AI大模型這一新時(shí)代的物種，正在積極搭載像釘釘、蘋果iOS這樣的舊時(shí)代大船。
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作者 | 賈陽(yáng)
ChatGPT橫空出世，也帶來了新一波創(chuàng)新機(jī)會(huì)。在OpenAI創(chuàng)始人Sam Altman看來，對(duì)于創(chuàng)業(yè)者來說，最大的機(jī)遇是很久沒有看到的、平臺(tái)范式變革時(shí)刻到來了。
過去兩年時(shí)間，大模型創(chuàng)業(yè)浪潮中的共識(shí)不多。辦公場(chǎng)景將被最先被AGI重塑，算是一個(gè)。或者說，協(xié)同辦公軟件用戶，將是最先用上大模型的那一批人。國(guó)內(nèi)的三個(gè)辦公平臺(tái)，都在圍繞AI做變革。
年初宣布由底層由阿里大模型通義千問支持的超級(jí)助理全場(chǎng)景開放接入后，釘釘?shù)淖兏锕?jié)奏更加大膽。6月26日釘釘生態(tài)大會(huì)上，最后一個(gè)環(huán)節(jié)依舊是“搖人”，這次壓軸亮相的新生態(tài)伙伴，是MiniMax、月之暗面、智譜 AI、獵戶星空、零一萬物、百川智能六家大模型廠商。釘釘試圖打造最開放的AI生態(tài)。
對(duì)于大模型廠商們來說，這個(gè)合作相當(dāng)于釘釘?shù)?億用戶和2500萬組織的流量灌入。雖然目前說終局還為時(shí)太早，但其中可能蘊(yùn)含的機(jī)會(huì)，是AI時(shí)代的一個(gè)超級(jí)入口。
釘釘總裁葉軍在此前與硅基研習(xí)社的對(duì)話中，談到AI浪潮的影響時(shí)說，“未來不光SaaS會(huì)被攔截，我覺得很多APP都會(huì)被攔截掉，這又是一場(chǎng)入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)?！?/p>
大模型的天上飄來兩朵烏云。一朵是用戶焦慮，一朵是營(yíng)收焦慮。
目前，參數(shù)規(guī)模超過10億的大模型超過了100個(gè)。這些大模型正在花大價(jià)錢從全網(wǎng)買用戶。
據(jù)AppGrowing統(tǒng)計(jì)，6月第一周（6月3日-6月9日）豆包、Kimi、智譜清言和文心一言等大模型的投放素材量大幅上升。其中，豆包素材量達(dá)到26521個(gè)，環(huán)比增長(zhǎng)38.61%；Kimi為14451個(gè)，環(huán)比激增160.71%；智譜清言有1866個(gè)，環(huán)比飆升2456.16%。
而2024年4月-5月，豆包投放金額預(yù)計(jì)為1500萬元-1750萬元。6月上旬，豆包再次啟動(dòng)新一輪大規(guī)模的廣告投放活動(dòng)，投放金額高達(dá)1.24億元。
B站收割了AI大廠的大批預(yù)算，AI廣告投放量是去年同期的3倍-4倍。就在最新的B站15周年慶典上，陳睿甚至把平臺(tái)AI內(nèi)容的數(shù)據(jù)單獨(dú)拿出來講了——2023年B站AI相關(guān)內(nèi)容日均播放量同比增長(zhǎng)超過80%，每個(gè)月有超過8000萬用戶在B站看AI。就差沒直說，AI公司請(qǐng)打錢。
有大模型公司員工告訴20社，在B站的投放內(nèi)容往往更深度，能全面介紹產(chǎn)品的功能；在小紅書也有投放，會(huì)更側(cè)重某一功能去種草。目前的投放拉新就是為了搶占窗口期，而他們認(rèn)為大模型之戰(zhàn)的窗口期最晚年底就會(huì)關(guān)閉。
