同業(yè)競爭情報機制“知己”、“知彼”、“知環(huán)境”的構(gòu)建原則及導(dǎo)向，商業(yè)銀行同業(yè)競爭情報工作機制主要包括以下4個方面的內(nèi)容：一是“知環(huán)境”：分析同業(yè)競爭環(huán)境及對商業(yè)銀行競爭力的影響；二是“知彼”：確定同業(yè)競爭情報分級，滿足商業(yè)銀行自身不同層級決策需要；三是“知己”：確認主要競爭對手，分析商業(yè)銀行自身競爭實力；四是“情報渠道”：確立商業(yè)銀行同業(yè)競爭情報的搜集渠道。
(一)知環(huán)境：分析同業(yè)競爭環(huán)境及對商業(yè)銀行競爭力的影響
競爭環(huán)境是指影響商業(yè)銀行經(jīng)營活動的所有外部環(huán)境因素的加總。有效跟蹤分析同業(yè)競爭環(huán)境對提高商業(yè)銀行自身競爭力具有非常重要的意義。當(dāng)前階段，商業(yè)銀行同業(yè)競爭環(huán)境的內(nèi)容主要包括：經(jīng)濟制度、經(jīng)濟狀況、經(jīng)濟發(fā)展目標、行業(yè)發(fā)展特點、市場規(guī)模、消費結(jié)構(gòu)及金融生態(tài)環(huán)境等。具體而言，同業(yè)競爭環(huán)境表現(xiàn)為商業(yè)銀行總部及分支機構(gòu)所處區(qū)域的總體經(jīng)濟發(fā)展水平、宏觀經(jīng)濟走勢、產(chǎn)業(yè)政策、物價趨勢、居民收入水平、消費及儲蓄習(xí)慣、購買能力等；同時，同業(yè)競爭環(huán)境還包括國家宏觀經(jīng)濟政策及宏觀調(diào)控范圍、力度和限度，社會信用環(huán)境及金融中介服務(wù)水平，地方政府的發(fā)展戰(zhàn)略、優(yōu)惠政策、鼓勵措施等，以及與商業(yè)銀行相關(guān)的法律法規(guī)等。
(二)知彼：確定同業(yè)競爭情報分級，滿足商業(yè)銀行自身不同層級決策需要
根據(jù)商業(yè)銀行高管層、各業(yè)務(wù)條線負責(zé)人以及各分支機構(gòu)負責(zé)人的競爭情報需求，確定同業(yè)競爭情報的分級，以滿足商業(yè)銀行不同經(jīng)營層面的決策輔助及支持作用。
1.戰(zhàn)略層面的同業(yè)競爭情報。比照商業(yè)銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要點，跟蹤、監(jiān)測、分析同業(yè)競爭對手的戰(zhàn)略制定意圖，戰(zhàn)略布局重點及戰(zhàn)略發(fā)展新取向，系統(tǒng)研究同業(yè)競爭對手在區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等方面的戰(zhàn)略安排。戰(zhàn)略層面的同業(yè)競爭情報，主要針對監(jiān)測分析同業(yè)競爭對手的發(fā)展目標與戰(zhàn)略選擇：商業(yè)銀行的市場定位、總體收入及利潤目標，以及競爭對手業(yè)務(wù)產(chǎn)品的研發(fā)、營銷及市場占有率狀況，具體包括產(chǎn)品服務(wù)類別、服務(wù)效率及水準、技術(shù)領(lǐng)先程度、目標市場定位、營銷服務(wù)管理政策與產(chǎn)品服務(wù)的架構(gòu)、策略及收費標準等；結(jié)合同業(yè)競爭對手定期披露的年報、半年報，不定期披露的臨時公告，以及同業(yè)機構(gòu)的重大調(diào)研課題成果，深度跟蹤分析同業(yè)競爭對手的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，深度挖掘其戰(zhàn)略制定意圖，系統(tǒng)剖析同業(yè)競爭對手的綜合經(jīng)營戰(zhàn)略、國際化戰(zhàn)略及其他專項業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，以達到預(yù)先判斷并有效應(yīng)對同業(yè)競爭對手的戰(zhàn)略調(diào)整，穩(wěn)固占據(jù)同業(yè)競爭制高點的目標，實現(xiàn)穩(wěn)健快速發(fā)展。
