2、企業(yè)公開的圖片資料是另外一個重要的情報源。企業(yè)內(nèi)部活動、產(chǎn)品包裝、檢驗設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)備、物流倉儲以及品牌形象等方面的圖片以及宣傳光盤圖像，都或多或少地透露出了他們的企業(yè)文化、設(shè)備情況、管理水平、經(jīng)營理念、公司戰(zhàn)略等方面的實際內(nèi)容。盡管這些東西他們是用來宣傳的，故意美化的成分很大，但是如果我們細(xì)心觀察的話，還是能夠發(fā)現(xiàn)大量的對我們有價值的真實情況。此類圖片一方面可以從他們企業(yè)的網(wǎng)上去尋找，另一方面可以通過搜集他們的宣傳品、展示品和企業(yè)報獲得。一般而言，這些材料并不難獲得，關(guān)鍵是在于整理和分析。
3、相關(guān)的BBS和博客。作為一種時髦的信息載體，BBS和博客最大的功能在于可以進(jìn)行即時的、幾乎無限制的互動。也真是因為如此，關(guān)于某個行業(yè)或某個企業(yè)的BBS和博客成為了企業(yè)競爭情報內(nèi)容的重要來源。在BBS和博客，很多企業(yè)的員工暢所欲言，他們有的發(fā)泄內(nèi)心的不滿和郁悶，有的旗幟鮮明地表明自己的觀點，有的毫不留情的引用相關(guān)情況批判別人的看法，這樣一來很多企業(yè)內(nèi)部的真實情況躍于“網(wǎng)”上，我們對其進(jìn)行分析整理就可以得到非常有價值的情報。一般來說，行業(yè)性網(wǎng)站論壇、博客，企業(yè)自己的論壇都是很好的來源渠道。比較熱門的渠道還有阿里巴巴、慧聰?shù)恼搲筒┛?，百度貼吧。
4、一些企業(yè)公開的上市年報、會展和新聞發(fā)布會報告。企業(yè)的年報、會展和新聞發(fā)布會報告一般來說都是報喜不報憂，會盡量回避一些內(nèi)容。如果您對企業(yè)分析框架熟悉的的話，就應(yīng)該在此基礎(chǔ)上分析他們的報告回避了哪些問題，這些問題恰恰就是他們的薄弱環(huán)節(jié)，接下來可以就這些問題搜集該企業(yè)的一些情況。如果切實的做到了這一步，您往往會有意想不到的收獲。
5、某企業(yè)重要人物在公開場合發(fā)表的觀點和看法。這里應(yīng)該強調(diào)的是，由于該人物有職務(wù)在身，他公開場合所發(fā)表的言論不一定代表他自己內(nèi)心真實的判斷和看法，但肯定代表他們企業(yè)自己的利益和立場。作為業(yè)內(nèi)的資深專業(yè)人士，大家一般都會對行業(yè)內(nèi)的某些問題有一個相對準(zhǔn)確地判斷和把握。如果該人物的觀點和看法明顯與實際情況相悖，我們則要分析他話語背后的真實意圖，我們還可以通過他的真實意圖分析他們企業(yè)內(nèi)部目前面臨的現(xiàn)實問題和困難。
6、企業(yè)內(nèi)部會議的時間、地點和海報。企業(yè)內(nèi)部的市場推介會和較大的工作性會議，特別是帶有全國性的會議，在會議的時間、地點安排上來說都是很有特定含義的，一般會后都會采取一些重要的措施。如果一個企業(yè)在非年度性會議時候召開臨時性的全國營銷會議，那么肯定是要對市場戰(zhàn)略、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行重大調(diào)整，或者要針對對手采取一些新的重大活動。如果突然在自己的區(qū)域外部或某個市場區(qū)域搞個別性展覽之類的活動，則預(yù)示著他們已經(jīng)把某個區(qū)域作為自己的重要目標(biāo)市場，有可能下一步要在此發(fā)力。
7、利用網(wǎng)絡(luò)引擎進(jìn)行專項搜索。百度等搜索引擎是我們?nèi)粘２檎倚畔⒆顬槌Ｓ玫墓ぞ?，大家一般?xí)慣于關(guān)鍵詞搜索，而一些專項搜索很多人未必知道。但這卻是我們搜索重要情報得非常有用的手段。在這種情況下，我們可以通過輸入WORD、PPT、PDF等文件擴展名加上通常使用的關(guān)鍵詞來進(jìn)行組合搜索，同時我們也可以通過搜索引擎的圖片、論壇專項搜索功能來查找我們所需要的內(nèi)容。此外，如果我們有搜索某個行業(yè)的有效客戶名單，我們可以通過輸入“XXX產(chǎn)品+買賣通”、“XXX產(chǎn)品+誠信通”等組合形式來實現(xiàn)，相關(guān)的產(chǎn)品名稱還可以近義切換，如“汽車美容”、“汽車養(yǎng)護(hù)”、“汽車護(hù)理”等。