正如20社此前在百度AI文章中提到的，大模型賽道的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)變了。人們開始質(zhì)疑，Scaling law（用海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練提升大模型能力）正在走到盡頭，LLM的性能提升似乎進(jìn)入停滯期了。LLM公司的估值和融資開始由火熱轉(zhuǎn)為理性，一批AI獨(dú)角獸因?yàn)槿狈Y金而尋求出售。
在C端撒錢買用戶，在B端又被迫跟進(jìn)大模型腳踝斬的價(jià)格戰(zhàn)，大模型公司的資金壓力甚至前所未有。
種種壓力之下，在當(dāng)下繼續(xù)追逐AGI是一種奢侈，而找到用戶和場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化才是存亡關(guān)鍵。對(duì)大模型們來說，加入釘釘，是從仰望星空的目標(biāo)中分出精力，先去腳踏實(shí)地。
據(jù)百度前員工稱，百度的文庫(kù)產(chǎn)品商業(yè)化成績(jī)最顯著，主要是在已有的會(huì)員體系中加入了AI服務(wù)，而高校師生等群體是剛性付費(fèi)用戶。美圖秀秀在加載AI修圖能力后，會(huì)員收入和盈利在短短幾個(gè)季度內(nèi)就有了明顯增長(zhǎng)。
這幾個(gè)AI落地的共性是，在已被驗(yàn)證的成熟場(chǎng)景中，把AI作為增值服務(wù)嵌套進(jìn)去。
大模型們擁抱釘釘?shù)睦碛伤坪跻才c此一致。釘釘作為國(guó)內(nèi)最廣泛應(yīng)用的辦公軟件，有著7億用戶和數(shù)千萬企業(yè)級(jí)組織，且最為重要的是用戶付費(fèi)心智明確，付費(fèi)DAU超過2800萬。還有一組很重要的數(shù)據(jù)是，釘釘助理市場(chǎng)上架的AI助理數(shù)量超700個(gè)，釘釘?shù)腁I每天調(diào)用量超1000萬次。
而被各大廠最新掛在嘴邊的火熱概念“AI Agent”，無論最終形式是什么，企服軟件反正是目前最不需要教育成本的搭載平臺(tái)。大模型們可以通過提供場(chǎng)景化的應(yīng)用服務(wù)，而從企業(yè)用戶的付費(fèi)額度中分一杯羹。
月之暗面創(chuàng)始人&CEO楊植麟看重釘釘?shù)膬r(jià)值是，釘釘天然擁有海量用戶以及生產(chǎn)力心智，而User Scaling是大模型產(chǎn)品用戶從Early Adoptor到主流用戶的一個(gè)不斷跨越鴻溝、擴(kuò)大規(guī)模的過程。
比如MiniMax將在釘釘上架文本&語(yǔ)音模型，為某化工企業(yè)定制解決方案，探索電商和教育等解決方案；Kimi大模型（月之暗面）與釘釘探索教育場(chǎng)景下的文檔等產(chǎn)品優(yōu)化……
AI大模型這一新時(shí)代的物種，正在積極搭載像釘釘、蘋果iOS這樣的舊時(shí)代大船，從而更安全地駛向未來。
但是問題也來了。
舊時(shí)代的大船能承載AI公司的存亡之重嗎？對(duì)大模型公司來說，除了上述提到的危機(jī)和挑戰(zhàn)，在當(dāng)下還有來自合作方的風(fēng)險(xiǎn)。未來注定是AI的，但卻不一定是大模型公司的。
在最近大模型公司跟蘋果、釘釘這兩例合作中，雙方的利益在合流，也在拉扯。
比如在OpenAI和蘋果的合作中，ChatGPT能借助蘋果強(qiáng)大的生態(tài)，吸引更多用戶，擴(kuò)大規(guī)模；蘋果則能通過ChatGPT來加強(qiáng)Siri的智能屬性，打造用戶端更友好的Apple Intelligence?？雌饋硗耆请p贏。