2.經(jīng)營體制與機制層面的同業(yè)競爭情報。跟蹤分析同業(yè)競爭對手在經(jīng)營體制、機制方面的改革動機、優(yōu)化方向，及其對未來銀行業(yè)未來發(fā)展的可能性影響與導(dǎo)向性作用；跟蹤分析同業(yè)競爭對手的體制及機制改革的由表及里、由淺入深、循序漸進的過程，并考察同業(yè)競爭對手在改革過程中如何處理以下幾方面的平衡關(guān)系：“存與增”的關(guān)系——增量與存量的關(guān)系、“破與立”的關(guān)系——革新與繼承的關(guān)系、“總與分”的關(guān)系——總部與分支機構(gòu)的關(guān)系。重點關(guān)注同業(yè)競爭對手的體制改革，深度跟蹤同業(yè)機構(gòu)經(jīng)營體制改革的進展情況，探悉體制改革中的難點和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，分析分支機構(gòu)的改革適應(yīng)能力與協(xié)同能力。同時，關(guān)注同業(yè)競爭對手的經(jīng)營機制等方面的改革，跟蹤同業(yè)機制改革的方案設(shè)計、實施進程以及市場、監(jiān)管反應(yīng)，商業(yè)銀行一方面可汲取競爭對手成功的機制改革經(jīng)驗，形成同業(yè)競爭情報分析報告以提供相關(guān)決策支持；另一方面考察該項機制改革對經(jīng)營發(fā)展的現(xiàn)實推動效用。
3.客戶需求與市場營銷層面的同業(yè)競爭情報。做好客戶市場需求調(diào)研，切實了解客戶需求方面的競爭情報信息，對于商業(yè)銀行尋找新的營銷切入點十分重要。市場需求調(diào)研要了解不同行業(yè)、不同區(qū)域的不同客戶群體對不同金融產(chǎn)品、服務(wù)的需求變化情況，商業(yè)銀行要重點掌握客戶群體產(chǎn)生的新需求，考察客戶既有需求是否已經(jīng)退居次要地位，以修正市場營銷策略及新產(chǎn)品開發(fā)政策，并以此確定相應(yīng)的價格策略及配套的營銷服務(wù)、后續(xù)支持保障策略等。同時，競爭情報可以幫助商業(yè)銀行有效了解銀行客戶的金融需求滿意程度，可以了解同業(yè)競爭對手在客戶服務(wù)上的差別和優(yōu)劣，從而改善服務(wù)、滿足客戶需求、穩(wěn)定和擴大優(yōu)質(zhì)客戶群。
4.產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新層面的同業(yè)競爭情報。產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新已經(jīng)成為衡量商業(yè)銀行競爭力的重要指標之一。在注重自身產(chǎn)品、服務(wù)與技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，商業(yè)銀行還應(yīng)深度關(guān)注同業(yè)競爭對手在轉(zhuǎn)變增長方式、改善服務(wù)、適應(yīng)市場方面的最新舉措和市場反映。在產(chǎn)品與服務(wù)的具體實踐上，如重點關(guān)注同業(yè)機構(gòu)在中小企業(yè)融資新產(chǎn)品方面的創(chuàng)新，研究分析同業(yè)機構(gòu)中小企業(yè)融資產(chǎn)品的特定擔(dān)保條件和申請者條件要求，貸款投放市場后的項目運營狀況，貸款風(fēng)險控制情況，分支機構(gòu)對制度流程的遵守情況，以及產(chǎn)品投放市場后對商業(yè)銀行自身中小企業(yè)融資產(chǎn)品的沖擊狀況等。
