犀牛之星日前出具了寧遠(yuǎn)科技深度調(diào)研報(bào)告，報(bào)告指出，去年底登陸新三板的寧遠(yuǎn)科技(834750)作為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，已成為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療第一股。
以下為報(bào)告要點(diǎn)。
公司簡(jiǎn)介：深圳市寧遠(yuǎn)科技股份有限公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的重度垂直互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)。公司旗下就醫(yī)160平臺(tái)已成為全國(guó)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)，為大眾提供網(wǎng)上預(yù)約掛號(hào)、導(dǎo)醫(yī)導(dǎo)診、診中支付、健康咨詢以及健康管理等互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康服務(wù)。公司2015年12月成功掛牌新三板，成為國(guó)內(nèi)首家掛牌的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)，是國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療第一股。
行業(yè)概況：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，根據(jù)易觀智庫的數(shù)據(jù)2017年我國(guó)移動(dòng)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到200.9億元，2015-2017年的平均增長(zhǎng)率為90.26%，市場(chǎng)空間廣闊。行業(yè)在一級(jí)市場(chǎng)上表現(xiàn)活躍， 2015年至2016年一季度，醫(yī)療行業(yè)投資并購活動(dòng)超過300次，掛號(hào)問診、健康預(yù)防和醫(yī)療技術(shù)最受市場(chǎng)追捧。
投資要點(diǎn)：
核心團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀，線下資源豐富：公司的核心團(tuán)隊(duì)由醫(yī)療行業(yè)從業(yè)者與資深互聯(lián)網(wǎng)人員組成，能夠?qū)鹘y(tǒng)醫(yī)療服務(wù)痛點(diǎn)提供有效的互聯(lián)網(wǎng)解決方案。就醫(yī)160已經(jīng)集聚了豐富的線下資源，服務(wù)流量劇增：目前的合作醫(yī)院數(shù)量超過6000家，其中三甲醫(yī)院797家；覆蓋醫(yī)生數(shù)量超過44萬；實(shí)名注冊(cè)用戶超過6800萬，累計(jì)掛號(hào)數(shù)量超過5200萬，服務(wù)人次超過1.5億?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)服務(wù)收入在2015年得到快速增長(zhǎng)，同比增幅達(dá)到106.2%，從線下資源和品牌影響力來看，就醫(yī)160目前是國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊。
重度垂直，流量變現(xiàn)能力可期：公司在平臺(tái)建設(shè)的同時(shí)著重加強(qiáng)對(duì)慢病用戶群體的重度垂直覆蓋能力，引入糖尿病、心血管、腫瘤、婦幼、肝病、腎病等各類?？祁I(lǐng)域合作伙伴，提高平臺(tái)的粘性。平臺(tái)的商業(yè)模式建立在醫(yī)療數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的流量變現(xiàn)能力：在醫(yī)療領(lǐng)域，公司為公立醫(yī)院提供“網(wǎng)上醫(yī)院”服務(wù)，為患者免費(fèi)提供預(yù)約掛號(hào)、分級(jí)轉(zhuǎn)診、診中支付檢查費(fèi)藥費(fèi)、在線查詢電子檢查報(bào)告、診后醫(yī)患隨訪等互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)，通過解決患者“三長(zhǎng)一短”痛點(diǎn)來不斷積累就醫(yī)用戶流量。同時(shí)，針對(duì)就醫(yī)用戶需求提供個(gè)性化的醫(yī)療增值服務(wù)（如慢病管理、高端體檢、優(yōu)質(zhì)疫苗、基因檢測(cè)、海外醫(yī)療等），面向B端醫(yī)療機(jī)構(gòu)收取服務(wù)費(fèi)。