8、以客戶名義致電企業(yè)客服電話進(jìn)行咨詢。企業(yè)客服電話的開通，在為他們的客戶提供服務(wù)的同時，也為我們的情報搜集開辟了另外的一條渠道。如我們對競爭對手的某項促銷活動不是很明確的時候，我們就可以以分銷商、銷售終端甚至消費者的名義打電話進(jìn)行咨詢，以獲得詳細(xì)的準(zhǔn)確情況，通過此渠道我們甚至可以獲得重要的技術(shù)參數(shù)和客戶資料等內(nèi)容。如國內(nèi)某知名潤滑油生產(chǎn)企業(yè)，在2005年的某段時間內(nèi)，經(jīng)常接到“買油者”詢問買油渠道的咨詢，他們的客服人員如實進(jìn)行了回答，結(jié)果這些“買油者”的真實身份是一些中小廠家的營銷人員，他們打電話的目的是為了在當(dāng)?shù)睾苋菀渍业接袃r值的客戶。
9、加入行業(yè)或企業(yè)的QQ、MSN群。在線即時的溝通軟件為企業(yè)的信息傳輸提供了前所未有的便捷，同時也為我們的情報搜集工作增添了一個新的渠道。行業(yè)或企業(yè)的QQ、MSN群一般都聚集了一大批業(yè)內(nèi)專業(yè)人士，其話題離不開行業(yè)的一些發(fā)展動態(tài)以及對部分企業(yè)的看法、評判。在大家討論問題激烈的時候，難免會有一些人將自己企業(yè)內(nèi)部的一些真實看法流露出來，我們在確定了某人所屬的企業(yè)后，就很容易從他們的言論中整理出非常有價值的情報，當(dāng)然對一些話題我們可以進(jìn)行適當(dāng)引導(dǎo)。
10、偽裝生意談判套取相關(guān)信息。商場之所以迷人，正在于其真真假假、虛虛實實，斗智斗勇之處。商場當(dāng)中的生意談判場合，有時候是充滿了陷阱。偽裝成生意談判套取對方的相關(guān)信息，雖然用的不是很多，但也是屢見不鮮。通常是以自己真實的身份或客戶的名義到競爭對手那里直接上門去談判。談判的條件和內(nèi)容往往比較誘人，以吸引對方上鉤。由于企業(yè)一般都有強烈的客戶開發(fā)愿望，其這樣一來往往也真假難辨，所以這招在實際應(yīng)用中常會屢屢得手。
11、查找企業(yè)的招投標(biāo)以及供需信息。現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)以及分類廣告為我們提供了重要的情報來源。我們對某個企業(yè)的供需信息和分類廣告信息進(jìn)行搜集整理，便可以分析出來他們主打的產(chǎn)品，他們的戰(zhàn)略主攻區(qū)域以及供需和企業(yè)實際生產(chǎn)情況。這類信息搜集起來相對來說比較容易，像專門服務(wù)于一些行業(yè)的行業(yè)門戶網(wǎng)站，行業(yè)報紙、雜志以及個別綜合性B2B網(wǎng)站（如阿里巴巴）。需要說得的是，此類信息單獨使用效果不是非常理想，常需要結(jié)合行業(yè)和企業(yè)動態(tài)性信息進(jìn)行綜合判斷。
12、關(guān)注媒體對企業(yè)的一些合作伙伴重大動向的報道。對于一些大的企業(yè)來說，對他們影響最大的除了市場的消費者層面外，就剩下他們的上游重要原燃料供應(yīng)商，用他們相配套的下游重點用戶。一個企業(yè)的重要合作伙伴發(fā)生的一些重要的動向，或多或少會影響到企業(yè)的生存和競爭狀態(tài)，用“伙伴感冒，企業(yè)打噴嚏”來形容一點也不為過分。我們可以根據(jù)某個企業(yè)的重要合作伙伴最新的較大動向來判斷這個企業(yè)下一步可能要采取的行動。一般對于企業(yè)合作伙伴的監(jiān)測，通過相關(guān)媒體報道進(jìn)行即可，切記不要買櫝還珠，“撿了芝麻，丟了西瓜”。
13、持續(xù)關(guān)注行業(yè)性網(wǎng)站的分類新聞。對于多個非頭號競爭企業(yè)的監(jiān)測，由于受人力和資源上的限制，往往很難細(xì)化到前面所提到的那些手段。針對這種情況，對他們的關(guān)注我們可以通過對行業(yè)性網(wǎng)站進(jìn)行持續(xù)性關(guān)注來加以實現(xiàn)。說到這里，有一個小小的技巧，就是我們事先按每個企業(yè)的各方面情況建立不同的文件夾組群，然后將搜集來的信息分類歸檔，注明日期。將這個日常工作做好后，只要每個星期對這些資料進(jìn)行整理、分析，并形成相關(guān)主題報告既可。
