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客戶經(jīng)理： 滾滾，客戶不會天天跑網(wǎng)點來，我們客戶經(jīng)理平時跟客戶溝通都是采用的線上交流的方式，QQ、微信、說說、朋友圈、各路軟文推送，這年頭，作為一名客戶經(jīng)理，不容易啊，十八般武藝，樣樣得精通。。
滾滾：哈哈，理解理解，互聯(lián)網(wǎng)這么發(fā)達，我們得跟上節(jié)奏、趕上步伐啊，這不，我們的基金營銷也有小法寶，光是發(fā)點信息還不夠，客戶經(jīng)理可以“隔空打?！保S時向客戶直接推送我們精挑細選出來的好基金，客戶網(wǎng)銀手機上可以直接get到，一鍵購買。
客戶經(jīng)理：哦！那搞快給我們講講唄，這樣的話，以后我們就不用又是短信又是微信挨個產(chǎn)品代碼名稱敲出來發(fā)給客戶，也不用給客戶費盡口舌介紹產(chǎn)品的詳情，浪費客戶的時間也浪費我們太多的表情。。。真是傷不起啊
滾滾：辛苦辛苦，希望我們這個推薦基金的功能能大大減少大家的這些不必要的工作，提高維護客戶的工作效率~
網(wǎng)點客戶經(jīng)理/個人客戶經(jīng)理登陸員工渠道后，通過“投資理財——代理基金——產(chǎn)品營銷——我的基金池”，把自己通過研判后關(guān)注的基金一鍵推送給客戶，界面如下：
與此同時，客戶在自己的網(wǎng)銀和手機銀行通過 “我的關(guān)注基金——理財經(jīng)理關(guān)注基金”界面就能看到客戶經(jīng)理推送的基金了，客戶還可以直接點擊每只產(chǎn)品后面“購買”按鈕進行意見購買，值得一提的是，客戶經(jīng)理可以同時選中多只基金推送給多位客戶，實現(xiàn)一鍵式批量打包推薦基金的目的。網(wǎng)銀和手機銀行的界面如下圖：
客戶經(jīng)理：贊！我又get一技能了，以后一個推送功能，就能讓客戶分分鐘了解我要給他傳達的訊息，巴特，這個“我的基金客戶”是從哪里冒出來的啊~？是還要對“我名下維護的客戶“做什么操作么？
滾滾：嘿嘿，問得好，客戶經(jīng)理需要給自己名下維護的客戶打一個“基金客戶”的標簽，才能歸類出一個“我的基金客戶” ，請按我說的來：
首選找到“投資理財——代理基金——產(chǎn)品營銷——我的基金客戶”菜單，如下圖：
每位客戶經(jīng)理名下都有自己管理維護的客戶，首先需要從這些客戶設(shè)置為自己的基金關(guān)注客戶，才能為其推薦基金產(chǎn)品。具體操作點擊“新增關(guān)注客戶”， 界面彈框出來會有一個名下客戶的列表，選中客戶后點擊提交，便可將客戶添加為自己的基金關(guān)注客戶了，界面如下：
這里，還能通過“基金大額交易提醒”，給特定客戶設(shè)置一個基金大額交易的閥值（最低5萬），客戶經(jīng)理便可在“客戶經(jīng)理APP”上實時看到客戶發(fā)生基金大額交易的情況，提示信息如下：
客戶經(jīng)理：真是不看不知道，一看嚇一跳，這個菜單里還有這么多機關(guān)啊，我得多琢磨琢磨。
滾滾有話說：新一代基金系統(tǒng)上線后，大幅提升營銷銷售支持能力，實現(xiàn)了多樣化基金導購的，能將客戶經(jīng)理自己關(guān)注或需要營銷的產(chǎn)品推送給客戶，能最大限度做到基金投資的精準營銷。