5.機構(gòu)及渠道拓展層面的同業(yè)競爭情報。機構(gòu)及渠道作為商業(yè)銀行開展各項經(jīng)營活動的組織、載體與業(yè)務(wù)發(fā)展平臺，是一項重要的銀行內(nèi)部公共資源與營銷渠道，也是銀行核心競爭力的重要體現(xiàn)。因此，需深入了解同業(yè)競爭對手的分支機構(gòu)及網(wǎng)點、人員、分布區(qū)域、重點市場、客戶群類別、數(shù)量、分布以及網(wǎng)點等級、裝修、功能及客戶滿意度等重要情報信息，全面掌握同業(yè)競爭對手的機構(gòu)及渠道建設(shè)方面的規(guī)劃及進程。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合商業(yè)銀行總體的機構(gòu)、渠道發(fā)展戰(zhàn)略以及區(qū)域(省份)發(fā)展規(guī)劃，研究分析銀行自身機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)區(qū)域布局狀況，統(tǒng)籌規(guī)劃機構(gòu)區(qū)域發(fā)展，提供機構(gòu)及渠道構(gòu)建方面的決策支持，明確今后的機構(gòu)區(qū)域布局優(yōu)化調(diào)整目標，提出改進和完善機構(gòu)區(qū)域調(diào)整、增強核心競爭能力的相關(guān)建議與措施。
(三)知己：確認主要競爭對手，分析商業(yè)銀行自身競爭實力
1.主要同業(yè)競爭對手的甄選及階段性動態(tài)調(diào)整。所謂同業(yè)競爭對手，主要指限制和影響商業(yè)銀行發(fā)揮競爭優(yōu)勢且與商業(yè)銀行在共同目標市場上有利益沖突的金融機構(gòu)，包括直接、間接和潛在的同業(yè)競爭對手。
在同業(yè)競爭對手的識別方面，主要依據(jù)行業(yè)和市場的標準來區(qū)分，一般包括主要競爭對手和次要競爭對手，以及現(xiàn)實競爭對手和潛在競爭對手。在識別同業(yè)競爭對手的基礎(chǔ)上，商業(yè)銀行還要了解和確定競爭對手的戰(zhàn)略導(dǎo)向及主要發(fā)展目標。另外，通過對同業(yè)競爭對手目標的分析，可以預(yù)測競爭對手對目前市場地位的滿意程度，并預(yù)測競爭對手的可能性戰(zhàn)略變化。在當(dāng)前階段，同業(yè)競爭對手的戰(zhàn)略管理目標重點主要體現(xiàn)在獲利能力、風(fēng)險控制能力、市場占有能力、客戶群的定位、產(chǎn)品和服務(wù)領(lǐng)先度等方面。根據(jù)銀行業(yè)市場格局的變化，寡頭競爭主導(dǎo)結(jié)構(gòu)的格局變遷，以及商業(yè)銀行特定階段內(nèi)的戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)重心革新轉(zhuǎn)變，商業(yè)銀行應(yīng)動態(tài)調(diào)整階段性的同業(yè)競爭目標。
2.總結(jié)分析同業(yè)競爭對手情報資料，對照歸納自身競爭實力及對策。對同業(yè)競爭對手的分析主要應(yīng)從識別、評估和反饋等方面展開。評估同業(yè)競爭對手的優(yōu)劣勢，主要取決于競爭對手擁有的資源以及對資源的利用與控制，這是判斷競爭對手戰(zhàn)略能力和核心競爭能力的基礎(chǔ)，也是知己知彼、參與市場競爭的準備。依據(jù)同業(yè)競爭情報的搜集、整合加工和分析結(jié)果，商業(yè)銀行預(yù)測競爭對手實力的變化，找出效仿學(xué)習(xí)或追趕超越的具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域，甚至于確切發(fā)現(xiàn)同業(yè)競爭對手的劣勢并以此擴大市場份額、提升總體競爭力水平。
