“上半年是螺螄殼里做道場(chǎng)，信貸規(guī)模限制，使得我們的運(yùn)營(yíng)壓力明顯加大?！苯K一位股份行人士如此總結(jié)他們上半年的生存狀態(tài)。
額度限制是銀行們面臨的共同困局。截至5月末，江蘇省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額47217億元，比年初增加3081億元，同比少增1022億元。多家江蘇當(dāng)?shù)劂y行人士表示，總行下達(dá)的全年和一季度信貸規(guī)模只有上年的80%左右。同時(shí)，各行對(duì)信貸投放的控制已嚴(yán)厲到采取信貸規(guī)?？偭亢痛尜J比按旬雙項(xiàng)控制，按月下達(dá)各項(xiàng)控制指標(biāo)。
為騰挪資產(chǎn)，銀行在盤子里“調(diào)結(jié)構(gòu)”，以價(jià)補(bǔ)量，其一是響應(yīng)政策，大力壓縮融資平臺(tái)和房地產(chǎn)貸款，其二為盤活信貸存量，大量發(fā)放短期貸款。
然而值得關(guān)注的是，在存款貸款雙困局下，銀行短期行為已急劇增加。一個(gè)危險(xiǎn)的現(xiàn)象是，月季末存款沖高非常突出。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-5月，江蘇銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額與當(dāng)月日均存款余額的差額分別高達(dá)204億元、729億元、3174億元、903億元和1102億元。
而一些基層銀行為提升貸款綜合定價(jià)水平，提高中間業(yè)務(wù)收入，除利率上浮以外，未向客戶提供實(shí)質(zhì)性服務(wù)就強(qiáng)行收取財(cái)務(wù)顧問費(fèi)、融資安排費(fèi)、營(yíng)銷規(guī)劃費(fèi)等；一些銀行利用當(dāng)前信貸資源緊張的形勢(shì)，在正常的利率之外向客戶強(qiáng)制搭售保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等。
對(duì)公存款增長(zhǎng)乏力
除了貸款受限，上半年存款緊張是行業(yè)性的挑戰(zhàn)，這一點(diǎn)在江蘇也不例外。
數(shù)據(jù)顯示，上半年，江蘇省銀行業(yè)公司類存款增長(zhǎng)趨緩。5月末，江蘇省單位存款余額37269億元，比年初增加1888億元，同比少增1938億元。
截至今年2月末，一家國(guó)有大行江蘇省分行以及江蘇省的農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)企業(yè)存款就分別較年初下降322億和171億元。一位監(jiān)管專家分析，之所以對(duì)公存款下降，主要原因是貸款新規(guī)進(jìn)一步實(shí)施、信貸投放減緩導(dǎo)致派生性存款下降。
上述銀行監(jiān)管人士認(rèn)為，上半年企業(yè)資金使用較多，也是對(duì)公存款下降的一個(gè)原因。同時(shí)，各行對(duì)信貸投放的控制多采取信貸規(guī)?？偭亢痛尜J比按旬雙項(xiàng)控制，按月下達(dá)各項(xiàng)控制指標(biāo)的方式，“貸出去的錢少了，使得企業(yè)本身資金都緊張，對(duì)公存款增長(zhǎng)自然困難?！?