與藥企合作方面，就醫(yī)160依托就醫(yī)層用戶流量?jī)r(jià)值，為用戶在就醫(yī)流程中貫穿藥品相關(guān)資源，面向醫(yī)生和面向疾病分類用戶的藥企品牌推廣，目前已與康美藥業(yè)、七樂康等企業(yè)開展合作。在保險(xiǎn)領(lǐng)域，公司與平安保險(xiǎn)合作開發(fā)了停診險(xiǎn)、?？齐U(xiǎn)等多種險(xiǎn)種，向平臺(tái)用戶推廣，目前停診險(xiǎn)已經(jīng)銷售400萬份，未來還將進(jìn)一步開發(fā)整形美容險(xiǎn)等新型險(xiǎn)種。平臺(tái)未來可基于企業(yè)用戶群體與保險(xiǎn)公司聯(lián)合開展ACO、HMO等合作模式，進(jìn)一步挖掘平臺(tái)的金融服務(wù)潛能。
平臺(tái)領(lǐng)先，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療生態(tài)：患者、醫(yī)生和醫(yī)院之間的良性互動(dòng)是平臺(tái)發(fā)展的基礎(chǔ)，就醫(yī)160做到較好的用戶體驗(yàn)，平臺(tái)活躍度高。就醫(yī)160平臺(tái)的生態(tài)系統(tǒng)覆蓋范圍廣，通過引入多方合作機(jī)構(gòu)，提供慢病管理、健康管理、體檢、醫(yī)療設(shè)備、精準(zhǔn)營(yíng)銷、醫(yī)療數(shù)據(jù)服務(wù)等各類增值服務(wù)，平臺(tái)亦能滿足用戶的個(gè)性化需求和長(zhǎng)尾需求。
2015年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2371.98萬元，同比增長(zhǎng)71.87%，其中互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)服務(wù)收入1575.10萬元，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)-7136.78萬元。作為典型的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，公司目前處于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)的市場(chǎng)推廣階段，全力集聚線下優(yōu)質(zhì)資源、加強(qiáng)研發(fā)投入提高用戶體驗(yàn)度。公司在推廣階段的投入為一次性投入，后期將不再增加。平臺(tái)在2015年新增5600萬用戶，獲客成本僅為1.27元/人，效率較高。目前公司資金量充沛，平臺(tái)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，完成線下布局之后，圍繞平臺(tái)資源的商業(yè)模式將幫助公司逐步改善業(yè)績(jī)。
就醫(yī)160平臺(tái)在深圳地區(qū)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利，證明了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療模式的可行性：平臺(tái)憑借流量?jī)?yōu)勢(shì)平臺(tái)已經(jīng)覆蓋了深圳50%的門診醫(yī)生，每日平臺(tái)活躍的醫(yī)生數(shù)量占深圳出診醫(yī)生的30%，以深圳北大醫(yī)院為例，在就醫(yī)160平臺(tái)支持下，醫(yī)院流量大幅增加，高峰期流量得到分散，運(yùn)營(yíng)效率也得到提高。
2015年下半年，公司就醫(yī)160攜手深圳市兒童醫(yī)院、東莞市康華醫(yī)院等大型三甲醫(yī)院在全國(guó)率先成功上線診中支付、電子報(bào)告單推送等網(wǎng)上醫(yī)院解決方案，在“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”面向患者服務(wù)方面更進(jìn)一步，同時(shí)就醫(yī)160掛牌成為深圳市新媒體健康傳播示范基地。公司在深圳地區(qū)成功摸索出有效的盈利模式之后，未來將向全國(guó)其他地區(qū)復(fù)制。
就醫(yī)160平臺(tái)的生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)逐漸清晰，系統(tǒng)覆蓋范圍廣，亦能滿足個(gè)性化需求和長(zhǎng)尾需求：在增值服務(wù)方面，慢病管理和健康管理可行性高；與體檢機(jī)構(gòu)和醫(yī)療硬件廠商合作提供體檢服務(wù)和醫(yī)療可穿戴設(shè)備獲取分成收入；在高端需求領(lǐng)域，海外醫(yī)療服務(wù)是平臺(tái)發(fā)展亮點(diǎn)；面向藥企和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的醫(yī)療大數(shù)據(jù)服務(wù)將是未來平臺(tái)收入的主要來源。
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