同業(yè)競爭對手的反應(yīng)取決于其對目前競爭狀態(tài)的滿意程度。一般來講，對目前的地位比較滿意的同業(yè)競爭對手對市場或環(huán)境的變化反應(yīng)較為平和，往往表現(xiàn)得比較保守；而對目前地位不滿，或競爭意識強烈的同業(yè)競爭對手，當(dāng)競爭目標或者是競爭市場受到威脅時，其反應(yīng)十分敏感。對競爭對手的反應(yīng)，一般可圍繞以下幾個方面展開競爭情報信息的收集和分析：競爭對手對目前地位的滿意度，競爭對手將采取何種類型的行動或者實施何種戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，競爭對手業(yè)務(wù)產(chǎn)品方面的強項和弱項；當(dāng)需要同業(yè)合作時，商業(yè)銀行應(yīng)采取何種合作方法與同業(yè)競爭對手實現(xiàn)共贏；而需要同業(yè)競爭時，商業(yè)銀行會采取何種競爭手段可以避免激起同業(yè)競爭對手報復(fù)，避免惡性競爭等。通過調(diào)查同業(yè)競爭對手的歷史，可以了解競爭對手的實力和其對競爭的反應(yīng)傾向，從而制定合適對策。
(四)情報渠道建設(shè)：確立商業(yè)銀行同業(yè)競爭情報的搜集渠道
商業(yè)銀行可以通過以下幾種渠道采集同業(yè)競爭情報：一是通過公開資料收集。如監(jiān)管當(dāng)局共享數(shù)據(jù)，審計報告，財務(wù)報表，互聯(lián)網(wǎng)、同業(yè)協(xié)會出版物、政府出版物、報紙雜志及電視等各類媒體；同時，隨著對金融機構(gòu)信息公開披露要求的提升，商業(yè)銀行可以大量獲得同業(yè)競爭對手的定期報告以及臨時公告等公開渠道競爭情報信息。其他競爭情報信息獲取方法，還包括媒體跟蹤報道、研討會、競爭對手公關(guān)宣傳、推介會等活動，以及專家觀點和客戶滿意度跟蹤等。二是在合法合規(guī)的基礎(chǔ)上，通過與同業(yè)競爭對手有關(guān)聯(lián)的機構(gòu)或人員進行側(cè)面收集。如咨詢策劃公司，會計師事務(wù)所，廣告公司，與競爭對手有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的客戶、機構(gòu)及其他渠道。值得注意的是，通過上述渠道收集同業(yè)競爭情報要遵守相關(guān)國家法律法規(guī)和銀行職業(yè)規(guī)范。三是通過實地跟蹤觀察，或?qū)嶋H體驗同業(yè)競爭對手的產(chǎn)品或服務(wù)，這也是一種直接而有效的收集方式。但該方法一般需要占用較多的資源才能較全面地收集到有價值的競爭情報信息。
四、商業(yè)銀行同業(yè)競爭情報的整合加工與報告
(一)同業(yè)競爭情報的整合加工
商業(yè)銀行的同業(yè)競爭情報整合加工處理，就是對搜集來的原始同業(yè)競爭數(shù)據(jù)信息進行加工整理，使之有序化，從而為下一步競爭情報分析做好準備。其過程主要包括3個步驟：一是分類。分類是為了同業(yè)競爭情報使用方便，商業(yè)銀行應(yīng)按照決策層及情報需求部門的要求，根據(jù)不同的產(chǎn)品、不同的競爭對手、不同的情報層級(戰(zhàn)略情報與戰(zhàn)術(shù)情報)、不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域(業(yè)務(wù)產(chǎn)品類、營銷策略類、機構(gòu)渠道類)和不同的信息類型(數(shù)據(jù)型、事實型、文獻圖像類)，對原始情報分門別類地加以整理儲存。二是驗證。驗證即要求商業(yè)銀行競爭情報工作部門在可能的條件下，利用盡量多的渠道對搜集來的競爭情報進行一定的驗證核實，盡量提高同業(yè)競爭情報的真實性和參考價值。三是報告。通過研究分析，即監(jiān)視、感知、理解、關(guān)聯(lián)、評價、推測、判斷同業(yè)競爭情報信息，最后形成專題分析或綜合性報告。
(二)同業(yè)競爭情報分析報告的發(fā)布