有很多人曾猜測(cè)雙方的合作方式，到底是誰出錢購(gòu)買誰的服務(wù)/入口。但據(jù)后來外媒的消息，蘋果依靠渠道優(yōu)勢(shì)得到了合作的主導(dǎo)權(quán)，蘋果初期不會(huì)向OpenAI支付任何費(fèi)用，后期將探索傭金分成的合作模式。
在數(shù)億臺(tái)蘋果設(shè)備的話語(yǔ)權(quán)下，Open AI甘居Siri等功能的背后。同時(shí)做2C和2B業(yè)務(wù)的Open AI在能夠最廣泛觸達(dá)用戶的機(jī)會(huì)里，沒能與用戶直接接觸，而是居于幕后。而Open AI更不是獨(dú)占此權(quán)益，蘋果還在和Open AI的競(jìng)對(duì)公司進(jìn)行洽談，包括Google，Meta，Anthropic等。
Open AI打造自己開發(fā)者生態(tài)的GPTs暫時(shí)宣告失敗了。但蘋果作為超級(jí)平臺(tái)、超級(jí)入口，卻借著對(duì)大模型廠商AI功能的“劫持”，成功畫了一個(gè)自己的AI生態(tài)大餅。WWDC大會(huì)后一周內(nèi)，蘋果股價(jià)久違地飆升了12%。
而在釘釘與大模型們的盟約背后，同樣存在兩個(gè)問題。
一是營(yíng)收。釘釘在去年與阿里云拆分時(shí)，公布了核心商業(yè)數(shù)據(jù)（截至2023年3月末付費(fèi)企業(yè)數(shù)達(dá)10萬家）之后，迄今沒有再公布過新的營(yíng)收數(shù)據(jù)。
加載了AI后，企服的市場(chǎng)是否真的能夠擴(kuò)大？能讓大模型公司吃到紅利，還是對(duì)大模型來說更像一劑安慰劑？中國(guó)的2B業(yè)務(wù)非常難做，在企業(yè)利潤(rùn)變?。?月中國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)0.7%，1-5月增長(zhǎng)3.4%）的當(dāng)下，企業(yè)的付費(fèi)意愿和付費(fèi)能力更近一步受到影響。
而第二個(gè)，也是更重要的問題。在參與傳統(tǒng)平臺(tái)生態(tài)過程中，大模型們的獨(dú)特價(jià)值能否市場(chǎng)識(shí)別到，從而逐漸構(gòu)筑護(hù)城河，還是被掩藏在平臺(tái)之后，變成面目模糊的“打工人”。
朱嘯虎在AI論戰(zhàn)的前線，一直在強(qiáng)調(diào)大模型如何賺錢的問題。他認(rèn)為大模型API在中國(guó)一定是免費(fèi)的——5年后不再有大模型公司，只有前端的應(yīng)用公司和后端的云服務(wù)公司。某種意義上，大模型公司們擁抱傳統(tǒng)平臺(tái)入口，是在加速靠向這一圖景。
釘釘總裁葉軍在接受一家AI自媒體采訪時(shí)也設(shè)想，這波AI浪潮對(duì)SaaS會(huì)有很大影響，未來不光SaaS會(huì)被攔截，很多APP都會(huì)被攔截掉，也許以后只要保留交互層，這又是一場(chǎng)入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)。
各種大模型公司提供的SaaS服務(wù)，直接以“釘釘”服務(wù)為名，被“釘釘”用戶通過指令直接調(diào)用。這對(duì)于增加大模型的品牌曝光、市場(chǎng)拓展，會(huì)帶來多少真實(shí)的加成？
大模型們的生存之戰(zhàn)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，也許還要回到AI native的原創(chuàng)應(yīng)用上來。不管是2B還是2C，產(chǎn)品的核心價(jià)值和服務(wù)，才是取勝的關(guān)鍵。