他同時(shí)表示，對(duì)公存款的下降也進(jìn)一步影響了貸款的發(fā)放，引起新一輪的緊縮。
交通銀行（601328）首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平日前在本報(bào)的金融論壇上稱，今年因信貸緊縮而導(dǎo)致大量“影子銀行”融資快速發(fā)展，盡管融資總量并未明顯減少，然而由于直接融資不直接創(chuàng)造存款，也造成了存款增長(zhǎng)放慢。
平臺(tái)貸、房地產(chǎn)貸雙壓縮
“今年的業(yè)務(wù)很難做?！苯K當(dāng)?shù)匾晃粐?guó)有大行人士表示，由于信貸額度控制，基層行的運(yùn)營(yíng)壓力很大。
上半年除了城市商業(yè)銀行、外資銀行新增貸款呈上升態(tài)勢(shì)，政策性銀行、大型銀行、股份制商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)新增貸款較上年同期均有不同程度減少。
據(jù)記者了解，當(dāng)?shù)貎杉覈?guó)有大行今年前兩個(gè)月的信貸規(guī)模只有80億元、149億元，分別較上年同期減少80億元和38億元。眾所周知，一季度是企業(yè)資金需求高峰，有限的信貸規(guī)模和旺盛的貸款需求矛盾十分突出。2月末，上述的這兩家國(guó)有大行江蘇省分行中的一家，其系統(tǒng)已核批等待發(fā)放的貸款合同金額高達(dá)507億元。
在有限的貸款規(guī)模下，銀行信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯，平臺(tái)貸、房地產(chǎn)貸款成為貸款控制壓縮的靶子。
一家國(guó)有大行江蘇省分行明確今年政府融資平臺(tái)貸款壓降197億元，實(shí)現(xiàn)貸款余額下降20%、貸款占比下降5個(gè)百分點(diǎn)，三年內(nèi)將平臺(tái)公司貸款規(guī)模壓降到金融危機(jī)爆發(fā)前的水平。
“一家股份行的平臺(tái)貸占比原來高達(dá)50%以上，現(xiàn)在已經(jīng)下降到了45%以下?！碑?dāng)?shù)匾晃槐O(jiān)管專家表示。
而房地產(chǎn)貸款也受到嚴(yán)格控制。另一家國(guó)有大行江蘇省分行提出“房地產(chǎn)貸款增量（含土儲(chǔ)）不超過全行貸款增量的10%”。
據(jù)記者了解，截至2011年3月末，江蘇轄內(nèi)752戶重點(diǎn)監(jiān)測(cè)平臺(tái)企業(yè)貸款余額為9000多億元（含異地貸款），比2010年12月末減少100多億元。
在新增貸款的期限結(jié)構(gòu)上，短期貸款增長(zhǎng)明顯，中長(zhǎng)期貸款投放占比大幅下降。
記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，1-5月，江蘇省銀行業(yè)中長(zhǎng)期貸款新增1427億元，同比少增1941億元，占全部新增貸款的比重為46%，同比下降36個(gè)百分點(diǎn)。短期貸款新增1832億元，占全部新增貸款的比重為59%，同比提高21個(gè)百分點(diǎn)；票據(jù)融資比年初減少198億元。
一位銀行監(jiān)管專家分析，短期貸款增長(zhǎng)迅速是因?yàn)殂y行要盤活信貸存量，加大流量。
銀行短期行為急劇增加
存款的減少，貸款規(guī)模緊縮，不少銀行的短期行為逐漸走向前臺(tái)。
首先是短期存款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。整個(gè)上半年，特別是6月份，多數(shù)銀行機(jī)構(gòu)推出多樣化高預(yù)期收益率的短期理財(cái)產(chǎn)品來爭(zhēng)奪零售存款，甚至出現(xiàn)了一些7天以內(nèi)的超短期理財(cái)產(chǎn)品。以今年1-2月的情況為例，江蘇一些銀行的理財(cái)產(chǎn)品銷售較去年同期增長(zhǎng)了數(shù)倍，甚至一家國(guó)有大行1-2月理財(cái)產(chǎn)品銷售量達(dá)到133億元，比去年同期增長(zhǎng)了近20倍。
月季末沖高存款現(xiàn)象仍然十分明顯。據(jù)記者了解，為完成考核任務(wù)或監(jiān)管達(dá)標(biāo)，江蘇的一些商業(yè)銀行大量采用發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品等方法，沖高月季末存款規(guī)模。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-5月，江蘇銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額與當(dāng)月日均存款余額的差額分別高達(dá)204億元、729億元、3174億元、903億元和1102億元。
“理財(cái)產(chǎn)品某種意義上異化成變相拉存款的工具，這并非是江蘇的個(gè)案，而是全國(guó)銀行業(yè)的共同現(xiàn)象?！币晃还煞菪猩虾７中腥耸勘硎尽?
另外據(jù)調(diào)查，一些基層銀行單方面暫停住房按揭貸款業(yè)務(wù)，且無法給簽約客戶明確答復(fù)，造成大量客戶無法完成購(gòu)房手續(xù)，引起客戶不滿。授信不兌現(xiàn)，簽約不履約現(xiàn)象廣泛存在。
此外，當(dāng)?shù)氐囊恍┗鶎鱼y行為提升貸款綜合定價(jià)水平，提高中間業(yè)務(wù)收入，除利率上浮以外，在未向客戶提供實(shí)質(zhì)性服務(wù)時(shí)，就強(qiáng)行收取財(cái)務(wù)顧問費(fèi)、融資安排費(fèi)、營(yíng)銷規(guī)劃費(fèi)等；一些銀行利用當(dāng)前信貸資源緊張的形勢(shì)，在正常的利率之外向客戶強(qiáng)制搭售保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等。
“信貸緊縮時(shí)，銀行的中間業(yè)務(wù)收入就會(huì)大大提高，這其中很多就是變相的利息收入，水分很大?！币晃汇y行業(yè)分析員表示。
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