同業(yè)競爭情報系統(tǒng)提供情報的方式以分層次提供的方式為宜：一是數(shù)據(jù)庫。該數(shù)據(jù)庫一般對商業(yè)銀行廣大員工開放，其作用是提高員工的知識水平，鼓勵員工參與競爭情報工作，積極提供信息。它包括同業(yè)動態(tài)信息、行業(yè)變化信息及報告、新產(chǎn)品介紹、金融熱點新聞和金融方面非涉密的相關(guān)數(shù)據(jù)等，其運用形式類似于內(nèi)部網(wǎng)站及檢索功能平臺。二是同業(yè)競爭情報月度簡報。該簡報主要向商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理等提供同業(yè)競爭對手的相關(guān)經(jīng)營動態(tài)、部分業(yè)務(wù)市場占比數(shù)據(jù)、本行近期經(jīng)營動態(tài)及非涉密信息和數(shù)據(jù)或圖表，包括金融創(chuàng)新情況及動態(tài)、市場反映等。三是同業(yè)競爭情報形勢分析報告。該報告主要為商業(yè)銀行分支機構(gòu)負責(zé)人及業(yè)務(wù)流程部門負責(zé)人提供宏觀經(jīng)濟背景及國家經(jīng)濟政策變化情況，包括風(fēng)險預(yù)警信息、當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)競爭市場的份額變化及發(fā)展趨勢，對比歷史數(shù)據(jù)分析市場競爭狀態(tài)。四是同業(yè)競爭情報競爭力分析報告。該競爭力分析報告向商業(yè)銀行中層以上管理人員提供宏觀經(jīng)濟、行業(yè)與政策及區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展動態(tài)分析，總部及區(qū)域分支機構(gòu)近期經(jīng)營情況分析，收益結(jié)構(gòu)和能力評價，風(fēng)險防控能力評價，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)及與宏觀經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)性分析，以及市場適應(yīng)能力、開拓能力的分析，具體包括商業(yè)銀行與同業(yè)競爭對手的比較分析、優(yōu)劣勢差異分析以及未來發(fā)展趨勢的預(yù)判性分析。五是同業(yè)競爭情報月度特別報告。該特別報告提供關(guān)鍵戰(zhàn)略和新聞條目，在競爭力分析報告基礎(chǔ)上增加戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)影響分析，找出具體問題，總結(jié)關(guān)鍵的應(yīng)對策略，并提出具體行動建議和手段措施。該類報告主要是向商業(yè)銀行決策領(lǐng)導(dǎo)層提供經(jīng)營決策的關(guān)鍵支持情報。
此外，商業(yè)銀行還應(yīng)建立以項目為基礎(chǔ)的同業(yè)競爭情報調(diào)查和分析程序。實踐證明，同業(yè)競爭情報具有更強的時效性、針對性。因此，在上述常規(guī)的同業(yè)競爭情報分析報告的基礎(chǔ)上，還需要建立以項目為基礎(chǔ)的競爭情報調(diào)查和分析程序，主要原因在于以項目為基礎(chǔ)的競爭情報信息能與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)合起來，在更全面的系統(tǒng)中進行針對性的細分管理并提高數(shù)據(jù)管理的有效性和效率。在具體實踐中，商業(yè)銀行調(diào)查同業(yè)競爭對手或其他競爭情報往往是以專門項目為基礎(chǔ)的，以項目為基礎(chǔ)的競爭情報管理相比綜合系統(tǒng)的競爭情報管理更加有效，數(shù)據(jù)采集效率也更高，更有利于提供具有可操作性的建議，在情報分析階段能夠提出可付諸行動的信息和情報。
