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農(nóng)林牧漁行業(yè)：通脹預(yù)期加強 業(yè)績增長明確
近期通脹預(yù)期再成農(nóng)業(yè)行業(yè)投資熱點，在此主題下，我們建議重點關(guān)注價格上漲收益、農(nóng)業(yè)新興產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)資源價值。成本上升正在推動成品糧、生豬(豬肉)價格走高或回升；景氣子行業(yè)龍頭上市公司業(yè)績出現(xiàn)快速增長；農(nóng)業(yè)行業(yè)投資選擇逐步由主題投資演變?yōu)閮r值投資，重點聚焦業(yè)績增長。當前，在糧食、豬肉價格逐步走高的預(yù)期下，通脹預(yù)期依然可以成為農(nóng)業(yè)投資主題。同時，我們更看好具有核心競爭力、業(yè)績持續(xù)增長的公司。
上市公司推薦：①生豬價格上漲：圣農(nóng)發(fā)展、正邦科技；②海參價格上漲：好當家、東方海洋；③農(nóng)業(yè)資源：獐子島、永安林業(yè)、亞盛集團。此外，在我們一直推薦的業(yè)績持續(xù)增長主題下，重點推薦種子、海洋養(yǎng)殖、動物疫苗、酵母等景氣行業(yè)中的龍頭企業(yè)：登海種業(yè)、安琪酵母、敦煌種業(yè)、圣農(nóng)發(fā)展、中牧股份、海大集團。綜合上述通脹預(yù)期主題和公司業(yè)績增長預(yù)期，目前我們推薦的重點公司為：登海種業(yè)、敦煌種業(yè)、圣農(nóng)發(fā)展、安琪酵母、獐子島、好當家、東方海洋、中牧股份。另可關(guān)注資產(chǎn)整合預(yù)期明晰、業(yè)績預(yù)期好轉(zhuǎn)的五洲明珠、通威股份。
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