14、應(yīng)用“波特五力模型”工具進(jìn)行分析。“波特五力模型”是行業(yè)和企業(yè)分析中常用的工具，主要從供應(yīng)者、下游客戶、現(xiàn)實的競爭對手、潛在的行業(yè)競爭者和替代性產(chǎn)品生產(chǎn)者五個角度進(jìn)行分析。對于企業(yè)來說，最為常用的就是上下游供應(yīng)者和客戶以及行業(yè)內(nèi)部的主要競爭對手。當(dāng)然這三個維度又可以細(xì)化成很多要素。我們將搜集來的零散的信息通過這個框架進(jìn)行整理和分析就能得出比較有價值的情報產(chǎn)品。當(dāng)然，通過對一個企業(yè)品牌、人事、生產(chǎn)、儲運、營銷、采購和研發(fā)等諸多內(nèi)部要素進(jìn)行綜合分析也能夠得到我們所要的東西。
15、將企業(yè)黃頁和地圖組合進(jìn)行分析。對于新切入某個行業(yè)的投資者來說，了解一個行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)分布情況非常重要。在這種情況下，我們不妨采用該行業(yè)內(nèi)的企業(yè)黃頁，對其中的企業(yè)類型和分布進(jìn)行匯總，然后再輔助于一張中國地圖來達(dá)到較為直觀認(rèn)識的目的。如果只看黃頁，由于我國幅員遼闊，人們大多對一些地方的城市、地理布局情況不是非常熟悉，輔助于地圖正好解決了這個問題，行業(yè)布局的疏密、遠(yuǎn)近一目了然。同時，用這種類似的方法可以分析某個企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)布局情況，類似于軍事進(jìn)展地圖，對我們很好地把握一些問題提供了重要的幫助。
16、通過電子郵箱地址、QQ以及MSN號碼進(jìn)行跟蹤監(jiān)測。就拿一些企業(yè)來說，他們的對外聯(lián)系的電子郵箱地址、QQ以及MSN號碼往往是固定不變的，有時他們可能在某些場合不留自己的真實單位名稱，但這些真實信息他們還是要提供的。通過對這些特定號碼的跟蹤監(jiān)測，我們不難使一些企業(yè)隱藏的行動立刻“現(xiàn)出原形”，從而使我們的情報資料得到有效的補充。這種方法除了可以用來跟蹤企業(yè)以外，還可以用來跟蹤企業(yè)某個重要人物的言論動向，拓展我們的情報資料。
17、對企業(yè)網(wǎng)站上的資料進(jìn)行認(rèn)真分析。企業(yè)網(wǎng)站對于一個企業(yè)來說，最為重要的是展示和宣傳自己的一個窗口。雖然上面虛假的東西較多，但是透過紛繁的假象，我們還是能夠探測到一些真實的東西。另外，只要是虛假的東西，無論如何編造，總能留下很多漏洞。我們對其中的很多東西進(jìn)行相互映證，就可以推斷出來他們想隱藏什么，突出什么，說了什么謊話，從而進(jìn)一步判斷他們企業(yè)的真實情況。此外，對于某些行業(yè)來說，企業(yè)網(wǎng)站上的服務(wù)項目則更為直接的透露出了他們的盈利點組合模式。
18、對企業(yè)的公關(guān)宣傳稿進(jìn)行反向投射。一些企業(yè)的新聞公關(guān)稿，往往透露出來的信息是“此地?zé)o銀三百兩”。他們的公關(guān)宣傳稿所要突出和重點反擊的幾個點的相反情況往往正是他們的實際情況。大多數(shù)公關(guān)宣傳稿都是一個“風(fēng)月寶鑒”，我們在具體處理這些稿件的時候，“千萬不可照正面，只照他的背面，要緊，要緊！”。如某個企業(yè)宣傳他在某方面現(xiàn)在取得了什么突破，達(dá)到了國內(nèi)先進(jìn)水平，如果解讀的話，恰恰說明他們以前的技術(shù)水平非常落后，現(xiàn)在的技術(shù)水平很有可能也不能保持穩(wěn)定。再如，在我國潤滑油基礎(chǔ)油供應(yīng)開始出現(xiàn)緊張的時候，某企業(yè)的相關(guān)工作人員專門接受采訪，說他們的基礎(chǔ)油來源沒有問題，其結(jié)果反而正是這塊兒出了問題。
